Eyemaxx Real Estate AG - absolut unterbewertet! (Seite 143)
eröffnet am 21.09.12 23:11:34 von
neuester Beitrag 08.02.23 10:45:58 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 60.613.567 von Paral am 21.05.19 16:42:32
Immerhin ist im aktuell veröffentlichten verwässerten Ergebnis aber schon die vollständige Wandlung der ausstehenden Wandler enthalten. Wenn sie nicht gewandelt würden, hätte man dann doch das unverwässerte Ergebnis für die Aktionäre - das wäre super.
Zitat von Paral: "Das verwässerte EPS ist allerdings 2018 auf dem Stand von 2015 gewesen - wegen der enormen Kapitalerhöhungen. Eine KE bringt jedoch wenig, wenn sie nicht ÜBERPROPORTIONAL den Gewinn steigern kann."
Und eine, noch dazu ziemlich große Wandeleihe, ist eine ziemlich große KE.
Immerhin ist im aktuell veröffentlichten verwässerten Ergebnis aber schon die vollständige Wandlung der ausstehenden Wandler enthalten. Wenn sie nicht gewandelt würden, hätte man dann doch das unverwässerte Ergebnis für die Aktionäre - das wäre super.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.613.195 von BrandonFlauers am 21.05.19 16:17:43
Hab den Namen vergessen, aber im Kopf spontan z.B. die österr. AG, die valueanleger hier schon ein paar mal vorgestellt hat. Das KGV war ähnlich niedrig, Eyemaxx erschien mir am Ende aber attraktiver.
Zitat von BrandonFlauers: Welche anderen vergleichbaren Immobilienprojektieren werden denn zu solch niedrigen KGVs gehandel?
Hab den Namen vergessen, aber im Kopf spontan z.B. die österr. AG, die valueanleger hier schon ein paar mal vorgestellt hat. Das KGV war ähnlich niedrig, Eyemaxx erschien mir am Ende aber attraktiver.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.605.030 von imperatom am 20.05.19 17:49:16"Das verwässerte EPS ist allerdings 2018 auf dem Stand von 2015 gewesen - wegen der enormen Kapitalerhöhungen. Eine KE bringt jedoch wenig, wenn sie nicht ÜBERPROPORTIONAL den Gewinn steigern kann."
Und eine, noch dazu ziemlich große Wandeleihe, ist eine ziemlich große KE.
Und eine, noch dazu ziemlich große Wandeleihe, ist eine ziemlich große KE.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.605.030 von imperatom am 20.05.19 17:49:16Welche anderen vergleichbaren Immobilienprojektieren werden denn zu solch niedrigen KGVs gehandel?
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.605.030 von imperatom am 20.05.19 17:49:16Richtig. Allerdings gibt es regelmäßig zu den Wandlungsterminen eine Delle nach unten unter die 10, nahe bei der kleinen Anleihe. Danach geht es wieder an die 12, aber wenig bis nicht darüber. Seit Jahren.
Zufall? So viele Aktien braucht man nicht, mangels Nachfrage. Verkaufen Rückkaufen könnte sein. Der Vorstand hat gesagt, sie sind es nicht.
Mit der Anleihe sind Stimmrechte verbunden. Es gibt also auch andere Gründe als Verwässerung für solche Beharrlichkeit.
Zufall? So viele Aktien braucht man nicht, mangels Nachfrage. Verkaufen Rückkaufen könnte sein. Der Vorstand hat gesagt, sie sind es nicht.
Mit der Anleihe sind Stimmrechte verbunden. Es gibt also auch andere Gründe als Verwässerung für solche Beharrlichkeit.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.602.963 von Paral am 20.05.19 13:31:26
In der Tat haben Aktienbesitzer ein gewisses Interesse daran, dass wenige Wandler gewandelt werden. Aber haben sie tatsächlich auch die Möglichkeit den Kurs zu drücken? Das ginge nur über einen großvolumigen Verkauf von Aktien - womit sie sich wieder ins eigene Fleisch schneiden würden. Außerdem müssten dann größere Brief-Mengen beobachtbar sein, auch das kann ich nicht erkennen.
