Wachstumsaktien - der perfekte Weg zu einem einem entspannten Ruhestand (Seite 51)
eröffnet am 25.10.21 20:37:26 von
neuester Beitrag 20.05.24 19:11:18 von
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Hallo zusammen,
einen schönen Freitag allen, nach einer hoffentlich schönen Woche. Bei uns waren die Temperaturen zuletzt zum Glück nicht mehr ganz so krass heiß sondern angenehmer, ich hoffe ihr hattet diesbezüglich auch Glück.
@Illepille: Danke für den Hinweis, nimmt immer mehr Gestalt an dein Investment Case bei Carbios.
@Codiman: Ja, Inmode ist mal wieder ein gutes Beispiel dafür, das sich Wachstum immer durchsetzt und man eben nur Geduld mitbringen muss. Die Aktie gab es über ein Jahr zu Schnäppchenpreisen weil trotz anhaltend guter operativer Entwicklung der Kurs nicht mitgezogen sondern immer wieder unter Rücksetzern gelitten hat. Manch einer hat vermutlich entnervt das Handtuch geschmissen – wohl denjenigen wie dir, die es nicht getan haben und nun belohnt werden.
Sehr gute News gab es von Aehr im Rahmen der Quartalszahlen:
https://seekingalpha.com/news/3987532-aehr-test-systems-non-…
https://seekingalpha.com/article/4617010-aehr-test-systems-a…
Der Umsatz stieg um 9,8%, der Gewinn auf Gaap Basis um 5%, auf Non GAAP Basis stagnierte er. Klingt jetzt auf den ersten Blick aber noch nicht berauschend, oder? Richtig. Die guten Nes stecken in den sonstigen Informationen und in der Guidance. So konnte man im letzten Quartal einen weiteren großen Kunden gewinnen und hat damit im letzten Fiskaljahr insgesamt 4 neue Kunden an Land gezogen und somit die Abhängigkeit von den bisherigen Großkunden deutlich reduziert. Gleichzeitig befindet man sich in weiteren, aussichtsreichen Verhandlungen und guidet für das kommende Geschäftsjahr bärenstark. Die Firma geht hier von 50% Wachstum beim Umsatz und 90% Wachstum beim Gewinn aus – und zwar mindestens, also am unteren Ende der Range. Es könnten also durchaus noch mehr werden. Das zeigt eindrucksvoll, wie gut die Produkte ankommen und wie sich dies in der Branche herumspricht und zu immer mehr Aufträgen und Kunden führt. Um verstehen wo genau der Vorteil der Produkte liegt hab ich ein paar Absätze dazu aus dem Earnings Call mit Google Translator übersetzt und beigefügt:
„ Für diejenigen, die unsere Geschichte noch nicht kennen: Wir bieten unseren Kunden eine einzigartige, kostengünstige Möglichkeit, erweiterte Burn-in-Stresstests durchzuführen, die frühe extrinsische Ausfälle von Geräten wie Siliziumkarbid-Halbleitern beseitigen, bevor sie in Gehäuse verpackt werden. Dies spart Kosten für die gesamte Herstellung, da nicht nur die Kosten für das Gehäuse weggeworfen werden, sondern auch, wenn mehrere dieser Geräte in einem einzigen Gehäuse untergebracht werden, das als Multi-Chip-Module bezeichnet wird.
Dies spart auch erhebliche Kosten, da die anderen Geräte im selben Modul nicht weggeworfen werden, wenn eines der Geräte während des Burn-Ins ausfällt. Die Einsparungen und der Ertrag liegen weit über den tatsächlichen Kosten für das Einbrennen auf Waferebene. Mehrere Unternehmen haben Siliziumkarbid-Hybridmodule für EV-Traktionswechselrichter angekündigt, die bis zu 48 Chips in einem einzigen Modul enthalten.
Stellen Sie sich die Auswirkungen der Ausfallrate von mehr als 1 % vor, die beim Einbrennen eines Moduls mit 48 Chips auftritt. Die extrinsische Ausfallrate von Hochleistungs-Siliziumkarbid-MOSFETs könnte zu einem Ertragsverlust dieser Module von 25 % bis 50 % führen. Im Grunde ist dies ohne Einbrennen auf Waferebene nicht zu bewältigen.
Das Einbrennen auf Waferebene ermöglicht also tatsächlich diese Art von Multi-Chip-Modulen mit hoher Dichte. Zusätzlich zu unserer Dynamik im Bereich Siliziumkarbid haben wir auch mehrere potenzielle Neukunden, die sich nach unseren Systemen mit der neuen 2000-Volt-Hochspannungsoption erkundigen, die wir letztes Jahr eingeführt haben, um Geräte wie Siliziumkarbid- und Galliumnitrid-Halbleiter zu testen und einzubrennen Energieumwandlungsanwendungen.
Galliumnitrid ist ein weiterer Verbindungshalbleiter mit großer Bandlücke, der für effiziente Hochgeschwindigkeits-Leistungsumwandlungs- und Verstärkeranwendungen eingesetzt wird. Diese neuen potenziellen Kundenanfragen umfassen mehrere Galliumnitrid-Halbleiterbauelemente, die von HF oder Hochfrequenz bis hin zur Leistungsumwandlung reichen.
Wir arbeiten derzeit mit einem großen multinationalen Halbleiterlieferanten zusammen, um eine vollständige Burn-In-Bewertung von Galliumnitrid-Bauelementen auf Waferebene voranzutreiben. Diese Bewertung umfasst unsere neue Hochspannungsoption zur Durchführung des kritischen Hochtemperatur-Sperrvorspannungstests, der für Galliumnitrid-MOSFETs und -Verstärker erforderlich ist.
Der Galliumnitrid-Markt scheint ein potenziell bedeutender Wachstumstreiber für unsere Systeme und WaferPak-Vollwafer-Kontaktoren zu sein, insbesondere für Automobil- und Photovoltaikanwendungen, bei denen das Einbrennen entscheidend für die Erfüllung der anfänglichen Qualitäts- und Zuverlässigkeitsanforderungen dieser Märkte zu sein scheint.
Kommen wir nun zum Einbrennen und Stabilisieren von Silizium-Photonik-Halbleitern und den neuen bedeutenden Marktchancen, die wir am Horizont sehen. Zur Erinnerung für diejenigen, die sich mit Silizium-Photonik nicht auskennen: So nennt die Industrie Geräte, bei denen sowohl elektrische Halbleiter-Integrationsschaltkreise als auch photonische oder lichtbasierte Sender und Empfänger kombiniert werden.
Wir sind weiterhin sehr begeistert von diesem Markt, insbesondere da er über die bloße Verwendung für Glasfaser-Transceiver hinaus zu einem eingebetteten Markt werden soll, der die optische Datenübertragungstechnologie in andere Geräte wie Chipsätze und Prozessoren selbst integriert.
Wir sehen das Potenzial, die photonischen integrierten Schaltkreise in Multi-Chip-Module zu integrieren, als eine weitere große Marktchance für Aehr. Es gibt mehrere Namen für diese Anwendung, die von Co-Packed Optics über heterogene Integration bis hin zu optischen I/Os reichen, die integrierte Silizium-Photonik-Schaltkreise für den Einsatz in der optischen Chip-zu-Chip-Kommunikation nutzen.
Dieser Markt ergänzt den aktuellen Markt für photonische Transceiver in der Daten- und Telekommunikation, wo wir derzeit sechs Kunden haben, die unsere FOX-XP- und NP-Systeme für den Produktionseinsatz ihrer Silizium-Photonik-Wafer und Burn-In auf Chip-/Modulebene übernommen haben.
Mehrere Unternehmen wie Intel, nVidia, AMD, TSMC und Global Foundries haben öffentliche Ankündigungen zu ihren Produkt-Roadmaps für gemeinsam verpackte photonische integrierte Schaltkreise mit Mikroprozessoren, Grafikprozessoren, Chipsätzen für Computer und auch Anwendungen für künstliche Intelligenz gemacht.
Unsere FOX-Wafer-Level-Test- und Burn-In-Lösung mit unseren proprietären WaferPak-Vollwafer-Kontaktoren eignet sich hervorragend für den Silizium-Photonik-Halbleitermarkt, da wir die Geräte testen und einbrennen können, während sie sich noch in Chip- oder Waferform befinden, bevor sie integriert werden die Multi-Chip-Module aus dem gleichen Grund wie zuvor besprochen aufgrund der Verbesserung der Modulausbeute.
Da sich die Einbrennbedingungen der photonischen integrierten Schaltkreise stark von denen der anderen Chips im Multi-Chip-Modul unterscheiden, in die sie integriert sind, würde ein Einbrennen in den photonischen integrierten Schaltkreisen im Modul auch erhebliche thermische und leistungsbedingte Auswirkungen haben Herausforderungen für den Silizium-Photonik-Teil und auch für die Geräte, die in dasselbe Modul integriert sind.
Im vierten Quartal erhielten wir unseren ersten Auftrag von einem aktuellen großen Silizium-Photonik-Kunden für eine neue Volumenproduktion bei der FOX-XP-Systemkonfiguration, die einen kostengünstigen Produktionstest von vollständigen Wafern photonischer integrierter Schaltkreise der nächsten Generation mit einer Leistung von bis zu 3500 Watt pro Stück ermöglicht Wafer.
