Blue Chip Depot-antizyklisch & Sondersituationen (Seite 697)

[DOBY]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.253.461 von myhobbynr2 am 01.01.21 13:11:43

Zitat von myhobbynr2: Danke Doby für diese Übersicht.

Hast Du eine Berechnung aufgestellt, ob sich Deine Dax-Put Absicherungen über das Jahr gelohnt haben?

Beim richtigen Timing der Gewichtung konnte das ja recht erfolgreich gewesen sein.

das Hoch war beim DAX Tief im März erreicht (ca. +7-8%), danach ging es wieder abwärts, weil ich nicht an das schnelle "V" glauben wollte. Ich schätze, dass es am Ende rund +1,x% waren, kann es aber erst genau sagen, wenn mir die Jahressteuerbescheinigung der betreffenden Depotbank vorliegt (Aufteilung Aktiengewinne/Sonstige). Die Absicherungen im 2. HJ fallen nicht groß ins Gewicht bei der Jahresperformance.
Steuerlich war 2020 ein Fest bei mir für den deutschen Fiskus, rund 1,6% Steuerbelastung aufs Depotvolumen (Vor allem wegen dem unerwarteten IMW-Squeeze Out). Die nichtrealisierten Gewinne im Depot wurden erneut gesteigert-allen voran L&S -rund 5% des Depotvolumens. Falls ich nicht rechtzeitig in 2021 aus Dtl. wegkomme, droht eine Rekordsteuerbelastung.

meine erzielte Performance seit Threaderöffnung

2008 keine Berechnung
2009 ca. +80 % (Musterdepot Aktien/Anleihen)
2010 +20 % (Musterdepot Aktien/Anleihen)
2011 +3 % (Realdepot Aktien/Anleihen)
2012 +10 % (Musterdepot, haupts. Anleihen)
2013 -15 % (Realdepot haupts. Anleihen) Getgoods Pleite
2014 +19 % (Realdepot, nur Aktienberechnung)
2015 +35 % (25 % in Dollar) ( Realdepot, nur Aktienberechnung)
2016 +8 % (4,4 % in Dollar) (Realdepot, nur Aktienberechnung)
2017 +15,5 % (29,5 % in Dollar) (Realdepot, nur Aktienberechnung+Gold)
2018 -11,7 % (-16,1 % in Dollar) (Realdepot, nur Aktienberechnung+Gold)
2019 +18,9 % (+16,6 % in Dollar) (Realdepot, nicht bereinigt um Cashzufluss, nur Aktienberechnung)
2020 +7,2 % (+16,9 % in Dollar) (Realdepot, ohne ungelistete Aktien/Squezze Outs, nur Aktienberechnung)

..nun aber zu 2021

[myhobbynr2]

Danke Doby für diese Übersicht.

Hast Du eine Berechnung aufgestellt, ob sich Deine Dax-Put Absicherungen über das Jahr gelohnt haben?

Beim richtigen Timing der Gewichtung konnte das ja recht erfolgreich gewesen sein.

[DOBY]

mein persönliches Fazit zum Aktienjahr 2020:
Meine Jahresziele wurden erreicht und sogar übererfüllt,
das war bis kurz vor Jahresende keineswegs sicher-siehe Markteinbruch auf DAX 11500 Ende Oktober.
Die Corona Krise hat starke Anpassungen in meinem Depot notwendig gemacht.
Zunächst galt es im Frühjahr nicht unter die Räder zu kommen.
Mit -18,7% Depotperformance im absoluten Tief bei DAX 8255 (-38%) im März ist dies recht gut gelungen, wenn auch nur mit viel Stress, weil ich besonders anfällige Aktien (z.B. Aroundtown, TLG, Adler usw.) im Depot hatte, die stärker einbrachen als der Gesamtmarkt.
Der zweite Teil-das Nutzen der Erholungsrally wurde zunächst suboptimal von mir gemeistert,
weil ich eine derartige Geschwindigkeit des "V" nicht für möglich gehalten hatte.
Wie sich später zeigte, war die Jubelwelle der Märkte bis Juni/Juli auch extrem überzogen und der fundamentalen Lage nicht angemessen.
Im Sommer war eben doch nicht "alles vorbei".
Dem Problem der unzureichenden Partizipation an der Erholung bin ich im Sommer mit erneuten Umstellungen im Depot begegnet, so dass ich meinen Vorsprung gegenüber dem DAX doch noch bis Jahresende verteidigen konnte-trotz recht defensiver Aufstellung.

[DOBY]

nun noch ein paar Marktstatistiken zu 2020:

DAX 13718 +3,5%
MDAX 30796 +8,8%
SDAX 14764 +18%

EUROSTOXX 50 -4,7%
EUROSTOXX 600 -3,8%
STOXX 50 -8,4%
FTSE 100 -8,5%
CAC40 -6,4%
AEX +3,7%
ATX -12,8%
SMI +0,8%
IBEX35 -15,2%
RTX ($) -20,3%
DOW JONES 30 +6,8%
NASDAQ100 +47,5%
S&P500 +15,9%

Zu beachten: Grundlagen sind verschiedene Währungen !

