Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3926)

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.402.192 von Timburg am 03.01.16 20:19:59

Hallo Timburg,

ohne Dispositionsmöglichkeit schlagen Klogriffe voll durch; so gesehen hat man mit den zwangsläufig nur 'manchmal ganz ordentlichen Renditen' in so einem contest insgesamt zufrieden sein. Timing ist so schon schwierig; und hat man gar noch vorher rein terminlich den "exit" festzulegen resp. dafür die performance abzuschätzen ... Sowas verleitet halt nicht selten auch zum Zocken zumindest mit Einzelwerten.

HAIN war im Gb.-thread ja schon früher in Diskussion mit positivem Tenor; jetzt ist die damals herbei gewünschte Bewertungskorrektur halt da (und vieles andere weg gelaufen) ... Freilich fehlt für eine "gesunde" Korrektur die Zeitdehnung und der sichtbare Boden, aber was besseres fiel (auch) mir zu healthy food für Ulti 2016 aktuell nicht ein.

Auch ansonsten habe ich mich redlich bemüht, long-optimistisch zu disponieren; *g* ... und habe bspw. von einem AMZN short gelassen, Hoffe im contest von Pleite, Pech + Panne unternehmenseits mal verschont zu bleiben weshalb auch keine K+S dabei ist,

Sich in Q1.16 zurück zu halten, finde ich im übrigen gar nicht so verkehrt; zumal, ist man praktisch "all in". Freilich; wenn Mr.M. d.J. bspw. wegen verquerer Geopolitik gleich in Q1 seinen Anfall bekommt ... schadet es wohl nicht, das mal genannte cash von roundabout ¼ in petto zu haben.

[Betterway]

Hallo zusammen - und ein vor allem gesundes neues Jahr. Alles andere bekommt man ja immer irgendwie hin. Was halten die Technik - Profis von Kuka ? Freu mich auf Eure Einschätzungen. Danke, Gruß B.

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.403.116 von 1erhart am 04.01.16 06:43:17

Moin moin Adi,

dann gute Besserung. Kann Dir aber diesbezüglich Mut machen: Unkraut vergeht nicht!!!

Dann auf ein erfolgreiches Jahr - Hauptsache am 31.12. steht wieder ein kleines Plus. Aber das schaffen wir schon.

VG Günther

[1erhart]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.403.110 von Timburg am 04.01.16 06:32:19

Morgen mit etwas Verspätung

1.War und bin ich immer noch angeschlagen mit einer hartnäckigen Grippe
2.Frau hat Urlaub, schippen erst wenn es hell ist sozusagen
3.Bin ich ja FASTRentner

[Timburg]

Einen schönen guten Morgen @all,

so, dann starten wir auch arbeitstechnisch ins Neue Jahr !!!! Musste aber erstmal Auto freischaufeln - herrlich mal wieder alles in Weiß zu sehen. Adi ist wohl auch noch beim Schippen - ungewohnt dass er um diese Zeit noch nicht on ist.

@Clearasil
die Mail von gestern Abend war dermassen nett, dass ich mich hier gleich öffentlich bedanken möchte. Tut gut paar anspornende Worte von einem Profi zu hören. Wie schon erwähnt - ich nehme einfach mein öffentliches Depot als Contest-Musterdepot da ich nach wie vor überzeugt von den Werten bin. Klar, am 01.01. kaufen und dann das ganze Jahr nicht handeln zu können ist nicht einfach; aber rückwirkend gesehen haben die Teilnehmer manchmal ganz ordentliche Renditen eingefahren.

