Stehen die Weltbörsen vor einem Crash ??? (Seite 30328)

[Die_Tiefflugaktie]

Olalah, Humanistiker, der Schein hier war ja wohl kurzfristig der Knaller :

CM08BJ

Knock-Out bei 4790, Schein war bei 0,11 - also praktisch erledigt. Aber er lebt noch und war kurzfristig knapp bis an 0,6 gelaufen. Es ist wohl niemand so lebensmüde und hat den Schein da unten genommen, aber wenn: 600% Gewinn in 30 Minuten wären drin gewesen. Irre!

Habe ich aus dem Daytrader-Thread, Entdeckung nicht von mir. Ist etwas Off-Topic, aber darf man ja gaaaanz selten mal

[Kursfreund]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.496.322 von Kai2 am 30.06.09 20:58:46

Da fehlt eindeutig die Kraft zum Durchbruch nach oben.

Das sieht eher nach einem Abprall von der oberen Begrenzungslinie aus.

[Kai2]

DOW bewegt sich im Langfristchart vorbildlich.

[cabriojoe3]

Jetzt in Nahrungsmittel/Rohstoff als Inflationsschutz!
Das meint Godmode dazu!
MONSANTO - "Nichts wie raus da..."

[Schnitzer1]

So sehr ich angesichts der Situation in der realen Wirtschaft an sinkende Kurse glaube, so sehr bezweifle ich, dass ein Indikator wie das Verbrauchervertrauen derart große Auswirkungen hat (haben darf). Die aktuelle Veröffentlichung zeigt nur eine Sache sehr deutlich, die ein User hier netterweise schon vor etwa einem Monat gepostet hat: Dieser Index ist kein echter Frühindikator, sondern durch Rückkopplungseffekte bloß ein Indikator für die derzeitige Situation an den Finanzmärkten. Dazu brauche ich aber kein Verbrauchervertrauen, weil ich diese Information mit einem Blick auf einen der wichtigen Indizes "billiger" und v.a. ständig in Echtzeit bekomme.

Die Aktienmärkte werden weiterhin technisch angetrieben. Veröffentlichungen wie das Verbrauchervertrauen sind da nur Auslöser dafür, dass ein Index an seinem oberen Trendkanal abprallt. Aus meiner Sicht sind übrigens sowohl DAX als auch Dow Jones noch immer im kurzfristigen Aufwärtstrend (untere Begrenzungen: DAX 4780, Dow etwas unter 8400). Es könnte der letzte derartige Trend für längere Zeit sein. Aber um den Trend zu brechen, braucht es wesentlich gewichtigere Zahlen als das Verbrauchervertrauen. Die Arbeitsmarktdaten am Donnerstag sind da schon eher dafür geeignet. Die könnten auch das Dreieck beim Euro/Dollar auflösen.

[cabriojoe3]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.494.651 von Hoschie am 30.06.09 17:06:19

Was, wenn jetzt erst eine Deflation kommt! "Nur mal angenommen!"
Glaubst Du der hört auf mit seinen Prognosen?

[Die_Tiefflugaktie]

Übrigens hier noch ein Artikel, wen es interessiert:


Massenvernichtungswaffe Swap

Artur P. Schmidt 29.06.2009

Derivate-Supergau ante portas?

Waren bis 2001 Kredite, die von Finanzinstitutionen ausgegeben wurden, durch Bankgarantien gegen Verluste geschützt, so wurden sie danach durch Versicherungen besichert. Diese neue billigere Form des Ausfallschutzes führte zu einem ungeahnten Boom beim Subprime-Markt, dessen Marktvolumen von 500 Milliarden US-Dollar bis auf 3 Billionen US-Dollar im Jahr 2008 anstieg. Als neue Besicherungsform wurden Credit Deposit Swaps (CDS) verwendet, die als unregulierte Derivate mit hohen Hebeln scheinbar die Risiken aus dem Markt nahmen, in Wahrheit jedoch ein Schuldenbabylon ungeahnten Ausmaßes ermöglichten. Von den drei Kategorien an Derivaten: Futures, Optionen und Swaps sind die letzteren jedoch die gefährlichsten für die internationalen Finanzmärkte. Sie sind die eigentlichen Massenvernichtungswaffen, deren Umfang mittlerweile die Größenordnung des Weltbruttosozialproduktes übersteigt.

Bei einem weltweiten Derivatevolumen von 863.000 Milliarden US-Dollar (Stand Mitte 2008) und einem Anteil von 8 % davon an Swaps beträgt der weltweit aufgelegte Betrag am gefährlichsten Finanzinstrument mittlerweile etwa 69.000 Milliarden US-Dollar, d.h. das 1.25-fache des Weltbruttosozialproduktes von etwa 54.500 Milliarden US-Dollar (Stand 2007). Diese Größenordnungen zeigen das eigentliche Problem der heutigen Weltwirtschaftskrise, die mit normalen Mitteln des Gelddruckens durch die Notenbanken mehr nicht zu bewältigen ist.

