Plädoyer für Pasinex Resources Ltd. WKN: A1JWFY (Seite 637)

[derbeobachter3]

Man sollte die Reporte Mai und Juni 2016 einmal ganz genau lesen!

Laut Mai Report:

Laut Report arbeiteten im Mai 120 Mitarbeiter auf der Mine. Die am Anfang des Jahres geplanten 1500 Tonnen Erz pro Monat, sind nach Aussage des Reports auf 1800 Tonnen Erz gesteigert wurden. die Mine wurde weiter Ausgebaut um die Produktivität zu steigern.

http://thecse.com/sites/default/files/Pasinex-_CSE_Form_7_-_…

Juni-Report 2016:

Laut Report arbeiten im Juni 160 Mitarbeiter auf der Mine!

http://thecse.com/sites/default/files/June_2016_Pasinex-_CSE…

Also, ich gehe davon aus, dass das JV zu den vorhandenen zwei Stollen einen weiteren Stollen in Produktion gebracht hat, anderes ist die Aufstockung der Mitarbeiter von 120 auf 160 nicht zu erklären. Der größte Teil der Mitarbeiter arbeitet unter Tage, ich schätze , dass von den 160 Mitarbeiter ca. 120 unter Tage arbeiten, geteilt durch 3 macht 40 Mitarbeiter pro Stollen. Lege ich die 1800 Tonnen Erz pro Monat die 2016 abgebaut wurden, zur Grundlage meiner Berechnung, sollte die Steigerung Produktion im Juni auf ca. 2700 Tonnen Erz durch aus im Bereich des möglichen liegen.

[derbeobachter3]

Zinc July 13,01:38
Bid/Ask 0.9999 - 1.0004
Change +0.0061 +0.62%
Low/High 0.9904 - 1.0018

[derbeobachter3]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.820.677 von derbeobachter3 am 13.07.16 06:16:11

Ich meinte natürlich:

Man sollte die Reporte Mai und Juni 2016 einmal ganz genau lesen!

[derbeobachter3]

!

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[scff]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.819.471 von woja am 12.07.16 21:16:57

Steve hat uns schon des Öfteren überrascht und seine Ziele überboten.
Ich halte mtl. 2000 T im 2. HJ für eher konservativ ! Nächste Woche ? werden wir wohl mehr wissen.

[woja]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.818.307 von Karong am 12.07.16 19:20:03

Meine Annahmen: Für das 2.te HJ 2016
80tpd / 2'000 Tonnen Abgebautes Erz pro Monat (Steigerung von 1'500 Tonnen auf 2'000 Tonnen)
Durchschnittliche Marge: $ 150/Tonne (sehr konservativ gerechnet, da Preissteigerung nicht eingerechnet!)
$150 x 2'000 T = $ 300'000/Monat Gewinnmarge !

Halbjahres Ergebnis = 6 x $ 300'000 = $ 1'800'000
50% Pasinex Anrechenbarkeit / $ 900'000 !!! Nur für das 2.te HJ...

Grüsse, Karong ![/quote]

@ Karong:

Deine Annahmen sind n.m.M ok aber betreffend Marge zu konservativ. Diese liegt mindestens bei $ 200 je Tonne und geht beim derzeitigen Zinkpreis wohl eher schon in Richtung $ 250. Sollte der Zinkpreis wirklich auf $ 3.200 laufen dann würde sich die Marge auf rund $ 400 erhöhen.

An der Börse wird im Normalfall die Zukunft gehandelt:

Das mittelfristige (2018) Produktionsziel liegt bei 300 Tonnen pro Tag bzw. rund 100.000 t p.a. Da läge der Gewinn des JV bei einem Zinkpreis von $ 2.000 dann bei zumindest 20 Mio. bzw. 10 Mio. für Pasinex. Abzüglich Overheadkosten dann vielleicht bei 9 Mio.

Das würde einen Aktienkurs von mindestens 50 Cent bedeuten mit erheblichem Potenzial nach oben. Man darf ja nicht vergessen, dass Pasinex auch über ein sensationelles Kupfer-Projekt verfügt, das zu 100% in deren Eigentum steht.

[Karong]

@DerBeobachter

Ich glaube, dass der Punkt längst erreicht ist, wo Pasinex von den Einnahmen des gemeinsamen Joint Venture getragen wird.

Was die Mitarbeiterzahl anbelangt könntest du richtig damit liegen, dass bereits mehr Tonnen abgebaut werden als 60tpd. Das letzte mal, als man die Verdoppelung des Minenbetriebes gemeldet hatte war dies auch mit einer Erhöhung der Mitarbeiterzahl verbunden. Ich gehe fest davon aus, dass die 60tpd nicht mehr aktuell sind - doch die grosse Frage ist - wieviel wird jetzt abgebaut.

80tpd - wie ich schon erwähnt habe - scheinen mir durchaus realistisch zu sein. Es macht auch Sinn die Arbeiten schneller voranzutreiben. Auch die Exploration sollte schneller voranschreiten mit erhöhtem Cash in der Kasse. Der Zinkpreis hat aktuell beinahe die Grenze zu $ 2'200/Tonne Zink erreicht. Die Notierung des Metalls zeigt sich überraschend stabil - das könnte auf eine bullishe Stimmung des Marktes hindeuten und womöglich auch auf Spekulationen auf Zink.

Für mich ist bereits jetzt schon klar, dass dies nicht das Ende der Fahnenstange war. Werden die $ 2'400 geknackt, kann es schnell Richtung $ 3'200 laufen mit Nachgang bis über $ 4'000/Tonne Zink ! Ich erinnere an das Jahr 2007, wo eine regelrechte Zinkrally losging !

Meine Annahmen: Für das 2.te HJ 2016
80tpd / 2'000 Tonnen Abgebautes Erz pro Monat (Steigerung von 1'500 Tonnen auf 2'000 Tonnen)
Durchschnittliche Marge: $ 150/Tonne (sehr konservativ gerechnet, da Preissteigerung nicht eingerechnet!)
$150 x 2'000 T = $ 300'000/Monat Gewinnmarge !

Halbjahres Ergebnis = 6 x $ 300'000 = $ 1'800'000
50% Pasinex Anrechenbarkeit / $ 900'000 !!! Nur für das 2.te HJ...

Grüsse, Karong !

[derbeobachter3]

Ein wichtiger Schritt für die finanzielle Abhängigkeit der Mutter, ich gehe davon aus, dass die kommenden Erträge aus der Mine auch die Pasinex Muttergesellschaft tragen wird und nur deshalb steckten die Altaktionäre weiter Geld ins Unternehmen.

http://thecse.com/sites/default/files/2016-07-05_Opinion_re_…

[derbeobachter3]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.815.007 von derbeobachter3 am 12.07.16 13:16:28

Laut Report arbeiten 160 Menschen auf der Mine, wenn ich mich recht erinnere waren es Anfang des Jahres noch 120 Mitarbeiter, bei einer Produktion von 60 Tonnen pro Tag. Also, ich gehe von einer Erweiterung der Produktion von mehr als 60 Tonnen pro Tag aus. Bin gespannt, wann das Unternehmen endlich mit den Zahlen herausrückt.

[derbeobachter3]

July 12,06:59
Bid/Ask 0.9911 - 0.9918
Change +0.0200 +2.06%
Low/High 0.9705 - 0.9936