Apropos kaufen und liegenlassen - wird immer mehr verpönt wie auch nachfolgender Artikel von WiWo zeigt. Ich bleibe aber dabei, war ja bisher nicht verkehrt und ich tu mich da nach wie vor sehr schwer mit Timing, mit Kaufen und dafür etwas Verkaufen usw. Bin gespannt wie es dieses Jahr ausfällt - man muss kein Prophet sein um vorherzusagen dass es ganz ganz schwierig wird. Die Luft wird immer dünner, auch wenn manche den DAX sogar bei 12-14k sehn.

http://www.wiwo.de/musterdepots-kaufen-und-liegenlassen-zieh…

Nur mal nebenbei; die wenigsten handeln bzw. zeigen ihre Depots öffentlich wie ich (oder Cimar, welcher erfreulicherweise aus der Versenkung aufgetaucht ist ) - darum zumindestens die Frage in die Runde: zu wieviel % seid Ihr im Moment investiert - wäre zumindestens mal ein Stimmungsbarometer wie Ihr die weitere Entwicklung in 2016 erwartet ???

Dannh schon mal guten Start in den Tag
Timburg

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.399.987 von investival am 03.01.16 10:58:24

Hallo Investival,

thx für den Hinweis zum Contest; hab die Zugangsdaten freundlicherweise von Clearasil erhalten und mir einen groben Überblick verschafft. Meine "Drohung" dass ich mitmache war natürlich nicht ernst gemeint. Da sollen die Profis schon unter sich bleiben.

Mehr als für einen schnellen Blick hat`s jetzt nicht gereicht; auffällig aber dass eine Hain Celestial ziemlich häufig vorkommt. War auch mir schon einen Blick wert. Auch Svenska scheint recht beliebt; im allgemeinen für mich recht viele Bekannte, aber auch einige neue Namen die ich mir noch anschauen muss. Wünsche Euch - und natürlich uns allen - eine gute Performance.

Fällt mir im Moment - auch im Hinblick auf die in #17.538 vorgestellte Liste - recht schwer mich für neue Werte zu erwärmen. Die Problematik mit dem Darlehen ist ja bekannt; und ich werde mich hüten mit dem Geld zwischendurch mal traden - oder noch schlimmer, zocken. Wird eine wahre Prüfung für mich. Aber die 4 Monate gehn auch vorbei und dann schlagen wir in alter Stärke zu.

Schönen Abend noch
Timburg

[com69]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.400.944 von investival am 03.01.16 14:51:51

Nur; vlt. uninformierterweise gefragt: Was hat PANW, was CHKP nicht hat, und was bspw. CSCO übersieht? Ist es nur der umtriebige CHKP-Humannukleus in PANW?

Das zu beurteilen mag ich mir nicht anmassen, da ich nicht vom Fach bin.
Habe diesbezüglich nur lose einige Informationsfragmente gebündelt die den Schluss zulassen dass PANW es besser kann wie andere.

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.400.944 von investival am 03.01.16 14:51:51

> ad III:
Novozymes auch im Bestand <
Sind wir korrekt: => *Novozymes

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.400.551 von com69 am 03.01.16 13:11:20

Zitat von com69: Natürlich die Wechselkosten....
Immer so ein Thema bei Software.

Sollte Palo Alto die überlegene Technik besitzen, so wie es ihnen nachgesagt wird, haben sie die Chance den Markt zu disruptieren. (Und Gartner sieht es wohl ähnlich)
IT-Sicherheit früher ein lästiges (da kostenpflichtiges) Übel wird wohl immer mehr als absolute Notwendigkeit oder sogar Vorraussetzung gesehen um seine Geschäfte per Internet abzuwickeln.

Generell rate ich hier nicht zu den Unternehmen zu greifen die aus Bewertungssicht günstig erscheinen sondern zu denen die am ehesten die Voraussetzung mitbringen hier Standards zu setzen und sich quasi als State of the Art zu profilieren. Und da steht meiner Meinung nach Palo Alto in der Pole Position.
Bei einer MK von 15 MRD die noch mögliche Wachtumsphantaise zu eruieren überlasse ich jeden selbst.

