Deutsche Rohstoff AG: Meldungen, Analysen, Meinungen (Seite 3084)

[Wood-Cutter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.291.643 von zivielkubaner am 10.03.15 19:35:35

Zitat von zivielkubaner: ... Eigentlich war ja ein Bohrbeginn im Februar vorgesehen (die DRAG ist dabei aber nicht Betriebsführer)...vielleicht geht es die nächsten Tage ja endlich los. Und hoffentlich legt die DRAG auch bei der jüngsten Flächenaquisation bald los...

nur meine Meinung
der zivielkubaner

Alles nachvollziehbar, aber ...

Vielleicht warten sie noch die Kredit-Überprüfungen der Fracker im April ab! Könnte ich mir vorstellen ...

Wenn man den Presse Artikeln glaubt, die auch hier zu lesen waren, dann fand die letzte Überprüfung der Kredite im October statt. Vor dem Sturz.

Damals lag die "hinterlegte Sicherheit", also der WTI Preis, bei 100 Dollar. Jetzt sind wir bei der Hälfte angekommen.

Das könnte oder wird dem Einen oder Anderen Probleme bereiten ... der mehr oder weniger auf Kredit fördert ...

So ist das leider nun mal ... aber für die DRAG könnten sich dann bessere Chancen ergeben als aktuell.


Gruß Wood-Cutter

[Wood-Cutter]

Hallo,
ich bin ja oft auf der Suche nach News in Sachen Öl. Wie ihr auch. Ich habe noch einen weiteren sehr lesenswerten Beitrag von mx5184 gefunden. Er beschäftigt sich mit den Lagerkapazitäten in den Staaten.

Gruß Wood-Cutter


Antwort von mx5184 auf kainza, 28.02.15, Ölthread

Zitat von mx5184: Hier ist eine PDF der EIA mit allen Speicherorten:
Alle Angaben sind netto, der 10-20% Abschlag vom Brutto ist bereits einberechnet:

http://www.eia.gov/petroleum/storagecapacity/table1.pdf

Du hast in der Cushing Tankfarm 70,8 Mio

Alle anderen Tank Farms in den USA 372,8 Mio

Das macht zusammen: 443 Mio Speicher

Ich hoffe das ist dir jetzt klar, wie man auf 443 Mio kommt.

Das wird untermauert von diesem Link :

http://www.reuters.com/article/2015/01/12/us-oil-tanks-analy…

den Nathan_der_greise_Weise vor mehreren Seiten eingestellt hat.

Dazu musst du noch die Strategic Petroleum Reserve addieren 727 Mio.

Dann musst du noch die Tank Farms der Raffinerien addieren 148 Mio

Macht alles zusammen: 1318 Mio. Speicherplatz
Alle Zahlen kannst du dem ersten Link oben entnehmen.

Dazu werden noch Tanks an Wellsites kommen und andere Orte sagen wir mal 32 Mio., so dass man auf eine runde Summe kommt von 1350 Mio.

Nun nimm folgende Statistik zur Hand:
http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?

Hier wird die Menge angegeben die aktuell in den Speichern ist.

Nehmen wir das Datum vom 20.2. : 1125 Mio

1350 Mio - 1125 Mio = 225 Mio. freier Speicherplatz noch verfügbar.

Alle Daten sind belegt. Es sind also noch 225 Mio. Speicherplatz frei, angenommen wir bekommen 10 Mio. neu rein pro Woche, reicht der Speicher noch für 22 Wochen.

Vermutlich wirst du mir jetzt sagen, vor mehreren Seiten hat einer gepostet, dass im Lager bereits 434 Mio. drin sind. Hier die Grafik:



Die 434 Mio. errechnest du indem du den totalen Speicherstand vom 20.2. nimmst und die Strategische Reserve abziehst:
1125 - 691 = 434 Mio. Voila.

Ich hab dir jetzt die Lagermengen von Cushing vorgerechnet vor ein paar Seiten. Jetzt hab ich dir die Gesamtlagermenge in den USA ausgerechnet.
Alle Zahlen sind belegt, mit Quellen der EIA. Wenn du es jetzt immer noch nicht glauben willst, dann weiss ich nicht mehr weiter.

[Wood-Cutter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.305.779 von Wood-Cutter am 11.03.15 22:39:08

Sorry, das PDF ist vom 06.03.

Aufgefallen beim Lagerzuwachs ist eine nun abnehmende Zahl.

4,8 --- ?,? --- 8,4 --- 10,3 --- 4,5

Vom 18.02. allerdings fehlt mir der Wert.

