DIE ARENA ■■■■ Vier Depot-Strategien treten an (mit 0 € gestartet) (Seite 7)

[Malecon]

Anstatt MSCI World: Ist dieses ETF-Portfolio die bessere Wahl für langfristige Anleger?

Der MSCI World ist bei vielen Anleger ein fester Bestandteil des eigenen Portfolios. Doch immer öfter regt sich zuletzt Kritik gegen den Index. Ist ein anderer ETF-Ansatz für die langfristige Geldanlage vielleicht eine bessere Strategie?

Die massive Allokation in einigen wenigen Tech-Werten sowie das Fehlen von Small Caps und Schwellenländern lässt manchen Anleger zu einem anderen Ansatz greifen.

So hat sich neben dem klassischen Investment in den MSCI World unter Privatanlegern (wenn auch im kleineren Maßstab) die Idee vom Regionenportfolio nach 50 Prozent Marktkapitalisierung und 50 Prozent Wirtschaftsleistung (BIP) verbreitet. Im institutionellen Bereich sind die Vorteile dieser Portfoliostruktur bereits länger bekannt. Diese sind unter anderem:

Weniger Klumpenrisiken in einzelnen Aktien

- Geringeres US-Gewicht
- Geringeres Blasenrisiko
- Inkludierung der Size- und Value-Prämie
- breite Diversifikation (zusätzlich Schwellenländer & Small Caps)
- einfachere Steuerbarkeit der Regionen und Branchen

Doch wie baut man sich ein solches Regionenportfolio nach 50 Prozent Marktkapitalisierung und 50 Prozent auf? Und ist es tatsächlich das bessere Investment als der MSCI World?

Grundsätzlich benötigt man für den Aufbau eines solchen Portfolios mindestens sechs ETFs, was ohne Frage wesentlich komplexer ist als das einfache MSCI World Investment. Anleger, die dieses Konzept aber umsetzen wollen, können (beispielhaft) folgende Gewichtung und ETFs benutzen:

• Region: Nordamerika – Gewicht: 40-45 Prozent
• Region: Europa – Gewicht: 18-20 Prozent
• Region: Schwellenländer – Gewicht: 18-20 Prozent
• Region: Japan – Gewicht: 4-7 Prozent
• Region: Asien/Pazifik (Ex-Japan) – Gewicht: 2-4 Prozent
• Zusätzlich: Globale Small Caps – Gewicht 8-10 Prozent

Nordamerika-ETF: Vanguard FTSE North America UCITS ETF (WKN: A12CXY)
Europa-ETF: Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (WKN: A1T8FS)
Schwellenländer-ETF: iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (WKN: A2JDYF)
Japan-ETF: Amundi Prime Japan UCITS ETF (WKN: A2PBLK)
Asien/Pazifik-ETF: Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (WKN: A1T8FT)
Small Cap-ETF: iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WKN: A2DWBY)

Doch bei all dem Aufwand und dem daraus entstehenden, verwaltungsaufwendigen Portfolio stellt sich für Anleger berechtigt die Frage: Lohnt sich das wirklich?

Tatsächlich hat es sich das in der Vergangenheit nicht, denn durch die Technologierallye hat der MSCI World diesen Ansatz deutlich schlagen können. Geht man allerdings davon aus, dass die Outperfromance von US-Tech Werte nicht in Stein gemeißelt ist, kann der Ansatz des Regionenportfolios sinnvoll sein, insbesondere mit Blick auf die eigene Risikostreuung und -toleranz.

Quelle: https://www.boerse-online.de/nachrichten/fonds/anstatt-msci-…


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[Malecon]

Kandidat für Depot # 4

Die Aktie von Toll Brothers steht vor Base Breakout

Toll Brothers ist ein US-Hausbauer, der sich auf Häuser im Luxusbereich spezialisiert hat. Das Unternehmen hat den Vorteil, dass bei Luxusimmobilien die Preissensivität bei hoher Inflation und höheren Zinsen nicht ganz so extrem ist wie bei Immobilien für den “Normalbürger”. Dies zeigte sich auch in den letzten Quartalszahlen, die am 20. Februar gemeldet wurden.