Dass security innerhalb des Sektors nun besonders wachstumsaffin ist (wo viel in die löchrig-diffuse cloud strebt) und von daher Hochbewertungen dort stärker relativierbar sind, bestreite ich nicht.
Nur; vlt. uninformierterweise gefragt: Was hat PANW, was CHKP nicht hat, und was bspw. CSCO übersieht? Ist es nur der umtriebige CHKP-Humannukleus in PANW?

Was die Bewertungssicht angeht, unterscheide ich zwischen large+small. Bei large akzeptiere ich spätestens abseits essentieller staples mit investiver Absicht nur Niedrigbewertungen im historischen wie auch intersektoralen Kontext; s. im Sektor MSFT, INTC und CSCO 2008/09 sowie dankenswerterweise nochmal 2011/12.

---
@L-R-S:
Ja, Du schaffst das schon; und auch mehr.

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ad III:
Novozymes auch im Bestand

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.371.934 von El_Matador am 27.12.15 22:57:10

III.

Zitat von El_Matador: hat jemand einen ueberblick ueber das medizin- und biotechzuliefer- und dienstleistungssegment?

sartorius, stratec biomedical, lonza group und thermo fisher scientific fallen mir gerade ein. in frankreich sind mir eurofins scientific, sartorius stedim biotech und guerbet aufgefallen.

die sind natuerlich alle schon sehr weit gelaufen, aber das wachstum der branche duerfte weitergehen. ausserdem sind sie nicht unmittelbar den risiken der medikamentenentwicklung ausgesetzt. es sind auch viele noch mittelgrosse firmen dabei.

vielleicht bei einer marktkorrektur kaufenswert? aber welche aktie(n)?

Ein weites Feld mit nicht selten fließenden Grenzen zu den eigentlichen Biopharmas auf der einen und medtechs auf der anderen Seite und wohl deshalb maßt sich hier bislang keiner einen 'Überblick' an, *g*
Aber m.M.n., im Gegensatz zum gehypten virtuellen Gedöns, ein Feld mit unbedingter Zukunfts- und (damit) Nutzenrelevanz, dem auch ich als Anleger gerne Tribut um nicht zu sagen Priorität zolle.

Die Großen dürften hinlänglich bekannt sein; waren ja auch in diesem thread schon Thema. Weitere vlt. überlegenswerte mid+smallcapige Hacken+Schaufeln+Services in med+biotech (aus meinen Tableaus) =
*Abcam
ATRI
BABY
Clinigen
*CMN
Craneware
ECL
*Halma
ICUI
*IDXX
MD
*MLAB
MTD
NEOG
Nexus
Novozymes
*SLP
Sonic Healthcare
SRCL
Sysmex
USPH
TECH
[ungeranked, US-Werte als Tickersymbol; die Fetten weisen schon ordentliche wenn mitunter freilich noch nicht lange Dividendenreihen auf; * = Bestand]

Auch ich präferiere in healthcare lieber solche Sachen als biopharmas i.e.S.; neben Produktspezialisten abseits der Chemopillendreherei wie z.B.
*Biogaia
Boiron
*Chr. Hansen
Naturex
Probi
[Wobei die Grenzen zur food industry fließend sind]

– Linkshänder's timing-Frage dazu ist immer wieder auch meine. Bisher (seit letztem crash) erhielt ich da überwiegend eindeutige Antworten; wobei allerdings die Frage bleibt, inwieweit die monetär promoviert sind/waren ergo wie nachhaltig "richtig" die Antworten sein werden.

Was davon in/nach Korrekturen/Konsolidierungen ungeachtet dessen primär 'kaufenswert' ist bzw. sein wird ... wüsste auch ich gern, *g*
[In diesem Kontext sicher auch nicht verkehrt, auf prallhans' Fingerzeig bzgl. eines jeweiligen Aktienrückkaufeinflusses zu achten (wobei man unter den besseren smallercaps sowas nur ausnahmsweise finden sollte/dürfte)]