K+S - der Vereinigungsthread (Seite 58)

[mggg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.175.114 von aufschwungost am 27.01.24 13:44:36

Zitat von aufschwungost: ...
Keine wirklich neuen Dinge,....

mggg: Hast Du es Dir wenigstens mal angesehen? Was ist denn deine Meinung als außenstehender Lehrkörper ?

Meinst Du ich habe nichts Besseres und Dringlicheres in meinem Leben zu tun, als 26 Minuten nach Hochladen auf YT 1,5 h damit zu verbringen? Das halte ich eh für eine Zumutung. Ich habe nichts gegen ausführliche Interviews. In print kann ich überfliegen und die wichtigen und interessanten Passagen in Ruhe lesen, gerne mehrmals lesen, später wieder dahin zurückkommen.... das geht bei tiktok naturgemäß nicht. Daher halte ich das Format generell für suboptimal und ineffizient - ist halt nur "modern".
Daher Danke für die Zusammenfassung. Wenn es, wie Du schreibst, sowieso nichts Neues gibt, sehe ich auch keinen Grund, dafür 1,5 h von nützlicheren Aktivitäten wegzunehmen. Wenn es denn mal in print-Form erscheint, werde ich es gerne lesen.

[InvestMen2]

Zitat von aufschwungost: Zusammenfassung (ohne Gewähr):
1. Frau Bock kennt den Laden und die Zahlen und sagt auch klar dass Americas ein Notverkauf war.
2. Auch bei K+S rüstet man sich offensichtlich für schlechtere Jahre (Vara Schätzungen)
3. Man sucht nicht mehr einen Institutionellen Investor, man fühlt sich mit den Enkelpapier-Träger Kleinaktionären recht wohl.
4. Auch Sie spricht von Vertrauensverlust in 2018, verschweigt aber dass der Sonnengott erst in 2023 eine Reihenfolge von Fehleinschätzungen abgegeben hat.
5. Es gab auf jeden Fall einen deutlich tieferen Einblick in die zukünftigen strategischen Dinge.

Meine Einschätzungen/Anmerkungen:
- Der Interviewer war zu zahm . hätte hier und da mal nachfragen müssen. Bspw. ob Frau Bock auch eigene Aktien hält.
- K+S wird auch weiterhin maßgeblich vom Kalipreis abhängig sein.
- Den Bewertungsabschlag von 50-75% zu den Peers kann Sie nicht erklären, der ist einfach da und das schon seit Jahren.
- Kurzum, die Aktie sollte man ggf. mal traden, wenn die Kurse für Kali im Keller sind und innerhalb der nächsten 7 Jahre mal kurzzeitig einen Peak erreichen (hat der Interviewer ja auch angemerkt.)

Kurzum:
Keine wirklich neuen Dinge, aber einen besseren Einblick in den Laden. Großes Potential besteht leider auf absehbare Zeit nicht. Und die Annahmen mit Kalibedarf +2% p.a. und den Lücken die selbst bei BHP Jansen entstehen sind auf tönernen Füssen...wenn da ein Stein wackelt knallt es und ich glaube genau das antizipiert der Kurs heute schon zu 100%. EK 6,7 MRD vs. 2,5 MK sind irre....eine US-Firma würde mindestens 3x höher notieren...aber wir sind hier im grünen Deutschland und müssen ganz kleine Brötchen backen.

mggg: Hast Du es Dir wenigstens mal angesehen? Was ist denn deine Meinung als außenstehender Lehrkörper ?

Du hast Dir ja nur die Rosinen heraus gepickt . Ich lese Dich aber gerne , egal wo Du Dich gerade aufhältst 🧐

[aufschwungost]

Achso: 300 USD ist die Untergrenze, darunter verliert man offensichtlich Geld...das ist gemittelt! (also über alle Werke, bei 400 USD ist auch D wohl grün (ob gemittelt oder jedes Werk ist unklar), in Kanada verpresst man weiterhin flüssige Abwässer (wie alle anderen Produzenten auch) produziert dort zu 130 USB/t, nach Rampup (zweite Spülung) geht die Ausbeute hoch und die Kosten auf 70 USD/t runter. Aktuell sind es dort wohl noch 130USD/t und somit ist klar wie hoch die Kosten in D wirklich sind!!!!

Meine Einschätzung: ohne die Spezialitäten hätten die über die Zeit schon die Füße hoch gemacht. Die Entsorgungskooperation hat potential, da hat man aber nur noch die Hälfte und die andere Hälfte hat man für 90M über die Straße verschenkt.

