wikifolio Relative Stärke Europa (Seite 4)
eröffnet am 11.09.22 11:18:44 von
neuester Beitrag 16.05.24 17:15:10 von
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Die EZB hatte gestern zwei Überraschungen verkündet. Die schlechte war, dass der Basiszins um weitere 25 Basispunkte angehoben wurde. Dies wurde so nicht erwartet (Quelle: https://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/die-m%C3%A4rk… Die gute Nachricht war, dass die EZB erwartet, bereits genug gegen die Inflation getan zu haben und keine weitere Zinserhöhung benötigt. Dennoch müssen weitere Daten abgewartet werden. Eigentlich nichts neues, dennoch zündeten die Aktienmärkte ein kleines Feuerwerk ab.Am Mittwoch wurden die wichtigen Inflationsdaten in den USA veröffentlicht. Diese ist im mit 3,7% Vergleich zum Vormonat (3,2%) wieder stärker angestiegen. (Quelle: https://de.investing.com/economic-calendar/cpi-733). Wichtiger für die Entscheidung der FED ist die Kernrate und diese ist mit 4,3% deutlich niedriger als zuvor (4,7%). Grund hierfür ist, dass dabei die Energie- und Nahrungsmittelpreise herausgerechnet werden (Quelle: https://de.investing.com/economic-calendar/core-cpi-736). Dennoch stellt sich dabei schon die Frage, warum nicht der Gesamtindex betrachtet wird, denn der Konsument benötigt alles im alltäglichen Leben.
Die selbst entwickelte Börsenampel zeigt für Europa, Deutschland wieder eine Rotphase an. Für die USA bleibt weiterhin eine Grünphase bestehen.
Das wikifolio Relative Stärke Europa hat im Vergleich zur Vorwoche zugelegt: 0,7%. Die Benchmark, der Stoxx Europe 600, ist im gleichen Zeitraum 2,3%gestiegen. Die Gesamtperformance des wikifolios liegt seit dem 21.04.2022 bei -6,8% und ist damit -7,6% niedriger als der Index. Die jährliche Rendite liegt somit bei -5,3%.
Die wöchentliche Auswertung zum wikifolio, Stand der Börsenampel sowie die Gewinner- und Verliererliste der Aktien findet ihr hier:
https://www.dropbox.com/s/znktp71spnsen20/wikifolio%20Relati…
Anbei der Link zum wikifolio: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfstreurop
Außerhalb von wikifolio könnt ihr hier viele wichtige Informationen einholen: https://www.finanzen100.de/zertifikate/index/index-zertifika…
Wochenupdate KW36 2023
Der Gegenwind in der deutschen Wirtschaft nimmt weiterhin zu. So ist der Auftragseingang der Industrie um ganze 11,7% eingebrochen. (Quelle: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2023-09/6003564…Gleichzeitig wird befürchtet, dass die Inflation wieder zurückkommen könnte. Insbesondere der Ölpreis lässt die Sorgenfalten größer werden. Denn dieser ist seit Ende Juni von 80€ auf mittlerweile 100€ gestiegen (Quelle: https://de.investing.com/etfs/bnqa). Dies lässt den Preis von vielen Produkten oder den Tankstellenpreisen steigen, was wiederum den Konsum schmälert. Zusätzlich treibt, die Befürchtung von steigender Inflation, die Zinsen der Anleihen nach oben. So liegen diese für 10-jährige US-Anleihen in der Nähe des Jahreshochs von 4,3% (Quelle: https://de.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield…
Die selbst entwickelte Börsenampel zeigt mittlerweile für Europa, Deutschland und USA weiterhin eine Grünphase.
Das wikifolio Relative Stärke Europa hat im Vergleich zur Vorwoche nachgegeben: -0,8%. Die Benchmark, der Stoxx Europe 600, ist im gleichen Zeitraum -1,2%gesunken. Die Gesamtperformance des wikifolios liegt seit dem 21.04.2022 bei -7,5% und ist damit -6,0% niedriger als der Index. Die jährliche Rendite liegt somit bei -5,8%.
