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    Rohstoff-Explorer: Research oder Neuvorstellung (Seite 24)

    eröffnet am 13.03.08 13:14:32 von
    neuester Beitrag 01.05.24 21:08:23 von
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      schrieb am 07.07.23 12:38:58
      Beitrag Nr. 29.306 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 74.118.331 von Boersiback am 06.07.23 23:52:12Dann hattest du den richtigen "Riecher" ... well done ...

      Ich denke, dass neben den von Cartier verursachten "Verzögerungen" sich jetzt auch noch die Entwicklung der EM-Preise negativ auf den Aktienkurs auswirkt (gilt allgemein für EM-Explorer/Produzenten).

      Dass z.B. beim Goldpreis der Durchbruch der 2.000 $-Marke nicht nachhaltig war und dieser nun bei 1.900 $ rumkrebst, hat bei Vielen zu Enttäuschungen geführt. Ich sehe durch dieses "Scheitern" noch Abwärtspotenzial bis 1.700 $, im Extrem sogar bis 1.600 $. Das würde dann die Rentabilität vieler Minen zunichte machen.

      Sollte das zutreffen, könnten wir evtl. noch ein Blutbad bei den EM-Aktien sehen. Und DANN sollte man wieder richtig einsteigen. Ich halte es für keine schlechte Idee, zunächst noch Bargeld zu halten.

      Und ja, Kurse von CAD 0,05 bei Cartier sind noch möglich. Zurzeit krebst Cartier bei 7 Cent (CAD), so weit sind die 5 Cent nicht entfernt. Geduldiges Abwarten wird in diesen Zeiten eher belohnt, als gieriges Zugreifen.
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      schrieb am 06.07.23 23:52:12
      Beitrag Nr. 29.305 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 74.113.327 von tommy-hl am 06.07.23 09:54:54Bin da nach der PEA raus... theoretisch nicht schlecht, aber der Markt verkauf sogar sehr gute Studien ab.
      War klar, dass es so ein Fass ohne Boden werden würde... Aktuell war da zu der Zeit die Marktkap vergleichsweise noch viel zu hoch.
      Charttechnisch könnten die 0,05 CAD aus 2015 der Anlaufpunkt sein.
      2 Antworten?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 06.07.23 09:54:54
      Beitrag Nr. 29.304 ()
      Turnaround-Aktie Cartier Resources

      Nachfolgend ein paar Kommentare von mir zu Cartier, speziell im Hinblick auf die PEA und sich daraus abgeleitete aktualisierte Erwartungen meinerseits:

      Kommentare zur PEA – erstellt von InnovExplo – Stand Mai 2023

      Die Strategie von Cartier besteht in einem Prozess, der die Entwicklung und Aufrechterhaltung eines Portfolios von diversen Bergbauprojekten enthält, das sich von der Explorationsphase über die Ressourcenbestimmung, ökonomische Analyse, Erschließung und Produktionsreife bewegt. Die Chimo Mine ist das Hauptprojekt und die verzögerte, lange erwartete PEA liegt seit Mai 2023 vor.

      Der derzeitige Minenplan sieht eine Produktion von 4.500 Tonnen pro Tag während der Produktionsphase vor, mit einer dreijährigen Vorproduktionsphase (3 Jahre Bauzeit inkl. Entwässerung der Untertagebau-Mine und Inbetriebnahme).

      Für diese Preliminary Economic Assessment (PEA) wurden keine metallurgischen Tests durchgeführt. Das Prozessfließbild und die Planungskriterien wurden von den historischen metallurgischen Testarbeiten abgeleitet, die bei Lakefield Research (SGS Lakefield) und CRM (jetzt COREM) in den neunziger Jahren durchgeführt wurden.

      Das Minenprojekt Chimo umfasst 7,1 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 3,14 g/t Au für 0,7 Millionen Unzen Gold in der angezeigten Kategorie (indicated) und 18,5 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 2,75 g/t Au für 1,6 Millionen Unzen Gold in der abgeleiteten Kategorie (inferred).

      Ca. 70 % der Tonnage der Anlagenbeschickung stammen aus abgeleiteten Ressourcen, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um die wirtschaftlichen Überlegungen anzustellen, die es ermöglichen würden, sie als Mineralreserven eingestuft werden können, und es besteht keine Gewissheit, dass die PEA auf diesen Mineralressourcen basiert, realisiert werden kann.

      Die Ergebnisse der PEA deuten darauf hin, dass das integrierte Projekt, einschließlich der Wiedereröffnung der Chimo Mine, unter den zugrunde gelegten Annahmen finanziell rentabel ist. Die Ergebnisse werden als ausreichend zuverlässig angesehen, um dem Management von Cartier die Entscheidung zu erleichtern, das Projekt in eine Vormachbarkeitsstudie (PFS) zu überführen.

      Der erste positive Cashflow wird im Jahr 4 erwartet (in den ersten 3 Jahren ist der Cashflow bedingt durch Baumaßnahmen, Entwässerung usw. negativ).

