Deutsche Rohstoff AG: Meldungen, Analysen, Meinungen (Seite 3216)

[Wood-Cutter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.720.622 von nutella72 am 08.09.14 11:41:59

Zitat von nutella72: Schaut euch mal EUR/USD an, seit Ende Mai bis heute ist unser USD Vermögen in Euro umgerechnet um ca. 5% gestiegen. Das macht bei ca. 120 Mio USD mal locker rund 5 Mio. Euro aus...

Genau so ist es. Im März und Mai standen wir noch bei 1,40.


Rückblick HV Juli 2014, Kurs 1,35.

- Aussage Gutschlag: er geht von einem fallenden Euro aus, gut rür die DRAG

- er ist sich allerdings nicht sicher, ob das "aggressive Ziel" der Banken von 1,25 eintritt


Momentaufnahme

- aktueller Kurs am 09.09. um 00.14.21 Uhr ist 1,2899


Soweit mal zu einigen Fakten ...

[znoolrac]

@ zivilkubaner,

Bewertung der 72% Tekton über AK keinesfalls im HGB erlaubt, nur IFRS

[nutella72]

Das ARP läuft ja wie geschmiert, wieder 12.345 gekauft in der letzten Woche.

[zivielkubaner]

Weiß jemand was von Rhein Petroleum. Sollte die aktuelle Bohrung nicht schon letzte Woche abgeschlossen sein und News bringen?

nur meine Meinung
der zivielkubaner

[zivielkubaner]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.722.095 von nastarowje am 08.09.14 14:13:03

Zitat von nastarowje: Ich würde mal die Erwartungen an irgendwelche positiven Kurseffekte als Folge des Halbjahresberichts nicht zu hoch hängen. Denn es ist ja absehbar, dass der gut aussehen wird, auch wenn vermutlich nochmal Abschreibungen auf die Wolframmine belasten werden. Ich bin auch gespannt wie die US-steuersituation dargestellt wird, solange man noch kein konkretes Projekt hat, für das man die vielgenannten Tax- Credits kriegt.

Viel wichtiger ist, dass nun Vollzug bei Almonty gemeldet wird, vielleicht auch was neues zum Devonian-Verkauf und natürlich, dass bald einmal belastbares, positives zum weiteren Vorgehen in Öl/USA kommt. Letzteres erwarte ich aber nicht im Hj-Bericht.

Meiner Ansicht nach haben die HJ Zahlen schon eine Bedeutung. Denn die Gewinnerwartungen dürften ja gerade wegen der Abschreibungen auf das Wolframprojekt nicht allzu hoch liegen. Und vermutlich dürfen die Steuern erstmal auch nicht in die Bilanz, was allerdings dann, wenn sie erstattet werden zu einem Gewinn führen. Und das vielleicht schon im zweiten HJ der Fall sein, aber so richtig glaub ich nicht daran, wohl eher im ersten HJ 2015. Aber damit wäre auch 2015 ein ordentlicher Gewinn gesichert, selbst wenn die Option auf das Restfeld der Tekton nicht gezogen wird.

Ich vermute, dass der Gewinn zwischen 5 und 10 Euro je Aktie liegt. Darunter wär ich enttäuscht, darüber extrem erfreut. Aber auch wenn der Gewinn unter aber nahe 10 Euro je Aktie liegt, wäre das schon recht positiv und 19 Euro Börsenkurs je Aktie im Vergleich dazu eher lächerlich. Ich denke, dass der Gewinn also schon einen bedeutenden Einfluss auf den Aktienkurs haben kann. Aber da werden wir uns wohl überraschen lassen müssen.

Einen Versuch den Gewinn je Aktie zu ermitteln hab ich vor ein paar Wochen schon mal gewagt, ich versuch es nochmal:

200 Mio Dollar war der Transaktionspreis auf den Jahreswechsel datiert. 39 Mio sind Kredite direkt von der DRAG. Bleiben 161 Mio Dollar. In Euro zum Wechselkurs von damals etwa 1,40 Dollar je Euro: 115 Mio Euro. Rund 72% stehen davon der DRAG zu, also: 82,8 Mio. Die Verkauften Werte standen mit Sicherheit in der Bilanz, aber schwer zu sagen wie hoch, da ja ein Teil der Assets bei der DRAG geblieben ist. Also Schätze ich, dass der DRAG noch 70 Mio Euro bleiben. Steuern von rund 40% weg, bleibt ein Gewinn von 42 Mio Euro. Also wohl nicht so schlecht. Immerhin fast 8 Euro je Aktie. Nun muss allerdings noch die Abschreibung für das Wolframprojekt weg...10 Mio??? Also wären noch 32 Mio übrig. Also rund 6 Euro je Aktie. Nicht mehr ganz so tolle. Ich weiß nicht, ob das HGB eine Aufwertung in der Bilanz zulässt, die DRAG hat ihren Tektonanteil ja ein gutes Stück aufgestockt zu einem guten Preis, aber wohl deutlich über dem bisherigen Bewertungsansatz in der Bilanz...gibt es dann für die bisherigen 72% eine Aufwertung? Wenn ja, bessert sich der Gewinn nochmals stark auf.