Die wöchentliche Auswertung zum wikifolio, Stand der Börsenampel sowie die Gewinner- und Verliererliste der Aktien findet ihr hier:
https://www.dropbox.com/s/znktp71spnsen20/wikifolio%20Relati…
Anbei der Link zum wikifolio: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfstreurop
Außerhalb von wikifolio könnt ihr hier viele wichtige Informationen einholen: https://www.finanzen100.de/zertifikate/index/index-zertifika…
Wochenupdate KW35 2023
Zinsen, Zinsen, Zinsen. Es scheint das einzige Thema zu sein, was die Märkte derzeit bewegt. Letzte Woche waren es wieder die Aussagen des FED-Chefes, welche jedoch nicht neu waren. Denn es waren dieselben Aussagen wie beim letzten Auftritt. Man wartet die Daten zu Inflation und Arbeitsmarkt ab. Daraufhin gab der Markt zunächst nach.In dieser Woche wurden Daten zum Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. So sank die Anzahl der noch offenen Stellen auf 8,8 Mio. (erwartet 9,46 Mio.) (Quelle: https://de.investing.com/economic-calendar/jolts-job-opening… Es wurden zwar in der Privatwirtschaft etwas mehr Stellen geschaffen, als gedacht (187.000, erwarte: 170.000, Quelle: https://de.investing.com/economic-calendar/nonfarm-payrolls-… Allerdings ist die Arbeitslosenquote stark auf 3,8% gestiegen (https://de.investing.com/economic-calendar/unemployment-rate…
Es stellt sich somit die Frage, wann die Marktteilnehmer von Zinssensitiv auf Wirtschaftsensitiv umschalten. Der Bondmarkt scheint hier etwas weiter zu sein. So sind die Zinsen für 10-Jährige Anleihen binnen einer Woche auf 4,1% von 4,3% gesunken (Quelle: https://de.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield… Dies begünstigt jedoch wieder den Aktienmarkt. Es bleibt somit weiterhin schwierig. Insbesondere da wir uns seit heute in einem der schlechtesten Monate im Jahr befinden.
Die selbst entwickelte Börsenampel zeigt mittlerweile für Europa/Deutschland wieder eine Grünphase. Für die US-Börsen bleibt diese weiterhin auf grün.
Das wikifolio Relative Stärke Europa hat im Vergleich zur Vorwoche zugelegt: 0,7%. Die Benchmark, der Stoxx Europe 600, ist im gleichen Zeitraum 1,3%gestiegen. Die Gesamtperformance des wikifolios liegt seit dem 21.04.2022 bei -6,7% und ist damit -6,5% niedriger als der Index. Die jährliche Rendite liegt somit bei -5,3%.
Die wöchentliche Auswertung zum wikifolio, Stand der Börsenampel sowie die Gewinner- und Verliererliste der Aktien findet ihr hier:
https://www.dropbox.com/s/znktp71spnsen20/wikifolio%20Relati…
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Wochenupdate KW34 2023
Diese Woche waren alle Augen auf NVIDIA gerichtet. Das Unternehmen konnte alle hohen Erwartungen bei weitem übertreffen. Insbesondere der Ausblick wurde nochmals stark angehoben. Mittlerweile ist die Aktie nach dem KGV mittlerweile im Himmel angekommen. Da momentan jede Menge Momentum vorhanden ist, könnte die Aktie weiterlaufen. Wer hofft, dass es kurzfristig zu einem Rücksetzer kommt, könnte enttäuscht werden. Denn das Unternehmen hat, aufgrund des deutlich gestiegenen Cashflows, eine Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 25Mrd. $ angekündigt. (Quelle: https://investor-magazin.de/2418starke-wachstum-nvidia-ueber…Für Nvidia läuft aufgrund der KI-Welle derzeit eine Art Sonderkonjunktur. Anders sieht derzeit in der „normalen“ Wirtschaft aus. Die Einkaufsmanagerindizes für Dienstleistungen, welche diese Woche für die Eurozone und GB veröffentlicht wurden, haben die Schwelle von 50 Punkten unterschritten. Somit wird eine negative Geschäftsentwicklung in den nächsten Monaten erwartet (Quelle: https://de.investing.com/economic-calendar/services-pmi-272, https://de.investing.com/economic-calendar/services-pmi-274)… Das amerikanische Pendant ist ebenfalls zurückgelaufen, liegt jedoch noch knapp darüber (https://de.investing.com/economic-calendar/services-pmi-1062… Da die Einkaufsmanagerindizes für Industrie und verarbeitendes Gewerbe bereits seit einiger Zeit unter der Grenze liegen könnte es wohl in den kommenden Monaten mehr wirtschaftlicher Gegenwind entstehen. Bleibt jedoch die Frage, wieviel die Börse bereits eingepreist hat.