Dieses System kann neue Geräte mit hoher Leistungsdichte testen, die in neuen optischen I/O- oder heterogenen integrierten Paketen verwendet werden können. Bei diesem Kunden handelt es sich um einen der weltweit größten Halbleiterhersteller, und wir gehen davon aus, dass wir Aufträge für zusätzliche Produktionssysteme erhalten, da er die Produktion dieser Geräte erhöht hat.
Diese auf Silizium-Photonik basierenden integrierten Schaltkreise der nächsten Generation können bis zu zwei- bis viermal so viel Strom für das vollständige Einbrennen des Wafer-Tests und die Stabilisierung der Silizium-Photonik-Geräte benötigen. Unsere neue FOX-Produktionssystemkonfiguration, mit der diese neuen optischen I/O-Geräte mit bis zu 3500 Watt pro Wafer getestet und eingebrannt werden können, erweitert die Marktchancen des FOX-XP-Systems noch weiter.
Seine Fähigkeit, bis zu neun 300-Millimeter-Wafer parallel mit bis zu 3,5 Kilowatt Leistung pro Wafer zu testen, einzubrennen und zu stabilisieren, übertrifft die Wafer-Parallelität und Leistungskapazität jedes anderen Systems auf dem Markt. Diese Testbarkeit ist in der Branche beispiellos, da es keinen anderen Wettbewerber gibt, der auch nur einen Wafer auf einmal bei diesen Leistungsstufen testen kann.
Und unser FOX-XP mit unseren proprietären WaferPak-Kontaktoren ermöglicht den Test von bis zu neun dieser Wafer gleichzeitig in einem einzigen System. Zu den Anwendungen, die diese großen Halbleiterunternehmen für die optische Chip-zu-Chip-Kommunikation angekündigt haben, gehören Hochleistungs-Mikroprozessoren, Grafikprozessoren und Prozessor-zu-Peripheriegeräte-Chipsätze.
Es wurde vorhergesagt, dass diese bekannten Geräte die Kommunikationsbandbreite zwischen Halbleitergeräten dramatisch verbessern werden, und zwar über den Engpass der heute verwendeten herkömmlichen elektrischen Schnittstellen hinaus. Dies ist eine spannende Gelegenheit und wir glauben, dass diese Geräte in den nächsten Jahren in Großserienproduktion gehen werden.
Wir glauben, dass die Siliziumphotonik zu einem bedeutenden Markt für Wafer-Level-Tests und Burn-In werden kann und später in diesem Jahrzehnt genauso groß oder größer werden könnte als der Siliziumkarbidmarkt für unsere Produkte. Lassen Sie mich nun ein oder zwei Minuten auf unsere F&E-Initiativen eingehen. Im vergangenen Jahr haben wir mehrere bedeutende Testsystemverbesserungen eingeführt, die die Marktführerschaft unserer FOX-Produkte für den vollständigen Wafertest und das Burn-In ausbauen und neue Märkte für unsere Produkte erschließen.
Dazu gehören zusätzliche Spannungsbereiche, erhöhte Parallelität pro Wafer, neue Einbrenn- und Belastungsbedingungen sowie ein neuer vollautomatischer FOX WaferPak Aligner, der für die vollständige Integration in unsere FOX-XP-Multi-Wafer-Systeme konfiguriert ist, um einen freihändigen Betrieb zu ermöglichen. Unser neues Bipolar-Voltage-Channel-Modul oder BVCM für die FOX-P-Produktplattform, zu der unser FOX-XP, NP und CP gehört, erweitert unsere Test- und Burn-In-Fähigkeiten, um eine breite Palette positiver und negativer Spannungsprogrammierbarkeit für das Gate bereitzustellen für positive Hochtemperatur-Gate-Vorspannung oder negative HTGB-Prüfung.
Das BVCM kann mehr als 3000 Chips pro Wafer mit einer Gate-Vorspannung versorgen und gleichzeitig die Leistung einzelner Chips überwachen und Ausfälle einzelner Chips erkennen. Die Aktivierung dieser Tests ist insbesondere bei der Stabilisierung und Abschirmung der Schwellenspannung und des Gate-Oxids von entscheidender Bedeutung.
Unser neues Very High Voltage Channel Module (VHVCM), eine Option, die in diesem Geschäftsjahr eingeführt wurde, ermöglicht Hochtemperatur-Sperrvorspannungstests von Siliziumkarbid- und Galliumnitrid-Geräten auf Wafern mit bis zu 2000 Volt unter Verwendung unserer proprietären WaferPak-Schütze.
Unsere WaferPaks und die FOX-XP- und NP-Systeme verfügen über patentierte Lichtbogenschutzfunktionen, die erforderlich sind, um elektrische Hochspannungslichtbögen zwischen Geräten, die mit diesen Spannungen betrieben werden, oder zwischen den Geräten und den Straßen auf dem Wafer zu vermeiden, deren Abstände nur weniger als 1,5 m betragen 200 Mikrometer voneinander entfernt.
Das Erstaunliche daran ist, dass wir den Lichtbogenschutz über den gesamten Wafer verwalten können, während automatisierte Funktionstestgeräte für Halbleiter oder ATE-Tester heute nur in der Lage sind, die Lichtbogenbildung von Geräten in sehr kleinen Bereichen zu verhindern, z. B. nur bei einem oder mehreren Geräten gleichzeitig .
Dies ermöglicht beispiellos niedrige Test- und Einbrennkosten für Hochspannungswafer wie Siliziumkarbidgeräte, die für Elektrofahrzeuge, Lastkraftwagen und Züge mit Spannungsspezifikationen von bis zu 1700 Volt und mehr verwendet werden.
Wir freuen uns, dass wir im vierten Geschäftsquartal die endgültige Kundenabnahme für diese neue Hochspannungslösung und WaferPaks erhalten haben. Im Geschäftsjahr haben wir eine mehrjährige Entwicklung unseres neuen vollautomatischen FOX WaferPak Aligners abgeschlossen. Unser neuer WaferPak-Aligner ermöglicht die freihändige Handhabung und Ausrichtung von WaferPaks und ist entweder als eigenständige Konfiguration mit Bewegung zwischen dem Aligner und tragbaren Wagen oder in einer vollständig in das FOX-XP-System integrierten Konfiguration erhältlich.
Der WaferPak Auto Aligner entnimmt automatisch Wafer aus Kassetten oder FOUPs mit Wafern von 100 bis 300 Millimetern, richtet sie automatisch aus und lädt sie in unsere proprietären WaferPak-Kassetten, die Kontakt zu 100 % des Chips auf dem Wafer herstellen. WaferPaks können in WaferPak-Wagen in der sogenannten Standalone-Konfiguration zum und vom Auto Aligner transportiert werden.
Dadurch kann ein Auto Aligner mit mehreren FOX-XP-Systemen arbeiten, bei denen jeweils bis zu 18 WaferPaks mit 18 Wafern gleichzeitig getestet werden können. Dies ist ideal für sehr lange Test- und Einbrennzeiten von 24 bis 48 Stunden oder mehr.
Alternativ kann der Auto Aligner so konfiguriert werden, dass er direkt an der Vorderseite eines FOX-XP-Systems angedockt wird, sodass die gesamte Materialhandhabung und WaferPak-Bewegung zu 100 % freihändig erfolgt, bis hin zum vollständigen Betrieb ohne Beleuchtung. Da die Kapazitäts- und Volumenprognosen wachsen, kann die Eliminierung aller manuellen Schnittstellen für die automatisierte Abwicklung für unsere Kunden von entscheidender Bedeutung sein.
Die zusätzliche Automatisierungsfähigkeit unseres neuen Aligners verleiht unserem Wafer-Level-Test- und Burn-in-Angebot einen noch größeren Wert und eröffnete Aehr mehrere bedeutende inkrementelle Märkte, wie z. B. Großserienprozessoren und Chipsätze mit integrierten Photonik-Transceivern, Flash- und letztendlich DRAM-Speichern und höherwertigen Mixen Geräte, die eine extrem hohe Zuverlässigkeit und 100 % Burn-in erfordern, wie z. B. Automobil-Mikrocontroller und Sensoren.
Wir haben von mehreren aktuellen und potenziellen Kunden in mehreren Märkten positives Feedback zu unserem neuen Aligner erhalten und sind davon überzeugt, dass er in Zukunft eine wichtige Ergänzung unseres Produktportfolios sein wird.
Wir haben nun sowohl die Standalone- als auch die integrierte Konfiguration unseres neuen WaferPak-Aligners bei mehreren Kunden installiert, wobei der Standalone-Aligner erst diese Woche akzeptiert und in die Produktion freigegeben wurde und der FOX-XP mit dem integrierten Aligner voraussichtlich noch in diesem laufenden Geschäftsquartal die Produktionsabnahme erhalten wird .
Wir sehen eine Mischung von Kunden, die unsere WaferPak Auto Aligner in eigenständigen und integrierten Konfigurationen kaufen werden. Die meisten Kunden sind der festen Überzeugung, dass eine Möglichkeit absolut besser ist als die andere, und im Grunde stimmen wir ihnen einfach zu. Wir bieten unseren Kunden beides.
