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Pretium - Goldexplorer in BC - Die letzten 30 Beiträge



Antwort auf Beitrag Nr.: 53.737.509 von Sstocktrader am 21.11.16 10:42:43Typisch für die gesamte Gegend:
Man muss sich das wie eine Schere vorstellen...
Geht teilweise mit 10 cm los um fortlaufend breiter zu werden!
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.700.669 von stephansdom am 15.11.16 19:46:30
Zitat von stephansdomvöllig ungewöhnlich hier bei WO. Ein Mann mit Detailwissen;)


Ja, war mal mein größtes Investment, daher auch Kontakte zu entsprechenden Personen.

Im Juli hatte die Bewertung aber meine Zielvorstellungen erreicht, sodass ich den größten Teil (80%) verkauft habe. Die restlichen 20% halte ich noch als Sicherheit, falls es hier nochmal explodiert oder es gar eine Übernahme kommt.
Wenn es vor Produktionsstart nochmals Richtung 6 Euro geht, würde ich auch wieder etwas mehr kaufen.

JMF
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.699.220 von Szween am 15.11.16 17:00:31
Zitat von SzweenBesteht das Risiko das nicht genug Gold wirtschaftlich gewonnen werden kann und man somit abgestraft wird oder ist das bisher alles eingepreist ?


So schnell wird das Projekt nicht unwirtschaftlich, aber bei der Bewertung sind auch entsprechende Gewinnerwartungen vorhanden.
Das Management hat eine sehr gute Reputation. Marketcap bei knapp 1,7 mrd usd. Also müssen schon liefern. Geht aber schon nächstes Jahr los mit der Produktion.

JMF
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.697.741 von JamesMcFly am 15.11.16 14:04:46Besteht das Risiko das nicht genug Gold wirtschaftlich gewonnen werden kann und man somit abgestraft wird oder ist das bisher alles eingepreist ?
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.699.013 von stephansdom am 15.11.16 16:39:41
Zitat von stephansdomBrucejack ist jetzt ziemlich klar . die Vererzung geht wie eine Schere auseinander.
Auch die AISC dürfte ziemlich einsam am TOP zu sein.
Es wird ein Verdoppler solange die Goldpreise über 1000 Dollar sind.
Das Ansehen bei den Einheimischen in der Gegend ist viel positiver als bei Seabridge.


Das ist eben der Knackpunkt. So klar ist die modellierte Resource nicht. Nicht ohne Grund ist damals ein renomiertes Beratungsunternehmen ausgestiegen.
Wie gesagt, die Produktionsergebnisse werden es zeigen :)

JMF
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.697.741 von JamesMcFly am 15.11.16 14:04:46Brucejack ist jetzt ziemlich klar . die Vererzung geht wie eine Schere auseinander.
Auch die AISC dürfte ziemlich einsam am TOP zu sein.
Es wird ein Verdoppler solange die Goldpreise über 1000 Dollar sind.
Das Ansehen bei den Einheimischen in der Gegend ist viel positiver als bei Seabridge.
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.697.105 von stephansdom am 15.11.16 12:53:29
Zitat von stephansdomPretium ist eine der (wenn nicht "DIE" ) Perlen im "Golden Triangle".
Pluspunkte sind die Goldghalte und das bisher Erreichte.
Sie haben jetzt auch Genehmigungen für Strassen und Powerlines.
Minuspunkte auf jeden Fall die Geographie und dadurch die Capex.
Fazit: Grundsolider Wert, der durch hohe Goldpreise einen Schub kriegen
kann.


