Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 683)

[Oberkassel]

Yesterday and Next

Gestern gab es in NY einen Rebound an den Märkten - technische Reaktion - der Markt war überverkauft.
Die aktuelle Inflationsrate liegt in den USA 🇺🇸 bei 4,2%. Ab 4% Inflationsrate tut es den Märkten weh.
Was wird der Goldpreis machen?

Die Rohstoffpreissteigerungen werden weiter gegeben. Amazon und z.b. suchen Arbeitskräfte, die Löhne werden attraktiver für potentielle AN, dies führt aber auch zu einer weiterten Inflationssteigerung.

Die Unternehmen, die einen guten Cashflow 💸 haben, der „Wert“ des Cashflows wird durch die Inflation teilweise aufgefressen. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Bewertung von Aktien, heisst hohe Bewertungen von Aktien sowie Momentum Plays werden weiter Federn lassen.

Gestern waren im US Markt, wieder im Depot BLK, SPGI, Linde, TTEC, TROW, NOC u.a. stark.

Durch die Verknappung der lebensnotwendigen „Chips“ werden die Produktionskapazitäten bzw. Investitionen deutlich erhöht bei Samsung sowie TSMC.
Die neuen Pläne von Südkorea werden die Nachfrage nach Equipment befeuern.
Südkorea will über Subventionen und Steuernachlässe gut 370 Mrd. USD an Investitionen bis 2030 entfachen.

Samsung kündigte direkt an seine Investitionen um 38 Billionen Won auf 171 Billionen Won zu steigern - rund 125 Mrd. Euro stehen für diese Dekade nun bereit.

Der Wettbewerb bei Chips verschiebt sich wegen der Chipknappheit (dauert bis Q2 2022 laut Gartner) und der strategischen Wichtigkeit von Halbleitern von der Unternehmens- auf die Ländereben. USA, Europa, China und Südkorea wollen mehr Chipproduktion vor Ort.

Das befeuert die Aktien von Chip Equipment Anbietern wie z.b. AMT, LAM Research, MPWR, .....
Die Aktie von AMAT ist nicht so hoch bewertet.
In Europa sieht man es auch heute auch schon bei.... ASML.....+ 1,3% plus.

Ein Wert der keine Konsolidierung mitgemacht hat, im Tec Sektor ist TTEC.

Als Technologieaktie macht TTEC die Konsolidierung im Sektor überhaupt nicht mit und klebt weiterhin am Allzeithoch. Das zeugt von Stärke. Die letzten Zahlen waren enorm gut, wobei die Aktie moderat bewertet ist. Dabei brummt das Geschäft. Und es dürfte auch weiterhin brummen. Denn wie TTEC gestern mitteilte, will das Unternehmen allein in den nächsten 6 Monaten 450 neue Mitarbeiter im Customer Service-Bereich einstellen. Die Gesamtsituation bei TTEC sieht vielversprechend aus.

https://investors.ttec.com/node/16726/pdf


Diese Aktie hatte ich in den letzten Wochen schonmal erwähnt.

Hier auch ein spannender aber sehr spekulativer wert es ist Aker Carbon Capture WKN: A2QBSN

https://www.akersolutions.com/who-we-are/


In Asien halt ich mich zunächst weiter zurück, die QE von Tencent kommen am 20. Mai 2021.
Bei Alibaba wäre ich vorsichtig, ist für mich kein Invest ggf. aber JD.com... da ihre Logistik einen Deep Moat darstellen....und die Aktie schon länger konsolidiert, und charttechnisch bald an einer wichtigen Unterstützung abgekommen ist.

Hexagon AB. Top europäischen Unternehmen ..super Com!
Gehört zu den besten und stetigsten europäischen Werten. Heute 1,9% im plus.

Allen einen erfolgreichen Tag und bleibt gesund.

Oberkassel 📈

[Grab2theB]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.182.177 von SethK am 13.05.21 20:16:46

Hallo SethK,

ich persönlich habe vor knapp 4 Monaten eine erste Position in Alibaba aufgebaut, als der ganze Medienrummel rund um das Verschwinden von Jack Ma stattgefunden hat. Jetzt, nachdem die Aktie wieder zurückgelaufen ist, habe ich eine weitere Position gekauft. In Summe beläuft sich mein Investment derzeit auf knapp 3% meines Depotwertes.