Jede dieser neuen Produktverbesserungen erweitert unseren gesamten verfügbaren Markt und erweitert unsere Kostenwettbewerbsfähigkeit und den Anwendungsbereich für unsere FOX-Produkte. Wir investieren weiterhin in Forschung und Entwicklung, um unsere bestehenden marktführenden Produkte zu verbessern und neue Produkte einzuführen, um unsere Wettbewerbsvorteile zu wahren und unsere Anwendungen in adressierbaren Märkten zu erweitern.
Unsere Kunden verwenden unsere Produkte zum Testen, Einbrennen und Stabilisieren von Halbleitern, die für Anwendungen verwendet werden, bei denen Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung sind, darunter Elektrofahrzeuge, Ladegeräte für Elektrofahrzeuge, Photovoltaik, Energieumwandlung, Industrie- sowie Daten- und Telekommunikationsanwendungen.
Mit unseren FOX Multi-Wafer-Test- und Burn-In-Systemen, den proprietären WaferPak-Vollwafer-Kontaktoren und dem neu eingeführten vollautomatischen WaferPak-Aligner sind wir in einer hervorragenden Position, um bei diesen neuen Marktchancen weiterhin erhebliche Marktanteile zu gewinnen.
Unsere Kunden verlangen, dass Halbleiter vor der Integration in die Kundensysteme getestet, eingebrannt und stabilisiert werden, insbesondere Multi-Chip-Module, heterogene, integrierte Pakete oder gemeinsam verpackte Optiken, und wir glauben, dass dies der Beginn einer Welle von Anwendungen ist, die sie verwenden unsere FOX-Produkte.
Die Marktprognose für Wafer-Level-Burn-in-Produkte ist bedeutsam. William Blair schätzt, dass der gesamte verfügbare Markt für Wafer-Level-Burn-In-Produkte allein für SILIKONKARBID bis 2027 über 400 Millionen US-Dollar betragen wird. Wir glauben, dass Aehr das Potenzial hat, einen erheblichen Teil dieses Marktes zu erobern, basierend auf dem Umfang unserer Siliziumkarbid-Engagements mit den Kunden auf der ganzen Welt.
Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, haben wir damit begonnen, die Produktionskapazität unserer Systeme und WaferPak-Vollwafer-Kontaktoren erheblich zu steigern und unsere Produktionskapazität im vergangenen Geschäftsjahr auf das Dreifache bzw. um über 200 % zu steigern. Wir planen, diese Produktionskapazität bis dahin zu verdoppeln Ende dieses neuen Geschäftsjahres.
Wir verfügen außerdem über die Lieferkette und Infrastruktur, um die Kapazität entsprechend der Marktnachfrage deutlich zu erhöhen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir von der anhaltend positiven Dynamik und den wachsenden Wachstumschancen, die wir bei unseren aktuellen und potenziellen Kunden sehen, sehr ermutigt sind.
Wir beginnen das Geschäftsjahr 2024 mit einem effektiven Auftragsbestand von fast 40 Millionen US-Dollar und einer starken Prognose unserer aktuellen und potenziellen Kunden. Unsere Kontakte mit zahlreichen potenziellen Neukunden geben uns Zuversicht in unsere Wachstumserwartungen für die nächsten Jahre, einschließlich der Prognosen für erneut Rekordumsätze und -gewinne für dieses Geschäftsjahr, das im Mai nächsten Jahres endet, insbesondere aufgrund der positiven Dynamik bei der Nachfrage nach Siliziumkarbid und Elektrofahrzeugen beschleunigt sich weiter.
Wir freuen uns sehr, ein deutliches prognostiziertes Wachstum unserer Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2024 bekannt zu geben. Für das Geschäftsjahr, das am 31. Mai 2024 endet, erwartet Aehr einen Gesamtumsatz von mindestens 100 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von über 50 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und einen GAAP-Nettogewinn von mindestens 28 Millionen US-Dollar, was einem Gewinnwachstum von mehr als 90 % entspricht. Jahr für Jahr.“
So, das war ziemlich viel Text aber m.E. sehr wichtig um verstehen warum das erwartete Wachstum von Aehr durchaus realistisch ist und gerade bei solchen High Growth Werten, die noch dazu sehr teuer bewertet sind ist m.E. unerlässlich als Anleger genau zu verstehen worauf man sich einlässt und wo die Chancen und Risiken liegen. Ich denke, diese Ausführungen des CEO geben da einen Top Überblick. Ich bleibe jedenfalls weiterhin investiert und freue mich auf die operative Entwicklung der kommenden Jahre.
Einen riesigen Kurssprung vollzogen und mein Vertrauen gerechtfertigt hat gestern Camtek. Der Grund waren diese Neuigkeiten:
https://www.camtek.com/investors/sec-filings/
Danke Google Translator:
MIGDAL HAEMEK, Israel – 13. Juli 2023 – Camtek Ltd. (NASDAQ: CAMT; TASE: CAMT) gab heute bekannt, dass es kürzlich Bestellungen für 42 Systeme von mehreren erstklassigen Halbleiterherstellern erhalten hat. Ein erheblicher Teil der Aufträge entfällt auf die Herstellung von Chiplet-Modulen und High Bandwidth Memory (HBM) für die heterogene Integration. Die Auslieferung der Systeme ist für die zweite Jahreshälfte 2023 geplant.
Chiplet-Module haben sich als entscheidende Komponenten für die Steigerung der Rechenleistung herausgestellt. Zu den Anwendungen gehören künstliche Intelligenz (KI), Rechenzentrumsverarbeitung und Spiele. Durch die Integration von Chiplets mit mehreren HBM-Modulen entstehen Recheneinheiten (CPU/GPU) mit überragender Leistung.
Diese neuen Aufträge unterstreichen Camteks starke Position als bevorzugter Lieferant von Inspektions- und Messsystemen im schnell wachsenden Markt der heterogenen Integration.
„Wir freuen uns, diese bedeutenden Aufträge von erstklassigen Halbleiterherstellern erhalten zu haben, die unsere Erwartungen auf ein stärkeres zweites Halbjahr 2023 verstärken“, kommentierte Herr Rafi Amit, CEO von Camtek. „Wir gehen davon aus, dass sich der Trend der wachsenden Nachfrage nach mehr Rechenleistung zur Unterstützung von KI und Rechenzentren fortsetzen und zu einer zunehmenden Kapazität von Chiplet-Modulen und HBM für die heterogene Integration führen wird. Angesichts dieses Trends gehen wir davon aus, dass wir weitere Aufträge für ähnliche Anwendungen in den USA erhalten.“ nahe Zukunft."
Ob das nun diesen wirklich krassen Anstieg rechtfertigt sei einmal dahingestellt – positive Nachrichten sind es jedoch allemal und Camtek zeigt wieder eindrucksvoll, wie gut man positioniert ist und das man dem Markt beständig weit voraus ist und sich das im Vergleich zur Konkurrenz überproportional hohe Wachstum so weiter fortsetzen dürfte.
Gute Zahlen für Deere impliziert diese Nachricht:
https://seekingalpha.com/news/3987587-us-tractor-sales-rose-…
Ich bin sehr gespannt auf die kommenden Zahlen die mehr als gut ausfallen sollten.
Euch allen noch einen schönen Freitag und bleibt mir gesund und optimistisch
Lg Kronos
einen schönen Freitag allen, nach einer hoffentlich schönen Woche. Bei uns waren die Temperaturen zuletzt zum Glück nicht mehr ganz so krass heiß sondern angenehmer, ich hoffe ihr hattet diesbezüglich auch Glück.
@Illepille: Danke für den Hinweis, nimmt immer mehr Gestalt an dein Investment Case bei Carbios.
@Codiman: Ja, Inmode ist mal wieder ein gutes Beispiel dafür, das sich Wachstum immer durchsetzt und man eben nur Geduld mitbringen muss. Die Aktie gab es über ein Jahr zu Schnäppchenpreisen weil trotz anhaltend guter operativer Entwicklung der Kurs nicht mitgezogen sondern immer wieder unter Rücksetzern gelitten hat. Manch einer hat vermutlich entnervt das Handtuch geschmissen – wohl denjenigen wie dir, die es nicht getan haben und nun belohnt werden.