Die selbst entwickelte Börsenampel zeigt mittlerweile für Europa/Deutschland eine Rotphase. Für die US-Börsen bleibt diese weiterhin auf grün.
Das wikifolio Relative Stärke Europa hat im Vergleich zur Vorwoche nachgegeben: -0,3%. Die Benchmark, der Stoxx Europe 600, ist im gleichen Zeitraum 0,1%gestiegen. Die Gesamtperformance des wikifolios liegt seit dem 21.04.2022 bei -7,3% und ist damit -5,8% niedriger als der Index. Die jährliche Rendite liegt somit bei -5,9%.
Die wöchentliche Auswertung zum wikifolio, Stand der Börsenampel sowie die Gewinner- und Verliererliste der Aktien findet ihr hier:
https://www.dropbox.com/s/znktp71spnsen20/wikifolio%20Relati…
Anbei der Link zum wikifolio: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfstreurop
Außerhalb von wikifolio könnt ihr hier viele wichtige Informationen einholen: https://www.finanzen100.de/zertifikate/index/index-zertifika…
Wochenupdate KW33 2023
Das gestern veröffentlichte Sitzungsprotokoll der FED hatte für mich keine neuen Erkenntnisse gebracht. Die meisten Board-Teilnehmer hatten sich dafür ausgesprochen die Zinsen bei Bedarf weiter anzuheben, wenn die Marktdaten (Inflation und Arbeitsmarkt) weiterhin robust bleiben. Aber das war ja auch die Kernaussage von Jerome Powell (Quelle: https://www.n-tv.de/wirtschaft/Fed-laesst-Tuer-fuer-weitere-…Doch der Markt war wohl darauf nicht vorbereitet, denn Zinsen für die 10-jährigen US-Anleihen und kürzer laufende Papiere steigen weiter und erreichen einen neuen Höchstwert seit 2007. (Quelle: https://de.investing.com/rates-bonds/usa-government-bonds). Und wer sagt nicht nein zu sicheren 5,5%. Wenn dieser Trend somit anhält, stellt diese Anlageform wieder langfristig eine Alternative zu Aktien dar und es kehr der „normal“-Status wieder ein.
Und dann ist da noch China. Das Land kämpft derzeit mit einer schwach laufenden Wirtschaft und einen noch schlechteren Immobilienmarkt. Zudem kämpft das Land nicht mit steigenden Preisen, sondern mit Deflation, welche deutlich gefährlicher ist als Inflation (Quelle: https://www.businessinsider.de/wirtschaft/china-wirtschaft-k… Könnte daher die nächste Wirtschaftskrise von China ausgehen?
Die selbst entwickelte Börsenampel zeigt mittlerweile für Europa/Deutschland eine Rotphase. Für die US-Börsen bleibt diese weiterhin auf grün.
Das wikifolio Relative Stärke Europa hat im Vergleich zur Vorwoche zugelegt: 0,4%. Die Benchmark, der Stoxx Europe 600, ist im gleichen Zeitraum -2,1%gesunken. Die Gesamtperformance des wikifolios liegt seit dem 21.04.2022 bei -7,0% und ist damit -5,4% niedriger als der Index. Die jährliche Rendite liegt somit bei -5,7%.
