Mindoro Resource - Why the Philippines? (Seite 623)

[gbra]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.106.420 von likeshares am 25.02.11 12:58:39

wie meinen?

gbra
schrieb am 03.02.11 10:08:56
Beitrag Nr.2481

ich habe mich, wie angekündigt, 22tage hier nicht geäußert. offensichtlich reicht dir das nicht oder wie muss ich deinen beitrag verstehen?

bzgl. mindoro kurszielen und deren eintrittswahrscheinlichkeit bietet sich ein kurzer blick in die vergangenheit an: 17.343.931. der beitrag ist vom 26.07.2005! bilanz nach über fünf jahren: aktienzahl verdreifacht und 10% des kursziels erreicht. hats off!
deshalb meine skepsis gegenüber den operativen fähigkeiten dieser firma. und dieser im moment wichtigste punkt wird in diesem thread ja bekanntlich gern ausgeblendet. dafür gibt es wöchentlich neue feuchte kurszielträume.

schönes wochenende!

[likeshares]

Zitat von gbra: du solltest die quellen, die du bringst aber auch verstehen:
...
mir fehlt etwas die zeit und auch die lust um gegen deine immer sehr schön und oft auch nicht falsch geschriebenen beiträge zu argumentieren. mir gehen sie einfach meist ein wenig am thema vorbei, ich bin jetzt mal nett und unterstell dir hier keine absicht oder cheerleading, werde aber die nächsten tage hier nichts mehr schreiben. alen investierten viel erfolg!

[/red][/b]

Zitat von gbra: fassen wir zusammen:

du überlegst dir den preis selbst, unterlegt mit einer pseudobegründung, die die meisten threadteilnehmer offensichtlich überzeugt und gehst von einer konstanten aktienzahl für die dso inkl. thermal upgrade aus.

hauptsache, man kann ein sinnfreies, aber niedriges KGV angeben... und es fett markieren, damit die faulen leser wenigstens die message bekommen.

wann fängt die dso denn jetzt an?? ein konkretes datum des managements und das einhalten dieser terminplanung würde dem kurs helfen!

ohne Worte

[gbra]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.103.839 von likeshares am 25.02.11 01:20:42

fassen wir zusammen:

du überlegst dir den preis selbst, unterlegt mit einer pseudobegründung, die die meisten threadteilnehmer offensichtlich überzeugt und gehst von einer konstanten aktienzahl für die dso inkl. thermal upgrade aus.

hauptsache, man kann ein sinnfreies, aber niedriges KGV angeben... und es fett markieren, damit die faulen leser wenigstens die message bekommen.

wann fängt die dso denn jetzt an?? ein konkretes datum des managements und das einhalten dieser terminplanung würde dem kurs helfen!

[worgaschor]

Ich galube wir hatten das schon mal aber ich poste es trotzdem noch mal rein:

• Weitere mächtige Durchschneidungen bei Bolobolo: 15,4 m mit 1,01 % Nickel und 14,5 m mit 1,06 % Nickel

EDMONTON, ALBERTA, 15. Februar 2011 - Mindoro Resources Ltd. (TSXV: MIO; ASX: MDO; Frankfurt: WKN 906167) freut sich, weitere wirtschaftlich interessante Bohrergebnisse im Bereich der Nickelziele Bolobolo und Karihatag in der Nickelregion Surigao im Nordosten der philippinischen Insel Mindanao bekannt zu geben. Daneben hat das Unternehmen ein Abkommen mit der philippinischen Gesellschaft RF Mining and Agro-Industrial Corporation (RF Mining) unterzeichnet. Mindoro erhält damit die Option auf den Gesamterwerb einer 230 Hektar großen Explorationskonzession, die sich über ein Gebiet mit Nickel-Laterit-Mineralisierung erstreckt und direkt an das ebenfalls in Besitz von Mindoro befindliche Projekt Tapian grenzt.

Im Rahmen eines zwischen 7.000 und 10.000 Bohrmeter umfassenden Programms werden regionale Nickelzielbereiche systematisch untersucht. Geplant ist, die regionalen Explorationsziele in Surigao in Ressourcen umzuwandeln. Insgesamt 380 Löcher über 4.100 m wurden bisher fertiggestellt.

"Die Untersuchungen in unseren Zielgebieten, mit denen wir unsere Nickelressourcen in dieser Region weiter ausbauen wollen, schreiten zügig voran. Dabei liefert das regionale Bohrprogramm in Bezug auf die Mächtigkeit und den Erzgehalt nach wie vor überzeugende Ergebnisse," sagte Jon Dugdale, President und Chief Executive Officer von Mindoro.

Eine Tabelle mit Bohrergebnissen aus weiteren 28 Löchern ist zusammen mit dieser Pressemitteilung auf der Website von Mindoro verfügbar.