Naja, nicht ganz. Das Hauptmanko ist die Geologie des Deposits. Sehr kurze, aber hochgradige Vererzungen, wenig Kontinuität. Demzufolge steht zumindest ein Fragezeichen hinter der Resourcenschätzung. Das war auch genau der Streitpunkt, bei dem vor ein paar Jahren eines der beiden Beratungsunternehmen aus dem Projekt ausgestiegen ist.
Daher auch der discount. Sollten die Schätzungen sich bewahrheiten oder sogar übertroffen werden, dann sieht man noch ganz andere Kurse. Die ersten Produktionsergebnisse werden Aufschluss geben :)

JMF
Pretium ist eine der (wenn nicht "DIE" ) Perlen im "Golden Triangle".
Pluspunkte sind die Goldghalte und das bisher Erreichte.
Sie haben jetzt auch Genehmigungen für Strassen und Powerlines.
Minuspunkte auf jeden Fall die Geographie und dadurch die Capex.
Fazit: Grundsolider Wert, der durch hohe Goldpreise einen Schub kriegen
kann.
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.681.985 von Sstocktrader am 12.11.16 21:23:48Zijin ist beteiligt und das gibt Vertrauen.
Wo immer die drin sind gings bisher aufwärts, erinnere an die australische Western Mining welche schließlich ganz geschluckt wurde, dann Ivanhoe deren Kurs sich seitdem mehr als verdoppelt hat.
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.833.049 von silverfreaky am 14.07.16 14:25:48
Zitat von silverfreaky
Zitat von JamesMcFlyKommt ein/e buyout/fusion bald? sieht gut aus.


Verkaufst du dann?


Logisch. Ich habe sogar die letzte Zeit einigs verkauft, ist doch schon recht teuer geworden.
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.876.727 von Szween am 18.10.15 23:57:21Sehr viel Erfahrung und ein Gespür daüfür, was sich entrprechend entwickelt. Schau dir seine Empfehlungen an und wie sie performt haben, selbst in dem aktullen Uptrend, zb Pilot Gold, Fission Uranium,...
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.876.709 von JamesMcFly am 18.10.15 23:53:24Defacto hat das Management noch keinen Plan bisher wie lange es nun dauert .
Minimum 6 Monate . Können aber auch locker 12-24 werden . Man war einfach zu arrogant , nur so läuft das einfach nicht . Man muss mit der Community zusammen arbeiten und nicht einfach denken wenn paar Arbeitsplätze geschaffen werden kann man die Umwelt und den Rest vergessen.
Er ist nun mal Geologe... Track Record finde ich auch bescheiden . Aber bissl Hintergrundwissen kann man herauslesen aus seinen Artikeln , das hilft meiner Meinung nach schon ein wenig Firmen für sich bewerten zu können .
Woher kann man denn die neuen "Perlen" erkennen ?? Wie wird man erst mal aufmerksam auf was neues ?
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.876.673 von Szween am 18.10.15 23:39:32Und bei CNL ist bisher nichts schief gegangen, es gibt Verzögerungen, aber das heisst nicht, dass das Projekt gescheitert ist. Schaun wir mal, wo der Kurs in 6 Monaten steht.
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.876.673 von Szween am 18.10.15 23:39:32Ich weis noch, dass er auch immer Probe zu teuer fandt und nicht gut. Gegen Ende ist er ein wenig umgeschwenkt. Es geht nicht immer um den geologische Aspekt, sondern darum, wie sich der shareholdr value entwickelt. Schaut euch die Empfehlungen von cook an, wie sie peformt haben, das sagt viel.

