Plädoyer für Pasinex Resources Ltd. WKN: A1JWFY (Seite 455)

[derbeobachter3]

Zitat von woja:

Wir liegen aktuell bei einer Abbauleistung von 160 Tonnen pro Tag und der Zinkpreis bei rund $ 1,30. Und die Produktion soll heuer auf 200 tpd gesteigert werden. Das Ergebnis kann sich jeder ausrechnen!



Es lohnt sich, mit dem Taschenrechner einmal den Wert zu errechnen.

[derbeobachter3]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.380.089 von woja am 22.02.17 09:43:10

Zitat von woja:

Zitat von derbeobachter3: Man kann es nicht oft genug betonen: was die Mine-Pinargozou auszeichnet, sind die enorm hohen Zinkgehalte von durchschnittlich >30 % Oxid und >60 % Sulfid. DSO-Material! Die Gehalte sind Weltklasse, weil 7 bis 8 mal besser als die Mitbewerber.

Ist nicht ganz korrekt. Durchschnittlich liegen wir beim Oxid bei rund 32% und beim Sulfid bei rund 48%. Die Gehalte gehen beim Oxid auf bis zu rund 40% und im Sulfid auf bis zu über 60% hoch! Das suicht weltweit seinesgleichen.

Trevali hat im Vergleich dazu einen durchschnittlichen Zinkgehalt von rund 5%! Pasinex liegt im Schnitt bei rund 35%!

Und wir brauchen aufgrund des hohen Gehaltes keine teuer Aufbereitungsanlage sondern können das Zink direkt verkaufen.

15% Steigerung des Zinkpreises führt zu einer 50% Erhöhung des EBITDA!

[WD40]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.380.008 von Karong am 22.02.17 09:36:43

mjah, da ist praktisch alles falsch, was du geschrieben hast:
1) 24mio. USD, nicht CAD
2) ist nicht EBITDA, sondern Revenue (Marge von 49%)
3) zusätzliche CAPEX sind auch höher als von dir angenommen
steht alles im Budget der aktuellsten Corporate Presentation

[Alex9247]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.380.482 von woja am 22.02.17 10:16:30

Zitat von woja:

Zitat von Alex9247: Wann kommen denn die Zahlen für 2016 und Q1 2017?
Die können ja nur gut werden, soviel wie man liest. Ich kaufe glaube nochmal nach

2016er Zahlen kommen im April, Q1 2017 ist für Mai angesagt

Danke sehr, hatte das hier glaube schon gelesen, aber wieder vergessen und wollte jetzt nicht ewig suchen.

Naja, ich haue meine letzten paar Euro mal noch rein, bevor mir der Kurs davonläuft. Vielleicht gibt es ja zwischenzeitlich nochmal irgendeine Meldung bis April.

[woja]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.380.446 von Alex9247 am 22.02.17 10:12:46

Zitat von Alex9247: Wann kommen denn die Zahlen für 2016 und Q1 2017?
Die können ja nur gut werden, soviel wie man liest. Ich kaufe glaube nochmal nach

2016er Zahlen kommen im April, Q1 2017 ist für Mai angesagt

[Alex9247]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.380.359 von Karong am 22.02.17 10:04:14

Wann kommen denn die Zahlen für 2016 und Q1 2017?
Die können ja nur gut werden, soviel wie man liest. Ich kaufe glaube nochmal nach

[Karong]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.380.281 von TobiF14 am 22.02.17 09:56:55

Das mit der Divi

hat CEO Steve Williams selbst einmal angedeutet, oder zumindest gesagt in einem Interview, dass er eine Auszahlung im Bereich des möglichen sieht. Er möchte seine treuen Aktionäre und Befürwortet auch belohnen...

Kann man im Video nachsehen... Ist somit keine Erfindung meinerseits...

Es gibt auch noch andere Projekte - das ist korrekt. Selbst wenn Pasinex noch CAD$ 2 mio. andere Kosten hätte bleiben noch CAD$ 5 mio. übrig. In der Regel behält das Unternehmen etwas als Rücklage zurück. Aber es liegt auch im Interesse des Managements eine Dividende auszuzahlen.

Sie sind grösster Aktionär des Unternehmens. Darum habe ich persönlich früher stark zugekauft. Die Ampel steht auf grün, somit wird es schwierig den Kurs auf nochmals 20 Eurocents zu drücken...

PDAC steht an, Zahlen stehen an ! Aber ich wünsche trotzdem viel Glück beim Abwarten

[TobiF14]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.380.008 von Karong am 22.02.17 09:36:43

An der Rechnung stimmt aber einiges nicht. Pasinex hat noch weitere Ausgaben neben dieser einen Mine, wie man ganz gut an den Quartalszahlen sieht. Und selbst wenn das so hinhaut, wird ein Explorer ganz sicher nicht den Gewinn pro Aktie als Dividende auszahlen. Viel mehr zeigt das den Grund, warum ich aktuell noch nicht nachgekauft habe. Bei deiner Rechnung, die schon eine Steigerung der Prognose darstellt, liegt der faire Wert zum Jahresabschluss 2017 bei maximal 0,40 CAD. Weit davon entfernt sind wir nicht mehr. Wenn der Kurs nochmal auf 20 Cent fällt, kaufe ich nach, ansonsten lasse ich laufen und freue mich über jeden Anstieg und reagiere ggf auf neue Zahlen

[Karong]

Apropos..

Wir stehen bald auf Augenhöhe mit Canada Zinc Metals !
Die driften schon seit gut einem Jahr seitwärts umher... Korrektur nach unten ???

Pasinex auf Kurs in Richtung Mond

[Karong]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.380.089 von woja am 22.02.17 09:43:10

Und nur deshalb

sind bei uns so hohe Margen möglich, und wer es immer noch nicht merkt bleibt wie schon vermutet an der Seitenlinie, bis die Ressource veröffentlicht wurde, oder noch vorher die Zahlen.

Anstelle einer hohen Verwässerung und Schuldenlast bezahlt Pasinex vermutlich in absehbarer Zeit etwas an die Aktionäre aus. Die Aktionäre von Trevali können sich über einen guten Kurs freuen, der auch wieder Richtung Süden driften kann.

Produzieren tun sie auch noch nichts, nein schlimmer - nicht mal der Bau der ganzen Anlage ist in Reichweite geschweige das Geld in trockenen Tüchern... Wer weiss, evtl. schwenken die hierher ab...