Unter folgendem Link finden Sie die Tabelle mit den Ergebnissen:
http://www.irw-press.com/dokumente/Mindoro-15.02.11-de.pdf

Die Infill-Bohrungen werden ein einem Rasterabstand von 50 m x 50 m bei Bolobolo fortgesetzt; nach Fertigstellung eines Bohrprogramms zur Evaluierung des Erzgehalts bei Agata wird zusätzlich auch der Zielbereich San Jose genauer erkundet.

[likeshares]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.103.731 von gbra am 25.02.11 00:22:00

Wie die 121$ zu stande kommen kann man hier zu einem Teil nachsehen:
http://price.alibaba.com/iron-ore-concentrate-price-10000174…

Für WMT entsprechend weniger, da die Kosten höher liegen und die Verarbeitung beim Endkunden durch höhere Wassergehalte schwieriger ist.

Wenn es zur DSO kommt, hat Mindoro angekündigt schnell auf DMT überzugehen, deshalb nehme ich für die Jahresmengen DMT an.

Der Nickelteil funktioniert so bei 1,8%Ni/t ergeben sich 18kgNi / 0,4536 = 39,6IbNi
aktueller Preis für Nickel ist 27700$/t, das sind 12,24$/Ib

39,6Ib x 12,24$/Ib ~ 487$, davon 10% entspricht 48,7$

Der Fe Teil so, der Eisenerzpreis liegt im Mittel mit Erzgraden von 66% bei 1380yuan/t das sind ca 200USD. Mindoro hat im Saprolit das zur DSO kommen soll ca 48%Fe wenn man das Prozentual abrechnet bleiben 150$/t. Wegen der Verunreinigungen rechne ich die Hälfte also 75$ nun addiere ich den Nickelwert von 48,7 auf und komme auf den Preis für die DSO von 123,7$ für DMT,

für 2012 mit einem KGV 0,639 !!!

[gbra]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.102.249 von likeshares am 24.02.11 19:35:26

immer noch die gleiche leier....

wüsste schon gern, woher du die 121$ hast.

die quellen, die ich kenne, liegen je nach zusammensetzung eher bei der hälfte oder noch weit darunter. außerdem waren wir uns doch einig, dass mindoro selbst für die dso noch zusätzliches kapital braucht...

http://www.ecplaza.net/search/1s1nf5sell/nickel_ore.html

in diesem thread also weiterhin nichts neues und von konkreten plänen zur dso habe ich auch noch nichts gelesen. kein wunder, dass andere investments mehr dynamik entwickeln. um vom explorer zum produzenten zu werden, reicht eine gute ressource nicht. mit einem schlechten management wird das nie etwas.

[Charly_2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.102.249 von likeshares am 24.02.11 19:35:26

..wäre. hätte ... könnte. bringt vorerst alles nix...

...jetzt müssen die Bagger auffahren

[likeshares]

Zitat von likeshares: Aus Beitrag Nr.2448: eine ganz grobe Schätzung, ohne Vormachbarkeitsstudie (PFS) kann man nichts genaueres sagen?

1MtDSO x 121$ ~ $121M, davon 1/3 Gewinn nach allen Abzügen ~ $40M/277Mshares ~ 0,14$/share

2MtDSO x 121$ ~ $242M, davon 1/3 Gewinn nach allen Abzügen ~ $80M/277Mshares ~ 0,28$/share

Ab Ende Q1/11 sollte sich der Wissensstand dazu massiv erhöhen!

Ich hatte mir vor einiger Zeit die Freiheit genommen, mögliche Gewinne aus der DSO zu schätzen. Noch viel weiter oben wurde im Zusammenhang mit Kurszielen von verschiedenen postern über Kurse und das KGV sinniert. Da kam mir der Gedanke mit der aktuellen MK und den Gewinnerwartungen einfach mal das imaginäre KGV zu überprüfen.
Wenn man vom letzten Kurs in Frankfurt 0,18EUR ausgeht kommt folgendes zu stande:

Das würde bedeuten, wenn Mindoro die DSO Produktion noch dieses Jahr zum Laufen bringt, dass dann für 2012 ein KGV zu errechnen wäre.

0,18EUR x 206,000,000shares ~ 37,080,000EUR (MK)
Die geschätzten Gewinne aus 1Mt/pa DSO lägen bei ca 29,000,000EUR (Gewinn) und damit,

MK/Gewinn = KGV

37,08MEUR/29MEUR = KGV 1.278

Bei 2Mt/pa DSO lägen die geschätzten Gewinne bei 58MEUR

37,08MEUR/58MEUR = KGV 0,639

Demnach wäreunterbewertet!

[aki1463]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.101.268 von raven-666 am 24.02.11 17:26:25

Hallo!

Danke erstmal für die Info! Vielleicht hat der ja Insiderwissen ....!?

Aki

[raven-666]

vielleicht wollte sich noch einer billig eindecken....

news hab ich keine gefunden