KKR & Co - lukrative Beteiligungs- und Privat Equity-Geschäfte für jedermann (Seite 3)
eröffnet am 08.04.14 09:31:22 von
neuester Beitrag 06.05.24 12:56:05 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 75.085.776 von Malecon am 11.01.24 14:19:23
KKR & Co ist seit 2018 eine "normale" C-Corp (wie Blackstone hat man von der LP zur C-Corp. gewechselt, nachdem Trump seine Unternehmenssteuerreform durchgeführt hatte und die Steuervorteile der Partnerships weitgehend verflogen waren). Es gibt noch eine KKR L.P., aber das ist wohl die Partnership der KKR-Angestellten, die wiederum Anteile an KKR & Co hält.
Zitat von Malecon: Ist die Firma eigentlich, ähnlich wie KKR Financial Holding, ein Publicly Traded Partnership (PTP) oder nicht? Ich frage wegen der verschärften Besteuerung, s. hier:
https://www.lynxbroker.de/service/produkte-und-regularien/re…
KKR & Co ist seit 2018 eine "normale" C-Corp (wie Blackstone hat man von der LP zur C-Corp. gewechselt, nachdem Trump seine Unternehmenssteuerreform durchgeführt hatte und die Steuervorteile der Partnerships weitgehend verflogen waren). Es gibt noch eine KKR L.P., aber das ist wohl die Partnership der KKR-Angestellten, die wiederum Anteile an KKR & Co hält.
Ist die Firma eigentlich, ähnlich wie KKR Financial Holding, ein Publicly Traded Partnership (PTP) oder nicht? Ich frage wegen der verschärften Besteuerung, s. hier:
https://www.lynxbroker.de/service/produkte-und-regularien/re…
https://www.lynxbroker.de/service/produkte-und-regularien/re…
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.045.459 von sirmike am 03.01.24 19:15:25
Ich liebe solche Geschichten...
KKR & Goldman Sachs
Funfact am Rande: Global Atlantic wurde 2004 von Goldman Sachs gegründet und später an die Börse gebracht, bevor man sich ganz von der Versicherungstochter trennte. Nun gehört sie komplett zu KKR. KKRs Co-Gründer Henry Kravitz hatte vor einigen Jahren mal erklärt, er wolle aus KKR eine Finanzinstitution wie Goldman Sachs machen, die Generationen überdauere. Mit der Global Atlantic-Übernahme kommt er diesem Ziel einen weiteren Schritt näher, nachdem er KKR bereits von dem ursprünglichen Finanzinvestor und Corporate Raider zu einem der führenden Vermögensverwalter der Welt weiterentwickelt hat.Ich liebe solche Geschichten...
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.881.173 von sirmike am 29.11.23 14:11:14
KKR completes acquisition of remaining 37% of Global Atlantic
KKR & Co has closed its previously-announced acquisition of the remaining 37% of Global Atlantic, increasing its ownership of the insurance company, which caters for both individual and institutional clients, to 100% in the process. KKR has acted as Global Atlantic’s asset manager since acquiring a majority stake in the business in 2021. Global Atlantic will continue to be led by its management team and operate under the Global Atlantic brand.
https://www.privateequitywire.co.uk/kkr-completes-acquisitio…
KKR hält nun 100% an Global Atlantic
Zitat von sirmike: für 2,7 Mrd. USD und erhöht damit seinen Anteil auf 100 %. Nach Abschluss der Transaktion wird Global Atlantic weiterhin vom jetzigen Managementteam geführt und unter der Marke Global Atlantic operieren. KKR finanziert die Transaktion aus seiner eigenen Bilanz (also nicht über von ihm betreute Fonds), die zum 30. September 2023 über Barmittel in Höhe von 23 Mrd. USD verfügte.