[Wood-Cutter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.255.289 von Wood-Cutter am 06.03.15 02:45:27

Zitat von Wood-Cutter: Neueste US-Lagerdaten von gestern, 11.02.:
Anstieg um 4,8 auf 417,9 Mio. Barrel Rohöl, 15,7 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr. WTI $ 50,34

Die neuen US-Lagerzahlen von gestern, 25.02.2015.
Anstieg Rohöl um 8,4 auf 434,1 Mio. Barrel, 19,8 % mehr im Vergleich zum Vorjahr.
WTI $ 51,07

US-Lagerzahlen von dieser Woche, Mittwoch den 04.03.2015.
Der Zuwachs beim Rohöl beträgt 10,3 auf nun 444,4 Mio. Barrel. Das sind 22,1 % mehr im Vergleich zum Vorjahr. WTI $ 51,85

Servus,
US-Lagerdaten 11.03.2015

Zuwachs Rohöl um 4,5 Mio Barrel, erwartet wurde ein Anstieg um 5,0 Mio Barrel. Aktuell liegen wir nun bei 448,9 Mio. Barrel, 21,3 % mehr als im Vorjahr.

WTI schließt heute Abend um 3 Prozent höher bei 50,25 Dollar.

Desweiteren habe ich noch einen interessanten Beitrag gefunden. Hier wird auch noch auf die Import-Daten eingegangen.

Gruß Wood-Cutter

Zitat von mx5184: Crude Oil Storage:
448.9 Mio (Vorwoche: 444.4 Mio), Anstieg um 4.5 Mio.

Crude Oil Cushing:
51.538 Mio. (Vorwoche: 49.216 Mio.), Anstieg um 2.322 Mio.

Tank Farm East Coast PADD1:
16.172 Mio. (Vorwoche: 16.593 Mio.), Reduzierung um 0.421 Mio.

Crude Production:
9.366 Mio./Tag (Vorwoche: 9,324 Mio./Tag), Anstieg um 0.042 Mio./Tag

Import:
6.793 Mio./Tag (Vorwoche: 7.368 Mio./Tag), Reduzierung um 0.575 Mio./Tag

Crude Input to Refineries:
15.300 Mio./Tag (Vorwoche: 15.133 Mio./Tag, Anstieg um 0.187 Mio./Tag

Quelle:
http://ir.eia.gov/wpsr/overview.pdf

Der Füllstand der am höchsten ausgelasteten Tankfarm in der East Coast, hat sich reduziert, dass wird für Entspannung sorgen.
Zwar ist die Einheimische Produktion weiter gestiegen, der Import hat sich jedoch stark verringert. Die Raffinerieasulastung hat sich erhöht. Somit sind die Lagerstände nur schwächer gestiegen als in der Vorwoche.
Die Nachfrage nach raffinierten Produkten ist in dieser Woche ist um insgesamt 2 Mio. gestiegen (vor allem Kerosin, alleine hier lag die Abnahme um 1,6 Mio. höher als in der Vorwoche).
Falls der Import weiter auf demselben Niveau bleibt, oder unter Umständen noch weiter fällt, könnten wir sogar noch eher eine ausgeglichene Angebots- und Nachfragesituation sehen.
Eine einmalige Reduzierung der Produktion im März auf Wochenbasis kann aber unter Umständen auftreten, dass sollte aber nicht nachhaltig sein.
Eine nachhaltige Reduzierung der heimischen Produktion wird frühestens im April eintreten.
Wir befinden uns weiterhin auf einem guten Weg, der starke Rückgang der Importe ist natürlich sehr willkommen.
Ich rechne weiterhin mit einem Seitwärtstrend. Erst bei fallender heimischer Produktion, weiter fallenden Importen oder einer weiter steigenden Raffinerieauslastung rechne ich mit einem Ausbruch nach oben, da so die Lager abgebaut werden könnten.
Aber Vorsicht, diese Meinung beruht auf Milchmädchenrechnungen

[Merger-one]

NAV Berechnung, alle Beträge in Euro

Cub Creek Energy, Denver 74% 1,7
Elster Oil 93% 16,9
Elster Oil Steuererstattungsanspruch 34,0
Rhein Petroleum 10% 1,0
Jutland Petroleum 50% 0
Almonty 25% 6,1
Almonty Wandelanleihe 4,4
Tin Int. 60% 3,0
Ceritech 60% 6,0
Devonian Metals 47% 1,0
DR Australien 0,0
Netcash 51,8

Gesamt 126,0
/ 5,063 Mio. Aktien macht 24,88 NAV pro Aktie.

