Hillgrove Resources - ab jetzt aufwärts :-)
eröffnet am 08.09.17 21:24:31 von
neuester Beitrag 29.04.24 23:11:16 von
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Feedbackvom Explorer zum Produzenten :-)
Lachlans statement:https://hotcopper.com.au/threads/ann-continued-ramp-up-in-pr…
Die Produktion nimmt weiter zu und stieg im April auf 719 Tonnen (gegenüber 239 Tonnen im Februar und 589 Tonnen im März)
Würde für den April einen Verkaufserlös 12 Mio Aus$ einbringen bei einem Preis für das kg Kupfer von 15,69Aus$.
Marktkapitalisierung liegt bei 159 Mio Aus$.
Lachlans statement übersetzt:
"Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere Kupferproduktion in Kanmantoo im Einklang mit unserem Hochlaufplan stetig zunimmt. Die Leistung der Aufbereitungsanlage hat sich mit jeder Kampagne deutlich verbessert und die geplanten Gewinnungsraten wurden insbesondere in den letzten Phasen der April-Kampagne erreicht, als der On-Stream-Analysator in Betrieb genommen wurde. Darüber hinaus wird erwartet, dass die bevorstehende Inbetriebnahme der Mahlanlage die Gewinnungsraten weiter steigern wird.
Darüber hinaus hat sich die Abbaurate beschleunigt, da nun mehrere Abbaustellen gleichzeitig abgebaut werden und das Erz für die bevorstehende Mühlenkampagne im Mai auf Halde gelegt wird. Diese gesteigerte Produktionseffizienz könnte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen, da sie es uns ermöglicht, die derzeitigen Rekordpreise für Kupfer in Australischen Dollar voll auszunutzen."
Eindruck von der Mine
https://www.google.de/maps/@-35.0915562,139.005045,3a,53y,25… Erster ETF mit Hillgrove
Hillgrove wurde wohl, das erste Mal sichtbar, in einem ETF aufgenommen. Keine große Summe, aber immerhin. Die Marktkapitalisierung von ~100MioUS$ macht es vielleicht möglich.
https://sprottetfs.com/copj-sprott-junior-copper-miners-etf/
Sprott Junior Copper Miners ETF
Hillgrove Resources Ltd. $53,287.01 HGO AU 6426150 1,046,820 0.61%
Kurzes Statement von Lachlan
https://hotcopper.com.au/threads/ann-kanmantoo-ramps-up-copp…- Hillgrove Resources hat die zweite Kupferproduktionskampagne in der Untertage-Kupfermine Kanmantoo abgeschlossen.
- Die Kupferproduktion hat sich von 239 Tonnen im Februar auf 589 Tonnen im März erhöht. Die nächste zweiwöchige Mühlenkampagne ist im Gange; der Verkauf von Kupfer ist für nächste Woche geplant.
- Die Produktionskapazität wird weiter steigen, da zusätzliche Arbeitsbereiche eingerichtet werden, so dass mehrere Abbaustellen gleichzeitig abgebaut werden können.
- Der Produktionsanstieg fiel mit einer günstigen Entwicklung des Kupferpreises zusammen, der zum ersten Mal seit April 2023 wieder über 4 US$/lb gestiegen ist.
Sieht alles chic aus. Bin auf die Bohrungen in den "KANMANTOO DEEPS" gespannt.
Kurs bei 8,3 AUS Ct
Kupfer bei 4,23 USD
Gold bei 2290 USD
AUSTRALIA’S NEWEST COPPER PRODUCER
http://www.hillgroveresources.com.au/uploads/downloads/528/$…Gestern reichlich nachgekauft
Trading Spotlight
Neubewertung
Hillgrove Resources (ASX: HGO)Hillgrove Resources (ASX: HGO) hat kürzlich seinen Jahresbericht 2023 veröffentlicht. Die große Geschichte ist der Beginn der Kupferproduktion in seiner Kanmantoo Untertagemine, die sich in den Adelaide Hills in Südaustralien befindet. Der Standort war zuvor ein Tagebaubetrieb, der 2020 geschlossen wurde.
Das Unternehmen kündigte die erste Kupferproduktion für den 12. Februar 2024 und die ersten Barmittel aus der Produktion für den 19. Februar an, obwohl die tatsächliche Höhe der Barmittel unter Verschluss gehalten wurde und wir davon ausgehen können, dass sie recht gering sein wird.