      Auf Nachsteuerbasis weist das Projekt einen Kapitalwert (NPV5) von 388 Mio. CAD$ auf, basierend auf einem Goldpreis von 1.750 USD/Unze, einem IRR von 20,8 % und einer Amortisationszeit von 2,9 Jahren. Auf Vorsteuerbasis weist das Projekt einen Kapitalwert von 672 Mio. CAD$, einen IRR von 27,4 % und eine Amortisationsdauer von 2,5 Jahren auf.

      Diese Schätzwerte (NPV und IRR) sehen gut aus. Im Vergleich zur Marktkapitalisierung (Börsenwert von ca. 25 Mio. CAD$) erscheint Cartier viel zu günstig bewertet zu sein. Doch wir leben a) derzeit in einer Phase in der Rohstoff-Explorer allgemein extrem niedrig bewertet werden, und b) muss Cartier erst noch „Hausaufgaben“ erledigen, bevor ein Käufer zuschlagen könnte.

      Es besteht das Risiko einer erhöhten externen Verwässerung über die geplante Menge an mineralisiertem Material um die bestehenden Strossen im Haupt-Sektor hinaus. Die Ungewissheit über die tatsächliche Position der ehemaligen Stollenkonturen erfordert zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen und höchstwahrscheinlich zusätzliche Arbeiten, um die Integrität der unterirdischen Grubenbaue zu erhalten.

      Explorationspotenzial zur Erweiterung der Mineralressourcen der Chimo Mine Projekt durch zusätzliche Bohrungen, die auf die tiefe Erweiterung unterhalb der derzeit definierten Mineralisierungszonen in den beiden Sektoren Ost Chimo Mine und West Nordeau Sektoren.

      InnovExplo empfiehlt, dass Cartier die Exploration des Grundstücks Chimo Mine und des Potenzials auf dem Grundstück East Cadillac fortsetzt, um die Ressourcen des Minenprojekts Chimo zu erhöhen. Genauer gesagt, empfiehlt InnovExplo, dass Cartier die ersten metallurgischen Tests der mineralisierten Zonen bei Chimo durchführt, um deren Gewinnbarkeit und Gewinnungsrate (recovery rate) zu bestimmen.

      Darüber hinaus schlägt InnovExplo vor, vor den metallurgischen Tests eine fortgeschrittene Sortierung des mineralisierten Materials vorzunehmen, um den erwarteten industriellen Arbeitsablauf zu reproduzieren, dem das Material schließlich im Betriebsmodus folgen wird.

      InnovExplo ist sich keiner anderen bedeutenden Faktoren und Risiken bewusst, die den Zugang, die Eigentumsrechte oder das Recht bzw. die Fähigkeit zur Durchführung der für das Minenprojekt Chimo empfohlenen Explorationsarbeiten beeinträchtigen könnten.

      InnovExplo empfiehlt das folgende Arbeitsprogramm mit Kostenschätzung:

      - Fortsetzung der Bohrungen zur Erhöhung der abgeleiteten Ressourcen; CAD$ 12 750 000
      - Erweiterung des Bohrprogramms für abgeleitete Ressourcen; CAD$ 11 050 000
      - Explorationsbohrungen (Sektoren Portal, West Simon, Nordeau, East Nordeau und East Bateman); CAD$ 2 550 000
      - Abschluss einer aktualisierten Mineral-Ressourcen-Schätzung 5; CAD$ 300 000
      - Bohrungen zur Entnahme von Großproben für die Sortierung des mineralisierten Materials und metallurgische Tests; CAD$ 1 500 000
      - Fertigstellung einer aktualisierten PEA 2; CAD$ 500 000
      - Nach Abschluss der positiven PEA Nr. 2 die Erstellung einer PFS (vorläufige Machbarkeitsstudie)

      Es gibt vermutlich drei Interessenten für die Chimo Mine - nämlich Agnico Eagle, Eldorado Gold und Osisko.

      Per 31.03.23 waren 315 Mio. Aktien im Umlauf; der Bargeldbestand betrug C$ 4 Mio. Im Mai wurden durch eine KE ca. 11 Mio. weitere Aktien zum Kurs von C$ 0,155 bzw. C$ 0,165 ausgegeben. Agnico Eagle nahm daran teil und besitzt dadurch etwa 15,5 % der ausstehenden Aktien. Dadurch wurden ca. C$ 1,7 Mio. eingenommen.