Brasilien EUR-BRL 6,3422 0,00 % -0,30 % +40,76 %
Türkei EUR-TRY 9,0706 0,00 % -2,86 % +36,07 %
Russland EUR-RUB 90,162 0,00 % -1,04 % +29,82 %
Mexiko EUR-MXN 24,173 -0,54 % +0,99 % +14,70 %
Südafrika EUR-ZAR 17,906 -0,05 % -2,75 % +14,14 %
Ungarn EUR-HUF 362,39 -0,00 % +1,01 % +9,61 %
USA EUR-USD 1,2214 0,00 % +2,32 % +8,94 %
Hong Kong EUR-HKD 9,4695 0,00 % +2,34 % +8,46 %
Singapur EUR-SGD 1,6140 0,00 % +0,93 % +7,01 %
Kanada EUR-CAD 1,5537 0,00 % +0,18 % +6,75 %
Polen EUR-PLN 4,5526 0,00 % +1,66 % +6,69 %
Norwegen EUR-NOK 10,476 -0,01 % -1,20 % +6,48 %
Großbritannien EUR-GBP 0,8933 0,00 % -0,19 % +5,66 %
Quelle comdirect

1. Feststellung: in vielen Staaten Europas war es kein gutes Aktienjahr !
2. Feststellung: in Deutschland war es vor allem für diejenigen ein gutes Aktienjahr, die auf Smallcaps gesetzt haben-angesichts der Dominanz von DAX und MDAX bezogen auf die Gesamt-Marktkapitalisierung deutscher Aktien eine Minderheit
3. Feststellung: aufgrund zum Teil dramatischer Währungsverluste waren vor allem Investments in "non Standard" Staaten wie Russland, Türkei oder Brasilien ein Desaster. Selbst für die USA relativieren sich die Gewinne angesichts von fast 10% Währungsverlust.
4. Wie bereits in den Vorjahren sind steigende Kurse hauptsächlich durch höhere Bewertungen erkauft, so dass in Teilen mittlerweile Bewertungsniveaus a la "New Economy" Bubble vor 20 Jahren erreicht sind-den Notenbanken seis "gedankt"

große Verlierer Prime Standard Aktien:
Progress-Werk Oberkirch 19,40 -20,16 %
Stemmer Imaging 21,08 -20,45 %
ROY Asset Holding 0,306 -21,13 %
Syzygy 5,70 -21,70 %
HolidayCheck Group 2,10 -21,93 %
United Labels 1,06 -22,06 %
METRO AG VZO O.N. 10,40 -22,10 %
Aroundtown 6,12 -23,35 %
SGL Carbon 3,595 -24,16 %
Hannover Rueck 130,30 -24,38 %
FRESENIUS 37,84 -24,59 %
MediClin 3,88 -24,66 %
Hamburger HafenLog 18,44 -24,86 %
Bilfinger SE 25,86 -25,22 %
4SC 1,565 -25,83 %
MorphoSys 93,82 -26,01 %
AUMANN AG INH O.N. 11,42 -26,13 %
Talanx 31,76 -28,11 %
Aves One 8,40 -28,81 %
SUEDZUCKER 11,67 -28,88 %
SCHAEFFLER AG INH. VZO 6,835 -29,01 %
K+S AG 7,788 -29,93 %
HOCHTIEF 79,55 -30,04 %
DEUTSCHE EUROSHOP 18,45 -30,17 %
KPS 5,04 -30,29 %
Bauer 10,52 -30,33 %
Heidelberger Druck 0,796 -30,78 %
Airbus Group 91,32 -30,89 %
R. Stahl 21,80 -31,01 %
Gateway Real Estate 2,98 -31,65 %
KAP Beteiligung 13,90 -32,52 %
thyssenkrupp AG 8,124 -32,52 %
Paragon 9,78 -32,55 %
Softing 5,26 -32,56 %
Biofrontera 3,05 -33,70 %
BAYER 48,155 -33,86 %
DEUTSCHE LUFTHANSA 10,815 -34,10 %
VOLTABOX AG INH. O.N. 3,77 -34,55 %
FRAPORT 49,36 -34,86 %
Aareal Bank 19,55 -35,37 %
Leoni 6,65 -35,72 %
Metro AG 9,196 -35,92 %
Grammer 19,90 -36,07 %
Hugo Boss 27,29 -36,92 %
Petro Welt Technologies 2,10 -37,69 %
Borussia Dortmund (BVB) 5,44 -38,18 %
Dt Pfandbriefbank 8,795 -39,59 %
bet-at-home.com 31,85 -39,79 %
Adler Modemärkte 2,26 -39,89 %
Ahlers 1,47 -41,20 %
FERRATUM OYJ 5,06 -46,17 %
GRENKE 38,82 -57,92 %
Corestate Capital 14,60 -61,07 %

Das Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern im Prime Standard lag in 2020 ausgewogen ca. bei 50:50
2020 war einerseits ein Jahr mit unglaublichen Chancen, wenn man die richtigen Aktien im Depot hatte, konnte bei den falschen Werten oder falscher Strategie auch blutig enden.