Parallel zur Wiederinbetriebnahme der Mine führt HGO Explorationsbohrungen in weiteren Gebieten durch. Derzeit wird eine überarbeitete Mineralressource erstellt, die die ersten Ressourcen von Emily Star und North Hub enthält. Es gibt auch ein tieferes Ziel bei Kanmantoo Deeps, das ein großes Potenzial aufweist.
Die derzeitige Pacht verfügt über ein beträchtliches Potenzial an Kupferressourcen, und auf der Grundlage der jüngsten Bohrergebnisse erwarten wir eine Steigerung der Mineralressourcen. Daher besteht ein großes Potenzial für eine weitere Ausdehnung des Abbaus über den ursprünglichen Minenplan hinaus, der jetzt durchgeführt wird.
Die Kapitalerhöhung
Kurz nach der Veröffentlichung des Jahresberichts fand eine institutionelle Platzierung in Höhe von 10 Mio. $ statt, um Mittel für den Ausbau der Mine, die Exploration und das allgemeine Betriebskapital zu beschaffen. Es mag seltsam erscheinen, eine Kapitalerhöhung zu sehen, nachdem das Unternehmen seinen ersten Cashflow aus der Geschäftstätigkeit bekannt gegeben hat.
Die Cashflow-Zahlen werden erst im nächsten Quartalsbericht veröffentlicht, der um den 20. April 2024 herum erscheinen dürfte. Wir müssen also unsere Hinweise nehmen, wo wir sie bekommen können.
Aus dem Jahresbericht geht hervor, dass der Dezember mit 10,2 Millionen Dollar an Barmitteln, 1,5 Millionen Dollar an Forderungen und 3,2 Millionen Dollar an Vorräten endete.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beliefen sich auf 13,7 Mio. $, was die gestiegenen Kosten für die Aufnahme der Produktion widerspiegelt. Die kurzfristigen Leasingverbindlichkeiten beliefen sich auf 4,3 Mio. $ und die Verbindlichkeiten für Leistungen an Arbeitnehmer auf 1,6 Mio. $. Die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten betrugen 3 Mio. $.
Betrachtet man allein die Verbindlichkeiten in Höhe von 13,7 Mio. $ und vergleicht sie mit den Barmitteln in Höhe von 10,2 Mio. $, so wird deutlich, dass HGO damals knapp bei Kasse war.
Der Jahresbericht enthielt keine Prognose. Es wird jedoch einige Zeit dauern, bis das Unternehmen einen positiven Cashflow erreicht.
HGO wirbt damit, dass Kanmantoo eines der am wenigsten kapitalintensiven Untertage-Kupferprojekte der Welt sein wird. Wir befinden uns derzeit in der ersten Phase ihrer Strategie, die darauf abzielt, den Standort so schnell wie möglich und mit so wenig zusätzlichen Ausgaben wie möglich wieder in die Gewinnzone zu bringen.
Wir wissen jedoch, dass sie bereits Schritte für Phase zwei, das Wachstum, unternehmen. Dabei handelt es sich um die Erschließung neuer Standorte neben der bestehenden Mine, um die Lebensdauer der Mine zu verlängern und den Durchsatz zu erhöhen. Es gibt also zwei mögliche Erklärungen.
Die erste könnte sein, dass die Kosten dramatisch gestiegen sind, was für alle Bergbauunternehmen gilt. HGO sieht nun ein, dass es mit dem bestehenden Betrieb nicht genug verdienen kann und daher expandieren muss, um einen bedeutenden Cashflow zu erzielen.
Das Unternehmen hat unsere Gemüter beruhigt, indem es im Februar in seiner Investorenpräsentation einige Zahlen veröffentlicht hat. Die nachstehende Tabelle enthält zwar keine aktuellen Ressourcen-Updates, aber wir versuchen, den Cashflow zu verstehen, da es bei HGO in den nächsten zwölf Monaten nur um Barmittel geht.