KKR completes acquisition of remaining 37% of Global Atlantic
KKR & Co has closed its previously-announced acquisition of the remaining 37% of Global Atlantic, increasing its ownership of the insurance company, which caters for both individual and institutional clients, to 100% in the process. KKR has acted as Global Atlantic’s asset manager since acquiring a majority stake in the business in 2021. Global Atlantic will continue to be led by its management team and operate under the Global Atlantic brand.
https://www.privateequitywire.co.uk/kkr-completes-acquisitio…
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.000.143 von sirmike am 21.12.23 12:00:49
Die lesen doch hier mit - und haben gleich mit einer Pressemitteilung auf mein Statement reagiert...
KKR Q4-to-date monetization activity tops $500M
KKR said on Thursday that it has earned more than $500M from Oct. 1, 2023 through Dec. 21, 2023 from total realized performance income, including realized incentive fees and total realized investment income. That compares with over $475M in its July 1, 2023-Sept. 25, 2023 period. The firm's monetization activity quarter-to-date is comprised of ~70% gross realized carried interest and ~30% realized investment income plus Marshall Wace incentive fees.
The activity is primarily driven by strategic and secondary sale transactions that have close QTD, dividend and interest income from KKR's balance sheet portfolio, and incentive fees from KKR's hedge fund partnerships. The monetization activity level for the year-ago period, Oct. 1, 2022-Dec. 20, 2022, was also over $500M.
https://seekingalpha.com/account/portfolio/summary?portfolio…
Zitat von sirmike: Meine Einschätzung: KKR bringt weiterhin Geld ans Arbeiten und dank Zinssenkungen sich künftig die Assetpreise/Bewertungen wieder erhöhen werden auch die Verkaufserlöse wieder deutlich zulegen und die Ergebnisse von KKR anfüttern. Bis dahin steigen die stetigen Provisionserlöse aus Management-Fees für weiter deutlich wachsenden Assets under Management.
KKR bleibt einer meiner Top-Picks für die Zinswende und darüber hinaus...
Die lesen doch hier mit - und haben gleich mit einer Pressemitteilung auf mein Statement reagiert...
KKR Q4-to-date monetization activity tops $500M
KKR said on Thursday that it has earned more than $500M from Oct. 1, 2023 through Dec. 21, 2023 from total realized performance income, including realized incentive fees and total realized investment income. That compares with over $475M in its July 1, 2023-Sept. 25, 2023 period. The firm's monetization activity quarter-to-date is comprised of ~70% gross realized carried interest and ~30% realized investment income plus Marshall Wace incentive fees.
The activity is primarily driven by strategic and secondary sale transactions that have close QTD, dividend and interest income from KKR's balance sheet portfolio, and incentive fees from KKR's hedge fund partnerships. The monetization activity level for the year-ago period, Oct. 1, 2022-Dec. 20, 2022, was also over $500M.
https://seekingalpha.com/account/portfolio/summary?portfolio…
Trading Spotlight
KKR übernimmt portugiesische EE-Firma Greenvolt
US fund KKR in takeover bid for Portugal's Greenvolt, secures controlA unit of U.S. private equity fund KKR announced on Thursday a full takeover bid for Portuguese renewable energy company Greenvolt, which values the firm at 1.16 billion euros, and said it had already secured a controlling stake via agreements.
Gamma Lux said in a statement it was offering 8.3 euros per Greenvolt share, which is 11.5% above Wednesday's closing price of 7,45 euros and represents a premium of 32.1% compared to the weighted average price over the last six months.
It said that the offer became mandatory after the fund signed contracts to buy a total stake of 60.86% in Greenvolt from seven shareholders. Greenvolt's equity is represented by more than 139 million shares.
https://www.xm.com/research/markets/allNews/reuters/us-fund-…
Meine Einschätzung: KKR bringt weiterhin Geld ans Arbeiten und dank Zinssenkungen sich künftig die Assetpreise/Bewertungen wieder erhöhen werden auch die Verkaufserlöse wieder deutlich zulegen und die Ergebnisse von KKR anfüttern. Bis dahin steigen die stetigen Provisionserlöse aus Management-Fees für weiter deutlich wachsenden Assets under Management.