Nach meiner Rechnung sind fast 28 Mio Steuererstattungen möglich...das ist schon ne ganze Menge...rund 28% der aktuellen Börsenbewertung, die in Zukunft gehoben werden kann.

Also meiner Meinung nach Schlummert viel Potential in der DRAG. Hoffentlich haben sie bald ein sehr, sehr günstiges und großes Ölprojekt in den USA am Start.

nur meine Meinung
der zivielkubaner

[zivielkubaner]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.721.846 von fatalis-neu am 08.09.14 13:48:57

Zitat von fatalis-neu: Almonty ist da schon eine andere Geschichte. Hierzu müssten konkrete Daten kommen. Hoffen wir mal, dass sich das nur wg. Bürokratie ein wenig verschoben hat.

Vielleicht. Es wurde ja kommuniziert, dass man erwartet Ende August den Vollzug vermelden zu können. Es sind halt doch einige Hürden zu nehmen, und wenn die Behörden sich nicht beeilen mit Zustimmen, dann dauert es halt und man kann Däumchen drehen.

Allerdings: wäre es auch denkbar, dass die DRAG dafür keine extra Meldung herausbringt? Dass wir das mit den HJ Zahlen oder einem Update der aktuellen Projektsituation mitgeteilt bekommen???

nur meine Meinung
der zivielkubaner

[nastarowje]

Ich würde mal die Erwartungen an irgendwelche positiven Kurseffekte als Folge des Halbjahresberichts nicht zu hoch hängen. Denn es ist ja absehbar, dass der gut aussehen wird, auch wenn vermutlich nochmal Abschreibungen auf die Wolframmine belasten werden. Ich bin auch gespannt wie die US-steuersituation dargestellt wird, solange man noch kein konkretes Projekt hat, für das man die vielgenannten Tax- Credits kriegt.

Viel wichtiger ist, dass nun Vollzug bei Almonty gemeldet wird, vielleicht auch was neues zum Devonian-Verkauf und natürlich, dass bald einmal belastbares, positives zum weiteren Vorgehen in Öl/USA kommt. Letzteres erwarte ich aber nicht im Hj-Bericht.

[fatalis-neu]

Den Ausblick kannst du glaube ich abhaken. Dies würde ja voraussetzen, dass wir zu wissen bekommen, was und im welchem Umfang die DRAG in der USA vorhaben. Natürlich kann es sein, dass dazu in den kommenden Tagen etwas kommuniziert wird, erwarten tue ich allerdings ersteinmal nichts.

Almonty ist da schon eine andere Geschichte. Hierzu müssten konkrete Daten kommen. Hoffen wir mal, dass sich das nur wg. Bürokratie ein wenig verschoben hat.

Schöne Grüße
Fatalis

[nutella72]

Schaut euch mal EUR/USD an, seit Ende Mai bis heute ist unser USD Vermögen in Euro umgerechnet um ca. 5% gestiegen. Das macht bei ca. 120 Mio USD mal locker rund 5 Mio. Euro aus.....theoretisch, weil es ja in USA wieder investiert werden soll.
Almonty, sehe ich auch locker, ich denke der Deal wird durchgehen.
Gespannt bin ich auf die Halbjahreszahlen und die darauf folgenden Reaktionen der Börsenblätter, die daraufhin bestimmt positiv berichten werden. Vielleicht gibt es ja ne gewinnprognose für 2014 und einen Ausblick auf 2015 und einen Ausblick auf die Dividende für 2014. bis Ende September ist ja nicht mehr lange hin.

[Dagobert Bull]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.719.107 von fatalis-neu am 08.09.14 09:18:05

Hallo Fatalis,

aus der Verkaufsmeldung:

....die Vertragspartner RECHNEN damit das die Transaktion bis Ende August abgeschlossen ist......

Es grüßt Dagobert Bull