In demselben Bericht teilte das Unternehmen mit, dass es Kupferverkäufe zu 12.500 $/t absichert. Bislang wurden 3kt unter dem Gesamtlimit von 16kt abgesichert. Das Unternehmen rechnet also mit einer Marge von 4.449 $/t oder 35,6 %. Die 44 kt Kupferproduktion im Rahmen des Stufe-1-Abbauplans würden bei dieser Marge einen Bruttogewinn von etwa 196 Mio. $ einbringen.
Der Kupferausblick
Dieser Absicherungspreis ist sogar etwas niedriger als der aktuelle Futures-Preis. Der Futures-Kontrakt für Kupfer an der Nymex wird zu einem Preis von 3,8530 US $/lb oder etwa 13.030 $/t in AUD gehandelt.
Der Kupferpreis war in den letzten Jahren recht volatil, so dass eine Absicherungsmöglichkeit für das Unternehmen sinnvoll ist, wenn es zu einer Cashflow-positiven Situation kommt.
Insgesamt ist bei Kupfer eine sehr starke langfristige Preisdynamik im Spiel. Die Gehalte sind im Laufe der Zeit stetig gesunken, und wir mussten immer tiefer graben, um rentable Lagerstätten zu finden. Es ist relativ preisunelastisch. Aufgrund seiner Eigenschaften ist es für viele Anwendungen am besten geeignet. Erst nach einem drastischen Preisanstieg werden andere Materialien wie Gold, Silber und Aluminium in vielen Anwendungsbereichen zu einem brauchbaren Ersatz.
Auf der Nachfrageseite sehen wir einen zunehmenden Anstieg der Kupfernachfrage, da neue Anwendungen wie Elektrofahrzeuge und die Erzeugung, Speicherung und Übertragung erneuerbarer Energien weiter an Bedeutung gewinnen. Andere bestehende Anwendungen, wie elektronische Geräte und Haushalte, werden auch weiterhin einen stetigen Anstieg der Nachfrage verzeichnen.
Kehren wir zur zweiten Erklärung für den frühen Einstieg von HGO in Wachstumsinitiativen zurück. Das Unternehmen könnte die zweite Phase vorantreiben, weil die erste Phase gut angelaufen ist und die Explorations- und Entwicklungsmöglichkeiten zu aufregend sind.
Dies ist das ideale Szenario, und die Beschleunigung scheint angesichts der aktuellen Kommunikation von HGO in vollem Gange zu sein. Wir müssen die nächste vierteljährliche Cashflow-Veröffentlichung abwarten, um eine aktualisierte Finanzübersicht zu erhalten.
Empfehlung
Hillgrove Resources ist Australiens neuestes ASX-Kupferunternehmen, dessen Produktion im Februar 2024 anlaufen wird. Es handelt sich um eine einfache Wiederinbetriebnahme einer alten Mine, die von einem Tagebau in einen Untertagebetrieb umgewandelt wird. Es handelt sich also um ein billiges und einfaches Cashflow-Unternehmen.
Aber bei HGO geht es nicht um den bestehenden Betrieb. Es handelt sich nur um eine kurze vierjährige Lebensdauer der Mine, um die Dinge ins Rollen zu bringen. In der Zwischenzeit können wir erwarten, dass die Explorationsbohrungen intensiviert werden. Das Unternehmen arbeitet an einer überarbeiteten Mineralressource, von der wir annehmen, dass sie die Lebensdauer der Mine und den Mühlendurchsatz verlängern wird. Die Mühle ist nur zu 40 % ausgelastet, so dass eine Erhöhung des Durchsatzes mit nur geringen zusätzlichen Kosten verbunden wäre.
Wir befinden uns in einem dieser entscheidenden Momente, in denen das Unternehmen mit einer revidierten Mineralressource und der Veröffentlichung einiger früher Bohrergebnisse gute Nachrichten angedeutet hat. Daher ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um sich für eine potenzielle Neubewertung einer Mineralressourcenerweiterung und entweder eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine oder eine Erhöhung des Mühlendurchsatzes zu positionieren.
Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung für Hillgrove Resources (ASX: HGO).