KKR bleibt einer meiner Top-Picks für die Zinswende und darüber hinaus...
Portfoliocheck
Akre Capital nimmt Geld vom Tisch – und stockt ausgerechnet bei KKR auf?!https://www.wallstreet-online.de/nachricht/17591337-kissigs-…
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.881.173 von sirmike am 29.11.23 14:11:14
Hier noch der Link zur Meldung
https://seekingalpha.com/news/4041077-kkr-co-to-buy-remainin… KKR erwirbt die verbleibenden 37 % des Versicherungsunternehmens Global Atlantic
für 2,7 Mrd. USD und erhöht damit seinen Anteil auf 100 %. Nach Abschluss der Transaktion wird Global Atlantic weiterhin vom jetzigen Managementteam geführt und unter der Marke Global Atlantic operieren. KKR finanziert die Transaktion aus seiner eigenen Bilanz (also nicht über von ihm betreute Fonds), die zum 30. September 2023 über Barmittel in Höhe von 23 Mrd. USD verfügte. Email von der Redaktion des GROWTH-Magazin (von Traderfox)
Sixth Street und KKR glänzen im goldenen Zeitalter des privaten Kredits Liebe GROWTH-Investoren,
unter den Top-Wachstumsaktien unserer beiden Wachstumsaktien-Screenings befinden sich derzeit zwei Unternehmen weit vorne, die Gelder von Investoren einsammeln, um es über Finanzgeschäfte zu vermehren. Wir schauen uns an, warum diese Aktien gerade so stark wachsen und bei den Anlegern besonders beliebt sind. (...)
KKR ...
ist ein global führendes Investmentunternehmen, das sich auf alternative Anlagestrategien spezialisiert hat, darunter Private Equity, Immobilien, Infrastruktur, Hedgefonds und Kredit. (...) In den letzten Jahren hat KKR sein Geschäftsmodell weiter diversifiziert und ist in Bereiche wie Infrastruktur, Immobilien, Hedgefonds und Kreditinvestitionen expandiert. Zudem hat das Unternehmen seinen Fokus auf nachhaltige und verantwortungsvolle Investitionen verstärkt, um den sich ändernden Anforderungen von Investoren und der Gesellschaft gerecht zu werden. (...) KKR hat in den letzten Jahren eine beeindruckende finanzielle Performance gezeigt. Mit einer wachsenden Basis an verwalteten Vermögenswerten (AUM) und einer diversifizierten Einnahmequelle hat das Unternehmen seine Ertragskraft stetig gesteigert. Das Geschäft wird sowohl durch Performance-Gebühren als auch durch Managementgebühren angetrieben, die das Unternehmen für die Verwaltung des Kapitals der Investoren erhält. Das Schöne an diesem Modell ist, dass das Wachstum der verwalteten Vermögenswerte praktisch garantierte Zuwächse bei Managementgebühren und Gewinnen impliziert. Von 2017 bis heute sind die Managementgebühren mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 24 % gestiegen. Der Anstieg des verwalteten Vermögens auf über eine halbe Bio. USD spielte eine entscheidende Rolle für die Entwicklung. Allein im letzten Quartal hat KKR 14 Mrd. USD eingesammelt. Insgesamt waren es in den letzten 12 Monaten 54 Mrd. USD an Zuflüssen. (...)
Die Aktien von KKR & Co. haben über ein-, drei- und fünfjährige Zeiträume hinweg in etwa eine doppelt so hohe Performance wie der US-amerikanische Aktienindex S&P 500 erzielt. Mit einem prognostizierten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,4 für 2024 wird KKR dennoch derzeit niedriger bewertet als der S&P 500, dessen erwartetes KGV bei 18,3 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktien von KKR im Vergleich zum breiteren Markt möglicherweise unterbewertet sind.
KKR & Co. ist eine meiner Top 5-Position im Depot mit einer Gewichtung von über 10 %.
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