Sehr gute News gab es von Aehr im Rahmen der Quartalszahlen:
https://seekingalpha.com/news/3987532-aehr-test-systems-non-…
https://seekingalpha.com/article/4617010-aehr-test-systems-a…
Der Umsatz stieg um 9,8%, der Gewinn auf Gaap Basis um 5%, auf Non GAAP Basis stagnierte er. Klingt jetzt auf den ersten Blick aber noch nicht berauschend, oder? Richtig. Die guten Nes stecken in den sonstigen Informationen und in der Guidance. So konnte man im letzten Quartal einen weiteren großen Kunden gewinnen und hat damit im letzten Fiskaljahr insgesamt 4 neue Kunden an Land gezogen und somit die Abhängigkeit von den bisherigen Großkunden deutlich reduziert. Gleichzeitig befindet man sich in weiteren, aussichtsreichen Verhandlungen und guidet für das kommende Geschäftsjahr bärenstark. Die Firma geht hier von 50% Wachstum beim Umsatz und 90% Wachstum beim Gewinn aus – und zwar mindestens, also am unteren Ende der Range. Es könnten also durchaus noch mehr werden. Das zeigt eindrucksvoll, wie gut die Produkte ankommen und wie sich dies in der Branche herumspricht und zu immer mehr Aufträgen und Kunden führt. Um verstehen wo genau der Vorteil der Produkte liegt hab ich ein paar Absätze dazu aus dem Earnings Call mit Google Translator übersetzt und beigefügt:
„ Für diejenigen, die unsere Geschichte noch nicht kennen: Wir bieten unseren Kunden eine einzigartige, kostengünstige Möglichkeit, erweiterte Burn-in-Stresstests durchzuführen, die frühe extrinsische Ausfälle von Geräten wie Siliziumkarbid-Halbleitern beseitigen, bevor sie in Gehäuse verpackt werden. Dies spart Kosten für die gesamte Herstellung, da nicht nur die Kosten für das Gehäuse weggeworfen werden, sondern auch, wenn mehrere dieser Geräte in einem einzigen Gehäuse untergebracht werden, das als Multi-Chip-Module bezeichnet wird.
Dies spart auch erhebliche Kosten, da die anderen Geräte im selben Modul nicht weggeworfen werden, wenn eines der Geräte während des Burn-Ins ausfällt. Die Einsparungen und der Ertrag liegen weit über den tatsächlichen Kosten für das Einbrennen auf Waferebene. Mehrere Unternehmen haben Siliziumkarbid-Hybridmodule für EV-Traktionswechselrichter angekündigt, die bis zu 48 Chips in einem einzigen Modul enthalten.
Stellen Sie sich die Auswirkungen der Ausfallrate von mehr als 1 % vor, die beim Einbrennen eines Moduls mit 48 Chips auftritt. Die extrinsische Ausfallrate von Hochleistungs-Siliziumkarbid-MOSFETs könnte zu einem Ertragsverlust dieser Module von 25 % bis 50 % führen. Im Grunde ist dies ohne Einbrennen auf Waferebene nicht zu bewältigen.
Das Einbrennen auf Waferebene ermöglicht also tatsächlich diese Art von Multi-Chip-Modulen mit hoher Dichte. Zusätzlich zu unserer Dynamik im Bereich Siliziumkarbid haben wir auch mehrere potenzielle Neukunden, die sich nach unseren Systemen mit der neuen 2000-Volt-Hochspannungsoption erkundigen, die wir letztes Jahr eingeführt haben, um Geräte wie Siliziumkarbid- und Galliumnitrid-Halbleiter zu testen und einzubrennen Energieumwandlungsanwendungen.
Galliumnitrid ist ein weiterer Verbindungshalbleiter mit großer Bandlücke, der für effiziente Hochgeschwindigkeits-Leistungsumwandlungs- und Verstärkeranwendungen eingesetzt wird. Diese neuen potenziellen Kundenanfragen umfassen mehrere Galliumnitrid-Halbleiterbauelemente, die von HF oder Hochfrequenz bis hin zur Leistungsumwandlung reichen.
Wir arbeiten derzeit mit einem großen multinationalen Halbleiterlieferanten zusammen, um eine vollständige Burn-In-Bewertung von Galliumnitrid-Bauelementen auf Waferebene voranzutreiben. Diese Bewertung umfasst unsere neue Hochspannungsoption zur Durchführung des kritischen Hochtemperatur-Sperrvorspannungstests, der für Galliumnitrid-MOSFETs und -Verstärker erforderlich ist.
Der Galliumnitrid-Markt scheint ein potenziell bedeutender Wachstumstreiber für unsere Systeme und WaferPak-Vollwafer-Kontaktoren zu sein, insbesondere für Automobil- und Photovoltaikanwendungen, bei denen das Einbrennen entscheidend für die Erfüllung der anfänglichen Qualitäts- und Zuverlässigkeitsanforderungen dieser Märkte zu sein scheint.
Kommen wir nun zum Einbrennen und Stabilisieren von Silizium-Photonik-Halbleitern und den neuen bedeutenden Marktchancen, die wir am Horizont sehen. Zur Erinnerung für diejenigen, die sich mit Silizium-Photonik nicht auskennen: So nennt die Industrie Geräte, bei denen sowohl elektrische Halbleiter-Integrationsschaltkreise als auch photonische oder lichtbasierte Sender und Empfänger kombiniert werden.
Wir sind weiterhin sehr begeistert von diesem Markt, insbesondere da er über die bloße Verwendung für Glasfaser-Transceiver hinaus zu einem eingebetteten Markt werden soll, der die optische Datenübertragungstechnologie in andere Geräte wie Chipsätze und Prozessoren selbst integriert.
Wir sehen das Potenzial, die photonischen integrierten Schaltkreise in Multi-Chip-Module zu integrieren, als eine weitere große Marktchance für Aehr. Es gibt mehrere Namen für diese Anwendung, die von Co-Packed Optics über heterogene Integration bis hin zu optischen I/Os reichen, die integrierte Silizium-Photonik-Schaltkreise für den Einsatz in der optischen Chip-zu-Chip-Kommunikation nutzen.
Dieser Markt ergänzt den aktuellen Markt für photonische Transceiver in der Daten- und Telekommunikation, wo wir derzeit sechs Kunden haben, die unsere FOX-XP- und NP-Systeme für den Produktionseinsatz ihrer Silizium-Photonik-Wafer und Burn-In auf Chip-/Modulebene übernommen haben.
Mehrere Unternehmen wie Intel, nVidia, AMD, TSMC und Global Foundries haben öffentliche Ankündigungen zu ihren Produkt-Roadmaps für gemeinsam verpackte photonische integrierte Schaltkreise mit Mikroprozessoren, Grafikprozessoren, Chipsätzen für Computer und auch Anwendungen für künstliche Intelligenz gemacht.
Unsere FOX-Wafer-Level-Test- und Burn-In-Lösung mit unseren proprietären WaferPak-Vollwafer-Kontaktoren eignet sich hervorragend für den Silizium-Photonik-Halbleitermarkt, da wir die Geräte testen und einbrennen können, während sie sich noch in Chip- oder Waferform befinden, bevor sie integriert werden die Multi-Chip-Module aus dem gleichen Grund wie zuvor besprochen aufgrund der Verbesserung der Modulausbeute.
Da sich die Einbrennbedingungen der photonischen integrierten Schaltkreise stark von denen der anderen Chips im Multi-Chip-Modul unterscheiden, in die sie integriert sind, würde ein Einbrennen in den photonischen integrierten Schaltkreisen im Modul auch erhebliche thermische und leistungsbedingte Auswirkungen haben Herausforderungen für den Silizium-Photonik-Teil und auch für die Geräte, die in dasselbe Modul integriert sind.
Im vierten Quartal erhielten wir unseren ersten Auftrag von einem aktuellen großen Silizium-Photonik-Kunden für eine neue Volumenproduktion bei der FOX-XP-Systemkonfiguration, die einen kostengünstigen Produktionstest von vollständigen Wafern photonischer integrierter Schaltkreise der nächsten Generation mit einer Leistung von bis zu 3500 Watt pro Stück ermöglicht Wafer.
Dieses System kann neue Geräte mit hoher Leistungsdichte testen, die in neuen optischen I/O- oder heterogenen integrierten Paketen verwendet werden können. Bei diesem Kunden handelt es sich um einen der weltweit größten Halbleiterhersteller, und wir gehen davon aus, dass wir Aufträge für zusätzliche Produktionssysteme erhalten, da er die Produktion dieser Geräte erhöht hat.
Diese auf Silizium-Photonik basierenden integrierten Schaltkreise der nächsten Generation können bis zu zwei- bis viermal so viel Strom für das vollständige Einbrennen des Wafer-Tests und die Stabilisierung der Silizium-Photonik-Geräte benötigen. Unsere neue FOX-Produktionssystemkonfiguration, mit der diese neuen optischen I/O-Geräte mit bis zu 3500 Watt pro Wafer getestet und eingebrannt werden können, erweitert die Marktchancen des FOX-XP-Systems noch weiter.
Seine Fähigkeit, bis zu neun 300-Millimeter-Wafer parallel mit bis zu 3,5 Kilowatt Leistung pro Wafer zu testen, einzubrennen und zu stabilisieren, übertrifft die Wafer-Parallelität und Leistungskapazität jedes anderen Systems auf dem Markt. Diese Testbarkeit ist in der Branche beispiellos, da es keinen anderen Wettbewerber gibt, der auch nur einen Wafer auf einmal bei diesen Leistungsstufen testen kann.
Und unser FOX-XP mit unseren proprietären WaferPak-Kontaktoren ermöglicht den Test von bis zu neun dieser Wafer gleichzeitig in einem einzigen System. Zu den Anwendungen, die diese großen Halbleiterunternehmen für die optische Chip-zu-Chip-Kommunikation angekündigt haben, gehören Hochleistungs-Mikroprozessoren, Grafikprozessoren und Prozessor-zu-Peripheriegeräte-Chipsätze.
