IPO: Delivery Hero könnte bei Börsengang insgesamt bis zu eine Milliarde einsammeln (Seite 138) | Diskussion im Forum

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Antwort auf Beitrag Nr.: 55.179.053 von Aliberto am 21.06.17 16:04:36

Aliberto

in dem Fall ist es keine Betrachtung aus der Sicht des Kunden, sondern aus der Sicht des Restaurants etc..

du kannst natürlich als Kunde gerne direkt beim Anbieter/Restaurant bestellen und dich beliefern lassen, aber viele Anbieter können oder wollen sich das nicht leisten und vertrauen da auf die Dienste der Tochterfirmen von DH.

Beispielsweise liefert selbst ein Großkonzern wie McDonalds mit Hilfe von DH aus. Und es gibt auch genug kleinere Ketten, die ungern einen eigenen Lieferdienst aufziehen, sondern lieber an DH outsourcen. Das bringt DH zwar kaum Marge, aber irgendwann geht es halt um Marktstellung und Masse. Solange man weiter bei der Bestllmenge deutlich zweistellig wächst ud in einigen Ländern die Marktstellung verfestigt (in manchen sich zurückzieht), wird der Konzernmsatz deutlich steigen und irgendwann aufgrund des sinkenden Fixkostenanteils auch die Konzernmarge steigen. Ich würd sogar erwarten, dass DH sehr kurfristig auf Ebitda-Basis die Gewinnzine erreichen kann. Auf Quartalsbasis vielleicht schon um den aktuellen Jahreswechsel herum, auf Jahresbasis spätestens 2019. Und ab da dürfte an jedem Euro Umsatz stark verdient werden.

[faultcode]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.776.492 von faultcode am 19.09.17 14:37:23

Call gut angelaufen (2) - wie hätte Lampe darauf kommen können?

Wenn meinereiner hier als Laie, sprich ohne MBA, im GF-DCF-Rechner herumfuhrwerkt, dann komme ich wie unten gezeigt auf Herrn Basts EUR40-Kursziel. Man sieht, sportlich ist das schon.

Theoretisch könnte man noch +50% draufpacken, sprich EUR60, weil die streng "faktor-basierten" Momos, wenn im SDAX unterwegs, nun zwangsläufig auf diesen Wert aufmerksam werden. Die gucken nicht in die Bilanz. Etikett "SDAX" reicht denen Ende September zur Portfolio-Aufnahme:

[faultcode]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.756.302 von faultcode am 15.09.17 23:08:12

Call gut angelaufen (1)

DH heute in den Plus-Top3 des SDAX.

Bankhaus Lampe: Kursziel EUR40
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/9907191-analyse-b…

-->
Der Studie zufolge dürfte das zu einem Umsatzwachstum von durchschnittlich 47 Prozent im Jahr von 2016 bis 2019 führen. Ab dem Geschäftsjahr 2019 könnte der Konzern auf bereinigter Basis in die operative Gewinnzone (bereinigtes Ebitda) kommen.

In Ländern, in denen das Unternehmen Marktführer ist, könne Delivery Hero längerfristig sogar eine operative Gewinnmarge von bis zu 60 Prozent erzielen, schreibt Bast. Daher wäre eine Konsolidierung des weltweiten Lieferdienstmarkts wünschenswert.

[faultcode]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.752.981 von walker333 am 15.09.17 15:35:55

DH gegen TAKEAWAY.COM

Fast alles ist teuer z.Z. - und wird momentan auch immer noch teurer.

DH als M&A-Maschine:
nur Anekdote dazu: heute sah ich ein "Mama Pizza"-Lieferauto an ner Ampel in München-Ost (nicht Innenstadt) vorbeifahren. Ich achte nun drauf intessenshalber.

=> eben gegooglet: "Mama Pizza" scheint zu pizza.de zu gehören, die wiederum 2014 von DH übernommen wurden.

Es ist wie bei den Bestattungen (in München): am Ende soll kein Verbraucher wissen, dass er beim Monopolisten gelandet ist.

Gut, bei Essens-Lieferdiensten sind wir noch weit davon entfernt.

Es soll ja z.Z. die Schlacht zwischen DH/Deutschland und Lieferando/TAKEAWAY.COM (NL) toben (*).

TAKEAWAY.COM IPO (https://www.wallstreet-online.de/aktien/takeaway-com-holding…) war 2016-09:

=> v.a. seit dem IPO lief der Chart gut, wenn auch zuletzt seitwärts (wg. Wettbewerb mit DH?):


__
(*) http://www.manager-magazin.de/unternehmen/handel/delivery-he…

[walker333]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.751.232 von faultcode am 15.09.17 12:32:36

Zitat von faultcode: ab 18.9. im SDAX..
..und starkes positives Momentum:

Ich hab' so das Gefühl, dass das positive Momentum prompt am 18.09.17 enden wird.

Sell on good news ...

Zumal Delivery Hero teuer ist - deren "Muttergesellschaft" Rocket Internet hingegen billig.

[faultcode]

ab 18.9. im SDAX..

..und starkes positives Momentum:

http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/delivery-hero-den-sda…

Z.Z. wird halt alles gekauft. 5 Kaufempfehlungen von Analysten.
Globales Wachstum scheint da zu sein. Das darf man nicht mehr mit der dt. Brille hier sehen und dt. Befindlichkeiten ins Spiel bringen.

Das ist eine M&A-Maschine für Essens-Lieferdienste:

=>

if you can't beat them, join them.

.
(Ich werd mir mal - gegen meine Intuition - einen Call zulegen und gucken was passiert...)

[user78]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.285.024 von R-BgO am 08.07.17 12:03:04

Mjam Mjam

https://www.brn-ag.de/brnplayer.php?bid=32790

Peak Abend besser wie Peak Morgen wie sinnig

[R-BgO]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.179.053 von Aliberto am 21.06.17 16:04:36

Fakt ist aber auch,

dass z.B. Just Eat ganz gut verdient....

[Jogibaer1964]

SK heute schon unter 22,50€?

[krapule]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.166.336 von koeln04 am 19.06.17 19:44:57

Ich fasse Buden mit Sch**ss Namen grundsätzlich nicht an. Weder Long noch Short.