Technisches Update
Das folgende Diagramm zeigt die wöchentlichen Kursbalken der HGO-Aktie im Vergleich zum Frontmonats-Kupfer-Futures-Kontrakt an der Nymex (HG1!) in orange. Es ist leicht zu erkennen, dass der HGO-Aktienkurs nicht an der Kupferrallye teilgenommen hat, sondern leider zurückgeblieben ist. Dies verleiht dem HGO-Aktienkurs ein beträchtliches Aufwärtspotenzial, wenn wir sehen, dass die Einnahmen in den vierteljährlichen Cashflow-Berichten zum Tragen kommen. Noch wichtiger ist jedoch, dass jede Erweiterung der Mineralressourcen die Sensibilität der Aktie gegenüber dem Kupferpreis erhöhen wird.
Die Diskrepanz zwischen der Entwicklung des Kupferpreises und des Aktienkurses von HGO birgt das Potenzial für einen starken Kursanstieg, falls und sobald positive Ergebnisse veröffentlicht werden.
In der Zwischenzeit gibt es einige gute technische Indikatoren, die es zu beachten gilt. Die steigende blaue Unterstützung bildet einen Boden unter dem Kurs und wird erneut getestet. Dies ist eine gute Kaufgelegenheit, wobei eine wichtige Unterstützung knapp darunter bei 4,9 Cents liegt.
Der nächste Aufschwung könnte den horizontalen Widerstand bei 9,8 Cents testen. Wenn die Bewegung mit einer positiven Veröffentlichung einhergeht, sehen wir eine gute Chance, dass die Marke durchbrochen wird. Wenn es sich jedoch nur um den aktuellen Stand der Dinge handelt, würden wir erwarten, dass Verkäufe mit Gewinnmitnahme den Preis unter der 10-Cent-Marke halten.
siehe
https://hotcopper.com.au/threads/ann-notification-regarding-…
Kuperpreis nur noch knappe 2% von den magischen A$12,500 entfernt.
aus der letzten Release Note:➢ Execution of definitive documentation for the secured hedging completed.
"In addition, the secured hedging arrangements with Freepoint Metals & Concentrates LLC (Freepoint) are
expected to complete in June 2023, upon the satisfaction of conditions precedents, which includes a formal
positive Final Investment Decision by the Board of Hillgrove. In order for the Company to place this hedging, the
copper price will need to be above the aggregate of A$12,500 per tonne plus hedging margin."
Und neuer Direktor -> neuer Wind?
https://stockhead.com.au/resources/hillgrove-resources-celeb…
NEWS FLOW
✓ Q1-23 UPDATED MINE PLAN✓ Q1-23 CONCLUDE INITIAL PLACEMENT & COMMENCE EARLY WORKS
✓ Q2-23 CONCLUDE FUNDING (SUBJECT TO EGM & FIRB)
■ Q2-23 FID & COMMENCE UNDERGROUND DEVELOPMENT
■ Q3-23 CONTINUED MINE LIFE EXPANSION DRILLING
■ Q3-23 MAIDEN RESOURCE ESTIMATES – NORTH HUB & SOUTH HUB
■ Q4-23 COMMENCE UNDERGROUND STOPING (PRODUCTION)
■ Q1-24 COMMENCE COPPER PRODUCTION
Alles im grünen Bereich.
http://www.hillgroveresources.com.au/uploads/downloads/497/F…
Und hier ein wenig Prosa.
https://www.theaustralian.com.au/business/stockhead/its-part…
Quartalsbericht ist draussen
http://www.hillgroveresources.com.au/uploads/downloads/488/2…Alles im grünen Bereich :-)
CAPITAL RAISE & TIMETABLE
Offer structure:■ Quantum: $39.2m
■ Sources:
• $17.2m placement to Freepoint at $0.053 per share(1)
• $19m placement to institutional, & sophisticated
investors at $0.053 per share(2)
• $3m Share Purchase Plan (SPP) to all eligible
shareholders at $0.053 per share
Die nächsten beiden Sachen sind am 8. März:
Settlement of Tranche 1 Placement Shares
und am 9. März:
Allotment of new shares under Tranche 1 Placement
Indicative Timetable
✓ Record Date for SPP Offer
✓ Announcement of Capital Raising
✓ SPP Offer opens and despatch of SPP Offer booklet
Settlement of Tranche 1 Placement Shares
Allotment of new shares under Tranche 1 Placement
SPP Offer closing date
Announcement of results of the SPP Offer
Allotment of new shares under the SPP Offer
Quotation of new shares under the SPP Offer
Results of General Meeting of Shareholders
Results of FIRB
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