Es wurde vorhergesagt, dass diese bekannten Geräte die Kommunikationsbandbreite zwischen Halbleitergeräten dramatisch verbessern werden, und zwar über den Engpass der heute verwendeten herkömmlichen elektrischen Schnittstellen hinaus. Dies ist eine spannende Gelegenheit und wir glauben, dass diese Geräte in den nächsten Jahren in Großserienproduktion gehen werden.
Wir glauben, dass die Siliziumphotonik zu einem bedeutenden Markt für Wafer-Level-Tests und Burn-In werden kann und später in diesem Jahrzehnt genauso groß oder größer werden könnte als der Siliziumkarbidmarkt für unsere Produkte. Lassen Sie mich nun ein oder zwei Minuten auf unsere F&E-Initiativen eingehen. Im vergangenen Jahr haben wir mehrere bedeutende Testsystemverbesserungen eingeführt, die die Marktführerschaft unserer FOX-Produkte für den vollständigen Wafertest und das Burn-In ausbauen und neue Märkte für unsere Produkte erschließen.
Dazu gehören zusätzliche Spannungsbereiche, erhöhte Parallelität pro Wafer, neue Einbrenn- und Belastungsbedingungen sowie ein neuer vollautomatischer FOX WaferPak Aligner, der für die vollständige Integration in unsere FOX-XP-Multi-Wafer-Systeme konfiguriert ist, um einen freihändigen Betrieb zu ermöglichen. Unser neues Bipolar-Voltage-Channel-Modul oder BVCM für die FOX-P-Produktplattform, zu der unser FOX-XP, NP und CP gehört, erweitert unsere Test- und Burn-In-Fähigkeiten, um eine breite Palette positiver und negativer Spannungsprogrammierbarkeit für das Gate bereitzustellen für positive Hochtemperatur-Gate-Vorspannung oder negative HTGB-Prüfung.
Das BVCM kann mehr als 3000 Chips pro Wafer mit einer Gate-Vorspannung versorgen und gleichzeitig die Leistung einzelner Chips überwachen und Ausfälle einzelner Chips erkennen. Die Aktivierung dieser Tests ist insbesondere bei der Stabilisierung und Abschirmung der Schwellenspannung und des Gate-Oxids von entscheidender Bedeutung.
Unser neues Very High Voltage Channel Module (VHVCM), eine Option, die in diesem Geschäftsjahr eingeführt wurde, ermöglicht Hochtemperatur-Sperrvorspannungstests von Siliziumkarbid- und Galliumnitrid-Geräten auf Wafern mit bis zu 2000 Volt unter Verwendung unserer proprietären WaferPak-Schütze.
Unsere WaferPaks und die FOX-XP- und NP-Systeme verfügen über patentierte Lichtbogenschutzfunktionen, die erforderlich sind, um elektrische Hochspannungslichtbögen zwischen Geräten, die mit diesen Spannungen betrieben werden, oder zwischen den Geräten und den Straßen auf dem Wafer zu vermeiden, deren Abstände nur weniger als 1,5 m betragen 200 Mikrometer voneinander entfernt.
Das Erstaunliche daran ist, dass wir den Lichtbogenschutz über den gesamten Wafer verwalten können, während automatisierte Funktionstestgeräte für Halbleiter oder ATE-Tester heute nur in der Lage sind, die Lichtbogenbildung von Geräten in sehr kleinen Bereichen zu verhindern, z. B. nur bei einem oder mehreren Geräten gleichzeitig .
Dies ermöglicht beispiellos niedrige Test- und Einbrennkosten für Hochspannungswafer wie Siliziumkarbidgeräte, die für Elektrofahrzeuge, Lastkraftwagen und Züge mit Spannungsspezifikationen von bis zu 1700 Volt und mehr verwendet werden.
Wir freuen uns, dass wir im vierten Geschäftsquartal die endgültige Kundenabnahme für diese neue Hochspannungslösung und WaferPaks erhalten haben. Im Geschäftsjahr haben wir eine mehrjährige Entwicklung unseres neuen vollautomatischen FOX WaferPak Aligners abgeschlossen. Unser neuer WaferPak-Aligner ermöglicht die freihändige Handhabung und Ausrichtung von WaferPaks und ist entweder als eigenständige Konfiguration mit Bewegung zwischen dem Aligner und tragbaren Wagen oder in einer vollständig in das FOX-XP-System integrierten Konfiguration erhältlich.
Der WaferPak Auto Aligner entnimmt automatisch Wafer aus Kassetten oder FOUPs mit Wafern von 100 bis 300 Millimetern, richtet sie automatisch aus und lädt sie in unsere proprietären WaferPak-Kassetten, die Kontakt zu 100 % des Chips auf dem Wafer herstellen. WaferPaks können in WaferPak-Wagen in der sogenannten Standalone-Konfiguration zum und vom Auto Aligner transportiert werden.
Dadurch kann ein Auto Aligner mit mehreren FOX-XP-Systemen arbeiten, bei denen jeweils bis zu 18 WaferPaks mit 18 Wafern gleichzeitig getestet werden können. Dies ist ideal für sehr lange Test- und Einbrennzeiten von 24 bis 48 Stunden oder mehr.
Alternativ kann der Auto Aligner so konfiguriert werden, dass er direkt an der Vorderseite eines FOX-XP-Systems angedockt wird, sodass die gesamte Materialhandhabung und WaferPak-Bewegung zu 100 % freihändig erfolgt, bis hin zum vollständigen Betrieb ohne Beleuchtung. Da die Kapazitäts- und Volumenprognosen wachsen, kann die Eliminierung aller manuellen Schnittstellen für die automatisierte Abwicklung für unsere Kunden von entscheidender Bedeutung sein.
Die zusätzliche Automatisierungsfähigkeit unseres neuen Aligners verleiht unserem Wafer-Level-Test- und Burn-in-Angebot einen noch größeren Wert und eröffnete Aehr mehrere bedeutende inkrementelle Märkte, wie z. B. Großserienprozessoren und Chipsätze mit integrierten Photonik-Transceivern, Flash- und letztendlich DRAM-Speichern und höherwertigen Mixen Geräte, die eine extrem hohe Zuverlässigkeit und 100 % Burn-in erfordern, wie z. B. Automobil-Mikrocontroller und Sensoren.
Wir haben von mehreren aktuellen und potenziellen Kunden in mehreren Märkten positives Feedback zu unserem neuen Aligner erhalten und sind davon überzeugt, dass er in Zukunft eine wichtige Ergänzung unseres Produktportfolios sein wird.
Wir haben nun sowohl die Standalone- als auch die integrierte Konfiguration unseres neuen WaferPak-Aligners bei mehreren Kunden installiert, wobei der Standalone-Aligner erst diese Woche akzeptiert und in die Produktion freigegeben wurde und der FOX-XP mit dem integrierten Aligner voraussichtlich noch in diesem laufenden Geschäftsquartal die Produktionsabnahme erhalten wird .
Wir sehen eine Mischung von Kunden, die unsere WaferPak Auto Aligner in eigenständigen und integrierten Konfigurationen kaufen werden. Die meisten Kunden sind der festen Überzeugung, dass eine Möglichkeit absolut besser ist als die andere, und im Grunde stimmen wir ihnen einfach zu. Wir bieten unseren Kunden beides.
Jede dieser neuen Produktverbesserungen erweitert unseren gesamten verfügbaren Markt und erweitert unsere Kostenwettbewerbsfähigkeit und den Anwendungsbereich für unsere FOX-Produkte. Wir investieren weiterhin in Forschung und Entwicklung, um unsere bestehenden marktführenden Produkte zu verbessern und neue Produkte einzuführen, um unsere Wettbewerbsvorteile zu wahren und unsere Anwendungen in adressierbaren Märkten zu erweitern.
Unsere Kunden verwenden unsere Produkte zum Testen, Einbrennen und Stabilisieren von Halbleitern, die für Anwendungen verwendet werden, bei denen Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung sind, darunter Elektrofahrzeuge, Ladegeräte für Elektrofahrzeuge, Photovoltaik, Energieumwandlung, Industrie- sowie Daten- und Telekommunikationsanwendungen.
Mit unseren FOX Multi-Wafer-Test- und Burn-In-Systemen, den proprietären WaferPak-Vollwafer-Kontaktoren und dem neu eingeführten vollautomatischen WaferPak-Aligner sind wir in einer hervorragenden Position, um bei diesen neuen Marktchancen weiterhin erhebliche Marktanteile zu gewinnen.
Unsere Kunden verlangen, dass Halbleiter vor der Integration in die Kundensysteme getestet, eingebrannt und stabilisiert werden, insbesondere Multi-Chip-Module, heterogene, integrierte Pakete oder gemeinsam verpackte Optiken, und wir glauben, dass dies der Beginn einer Welle von Anwendungen ist, die sie verwenden unsere FOX-Produkte.
Die Marktprognose für Wafer-Level-Burn-in-Produkte ist bedeutsam. William Blair schätzt, dass der gesamte verfügbare Markt für Wafer-Level-Burn-In-Produkte allein für SILIKONKARBID bis 2027 über 400 Millionen US-Dollar betragen wird. Wir glauben, dass Aehr das Potenzial hat, einen erheblichen Teil dieses Marktes zu erobern, basierend auf dem Umfang unserer Siliziumkarbid-Engagements mit den Kunden auf der ganzen Welt.
Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, haben wir damit begonnen, die Produktionskapazität unserer Systeme und WaferPak-Vollwafer-Kontaktoren erheblich zu steigern und unsere Produktionskapazität im vergangenen Geschäftsjahr auf das Dreifache bzw. um über 200 % zu steigern. Wir planen, diese Produktionskapazität bis dahin zu verdoppeln Ende dieses neuen Geschäftsjahres.
Wir verfügen außerdem über die Lieferkette und Infrastruktur, um die Kapazität entsprechend der Marktnachfrage deutlich zu erhöhen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir von der anhaltend positiven Dynamik und den wachsenden Wachstumschancen, die wir bei unseren aktuellen und potenziellen Kunden sehen, sehr ermutigt sind.
Wir beginnen das Geschäftsjahr 2024 mit einem effektiven Auftragsbestand von fast 40 Millionen US-Dollar und einer starken Prognose unserer aktuellen und potenziellen Kunden. Unsere Kontakte mit zahlreichen potenziellen Neukunden geben uns Zuversicht in unsere Wachstumserwartungen für die nächsten Jahre, einschließlich der Prognosen für erneut Rekordumsätze und -gewinne für dieses Geschäftsjahr, das im Mai nächsten Jahres endet, insbesondere aufgrund der positiven Dynamik bei der Nachfrage nach Siliziumkarbid und Elektrofahrzeugen beschleunigt sich weiter.
Wir freuen uns sehr, ein deutliches prognostiziertes Wachstum unserer Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2024 bekannt zu geben. Für das Geschäftsjahr, das am 31. Mai 2024 endet, erwartet Aehr einen Gesamtumsatz von mindestens 100 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von über 50 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und einen GAAP-Nettogewinn von mindestens 28 Millionen US-Dollar, was einem Gewinnwachstum von mehr als 90 % entspricht. Jahr für Jahr.“
So, das war ziemlich viel Text aber m.E. sehr wichtig um verstehen warum das erwartete Wachstum von Aehr durchaus realistisch ist und gerade bei solchen High Growth Werten, die noch dazu sehr teuer bewertet sind ist m.E. unerlässlich als Anleger genau zu verstehen worauf man sich einlässt und wo die Chancen und Risiken liegen. Ich denke, diese Ausführungen des CEO geben da einen Top Überblick. Ich bleibe jedenfalls weiterhin investiert und freue mich auf die operative Entwicklung der kommenden Jahre.
Einen riesigen Kurssprung vollzogen und mein Vertrauen gerechtfertigt hat gestern Camtek. Der Grund waren diese Neuigkeiten:
https://www.camtek.com/investors/sec-filings/
Danke Google Translator:
MIGDAL HAEMEK, Israel – 13. Juli 2023 – Camtek Ltd. (NASDAQ: CAMT; TASE: CAMT) gab heute bekannt, dass es kürzlich Bestellungen für 42 Systeme von mehreren erstklassigen Halbleiterherstellern erhalten hat. Ein erheblicher Teil der Aufträge entfällt auf die Herstellung von Chiplet-Modulen und High Bandwidth Memory (HBM) für die heterogene Integration. Die Auslieferung der Systeme ist für die zweite Jahreshälfte 2023 geplant.
Chiplet-Module haben sich als entscheidende Komponenten für die Steigerung der Rechenleistung herausgestellt. Zu den Anwendungen gehören künstliche Intelligenz (KI), Rechenzentrumsverarbeitung und Spiele. Durch die Integration von Chiplets mit mehreren HBM-Modulen entstehen Recheneinheiten (CPU/GPU) mit überragender Leistung.
Diese neuen Aufträge unterstreichen Camteks starke Position als bevorzugter Lieferant von Inspektions- und Messsystemen im schnell wachsenden Markt der heterogenen Integration.
„Wir freuen uns, diese bedeutenden Aufträge von erstklassigen Halbleiterherstellern erhalten zu haben, die unsere Erwartungen auf ein stärkeres zweites Halbjahr 2023 verstärken“, kommentierte Herr Rafi Amit, CEO von Camtek. „Wir gehen davon aus, dass sich der Trend der wachsenden Nachfrage nach mehr Rechenleistung zur Unterstützung von KI und Rechenzentren fortsetzen und zu einer zunehmenden Kapazität von Chiplet-Modulen und HBM für die heterogene Integration führen wird. Angesichts dieses Trends gehen wir davon aus, dass wir weitere Aufträge für ähnliche Anwendungen in den USA erhalten.“ nahe Zukunft."
Ob das nun diesen wirklich krassen Anstieg rechtfertigt sei einmal dahingestellt – positive Nachrichten sind es jedoch allemal und Camtek zeigt wieder eindrucksvoll, wie gut man positioniert ist und das man dem Markt beständig weit voraus ist und sich das im Vergleich zur Konkurrenz überproportional hohe Wachstum so weiter fortsetzen dürfte.
Gute Zahlen für Deere impliziert diese Nachricht:
https://seekingalpha.com/news/3987587-us-tractor-sales-rose-…
Ich bin sehr gespannt auf die kommenden Zahlen die mehr als gut ausfallen sollten.
Euch allen noch einen schönen Freitag und bleibt mir gesund und optimistisch
Lg Kronos
Guten Morgen lieber Kronos und alle anderen :-) Melde mich aus dem Mallorcaurlaub / Cala Agulla .
Wollte mich nochmal für den Tip mit „Inmode“ bedanken, die nach einer Seitwärtsphase gut anlaufen. Dort ist ein Teil der Perion Investition hingegangen. Scheinbar eine gute Wahl. Aktuell hadere ich noch mit Tactile (Ich glaube Tip von Clera) aber kein Cash.
VG codiman
Wollte mich nochmal für den Tip mit „Inmode“ bedanken, die nach einer Seitwärtsphase gut anlaufen. Dort ist ein Teil der Perion Investition hingegangen. Scheinbar eine gute Wahl. Aktuell hadere ich noch mit Tactile (Ich glaube Tip von Clera) aber kein Cash.
VG codiman
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.942.124 von IllePille am 01.06.23 19:29:34Carbios gibt erfolgreiche Bezugsrechts-Kapitalerhöhung in Höhe von rund 141 Millionen Euro bekannt - die größte Emission an der Euronext Growth seit 2015
https://www.comdirect.de/inf/news/detail.html?ID_NEWS=111386…
Zusammen mit den anderen Finanzzusagen sollte die CAPEX für den Baus der ersten Anlage mit einer Verarbeitungskapazität von 50.000 tpa somit gesichert sein
https://www.comdirect.de/inf/news/detail.html?ID_NEWS=111386…
Zusammen mit den anderen Finanzzusagen sollte die CAPEX für den Baus der ersten Anlage mit einer Verarbeitungskapazität von 50.000 tpa somit gesichert sein
Hallo zusammen,
und einen schönen Dienstag allen. Ich hoffe ihr konntet gut in die Woche starten.
@Cleara: Ja, auf die nächsten Zahlen und den Ausblick bin ich wirklich sehr gespannt. Entweder geht es steil bergab für Indie falls der nicht passt, oder die Firma kann eine ähnliche Entwicklung wie Aehr einschlagen. Langweilig wird es jedenfalls nicht, denke ich.
@Proman: Top das du dein Depot mit uns geteilt hast, vielen Dank dafür. Da mir nicht alle Titel auf Anhieb geläufig sind werde ich da sicher die eine oder andere Anregung finden und ein paar Überschneidungen haben wir ja auch, hoffentlich ist das ein gutes Zeichen.
@Henry: Ein interessanter Titel und etwas skurriler SA Artikel. Die Kritikpunkte dort, mit dem Umsatz- und Gewinnrückgang in Q1 sind in Anbetracht der Tatsache, dass die Firma deutlich besser als der allgemeine Semi Markt abgeschnitten hat schon leicht lächerlich. Trotzdem habe ich eine Frage: Warum sollte man m.E. diesen Titel wählen statt zum Beispiel MCHP, die ähnlich günstig bewertet sind aber ein stärkeres Wachstumsprofil aufweisen und in den nächsten Quartalen schrittweise die Ausschüttung an die Aktionäre hochfahren? Der einzige Pluspunkt wäre m.E. aktuell die deutlich geringere Verschuldung von Diodes die entsprechend anorganisches Wachstum ermöglichen könnte. Gibt es weitere Pluspunkte die du nennen würdest?
Ich wünsche euch allen einen schönen Dienstag und bleibt mir gesund und optimistisch
Lg Kronos
und einen schönen Dienstag allen. Ich hoffe ihr konntet gut in die Woche starten.
@Cleara: Ja, auf die nächsten Zahlen und den Ausblick bin ich wirklich sehr gespannt. Entweder geht es steil bergab für Indie falls der nicht passt, oder die Firma kann eine ähnliche Entwicklung wie Aehr einschlagen. Langweilig wird es jedenfalls nicht, denke ich.
@Proman: Top das du dein Depot mit uns geteilt hast, vielen Dank dafür. Da mir nicht alle Titel auf Anhieb geläufig sind werde ich da sicher die eine oder andere Anregung finden und ein paar Überschneidungen haben wir ja auch, hoffentlich ist das ein gutes Zeichen.