Die wöchentliche Auswertung zum wikifolio, Stand der Börsenampel sowie die Gewinner- und Verliererliste der Aktien findet ihr hier:
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Trading Spotlight
Wochenupdate KW31 2023
Das Hauptthema in dieser Woche war die Herabstufung der Bonität der USA durch Standard&Poors. Grund dafür nennt das Unternehmen hauptsächlich die ständige politische Diskrepanz im Schuldenstreit. Aber auch der Schuldenberg ist mit rund 31,5 Billionen $ recht „ansehnlich“ und hat eine Quote von 121,68% erreicht. (Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/187893/umfrag… https://de.statista.com/statistik/daten/studie/165786/umfrag… Allerdings dürfte dies bereits in den Märkten eingepreist gewesen sein, da die Ratingagentur bereits im Mai die Herabstufung angekündigt hatte (https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/usa-rati… Zudem ist es nicht die Senkung durch eine Ratingagentur.Nichtsdestotrotz haben einige Marktteilnehme die Gelegenheit genutzt und haben nach dem starken Lauf der letzten Wochen Gewinne mitgenommen. Zudem ist die Rendite der 10-jährigen Anleihen wieder stark gestiegen und haben das Niveau von Oktober letzten Jahres erreicht. (Quelle: https://de.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield…
Spannend dürfte es heute nochmals werden, wenn der Arbeitsmarktbericht veröffentlich wird.
Die selbst entwickelte Börsenampel zeigt mittlerweile für Europa/Deutschland eine Rotphase. Für die US-Börsen bleibt diese weiterhin auf grün.
Das wikifolio Relative Stärke Europa hat im Vergleich zur Vorwoche nachgegeben: -1,1%. Die Benchmark, der Stoxx Europe 600, ist im gleichen Zeitraum -2,3%gesunken. Die Gesamtperformance des wikifolios liegt seit dem 21.04.2022 bei -6,7% und ist damit -6,3% niedriger als der Index. Die jährliche Rendite liegt somit bei -5,6%.
Die wöchentliche Auswertung zum wikifolio, Stand der Börsenampel sowie die Gewinner- und Verliererliste der Aktien findet ihr hier:
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Wochenupdate KW29 2023
Neben den ganzen Reihen an Quartalszahlen, gab es diese Woche noch die wichtigen Notenbanksitzungen der USA und des Euroraumes. Doch alles kam wie bisher erwartet. Beide Vorsitzenden gaben bekannt, dass der Leitzins jeweils um 25 Basispunkte angehoben werden. Der Tenor bleibt, wie er zuletzt war: Wir schauen auf die nächsten Infaltions- und Wirtschaftsdaten und werden situativ entscheiden. Was hätte auch anderes kommen sollen, da die Preissteigerungen zumeist im Rahmen ausgefallen sind.Aktuell geht der Markt jedoch davon aus, dass die Zinsen bis Ende des Jahres keiner Änderung unterzogen werden (Quelle: https://de.investing.com/central-banks/fed-rate-monitor). Im Falle einer weiteren Erhöhung, sollte die Reaktion jedoch nicht sehr dramatisch ausfallen, da es mittlerweile um 0,25% hin oder her nicht darauf ankommt. Schließlich liegt die Spanne bereits bei 5,25% bis 5,5%.
Die aktuelle Quartalsberichtsaison läuft derzeit recht positiv, weshalb die Börsen weiterhin zulegen, obwohl sich die Stimmung in der Wirtschaft langsam verschlechtert und insbesondere die Chemiebranche unter Umsatzrückgänge leidet (siehe letzte Kommentare).
Die selbst entwickelte Börsenampel bleibt weiterhin auf grün, weshalb eine Absicherung nicht notwendig macht.
Das wikifolio Relative Stärke Europa hat im Vergleich zur Vorwoche zugelegt: 1,5%. Die Benchmark, der Stoxx Europe 600, ist im gleichen Zeitraum 1,4%gestiegen. Die Gesamtperformance des wikifolios liegt seit dem 21.04.2022 bei -5,7% und ist damit -7,7% niedriger als der Index. Die jährliche Rendite liegt somit bei -4,9%.