Geht man nur von einer Ausfallquote von 20 % der CDS aus, so kommt man auf etwa 14.000 Milliarden US-Dollar, was in etwa dem US-Bruttosozialprodukt des Jahres 2007 entspricht. Und dieses wiederum ist so groß wie das Bruttosozialprodukt Japans, Deutschlands, Chinas und Großbritanniens zusammengenommen ( Stand 2007 (1)). Will man diese riesige Menge an Toxizität, die durch die Sekuritisierung in den USA geschaffen wurde, bereinigen, so müsste die aktuelle amerikanische Geldmenge M1, die sich im Mai 2009 auf 1.631 Milliarden US-Dollar beläuft, etwa verachtfacht werden. Würde man das Problem zu gleichen Teilen auch auf den Rest der großen Industrienationen abschieben, so müsste sich immerhin die US-Geldmenge noch vervierfachen und diese von Europas und Asiens größten Exportländern ebenso. Dies würde jedoch unausweichlich eine Hyperinflation bedeuten.




Marktkapitalisierung der weltweiten Aktienmärkte: 2008 wurden mehr als 30.000 Milliarden USD vernichtet.



Der globale Systemausfall

Die Größenordnung des Derivatemarktes, der etwa das 530-Fache der amerikanischen Geldmenge M1 beträgt, das 34-Fache des US-Bond-Marktes (25.2 Billionen USD Stand 2006), das 19-Fache des weltweiten Anleihemarktes (44.9 Billionen USD Stand 2006) und etwa das 24-Fache des weltweiten Aktienmarktes (36.6 Billionen USD Stand Oktober 2008), zeigt, dass das Problem der dort angehäuften tickenden Zeitbomben nur noch in einem Supergau an den internationalen Finanzmärkten enden kann.

Ein Ausfall von nur 5 % aller weltweiten Derivate würde nahezu das gesamte Weltbruttosozialprodukt eines Jahres vernichten. Das Risiko des globalen Systemausfalls, gekennzeichnet durch Millisekundenpleiten und Index-Crashs von mehr als 25 % in wenigen Sekunden, wird damit angesichts dieser Größenordnungen in einer Realtime-Ökonomie zum größtmöglichen Unfall, der jederzeit eintreten kann.

Die weltweiten Ökonomien werden deshalb erst dann wieder von ihrer aktuellen Vergiftungserkrankung geheilt sein, wenn die riesige Menge an toxischen Finanzinstrumenten vollständig deflationiert ist. Je schneller dies geschieht, desto schneller wird die Weltwirtschaft wieder nachhaltig gesunden, wobei jedoch während dieses Prozesses der kreativen Zerstörung kein Stein mehr auf dem anderen bleiben wird.

Eine neue Weltwährung wird die unausweichliche Folge des Zusammenbruchs des gewaltigen Derivate-Mount Everest sein, wenn die von den USA initialisierten Seifenblasen endgültig platzen und der amerikanische Anleihemarkt und die US-Währung in einem gigantischen Staatsbankrott untergehen. Wenn dies geschieht, darf jedoch nicht wieder in die Fehler der Vergangenheit zurückgefallen werden. Wir sollten eine radikale Geldreform wagen, die sich dem Wachstumszwang des Zinseszins-Effektes entzieht.
Links

(1) http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/…

Telepolis Artikel-URL: http://www.heise.de/tp/r4/artikel/30/30613/1.html

[sopor]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.495.095 von Die_Tiefflugaktie am 30.06.09 17:56:08

Tja nur werden bestimmt wieder "sehr gute" Bankergebnisse der Grossen US-Banken kommen. Das verunsichert mich schon, denn ob die Zahlen wirklich so aussagekräftig sind weiss ich nicht, oder ob doch wieder irgendwo ein Loch auf Entdeckung wartet. Sobald deren zahlen nur einigermassen sind gibt es wohl wieder einige steigende Kurse, somit wird dieses Auf und Ab weitergehen und uns noch weiter verunsichern.

Wenn da aber wirklich mal die Bombe platzt ist es denke ich wirklich aus mit lustig.

[Die_Tiefflugaktie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.495.073 von Puschkin64 am 30.06.09 17:53:40

Ok, ganz ehrlich: Dass Ihr weiblich seid, das wusste ich. Bei eurer Haarfarbe lag ich falsch. Ich hatte angenommen, dass ich es mit Brünetten zu tun habe. Ihr seid doch hoffentlich nicht blond und blauäugig? Mitten im Crääääsh??

[Die_Tiefflugaktie]

Übrigens an diesem Minicrash vorhin, mal eben verliert der Dax 100 Punkte in 30 Minuten, sieht man doch wunderbar, wie es wirklich um die Psyche der Marktteilnehmer bestellt ist. Experten haben mit ihrer Prognose zum Verbrauchervertrauen total daneben gelegen und wegen einer einzigen Nachricht im Gesammtgefüge donnern die Aktienkurse nach unten.

Schön. Vorerst haben sie sich gefangen. Meinetwegen geht es auch wieder auf die 4900, aber was ich sagen will: Das vorhin war ein vorzügliches Signal dafür, wie sich die Marktteilnehmer fühlen. Nähmlich alles andere als sicher und vertrauensvoll bezüglich der Zukunft (berechtigterweise). Nun stellt euch mal vor, es gibt neuerliche Ausfälle bei den Banken. Oder nur die nächsten Quartalsergebnisse der Unternehmen. Ich denke, wir haben in diesem kleinen Kursrutsch sehr gut sehen können, was passieren wird, wenn sich die ganzen Hoffnungschimmer nicht bewahrheiten!! Diese Rallye vom Frühjahr sagt noch gar nichts!