@Henry: Ein interessanter Titel und etwas skurriler SA Artikel. Die Kritikpunkte dort, mit dem Umsatz- und Gewinnrückgang in Q1 sind in Anbetracht der Tatsache, dass die Firma deutlich besser als der allgemeine Semi Markt abgeschnitten hat schon leicht lächerlich. Trotzdem habe ich eine Frage: Warum sollte man m.E. diesen Titel wählen statt zum Beispiel MCHP, die ähnlich günstig bewertet sind aber ein stärkeres Wachstumsprofil aufweisen und in den nächsten Quartalen schrittweise die Ausschüttung an die Aktionäre hochfahren? Der einzige Pluspunkt wäre m.E. aktuell die deutlich geringere Verschuldung von Diodes die entsprechend anorganisches Wachstum ermöglichen könnte. Gibt es weitere Pluspunkte die du nennen würdest?
Ich wünsche euch allen einen schönen Dienstag und bleibt mir gesund und optimistisch
Lg Kronos
Trading Spotlight
Von meiner Rentenerhöhung habe ich mir einen Aktienspaßplan erarbeitet zu einer Firma, die branchenüblich in diesem Jahr geringere Einnahmen bzw. Gewinne zu verzeichnen haben wird. Ist aber eh' egal, über sie wird nun wirklich nicht gesprochen,
und falls doch, dann von Pferdinand Duddenhöffer von Warner Bros.:
* https://seekingalpha.com/article/4604950-diodes-incorporated…*
www.diodes.com
https://investor.diodes.com/static-files/c4ccb6a6-e032-47ce-…
https://investor.diodes.com/static-files/767dcc8f-1b3f-447b-…
Diodes zahlt keine Dividende; der Umsatzsprung ab 2021 resultiert
zum Teil aus der Übernahme der taiwanesischen Lite-On Semicon.
https://aktie.traderfox.com/visualizations/US2545431015/DI/d…
https://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/profile?s=DIO…
www.financecharts.com/stocks/DIOD/all-metrics
www.gurufocus.com/stock/DIOD/summary
www.finanzen.net/schaetzungen/diodes
https://portfolioslab.com/symbol/DIOD
www.stratosphere.io/company/DIOD
und falls doch, dann von Pferdinand Duddenhöffer von Warner Bros.:
* https://seekingalpha.com/article/4604950-diodes-incorporated…*
www.diodes.com
https://investor.diodes.com/static-files/c4ccb6a6-e032-47ce-…
https://investor.diodes.com/static-files/767dcc8f-1b3f-447b-…
Diodes zahlt keine Dividende; der Umsatzsprung ab 2021 resultiert
zum Teil aus der Übernahme der taiwanesischen Lite-On Semicon.
https://aktie.traderfox.com/visualizations/US2545431015/DI/d…
https://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/profile?s=DIO…
www.financecharts.com/stocks/DIOD/all-metrics
www.gurufocus.com/stock/DIOD/summary
www.finanzen.net/schaetzungen/diodes
https://portfolioslab.com/symbol/DIOD
www.stratosphere.io/company/DIOD
Portfolio
Hallo zusammen,um hier auch wieder etwas Input zu liefern, als Inspiration meine Portfolio Holdings (Ohne Anlageberatung):
3M
Admiral Group
Adobe Systems
Advantest
Align Technology
Alphabet
Amphenol
Arista Networks
Atlantica Sustainable Infrastructure
Atoss Software
Bico
Canadian Pacific Railways
CGI Inc
Church & Dwight
Clinuvel
Coloplast
Constellation Software
Edwards Lifesciences
Ferguson PLC
Garmin
Hexagon
Hongkon Exchange & Clearings
Hoya
Hypoport
Intuit
Itochu
IVU
Jumbo SA
Kakaku.com
Kaspi
Kontron
Livechat
Maschinenfabrik Berthold Hermle
Mastercard
Mayr-Melnhof Karton
Medistim
Mensch & Maschine
Mettler Toledo
Microsoft
Moody's
Münchner Rück
Novo Nordisk
Open Text
Ping An Insurance
QT Group
Rea Group
Rio Tinto
Salesforce
Schrodinger
Shimano
Siemens
Sonova
Surgical Science
T Rowe Price
Topicus
Unilever
Visa
Der Approach sieht Quality Investments, gemischt mit Small Caps und einigen wenigen Dividendenwerten vor.
Aktuell kommen für mich die Laborwerte wieder in eine spannende Range. Sehe mir dazu gerade Danaher und Waters näher an.
Hoffe der ein oder andere findet darin einen neuen spannenden Wert :-).
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.128.886 von kronos01 am 10.07.23 07:36:12@Cleara: Du hattest den Wert ja entdeckt, wie ist deine aktuelle Einschätzung zur Aktie?
auch bei mir unter Sonderbewachung. Wie von dir geschrieben - Management sehr optimistisch. Aussichten im Grunde sehr gut. Automarkt eher schwierig. Wir schauen uns die Zahlen und den ccall an.
Die Stärke der anderen Semiwerte hat INDI noch nicht, da kein Geld verdient wird.
lg cleara
auch bei mir unter Sonderbewachung. Wie von dir geschrieben - Management sehr optimistisch. Aussichten im Grunde sehr gut. Automarkt eher schwierig. Wir schauen uns die Zahlen und den ccall an.
Die Stärke der anderen Semiwerte hat INDI noch nicht, da kein Geld verdient wird.
lg cleara
Hallo zusammen,
ich hoffe alle konnten das Wochenende genießen. Meine Family und ich haben es jedenfalls gemacht und die Dividendeneingänge der letzten Woche haben nicht nur lecker Eisbecher sondern auch zweimal Essengehen spendiert – so muss das sein
Die Märkte scheinen nach wie vor nicht zu wissen, ob sie steigen oder fallen sollen und es geht mal etwas hoch und etwas runter – ich denke ab nächster Woche mit Beginn der nächsten Berichtssaison und den dann erfolgenden Ausblicken auf H2 wird sich das ändern.
Rein vom Bauchgefühl her rechne ich ehrlich gesagt damit, dass sich die für H2 bereits eingepreiste Erholung in einigen Sektoren verzögern und den einen oder anderen Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischen wird. Mittlerweile gehen ja fast alle von einer Erholung in H2 aus (z.B. Semi Markt), die sich in dieser Form vermutlich nicht überall einstellen wird.
Ich stehe daher Gewehr bei Fuß um im Fall von günstigen Schnäppchenangeboten nochmal zuschlagen zu können. Wenn es keine gibt wäre es aber auch nicht schlimm, dann wird MCHP auf Zielgröße gebracht bzw. die nächste Aktie von ASML eingetütet.
Auch sehr stark unter Beobachtung steht bei mir Indie Semiconductor, von denen ich noch die letzten Q Zahlen schuldig bin:
https://seekingalpha.com/news/3970483-indie-semiconductor-ga…
Während der Umsatz um 83,9% gestiegen ist wurde mit -55 Cent je Aktie noch einmal ein fettes Minus erwirtschaftet. Gleichzeitig wurde für Q2 ein Umsatzanstieg von über 100% geguidet und man hat bekräftig, in der zweiten Jahreshälfte profitabel zu werden. Genau das wird darüber entscheidend sein, welches Potential der Kurs bzw. die Aktie selbst hat. Gelingt es nicht, auf die Profitabilität zu schwenken, drohen weitere Verwässerungen und ein dadurch nicht mehr ganz so attraktiver Investment Case. Kann man die eigenen Ziele aber erreichen und die Profitabilität erreichen, dann dürfte sich dies auch im Kurs mit einem deutlichen Anstieg niederschlagen. Das Management ist jedenfalls sehr positiv gestimmt:
https://seekingalpha.com/article/4603377-indie-semiconductor…
Bis dato habe ich ja eine sehr kleine Micro Position in dem Wert aufgrund der mit den negativen Ergebnissen einhergehenden Risiken. Sollte also der Schritt in die Profitabilität gelingen und das ohnehin rasante Umsatzwachstum noch mit Gewinnen untermauert werden, dann würde ich noch einmal sehr deutlich aufstocken da es dann eine superbe Gelegenheit wäre. Bevor ich das tue muss aber erst einmal noch entsprechend geliefert werden und ich bin sehr gespannt, ob Indie das entsprechend gelingt.
@Cleara: Du hattest den Wert ja entdeckt, wie ist deine aktuelle Einschätzung zur Aktie?
Zum Schmökern dann noch die Artikel von Herrn Henning:
https://seekingalpha.com/article/4615967-july-mda-breakout-s…
Sowie vom Fear&Greed Trader:
https://seekingalpha.com/article/4615849-week-on-wall-street…
Ich wünsche allen einen schönen Start in die neue Woche, bleibt mir gesund und optimistisch
Lg Kronos
ich hoffe alle konnten das Wochenende genießen. Meine Family und ich haben es jedenfalls gemacht und die Dividendeneingänge der letzten Woche haben nicht nur lecker Eisbecher sondern auch zweimal Essengehen spendiert – so muss das sein
Die Märkte scheinen nach wie vor nicht zu wissen, ob sie steigen oder fallen sollen und es geht mal etwas hoch und etwas runter – ich denke ab nächster Woche mit Beginn der nächsten Berichtssaison und den dann erfolgenden Ausblicken auf H2 wird sich das ändern.