[Straßenkoeter]

DOBY das ist der richtige Ansatz. In Dollar oder Euro gemessen kann man ärmer werden, obwohl man optisch reicher ist.

[DOBY]

Zum bevorstehenden Jahreswechsel:

Anlageziel 2021-Vermögenserhalt
Ich habe die beiden Videos von Herrn Bernecker und Herrn Sinn nicht ohne Grund gepostet-angesichts der wilden Gelddruckerei, die laut Herrn Sinn z.B. die Staatsverschuldungsquote von Italien 2020 auf ein (Rekord)Niveau von 165% gehoben hat (siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Länder_nach_Staatssc… ) , muss man sich fragen welche Werthaltigkeit Währungen wie Euro, Dollar und Yen in Zukunft haben werden.
Ist es sinnvoll eine Jahres-Performance überhaupt noch in Euro oder Dollar zu messen, wenn Geld aufgrund politischer Entscheidungen wie Manna vom Himmel regnet (leistungsloses Grundeinkommen durch die Hintertür) ? Sind die Exzesse (Zitat Allianz Chef in einem Interview mit dem Handelsblatt) bei Aktien, Immobilien und Bitcoinpreisen nicht hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass wir den "Point of no Return" bei der Geldvermehrung längst überschritten haben, dass diverse Staaten wahrscheinlich versuchen werden ihre aburd hohe Überschuldung durch Entwertung des Geldes zu lösen ? Ganz nach dem Vorbild der deutschen Reichsregierungen 1914-1923 https://de.wikipedia.org/wiki/Hyperinflation ?

Meine Referenzwährung zur Messung des tatsächlichen Erfolgs werde ich deshalb ab 2021 von Dollar auf "Feinunzen Gold" umstellen. Ziel für 2021 wird es sein, dass der Wert meines Depots in Feinunzen Gold mindestens erhalten bleibt, ausgehend von 1540 € pro Feinunze Ende 2020.

Allen einen guten Rutsch !

[Koko2812]

Ich habe mir heute ein paar Pfizer ins Depot gelegt.
Sind auch ein bisserl zurückgekommen. Gute Dividende

myhobbynr2, hier aus dem Thread ist auch investiert

[DOBY]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.240.741 von Koko2812 am 30.12.20 17:06:34

Die Zahlen in Klammern im Monatsabschluss geben die Kursstände jeweils zum Ende des Vormonats an. Sinn dieser Aufstellung ist es herauszufinden, welche Top20 Positionen in einem abgelaufenen Monat besonders positiv oder negativ auf die Monatsperformance eingewirkt haben.
Baader entpuppte sich damit als ein Wert, der die Dezember Performance negativ beeinflusst hat. Das hat nix mit meinen Kaufkursen oder der Performance seit Kauf zu tun.

[Koko2812]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.239.475 von DOBY am 30.12.20 15:24:51

Zitat von DOBY: Verlierer:
Baader Bank 4,50 (4,72)

Hast Du bei Baader nochmal zu höheren Kursen nachgelegt bzw.
zwischendrinnen schon mal Gewinne mitgenommen?
Oder ist mit 4,72 irgendein Fehlerteufel verarbeitet worden?

Du hattest ja mal auch so einen Zwischenstand gepostet:

Bank 4,72 (3,04) +55%

[DOBY]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.064.099 von DOBY am 14.12.20 20:34:04

Stand Top20 Realdepot (Gesamtupdate gegenüber Mitte Dezember):

Sondersituationen (6 Positionen): Adler Real Estate AG, Centrotec, Grand City Properties & Discounter, MAN St/VZ, Scherzer, TLG Immobilien

Immobilien (3 Positionen): Gieag, TAG Immobilien, VIB Vermögen

Wertpapierhändler/Makler (3 Positionen): Baader, Lang & Schwarz, MWB Fairtrade

Sonstiges (7 Positionen): Alphabet A, Facebook, Freenet/Discounter LZ 03/21, Hellofresh Discounter CAP 38, Hornbach Baumarkt, RWE & Discounter CAP32, Weng Fine Art

Absicherung (0 Positionen): -


rein Centrotec, RWE & Discounter CAP32, TLG Immobilien (durch starken Kursanstieg der restl. Stücke)
raus Flow Traders (Trading..), Hochtief Discounter (Fälligkeit), Vonovia Discounter (Fälligkeit)


Aktuell 19 Positionen besetzt (Mindestpositionsgröße 1% Depotanteil)
Die Cashquote ist auf 26 % gestiegen. Das Depot notiert zum 30.12.20 auf Allzeithoch.