Jedem das seine.
Na ja . Keine Ahnung würde ich nicht sagen . Er bestätigt ja das es ein absolutes Top Projekt ist . Mit CNL sieht man aber das auch beim tollsten Projekt mal schief gehen kann . Man muss ihn ja nicht mögen und den Kaufbutton betätigt ja jeder noch selber .
Ich würde mir definitv auch einige Pretium ins Depot legen . Wenns noch mal günstiger werden sollte.
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.875.722 von Szween am 18.10.15 19:52:21Cook hat keine Ahnung, so viele Werte, die her empfholen hat und die er nicht emprhohlen hat, da lag er falsch. Schaut euch die Werte an, dann seht ihr die performance. Man sollte nicht nacht diesem Typ handeln.
Cook und Pretium ... Er findet die nicht schlecht aber einfach zu teuer . Da stimmt was nicht an seinen Kriterien die er so hat. Könnte mir aber vorstellen das er selber welche Hat . Das Deposit ist Top... Nur ist es 800 -950 Mio wert ohne irgendeine Mine stehen zu haben. Vielleicht traut er auch denen einfach nicht zu in Time und Budget was aufzubauen .
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.765.541 von Szween am 02.10.15 22:37:27
Zitat von SzweenPretium ist schon sehr hoch bewertet für ein Explorationsunternehmen.
Mal sehen wie der Value ist , wenn sie in Production gehen werden.
Das Optimum für die Aktionäre wäre ein Kauf eines Majors oder ? Aber die haben ja alle keine Kohle .


Hoch bewertet? Für ein Explorationsunternehmen?

Was bedeutet denn hoch bewertet? Wenn ich mir das Projekt anschaue und dieses in Relation zur Marketcap setzte, dann kann ich nicht erkennen, dass PVG sehr hoch bewertet ist. Es ist natürlich nicht immer so trivial, einfach einen NPV zur Bewertung heranzuziehen. Wir wissen ja, dass das große Prob mit diesen Kennzahlen die "richtigen" Annahmen sind.
NPV (Post-Tax) bei Gold 1100 und USD/CAD 0,92 liegt bei 1,45 Mrd USD. USD/CAD aktuell bei ca 0,76, da ca 75% der Capex in CAD sollte sich das enorm auf den NPV auswirken. Darüber hinaus können die Finanzierungskosten bei der Bemessungsgrundlage der Steuern berücksichtigt werden, daher postitiv für den Cashflow und somit wiederum positiv für den NPV. und und und.
ES zeigt sich, dass wir aktuell wohl bei einem wesentlich höheren NPV bei Gold 1100 liegen, also eher in Richtung 2 MRD USD.

Von einem Explorationsunternehmen zu schreiben trifft die Sache auch nciht wirklich. Auch wenn hier und da natürlich weiter exploriert wird, sind wir aktuell in der Enwicklungsphase. Finanzierung steht, Permittings alle da, viele Risiken sind also schon herausgenommen.

Aktienanzahl aktuell bei 150 mio (wobei fd, sodass bei Einlösen der Optionen nochmals um die 100 mio USD in die Kasse kommen würde).
Gehen wir also mal konservativ von einem NPV von 2 Mrd aus und setzten diesen in Relation zur Mcap: (6,49*150)/2000 = 0,48

Für dieses Projekt in diesem Stadium mit diesem Management und mit diesem weiteren (Explorations)Potential aktuell ein NPV von unter 0,5. Finde ich nicht so hoch bewertet.

Gibt aktuell nichts besseres und langsam zeigt sich das auch in der Performance des Aktienkurses.

JMF
Antwort auf Beitrag Nr.: 48.528.209 von Goldbaba am 09.12.14 18:07:35
Zitat von GoldbabaZijin Mining
9. Dezember 2014

Nachrichten

Zijin Mining Group C$81 Million Strategic Investment in Pretivm Pretium...
NewsWalk.info (Pressemitteilung)
Zijin Mining Group C$81 Million Strategic Investment in Pretivm Pretium Resources Inc. is pleased to announce that Zijin Mining Group Co., Ltd. has ...


http://www.reuters.com/article/2014/12/08/zijin-pretivm-res-idUSL1N0TS1CC20141208


Diese hohen Goldvorkommen werden bei Zijin wohl weitere Begehrlichkeiten erwecken,mal sehen...
Pretium ist schon sehr hoch bewertet für ein Explorationsunternehmen.
Mal sehen wie der Value ist , wenn sie in Production gehen werden.
Das Optimum für die Aktionäre wäre ein Kauf eines Majors oder ? Aber die haben ja alle keine Kohle .


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