      Anhand der Informationen und Empfehlungen von InnovExplo komme ich zu folgenden, persönlichen Schlussfolgerungen:

      - Ein Kaufinteressent (z.B. Agnico Eagle) wird wahrscheinlich von Cartier Resources fordern, dass alle in PEA Nr. 1 gemachten Empfehlungen für die weitere „Kaufvorbereitung“ umgesetzt werden.
      - Dazu gehören die Fortsetzung der Bohrungen, aktualisierte Mineral-Ressourcen-Schätzung, metallurgische Tests um die Gewinnungs-/Extraktionsrate bestimmen zu können, Erstellung von PEA Nr. 2.
      - Cartier Resources wird vermutlich weiteres Kapital benötigen, um die Empfehlungen von InnovExplo umsetzen zu können. Das bedeutet, dass ich noch in 2023 eine KE erwarte.
      - Eine Übernahme der Chimo Mine durch einen Käufer wird vermutlich frühestens in 2024 erfolgen, wenn und sofern die weiteren Maßnahmen die positive Ersteinschätzung bestätigen.

      Wer eine Übernahme schon in 2022 erwartet hatte, und diese nun in 2023 erwartet, könnte erneut enttäuscht werden. Ich stelle mich darauf ein, dass sowohl eine weitere Kapitalerhöhung als auch die von privaten Anlegern für 2022/2023 fälschlich erwartete und ausbleibende Übernahme zu Abgabedruck auf den Aktienkurs ausüben kann. Mit „average down investing“ (z.B. monatlicher Kauf) könnte man einen möglichen Kursverfall ausnutzen und Aktien günstig einsammeln. Auf keinen Fall rate ich jetzt schon „all in“ zu gehen, sondern die mögliche Ungeduld einiger Anleger und „unerwarteten Überraschungen einer KE oder Verzögerung“ mit entsprechend niedrigen Aktienkursen abzuwarten und dann günstige Stücke zu kaufen.

      Sofern der Goldpreis die in PEA Nr. 1 zugrunde gelegten 1.750 USD/oz nicht unterschreitet, Cartier die geforderten „Hausaufgaben“ zufriedenstellend erledigt und dann PEA Nr. 2 ebenfalls positiv ausfallen wird, sehe ich gute Chancen für eine Übernahme der Chimo Mine. Allerdings frühestens im Jahre 2024. Wer sich darauf einstellt, kann m.E. gelassen abwarten und immer mal wieder günstig auf den Markt geworfene Aktien einsammeln.
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      Avatar
      schrieb am 27.06.23 18:13:35
      Beitrag Nr. 29.303 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 73.926.656 von Cullario am 30.05.23 15:28:03FPX Nickel Confirms Optimization of Baptiste Process Flowsheet, Improving Recovery by 4% for Upcoming Preliminary Feasibility Study

      https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-…
      Avatar
      schrieb am 26.06.23 20:01:00
      Beitrag Nr. 29.302 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 73.990.830 von IllePille am 12.06.23 14:59:40Lithium Americas - Announces Filing of Circular in Connection with the Separation and AGM

      https://money.tmx.com/quote/LAC/news/6550622914599735/Lithiu…

      "The Separation is targeted to become effective by October 15, 2023, but in any event no later than December 31, 2023."
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      schrieb am 20.06.23 15:02:04
      Beitrag Nr. 29.301 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 74.029.455 von IllePille am 20.06.23 10:44:22ist auch korrekt so... der Lizenzentzug damals war recht schockierend, weil sie aus meiner Sicht gute Fortschritte machten und das in einem Land wo man eher noch Vertrauen hat
      Avatar
      schrieb am 20.06.23 10:44:22
      Beitrag Nr. 29.300 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 74.027.871 von Boersiback am 19.06.23 23:26:58sie trauen dem Braten auch noch nicht und warten ab, bis alles in trockenen Tüchern ist, was nachvollziehbar und m.E. richtig ist.
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      Avatar
      schrieb am 19.06.23 23:26:58
      Beitrag Nr. 29.299 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 74.025.483 von IllePille am 19.06.23 14:55:38aha, aber immer noch nicht erneuert... immerhin "coming weeks"
      dann wärs die Wende vermutlich auch im Kurs (wobei viel geht ja grad allgemein nicht)
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      Avatar
      schrieb am 19.06.23 14:55:38
      Beitrag Nr. 29.298 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 68.839.365 von IllePille am 21.07.21 17:33:09Deep-South - LICENCE RENEWAL UPDATE

      https://www.newswire.ca/news-releases/haib-copper-licence-re…

      das könnte die Wende sein
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      Avatar
      schrieb am 19.06.23 07:26:45
      Beitrag Nr. 29.297 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 73.681.991 von IllePille am 17.04.23 09:24:52Lake Resources - Two Phase Development to Targeted Production of 50Ktpa Battery Grade Lithium Carbonate

      https://stocknessmonster.com/announcements/lke.asx-2A1455369/

      zugehörige Präsentation
      https://stocknessmonster.com/announcements/lke.asx-2A1455368…

      diese Änderung kommt logischerweise nicht gut an (aktuell -20%); wie so oft wäre es wohl besser gewesen, die Latte von Anfang an nicht zu hoch zu legen. Zudem wirft das Fragen hinsichtlich der nun für Dezember angepeilten DFS auf
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