Ich sehe Alibaba aus unterschiedlichen Betrachtungswinkeln. Auf der einen Seite ist das Unternehmen in China hervorragend aufgestellt, bedient große und lukrative Märkte und konnte in diesen, auch bzw. insbesondere unter dem Schirm der chinesischen Regierung, zum dominanten Marktführer werden. China wird voraussichtlich in den kommenden 10-20 Jahren eine enorme Wohlstandssteigerung erfahren, weshalb ich die Aussichten für Alibaba (und einige andere dort etablierte Unternehmen) grundsätzlich als sehr gut empfinde. Das Wachstumspotenzial ist trotz der bereits erreichten Größe noch lange nicht ausgeschöpft und bietet gerade wegen der aktuell günstigen Bewertung womöglich eine gute Gelegenheit zum Einstieg.

Auf der anderen Seite ist die Bewertung nicht grundlos derzeit so niedrig. Die großen chinesischen Techs erfahren gerade durch die chinesische Regierung erheblichen Gegenwind und Regulierungsdruck, wo man in den vergangenen Jahren noch durch die Politik profitieren konnte -> keine ausländische Konkurrenz. Die Kritik von Jack Ma hat gezeigt, wie wenig tolerant die Regierung ist und wie hart ggf. durch- und eingegriffen wird. Das war auch schon 2018 bei Tencent zu merken, als man kurzerhand Neuzulassungen von Computerspielen verboten hat, weil die jungen Chinesen zu viel "zocken" und Probleme mit ihrer Gesundheit bekommen haben (Kurzsichtigkeit und Fettleibigkeit). Solche Eingriffe sind als Investor natürlich sehr unschön und bringen Unsicherheit, die sich entsprechend im Preis widerspiegelt.

Ich persönlich bin jedoch der Meinung, dass die günstige Bewertung in Verbindung mit den sehr guten Aussichten eine gute Möglichkeit ist, in den Wachstumsmarkt China zu investieren. Lediglich meine persönliche Meinung und auf keinen Fall eine Empfehlung zum Kauf / Verkauf. Meine Überlegung ist, dass die chinesische Regierung wohl kaum daran interessiert sein wird, eines seiner besten Unternehmen an die Wand zu fahren. Man will international auftrumpfen und den USA den Rang ablaufen und dazu bedarf es eben solcher Konzerne, wie einer Alibaba oder auch einer Tencent. Wer am Ende den Konzern leiten wird, das kann oder wird wohl eine der spannenden Fragen sein. Aus Investoren Sicht bin ich da aber ehrlich gesagt auch ein wenig schmerzfrei: Jack Ma ist auch jetzt schon nicht mehr wirklich im operativen Geschäft tätig. Moralisch fragwürdig ist es allemal.

Viele Grüße
Thorben

[com69]

Laser

Zum Themengebiet Laser kann ich die Firma Hexagon AB aus Schweden beisteuern.

Neben der Hardware gibts dort auch die entsprechende Software bzw. Komplettlösungen zum Vermessen
Hexagon ist in vielen Bereichen u.a. Geosystems, Industrie, Medizintechnik durch seine zahlreichen Tochterfirmen vertreten.
https://hexagon.com
https://leica-geosystems.com/de-de/products

[Tamakoschy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.182.846 von Trichinas am 13.05.21 21:02:14

Moinsen,

Evolution sieht beim Chart interessant aus. Ich überlege eine Aufstockung.



Und jetzt alle schön den Daumen bei guter Cartanalyse setzen. Ich will auch langsam mal Chartgeselle werden.

[holgi-w]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.182.846 von Trichinas am 13.05.21 21:02:14

Zitat von Trichinas: (...) wir setzen auf Arbeit Scanner von Zebra Technologies https://www.zebra.com/de/de/products/scanners.html ein und sind sehr zufrieden damit. (...)

Ich habe auch mehrere Scanner von Zebra im Einsatz. Sind recht robust, die Dinger und scheinen nach meinen Beobachtungen im Einzelhandel recht beliebt zu sein.
IKEA ist auch ein relativ großer Kunde von Zebra - die kleinen grauen Label-Drucker, die an der Warenausgabe stehen, sind z. B. von Zebra.

Zitat von hansi11: (...) wer sich nicht über die Badges aufregen will, der schreibt an w : o, sie mögen sie bitte löschen. (...)

Nützt aber nichts.