Vielmehr ist es doch so, dass auch andere Immobilienprojektierer zu solch abstrus niedrigen KGVs gehandelt werden. Mit den Wandlern hat das wenig zu tun. Kursbesserungen könnten dann eintreten, wenn nachhaltig auf Kapitalerhöhungen verzichtet würde und höhere Dividenden gezahlt würden.
Das verwässerte EPS ist allerdings 2018 auf dem Stand von 2015 gewesen - wegen der enormen Kapitalerhöhungen. Eine KE bringt jedoch wenig, wenn sie nicht ÜBERPROPORTIONAL den Gewinn steigern kann. Da muss Eyemaxx langsam mal dran denken, dann hat das Unternehmen eine sehr gute Perspektive.
Zitat von Paral: Weil bei einer Komplettwandlung 33% mehr Aktien sich Gewinn teilen. Dabei geht es hauptsächlich um die große Anleihe. En Kurs über 11,80 jetzt irgendwann und im einem Zeitaum Oktober würde die Zahl der Aktien katapultieren.
In der Tat haben Aktienbesitzer ein gewisses Interesse daran, dass wenige Wandler gewandelt werden. Aber haben sie tatsächlich auch die Möglichkeit den Kurs zu drücken? Das ginge nur über einen großvolumigen Verkauf von Aktien - womit sie sich wieder ins eigene Fleisch schneiden würden. Außerdem müssten dann größere Brief-Mengen beobachtbar sein, auch das kann ich nicht erkennen.
Vielmehr ist es doch so, dass auch andere Immobilienprojektierer zu solch abstrus niedrigen KGVs gehandelt werden. Mit den Wandlern hat das wenig zu tun. Kursbesserungen könnten dann eintreten, wenn nachhaltig auf Kapitalerhöhungen verzichtet würde und höhere Dividenden gezahlt würden.
Das verwässerte EPS ist allerdings 2018 auf dem Stand von 2015 gewesen - wegen der enormen Kapitalerhöhungen. Eine KE bringt jedoch wenig, wenn sie nicht ÜBERPROPORTIONAL den Gewinn steigern kann. Da muss Eyemaxx langsam mal dran denken, dann hat das Unternehmen eine sehr gute Perspektive.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.602.885 von Rainolaus am 20.05.19 13:15:57Weil bei einer Komplettwandlung 33% mehr Aktien sich Gewinn teilen. Dabei geht es hauptsächlich um die große Anleihe. En Kurs über 11,80 jetzt irgendwann und im einem Zeitaum Oktober würde die Zahl der Aktien katapultieren.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.602.483 von BrandonFlauers am 20.05.19 12:38:32
Warum ist denn das ergebnisoffene Wandlerthema so Kurs drückend?
Zitat von BrandonFlauers: Eine hohe Wandlungsquote dürften die mit gemischten Gefühlen sehen
Warum ist denn das ergebnisoffene Wandlerthema so Kurs drückend?
Dem erfahrenen Management traue ich auch einiges zu. Eine hohe Wandlungsquote dürften die mit gemischten Gefühlen sehen und mur allzu positiven Nachrichten vorsichtig umgehen. Daher gebe ich auf den aktuellen Kurs wenig. In einem Jahr ist für mich entscheidend.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.601.664 von BrandonFlauers am 20.05.19 11:20:50
Aufgrund des erfahrenen Managements stellt sich da für mich nur die Frage, ob es lukrativ oder SEHR lukrativ sein wird.
Der Kurs hat schon von 12€ auf jetzt 9€ nachgegeben. Ich halte das für überzogen.
Zitat von BrandonFlauers: Wandelanleiheb dürften dem Kontext auch eine Rolle spielen. Ich erwarte erst in 2020 wenn sich der Nebel lichtet eine hoffentlich positive Reaktion der Aktie. Aktuell bleibt vieles Vermutung. Insb. wie viele Aktien gewandelt werden und wie lukrativ das grosse Projekt im Schönefeld wirklich ist.
Aufgrund des erfahrenen Managements stellt sich da für mich nur die Frage, ob es lukrativ oder SEHR lukrativ sein wird.
Der Kurs hat schon von 12€ auf jetzt 9€ nachgegeben. Ich halte das für überzogen.
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