[aufschwungost]

Zusammenfassung (ohne Gewähr):
1. Frau Bock kennt den Laden und die Zahlen und sagt auch klar dass Americas ein Notverkauf war.
2. Auch bei K+S rüstet man sich offensichtlich für schlechtere Jahre (Vara Schätzungen)
3. Man sucht nicht mehr einen Institutionellen Investor, man fühlt sich mit den Enkelpapier-Träger Kleinaktionären recht wohl.
4. Auch Sie spricht von Vertrauensverlust in 2018, verschweigt aber dass der Sonnengott erst in 2023 eine Reihenfolge von Fehleinschätzungen abgegeben hat.
5. Es gab auf jeden Fall einen deutlich tieferen Einblick in die zukünftigen strategischen Dinge.

Meine Einschätzungen/Anmerkungen:
- Der Interviewer war zu zahm . hätte hier und da mal nachfragen müssen. Bspw. ob Frau Bock auch eigene Aktien hält.
- K+S wird auch weiterhin maßgeblich vom Kalipreis abhängig sein.
- Den Bewertungsabschlag von 50-75% zu den Peers kann Sie nicht erklären, der ist einfach da und das schon seit Jahren.
- Kurzum, die Aktie sollte man ggf. mal traden, wenn die Kurse für Kali im Keller sind und innerhalb der nächsten 7 Jahre mal kurzzeitig einen Peak erreichen (hat der Interviewer ja auch angemerkt.)

Kurzum:
Keine wirklich neuen Dinge, aber einen besseren Einblick in den Laden. Großes Potential besteht leider auf absehbare Zeit nicht. Und die Annahmen mit Kalibedarf +2% p.a. und den Lücken die selbst bei BHP Jansen entstehen sind auf tönernen Füssen...wenn da ein Stein wackelt knallt es und ich glaube genau das antizipiert der Kurs heute schon zu 100%. EK 6,7 MRD vs. 2,5 MK sind irre....eine US-Firma würde mindestens 3x höher notieren...aber wir sind hier im grünen Deutschland und müssen ganz kleine Brötchen backen.

mggg: Hast Du es Dir wenigstens mal angesehen? Was ist denn deine Meinung als außenstehender Lehrkörper ?

[mggg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.172.426 von aufschwungost am 26.01.24 18:57:29

Zitat von aufschwungost: YT Interview Julia Bock - Leiterin Investor Relations K+S

wohl vor 26 Minuten hoch geladen; 1 h 28 min. Inhalt? Was interessantes? An welchen Stellen?

[aufschwungost]

YT Interview Julia Bock - Leiterin Investor Relations K+S

[wallstreet2516]

und kennt jemand ein gutes Portal, wo man kostenlos die aktuellen Spot Preise abfragen kann:

China: https://www.sunsirs.com/uk/prodetail-759.html
Indien:
Vancouver:
Brasilien:
Europa:

[wallstreet2516]

... würde auch mal kurz "durchschnaufen" und stattdessen mal kurz auf den Kalimarkt 2024 schauen wollen ... denn da kommen alle Producer nicht dran vorbei ... und danach kann man ja wieder konstruktiv diskutieren, was K+S konkret besser machen kann

https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/crops/article/2023/…

- Hält das Embargo für Belaruskali/Uralkali ... wirklich Handelsstopp oder nur neue Handelswege?
- Panamakanal, Mississippi, Rotes Meer ... werden die Transportkosten wichtiger als die Herstellungskosten?
- Klimawandel ... wenn die Aussaat sich nicht mehr lohnt, dann braucht man auch kein Dünger mehr!
- Zunahme Weltbevölkerung vs. neue Minen: Jansen, Khemisset, Muga, Kola, Banio, Ohmgebirge ... laufen wir in ein Überangebot?

[wiederverzockt]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.165.262 von athque am 25.01.24 17:56:17

Das Limit war letzte Woche bereits erreicht/unterschritten, warum erst jetzt einsteigen? Natürlich kann der Kurs deutlich steigen, dazu bedarf es aber mehr als eine technische Gegenbewegung. Ohne positive Meldungen zu gestiegenen Umsätzen/Erlösen oder einem Aktienrückkaufprogramm oder wenigstens Aktienkäufe durch die GF wird keine Phantasie in den Wert kommen. Man kann auch einsteigen und das Papier einfach zwei Jahre liegenlassen und dann wieder gucken, was der Kurs macht. Unabhängig davon hat der Markt immer recht und was hier geschrieben wird, dürfte den Kurs eher nicht bewegen.

[Startrader01]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.165.262 von athque am 25.01.24 17:56:17

Zitat von athque: Ich find es hier mal an der Zeit auf die Käuferseite zu wechseln bei der Aktie, denn so mies wie hier alle im Forum schreiben ist die Aktie und das Management nun auch nicht. Das Potential um 30% zu Gewinne ist wesentlich höher als das dies zu verlieren. . Erste Tranche mal mit Limit 12,85

ja schöner antizyklischer Ansatz... Performance 1 Jahr -40%, 3 Monate -19% und ein Monat - 10%..... und das beim Index nahe ATH.... laut Kennzahlen günstig bewertet, aber wen kümmert das heutzutage noch?