Im Netcash sind 25 Mio. Kursgewinne und 8 Mio. laufende Kosten inkl. Zinsen enthalten. Das ganze ist eine vorsichtige Schätzung. So dürften die Bohrrechte von Elster vermutlich näher an 60 als 10 Mio. zu bewerten sein. Relativ sichere und zahlungsmittelnahe Bestandteile wie Steuererstattungsansprüche sind daher komplett enthalten.

Der USD ist mit 1,06 eingegangen, aktuell sind die Währungsgewinne weiter gestiegen und die 25,- überschritten.

Wenn man die Elster Bohrrechte mit 60 Mio. USD ansetzt, erhält man einen NAV von 33,55 (bei USD / EUR 1,06).

Entsprechend sieht die DRAG Aktie für mich attraktiv aus.

[zivielkubaner]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.300.310 von Mademyday am 11.03.15 14:59:26

Zitat von Mademyday: almonty Industrie gibt nicht auf, nachdem woulfe mining nicht geklappt hat, versucht man es jetzt mit Ormonde Mining

Das wurde, wenn ich mich recht erinnere auch so kommuniziert, dass Almonty unbedingt an (kritische) Masse zugewinnen will. Außerhalb Chinas sind sie glaub schon der größte Player.

Bei Ormonde haben sie es aber soweit ich mich erinnern kann schon mal versucht aber der Kauf ist an den Wettbewerbsbehörden gescheitert. Nun, eigentlich lächerlich, trotz Zukauf hat Almonty definitiv keine Marktbeherrschende Stellung.

Der Kauf würde meiner Ansicht nach Sinn machen. Und da muss ich mich einem vorhergehenden Beitrag anschließen: im Gegensatz zu Südkorea dürfte die regionale Nähe (Spanien) besser sein um Synergien zu heben. Und dass Ormonde operativ tätig ist, finde ich auch besser als ein Projekt zu kaufen, dass noch eine ganze Weile in der Entwicklungsphase ist.

In diesem Zusammenhang ist es schade, dass die DRAG einen Teil der Wandelschuldverschreibungen zurückgegeben hat als Zahlungsausgleich. Aber vielleicht kommt die DRAG über eine Kapitalerhöhung sehr günstig zu weiteren Anteilen an Almonty. Ich denke, diese Beteiligung an Almonty könnte bald eine richtige Perle sein.

nur meine Meinung
der zivielkubaner

[sircoin]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.300.973 von Merger-one am 11.03.15 15:56:40

Kannst Du mal auflisten, wie Du zu diesem NAV kommst? Danke

[halodri99]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.300.973 von Merger-one am 11.03.15 15:56:40

Bzgl. der Bohrechte kann Elster eigentlich nur gewinnen. Entweder bekommt Elster 60 Mio USD sofort oder Elster hat eine sehr gute Fläche für eigene Bohrungen.
So oder so: mit einem Ertrag (nicht Umsatz!) von 60 Mio USD kann man bestimmt rechnen!
Was fehlt ist nur die Pressemeldung *däumchen-dreh*

[Merger-one]

Wenn ich die Bohrrechte von Elster statt mit dem Optionspreis von 60 Mio. USD mit einem sehr vorsichtigen Schätzwert von 10 Mio. ansetze, beträgt der NAV von DRAG ca. 25 Euro oder 127 Mio. Market Cap inkl. Währungsgewinne. Der NAV ist weitgehend in USD oder CanD angelegt und wird schrittweise in Projekte umgeschichtet.

Ich würde weiterhin Währungsgewinne erwarten. Interessant wird es, wenn DRAG wieder Geld mit ihrem eigentlichen Geschäftszweck verdient. Ausgangsbasis sind dann 25 Euro pro Aktie.

Der neue Versuch von Almonty, mit Ormonde Mining einen weiteren Wolfram Produzenten zu akquisirieren, gefällt mir viel besser als das Vorgängerobjekt in Südkorea. Ormonde ist wie Almonty in Spanien tätig und verfügt dort über mehrere Projekte.

Vielleicht berichtet die DRAG noch vor dem Jahresabschluss am 2.6. gesammelt über bestehende und neue Projekte. Insgesamt scheint mir die Rohstoffprojektentwicklung in Verbindung mit Financial Engineering eine gute Kombination zu sein.

[Mademyday]

almonty Industrie gibt nicht auf, nachdem woulfe mining nicht geklappt hat, versucht man es jetzt mit Ormonde Mining