[Trichinas]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.180.068 von Malecon am 13.05.21 17:43:01

Zitat von Malecon: Aktien aus dem Sektor Laser

Untersektor #5: Laser-Scanner









Aktienbeispiel: bin noch auf der Suche

Hallo,
wir setzen auf Arbeit Scanner von Zebra Technologies https://www.zebra.com/de/de/products/scanners.html ein und sind sehr zufrieden damit. 👍

[SethK]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.182.177 von SethK am 13.05.21 20:16:46

Evtl. besser erst in 2-3 Wochen nachzudenken zu verbilligen

[SethK]

ALIBABA

Wie wird hier im Thread Alibaba gesehen? Meine Position ist mittlerweile 20% im Minus, würde mich reizen zu verbilligen. Gedacht als Langfristposition.

Meinungen?

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.180.068 von Malecon am 13.05.21 17:43:01

Laser

Da habe ich doch gleich 2 interessante Firmen:

IPG Photonics (IPGP) im Bereich Medizin in mehreren Sektoren
https://www.ipgphotonics.com/de/applications/medical

Laser finden bei medizinischen Verfahren Anwendung: Diagnose, Therapie und Chirurgie, einschließlich Augen-, Zahn- und kosmetische Chirurgie. IPG bietet viele unterschiedliche Lasertypen zur Eingliederung und Integration in medizinische Geräte


Faro (FARO) kleine Firma im industriellen Bereich
https://www.faro.com/

Faro Technologies Inc is a global technology company. It designs, develops, manufactures, markets and supports software driven, three-dimensional (3-D) measurement, imaging, and realization systems. The operating segments of the company are 3D Manufacturing, Construction BIM, and Emerging Verticals.

Ich habe neulich in einem Film gesehen, wie ein ganzer Wald mit Faro Tech vermessen wurde. War schon beeindruckend.

Ich würde sehr gern Deine Meinung zu beiden hören.

LG
Linkshänder

[Malecon]

Aktien aus dem Sektor Laser

Einiges deutet darauf hin, dass für Laserentwickler und -hersteller, ja selbst für -anwender eine goldene Epoche anbricht.

Hier eine kleine Zusammenstellung von mir:






Untersektor #1: Datenübertragung mittels Laserstrahlen durch Luft und Raum

Die Internet-Technologie wird meiner Meinung nach in den kommenden Jahrzehnten alles wegfegen, was im Moment unsere Vorstellung von Datenübertragung durch Raum und Zeit ist. Der Weltrekord im Funk liegt schon bei 36 Gigabit pro Sekunde. Aber mit Laser erreichten Forscher aus der Nähe von München fast das fünfzigfache Volumen: 1,7 Terabit pro Sekunde.

Licht ist schnell. Ihr wisst ja alle: Wenn es gewittert, sieht man immer zuerst den Blitz – und dann folgt mit etwas Abstand der Donner. Das liegt daran, dass sich Licht schneller ausbreitet als Geräusche.



Mehr Infos hier: https://handelsblatt.com/technik/forschung-medizin/datenuebe…
Und hier: http://mobile.dgap.de/dgap/News/corporate/mynaric-erhaelt-mu…

Aktienbeispiel: Mynaric AG








Untersektor #2: Laser in der Industrie

Wer hier Hersteller solcher Laser ist, hat damit in Zukunft sozusagen eine Lizenz zum Gelddrucken. Was in der Industrie mittlerweile an Präzision/Genauigkeit (beim Schneiden, Zusammenschweißen etc.) gefordert wird, Wahnsinn.



Aktienbeispiel: LPKF Laser & Electronics AG








Untersektor #3: Laser in der Medizin

• a) Ophthalmologische Laser in der Augenheilkunde.



Aktienbeispiel: Carl Zeiss Meditec AG




• b) Laser in der Ästhetischen Medizin.



Aktienbeispiel: Lutronic Corp



• c) Präzision in der roboterassistierten Chirurgie



Aktienbeispiel: hatte erst vor kurzem eine gesehen, der Name fällt mir gerade nicht ein






Untersektor #4: Laser-Messgeräte in der Bauwirtschaft und Laser-Radare bei der Polizei



Aktienbeispiel: bin noch auf der Suche






Untersektor #5: Laser-Scanner









Aktienbeispiel: bin noch auf der Suche






Untersektor #6: Laser-Mikroskope



Aktienbeispiel: Lasertec Corp







Untersektor #7: Laser in den Mini-Kameras, die es vor allem bei den Strafverfolgungsbehörden gibt



Aktienbeispiel: Digital Ally Inc








Untersektor #8: Laserstrahl-Scanning (LBS)-Technologie zum Projizieren dreidimensionaler Daten



Aktienbeispiel: MicroVision Inc








Untersektor #9: LiDAR



Aktienbeispiel: OUSTER Inc




Es gibt noch weitere Untersektoren, aber mir reichen die aufgezählten erstmal.