Die wöchentliche Auswertung zum wikifolio, Stand der Börsenampel sowie die Gewinner- und Verliererliste der Aktien findet ihr hier:
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Wochenupdate KW28 2023
Wie letzte Woche angesprochen haben die amerikanischen Banken am letzten Freitag und im Laufe dieser Woche ihr Quartalszahlen veröffentlicht. Diese sind recht solide ausgefallen und konnten die Erwartungen meist übertreffen. Die Erhöhung der Risikovorsorge auf faule wurde jedoch meist stärker erhöht, als erwartet. Somit sieht auch diese Branche langsam dunkel Wolken am Konjunkturhimmel aufziehen (Quelle: https://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/h%C3%B6here-z…In die gleiche Kerbe schlägt ebenfalls der größte Chiphersteller der Welt. TSMC erwartet auf Jahressicht, ähnlich wie chemieriese BASF, einen Umsatzrückgang um 10%. Da Chips in vielen Produkten eingesetzt werden, gilt diese Branche ebenfalls als Vorlaufindikator (Quelle: https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/gegenwind-fuer-el…
Die Frage ist jedoch, was die Börsen bereits eingepreist haben.
Als bereits ausgemacht zählt, dass die FED nächste Woche den Leitzins nochmals um 25 Basispunkte anheben wird. Dies soll laut den Marktteilnehmern die letzte Erhöhung sein. Für Dezember liegt der Zielwert mit einer Wahrscheinlichkeit von 57,5% auf gleicher Höhe (Quelle: https://de.investing.com/central-banks/fed-rate-monitor).
Die selbst entwickelte Börsenampel bleibt aktuell auf grün.
Das wikifolio Relative Stärke Europa hat im Vergleich zur Vorwoche zugelegt: 1,2%. Die Benchmark, der Stoxx Europe 600, ist im gleichen Zeitraum 0,2%gestiegen. Die Gesamtperformance des wikifolios liegt seit dem 21.04.2022 bei -7,1% und ist damit -7,7% niedriger als der Index. Die jährliche Rendite liegt somit bei -6,2%.
Die wöchentliche Auswertung zum wikifolio, Stand der Börsenampel sowie die Gewinner- und Verliererliste der Aktien findet ihr hier:
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Wochenupdate KW27 2023
Die mit Spannung erwartete Arbeitsmarktdaten am vergangenen Freitag sind gemischt ausgefallen. Gut war, dass der Beschäftigungszuwachs etwas weniger stark ausgefallen war, als erwartet (Quelle: https://de.investing.com/economic-calendar/nonfarm-payrolls-… Negativ war jedoch, dass der Zuwachs bei den Stundenlöhnen höher war als angenommen (Quelle: https://de.investing.com/economic-calendar/average-hourly-ea… Somit waren die Anleger zunächst verunsichert. Zum Wochenschluss entschieden diese sich für letzteres, da dies die Inflation weiter hochhalten könnte.Diese gab es jedoch mehr Informationen hierzu, als die entsprechenden Zahlen veröffentlich wurden. Diese waren mit 3,0 dann deutlich unter dem Vormonatswert gelegen (Quelle: https://de.investing.com/economic-calendar/cpi-733). Somit geht man davon aus, dass die Leitzinsen in den USA wohlmöglich nur noch einmal angehoben werden würden. Weshalb die Rendite für 10-jährige Anleihen im Wochenverlauf ebenfalls nachgaben und somit die Aktienmärkte auftrieb verlieh.
Dennoch bin ich für die zukünftigen Aussichten bis Jahresende eher pessimistisch. Denn auch diese Woche gab es wieder eine Umsatzwarnung eines bedeutenden Chemieriesen: BASF. Ganze 12,5% vom Umsatz sollen gegenüber der Jahresprognose fehlen. Das deutet nicht auf eine wirtschaftliche Erholung im zweiten Halbjahr hin (Quelle: https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/chemieind… Ich vermute das wir dies jedoch erst so richtig zur Q3-Berichterstattung merken werden.