Rein vom Bauchgefühl her rechne ich ehrlich gesagt damit, dass sich die für H2 bereits eingepreiste Erholung in einigen Sektoren verzögern und den einen oder anderen Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischen wird. Mittlerweile gehen ja fast alle von einer Erholung in H2 aus (z.B. Semi Markt), die sich in dieser Form vermutlich nicht überall einstellen wird.
Ich stehe daher Gewehr bei Fuß um im Fall von günstigen Schnäppchenangeboten nochmal zuschlagen zu können. Wenn es keine gibt wäre es aber auch nicht schlimm, dann wird MCHP auf Zielgröße gebracht bzw. die nächste Aktie von ASML eingetütet.
Auch sehr stark unter Beobachtung steht bei mir Indie Semiconductor, von denen ich noch die letzten Q Zahlen schuldig bin:
https://seekingalpha.com/news/3970483-indie-semiconductor-ga…
Während der Umsatz um 83,9% gestiegen ist wurde mit -55 Cent je Aktie noch einmal ein fettes Minus erwirtschaftet. Gleichzeitig wurde für Q2 ein Umsatzanstieg von über 100% geguidet und man hat bekräftig, in der zweiten Jahreshälfte profitabel zu werden. Genau das wird darüber entscheidend sein, welches Potential der Kurs bzw. die Aktie selbst hat. Gelingt es nicht, auf die Profitabilität zu schwenken, drohen weitere Verwässerungen und ein dadurch nicht mehr ganz so attraktiver Investment Case. Kann man die eigenen Ziele aber erreichen und die Profitabilität erreichen, dann dürfte sich dies auch im Kurs mit einem deutlichen Anstieg niederschlagen. Das Management ist jedenfalls sehr positiv gestimmt:
https://seekingalpha.com/article/4603377-indie-semiconductor…
Bis dato habe ich ja eine sehr kleine Micro Position in dem Wert aufgrund der mit den negativen Ergebnissen einhergehenden Risiken. Sollte also der Schritt in die Profitabilität gelingen und das ohnehin rasante Umsatzwachstum noch mit Gewinnen untermauert werden, dann würde ich noch einmal sehr deutlich aufstocken da es dann eine superbe Gelegenheit wäre. Bevor ich das tue muss aber erst einmal noch entsprechend geliefert werden und ich bin sehr gespannt, ob Indie das entsprechend gelingt.
@Cleara: Du hattest den Wert ja entdeckt, wie ist deine aktuelle Einschätzung zur Aktie?
Zum Schmökern dann noch die Artikel von Herrn Henning:
https://seekingalpha.com/article/4615967-july-mda-breakout-s…
Sowie vom Fear&Greed Trader:
https://seekingalpha.com/article/4615849-week-on-wall-street…
Ich wünsche allen einen schönen Start in die neue Woche, bleibt mir gesund und optimistisch
Lg Kronos
Hallo zusammen,
es ist Freitag, das Wochenende steht vor der Tür und das Wetter ist herrlich schön – perfekte Voraussetzungen
@Adi: Danke für den Hinweis zu Perion. Die Zahlen sind einmal mehr beeindruckend gut. Hervorzuheben ist m.E. die Tatsache, dass man Marktanteile von der Konkurrenz gewinnt. Das deutet immer darauf hin, dass man bessere Produkte/attraktivere Leistungen hat und stellt einen gewissen Moat dar. Auf jeden Fall dürfte es all die Marktteilnehmer beruhigen, die aufgrund des Abschieds des alten CEO´s nervös geworden sind und vermutet haben, die Erfolgsserie von Perion könnte reißen. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein.
@Hoffmann69: Ich habe es wie du gemacht und auch bei MCHP aufgestockt. Allerdings nicht als Swingtrade oder weil ich rasche Kursgewinne erwarte, sondern um so rasch wie möglich auf meine Wunschdepotgröße zu kommen bevor der Kurs weiter davonrennt. Denn die Voraussetzungen bei MCHP sind einfach top. Eine günstige Bewertung, ein deutliches Hochfahren der Ausschüttungen an die Aktionäre und fleißige Aktienrückkäufe treffen auf ein sehr starkes Wachstum in einer der Zukunftsbranchen schlechthin. Ich erwarte hier nach wie vor eine ähnlich beeindruckende Entwicklung wie bei Broadcom und möchte diese mit einem entsprechend starkem Einsatz begleiten (Zielgröße 3,5-4% Depotanteil).
Schon wieder zugeschlagen hat Kontron:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2023-07/5950975…
Als das ARP vor sich hin gedümpelt hat mit dem Hinweis, man wolle den Cash für die zahlreichen Akquise Projekte vorhalten die man in der Pipeline hat gab es ja einige skeptische Stimmungen die bezweifelt haben, ob das der Wahrheit entspricht. Die Entwicklung in dieser Woche mit nun bereits der zweiten erfolgreichen Übernahme dürfte auch diese Zweifler nun verstummen lassen. Natürlich ist auch dieser Zukauf alleine kein Gamechanger, es läuft aber alles in die richtige Richtung beim Thema anorganisches Wachstum und ich bin sehr gespannt, was wir sonst noch an weiteren Zukäufen in der zweiten Jahreshälfte erleben werden.
Dann gab es noch Neuigkeiten bezüglich der Jahresprognose von Abbvie:
https://seekingalpha.com/news/3986107-abbvie-updates-full-ye…
Was auf den ersten Blick nicht erfreulich klingt, nämlich dass das Ergebnis durch Milestone Zahlungen negativ beeinflusst wird, ist m.E. in Wahrheit eine gute Nachricht. Denn diese Zahlungen fallen ja nur an, weil die damit einhergehenden Produkte in den klinischen Studien vorankommen und Fortschritte machen, also näher in Richtung Zulassung rücken. Das ist für die zukünftigen Umsätze und Gewinne sehr gut und mir eine temporäre Belastung im hier und jetzt allemal wert.
Ich wünsche allen ein schönes, erholsames und wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund und optimistisch
Lg Kronos
es ist Freitag, das Wochenende steht vor der Tür und das Wetter ist herrlich schön – perfekte Voraussetzungen
@Adi: Danke für den Hinweis zu Perion. Die Zahlen sind einmal mehr beeindruckend gut. Hervorzuheben ist m.E. die Tatsache, dass man Marktanteile von der Konkurrenz gewinnt. Das deutet immer darauf hin, dass man bessere Produkte/attraktivere Leistungen hat und stellt einen gewissen Moat dar. Auf jeden Fall dürfte es all die Marktteilnehmer beruhigen, die aufgrund des Abschieds des alten CEO´s nervös geworden sind und vermutet haben, die Erfolgsserie von Perion könnte reißen. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein.
@Hoffmann69: Ich habe es wie du gemacht und auch bei MCHP aufgestockt. Allerdings nicht als Swingtrade oder weil ich rasche Kursgewinne erwarte, sondern um so rasch wie möglich auf meine Wunschdepotgröße zu kommen bevor der Kurs weiter davonrennt. Denn die Voraussetzungen bei MCHP sind einfach top. Eine günstige Bewertung, ein deutliches Hochfahren der Ausschüttungen an die Aktionäre und fleißige Aktienrückkäufe treffen auf ein sehr starkes Wachstum in einer der Zukunftsbranchen schlechthin. Ich erwarte hier nach wie vor eine ähnlich beeindruckende Entwicklung wie bei Broadcom und möchte diese mit einem entsprechend starkem Einsatz begleiten (Zielgröße 3,5-4% Depotanteil).
Schon wieder zugeschlagen hat Kontron:
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2023-07/5950975…
Als das ARP vor sich hin gedümpelt hat mit dem Hinweis, man wolle den Cash für die zahlreichen Akquise Projekte vorhalten die man in der Pipeline hat gab es ja einige skeptische Stimmungen die bezweifelt haben, ob das der Wahrheit entspricht. Die Entwicklung in dieser Woche mit nun bereits der zweiten erfolgreichen Übernahme dürfte auch diese Zweifler nun verstummen lassen. Natürlich ist auch dieser Zukauf alleine kein Gamechanger, es läuft aber alles in die richtige Richtung beim Thema anorganisches Wachstum und ich bin sehr gespannt, was wir sonst noch an weiteren Zukäufen in der zweiten Jahreshälfte erleben werden.
Dann gab es noch Neuigkeiten bezüglich der Jahresprognose von Abbvie:
https://seekingalpha.com/news/3986107-abbvie-updates-full-ye…
Was auf den ersten Blick nicht erfreulich klingt, nämlich dass das Ergebnis durch Milestone Zahlungen negativ beeinflusst wird, ist m.E. in Wahrheit eine gute Nachricht. Denn diese Zahlungen fallen ja nur an, weil die damit einhergehenden Produkte in den klinischen Studien vorankommen und Fortschritte machen, also näher in Richtung Zulassung rücken. Das ist für die zukünftigen Umsätze und Gewinne sehr gut und mir eine temporäre Belastung im hier und jetzt allemal wert.
Ich wünsche allen ein schönes, erholsames und wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund und optimistisch
Lg Kronos
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