LS Telcom - Auferstanden.....? (Seite 43)

[Versucher1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.484.323 von Uganda2007 am 22.04.13 12:53:47

... habe auch keine news/Info gefunden, auf die der Kurssprung zurückzuführen sein könnte.
Schöner Start in die Woche. erstmal.

[Uganda2007]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.484.119 von Versucher1 am 22.04.13 12:31:13

Verkauf steht noch nicht an. Bin auch weiterhin optimistisch.

Kursplus von heute kann ich mir aber nicht erklären (evtl Börsenbrief-Empfehlung?).

[Versucher1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.483.693 von Uganda2007 am 22.04.13 11:35:23

Bin ebenfalls investiert.
... bin da kein Experte von wegen Blockauftrag usw. ... wenn Du 15.000 Stücke hältst bei dem genannten Duchschnitts-EK ... wow, dann erstmal Glückwunsch! Hoffe Du bringst Deine Stücke kursschonend an den Mann! Warum nicht verkaufen zB in 1000-Paketen und die immer ca. 5% (oder X%) teuerer anbieten.
Aber warum jetzt rausgehen ... es sei denn, Du hast lange genug gewartet und willst es Dir jetzt mal gut gehen lassen ... .
Ich meine, LST steht vor oder mitten in der 'Entdeckung' und weitere Kurssteigerungen bis zum H1-Bericht (31.05.) sind für mich wahrscheinlich.

[Uganda2007]

Ich habe jetzt mal eine Frage:

Ich habe vor einigen Jahren rund 15.000 Stück zu Kursen zwischen 1,6 und 3 Euro gekauft.

Die Kursentwicklung ist natürlich der Hammer, meines Erachtens aber auch durch (konstant) sehr gute Nachrichten in den letzten Jahren gerechtfertigt.

Jetzt habe ich aber ein "Luxusproblem". Ausgenommen heute (gehandelte Stückzahl: knapp 22.000) ist das Handelsvolumen so niedrig, dass man im Falle eines "geordneten Rückzugs" wohl einige Zeit benötigt.

Frage: Hat jemand von Euch Erfahrungen damit, wie man so etwas eleganter lösen kann? Ab wann sind sog. "Block Trades" möglich? Ist das überhaupt möglich, oder lachen sich die Broker dann schlapp? Wen könnte man da ansprechen?

Danke für Infos im voraus!

[Syrtakihans]

Ich hätte derlei Kursentwicklung eigentlich erst nach der Verkündung eines weiteren Großauftrages erwartet - offenbar geht es auch ohne. Mir solls recht sein.

[Rainbowfu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.407.107 von lumumba72 am 11.04.13 01:02:03

Ebit, KCV, KGV, Cash, guter Jahresüberschuss, super Aussichten....die Beschreibung " Die Produkte zur effizienten Nutzung des Funkfrequenzspektrums in allen Funkdiensten sind standardisiert und sind in mehr als 90 Ländern weltweit implementiert. Im Detail analysiert LS telcom den Bedarf der Kunden, konfiguriert und parametrisiert Anwendungssoftware, stellt Daten bereit und hilft bei der Einführung der Systeme. Da das Unternehmen die gesamte Bandbreite von der Planung über die Optimierung bis zum Management der Funknetze - darunter Mobil-, Richt-, Flugfunknetze wie auch TV- und Hörfunknetze oder Satellitenfunk abdeckt, sieht es sich als "One-stop-shop"-Anbieter." Eine Perle, hier gehts nur runter, wenn sich irgendwo eine große Katastrophe ereignet. Andernfalls gehts weiter Richtung Norden, langsam und redlich, aber immer beständig...in diesem Sinne - schönes WE

[lumumba72]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.406.209 von Syrtakihans am 10.04.13 21:32:07

Das ist ja das Schöne, dass immernoch viele Leute so denken wie du.

Ich war auch lange bei meiner EPS Schätzung von 0,70-0,75 € geblieben, aber sehe dafür nicht mal mehr den Ansatz eines Grundes.

Nein, das dürfte auf ein EPS von knapp 1 € in diesem Geschäftsjahr hinauslaufen. Da habe ich noch nicht mal Skaleneffekte eingerechnet. Die Ebitda-Marge bleibt gegenüber dem letzten Geschäftsjahr mit 22,3% unverändert. Aber da die Abschreibungen leicht sinken, das Zinsergebnis sich gewiss nicht verschlechtert, eher verbessert, und die Steuerquote real nahe Null tendiert, halte ich ein EPS unter 0,8 € fast für ausgeschlossen. Da müsste schon etwas sehr unvorhergesehenes passieren. Die bereinigte Ebit-Marge (um den Sonderfaktor im letzten Jahr) muss sich für ein EPS von 1 € auch nur um einen Prozentpunkt von 14,3% auf 15,3% verbessern.

Ausgehen tue ich übrigens dabei immer von 35-38 Mio € Umsatz. Wenns deutlich geringer wird, würde das EPS auch entsprechend proportional geringer werden. Wüsste aber nicht wieso man weniger als 35 Mio € Umsatz machen sollte.

[Syrtakihans]

Zitat von lumumba72: 8 € ist immernoch saubillig.

Finde derzeit kein anderes deutsches Unternehmen mit KGV von 8 und KCV von 6, welches 30% p.a. wächst und dazu auch noch so solide Bilanzdaten aufweist. Dazu der hohe Auftragsbestand und Cashbestand, die die Aktie absichern.

Wohler kann man sich mit einem Investment kaum fühlen, zumal die Aktie noch weitestgehend unbekannt ist.

Das entspricht bei normaler Steuerquote einem EBIT von 5,9 Mio. EUR. Ich hatte bisher (das war vor den Q1-Zahlen) 4,9 Mio. EUR geschätzt und warte mit einer Erhöhung erst mal bis zum Q2 ab. Erfahrungsgemäß gibt es unterjährig häufig große Schwankungen der EBIT-Marge.

Ich lasse also meine 0,67 EUR für 2013 erst einmal stehen und erwarte mehr als 15er KGV angesichts der guten Perspektiven und des netcashs.

[Uganda2007]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.397.839 von lumumba72 am 09.04.13 22:39:57

Sehe ich genauso.

Management hat auf der HV angedeutet, etwas mehr Kommunikation mit dem Kapitalmarkt betreiben zu wollen.

[lumumba72]

8 € ist immernoch saubillig.

Finde derzeit kein anderes deutsches Unternehmen mit KGV von 8 und KCV von 6, welches 30% p.a. wächst und dazu auch noch so solide Bilanzdaten aufweist. Dazu der hohe Auftragsbestand und Cashbestand, die die Aktie absichern.

Wohler kann man sich mit einem Investment kaum fühlen, zumal die Aktie noch weitestgehend unbekannt ist.