Quelle: https://mobile.traderfox.com/chart-tweets/id-185332

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[Malecon]

Betr.: Depots # 1, # 2, # 3, # 4

iShares U.S. Regional Banks ETF konsolidiert seit 5 Monaten:





Übergeordnet sieht's im langfristigen Chart so aus:





Viel ist seit Mitte Dezember nicht passiert.

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[vonHS]

Von Wölfen und Börsenprophezeiungen: Crash voraus? Wie Angst und Gier die Märkte steuern, kann man in DAS INVESTMENT nachlesen.

„Die Zinsen sinken nicht so schnell wie gedacht, die Börsenkurse gehen zurück und einige Marktteilnehmer sprechen bereits vom nächsten Crash. Aber steht es wirklich so schlecht um die Wirtschaft, wie die Nachrichten vermuten lassen? Der Kolumnist Sebastian Zimmermann bleibt skeptisch und rät zur Ruhe:“

https://www.dasinvestment.com/zinsenkungen-sinkende-kurse-cr…

[Malecon]

Zwei potenzielle neue Leader-Aktien

Zwei spannende Werte, die das Potenzial haben, neue Leader-Aktien zu werden.


• Sterling Infrastructure - Marktführender Infrastrukturdienstleister für E-Infrastruktur-, Gebäude- und Transportlösungen im strategischen Transformationsprozess






• Carpenter Technology – Weltweiter Marktführer und Pionier für hochwertige Speziallegierungen zieht sein langfristigen Gewinnziel um ein Jahr nach vorne





Quelle: https://mobile.traderfox.com/blog/aktien-magazin/diese-zwei-…

[Malecon]

Kommende Woche stehen haufenweise interessante Quartalsberichte an.





Mit Spannung werden u.a. die Zahlen von Alibaba aus China erwartet, die richtungsweisend sein könnten.

[Malecon]

Auch in diesem Land gibt's nennenswerte Dividendenzahler:




https://m.youtube.com/watch?v=LBr2BOqj9I8&pp=ygUeNSBkaXZpZGV…


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[Malecon]

China-Aktien: Steuerfreie Dividende? Diese Titel gehören jetzt ins Depot

Der Hang Seng Index hat seine jüngste Rally am Freitag fortgesetzt. Er legte um mehr als zwei Prozent zu, da die chinesischen Regulierungsbehörden in Erwägung ziehen, ein neues Gesetz zu verabschieden. Dieses würde dafür sorgen, dass Privatanleger keine Steuern mehr auf Dividenden zahlen müssen. Eine Voraussetzung dafür gibt es allerdings.

https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/china-aktien-steu…


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[Malecon]

Neue ETFs: Euro-Unternehmensanleihen mit begrenzter Laufzeit

Seit Freitag sind zwei neue Exchange Traded Funds von iShares über Xetra und Börse Frankfurt handelbar.

Das Fälligkeitsdatum ist hier auf Ende 2029 oder 2030 festgelegt.





Die festverzinslichen Unternehmensanleihen müssen über ein Investment Grade Rating verfügen und die Nachhaltigkeitskriterien des Indexanbieters erfüllen, um in das Portfolio aufgenommen zu werden.

https://www.boerse-frankfurt.de/nachrichten/neue-etfs-euro-u…

[Malecon]

Aufsichtsrat investiert 2,1 Mio. USD in The Walt Disney Co.

Aufsichtsrat James P. Gorman hat die Korrekturbewegung bei der Walt Disney Aktie genutzt und am 08. Mai 20.000 Aktien zu je 106,03 USD für insgesamt rund 2,1 Mio. USD (exakt: 2.120.628 USD) erworben.

Quelle: https://mobile.traderfox.com/chart-tweets/id-185317


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