Die aktuelle Berichtssaison nimmt ab heute Fahrt auf, denn einige amerikanische Banken öffnen ihre Bücher. Dabei sollte nicht nur auf die reinen Ergebnisse geschaut werden, sondern ebenfalls auf die Risikovorsorge für Abschreibung auf Kredite.
Da der kurzfristige Indikator weiterhin einen überkauften Markt anzeigt, bleibt die Shortabsicherung weiterhin bestehen.
Das wikifolio Relative Stärke Europa hat im Vergleich zur Vorwoche nachgegeben: -0,4%. Die Benchmark, der Stoxx Europe 600, ist im gleichen Zeitraum 2,7%gestiegen. Die Gesamtperformance des wikifolios liegt seit dem 21.04.2022 bei -8,3% und ist damit -8,6% niedriger als der Index. Die jährliche Rendite liegt somit bei -7,2%.
Die wöchentliche Auswertung zum wikifolio, Stand der Börsenampel sowie die Gewinner- und Verliererliste der Aktien findet ihr hier:
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Wochenupdate KW26 2023
Letzte Woche berichte ich davon, dass die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe sinken. Doch auch bei den Dienstleistern sieht es mittlerweile rund um den Globus so langsam ebenfalls schlechter aus. In den meisten Fällen liegen diese sogar unter den Erwartungen Positiv ist jedoch (noch) zu bewerten, dass diese über der Expansionsschwelle liegen (Quelle: https://de.investing.com/economic-calendar/):EU: 52,0 (Prognose: 52,4, Vorher: 55,1), Großbritannien: 52,8 (Prognose: 52,8, Vorher: 55,2), Australien: 50,3 (Prognose50,7, Vorher: 52,1), China: 53,9 (Prognose: 56,2, Vorher: 57,1), Brasilien: 53,3 (Prognose: 54,4 , Vorher: 54,1), USA: 54,4 (Prognose 54,1, Vorher: 54,9), Indien:58,5 (Prognose:60,2, Vorher: 61,2))
Doch war es bisher genau dieser Sektor, welcher sich deutlich besser gehalten hatte als die Industrie. Denn diese weist bereits seit einiger Zeit eine schwächer Wirtschaftsaktivität an.
Ebenfalls negativ wurde die Aussagen des Protokolles der letzten FED-Sitzung aufgenommen. Wobei meiner Meinung nach hier nichts neues mit dabei war, als Jerome-Powell bei der Pressekonferenz mitteilte: Wir schauen uns die Daten an und werden voraussichtlich noch zwei/drei Zinserhöhungen durchführen. Diese Aussagen haben den Anleihemarkt weiter angeschoben und so rentieren die 10-jährigen US-Anleihen in der nähe ihres Hochs bei 4% (Quelle: https://de.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield…
Spannend wird es dann nochmals morgen, wenn die Arbeitsmarktdaten veröffentlicht werden.
Da der kurzfristige Indikator noch immer einen überkauften Markt anzeigt, bleibt die Shortabsicherung weiterhin bestehen.
weiterhin einen überkauften Markt anzeigt, bleibt die Shortabsicherung weiterhin bestehen.
Das wikifolio Relative Stärke Europa hat im Vergleich zur Vorwoche zugelegt: 1,4%. Die Benchmark, der Stoxx Europe 600, ist im gleichen Zeitraum -1,7%gesunken. Die Gesamtperformance des wikifolios liegt seit dem 21.04.2022 bei -7,9% und ist damit -5,6% niedriger als der Index. Die jährliche Rendite liegt somit bei -7,0%.
Die wöchentliche Auswertung zum wikifolio, Stand der Börsenampel sowie die Gewinner- und Verliererliste der Aktien findet ihr hier:
https://www.dropbox.com/s/znktp71spnsen20/wikifolio%20Relati…
Anbei der Link zum wikifolio: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfstreurop
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