austr. LI- explorer mit spannenden proj. in CANADA (Seite 11)

[peekey]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.565.213 von Dirkix am 04.04.24 15:03:30

Korrekt. Klingt aber machbar oder? Es erhöht natürlich die Mining-Kosten. Um wie viel genau, wird dann auch die Scoping Studie zeigen....
Wenn technisch die Umrüstung der Anlage kostensparend machbar ist, ist es ein grandioser Deal, dabei bleibe ich.

Haben wir Ende 2024
1) weiterhin akzeptable Lithiumpreise (+1200 USD je Tonne)
2) eine knapp 100 Mio Tonnen Ressource (Adina)
3) eine überzeugende Machbarkeitsstudie des Renard Szenario mit AISC von unter 700 USD je Tonne und niedrigen Gesamtcapex von max. 250 Mio USD (inkl. Umrüstung und Capex Adina Lagerstätte), dann sind 500 Mio AUD Dollar Marktkapitalisierung nicht unrealistisch m.E....

Spannende Story.
DYOR.

[Dirkix]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.564.508 von peekey am 04.04.24 13:05:38

1,8Mtpa sind 5.000 Tonnen pro Tag, das sind 125 Touren mit einem Sattelzug (Muldenkipper sind zu groß, zu breit und zu schwer), die dann je 80km hin und her (160km) fahren müssen.

[peekey]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.563.545 von Dirkix am 04.04.24 10:43:16

Um Spodumenkonzentrat von etwa 250.000 Tonnen SC6 herzustellen brauchst du seeeeehr viel Material aus der Mine, mit Grades von +/- 2 Prozent

Chris Evans wird wissen wovon er spricht.
Außerdem deckt sich das mit den Angaben der jüngsten Sayona Studium des Moblan Projektes:

Annual production rate of 300ktpa spodumene concentrate over 21-year Life of Mine (“LOM”) via open pit mining at rate of 1.8Mtpa,based on Ore Reserves estimate of 34.5Mt at grade of 1.36% Li2O

Quelle: https://www.listcorp.com/asx/sya/sayona-mining/news/moblan-l…

[Dirkix]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.562.984 von peekey am 04.04.24 09:22:25

- Straße von Adina zur Renard Anlage hat Länge von 80 km und kostet etwa 80 Mio Dollar. Winsome hat Fördergelder beantragt.
- Anlage in Renard könnte 250.000 bis 300.000 Tonnen SC6 Konzentrat

Um Spodumenkonzentrat von etwa 250.000 Tonnen SC6 herzustellen brauchst du seeeeehr viel Material aus der Mine, mit Grades von +/- 2 Prozent (wird es in Adina vorab schon aufkonzentriert?) - und das muss über eine Straße in Quebec transportiert werden. Im Winter meterhoch Schneeverwehungen und im Frühjahr und Herbst Matschepampe. 50 - 100 LKW Ladungen täglich, mal vom Kraftstoffverbrauch abgesehen.
Liontown macht alles komplett vor Ort und das bei klimatisch weit besseren Bedingungen.

Vielleicht ist es einfacher die Anlage 80km umzusetzen...?!?

[Montekaolino]

Abwarten bis der deal durch ist.

Da kommen kosten dazu die noch gar nicht sichbar sind und die anlage muß auf vordermann gebracht werden sie werden keinen dollar

invstieren bis das gericht grünes licht gegeben hat.

Also abwarten.

[peekey]

Die Fragen werden alle aus meiner Sicht gut von Chris Evans beantwortet....

Kurze Zusammenfassung:

- Straße von Adina zur Renard Anlage hat Länge von 80 km und kostet etwa 80 Mio Dollar. Winsome hat Fördergelder beantragt.
- Anlage in Renard könnte 250.000 bis 300.000 Tonnen SC6 Konzentrat produzieren
- die Kapitalersparnis liegt in einer Größenordnung von mehreren Hundert Millionen Dollar
- dazu werden jetzt 2 verschiedene Machbarkeitsstudien erstellt 1) ohne Renard 2) mit Renard
- eine derartige Umwandlung einer DMS und Prozessanlage wurde noch nie gemacht, Winsome glaubt an die technische Machbarkeit, da insbesondere DMS ein einfaches Produktionsverfahren darstellt
- Regierung und ein Pensionsfond sind Gläubiger vom bankrotten Vorbesitzer und unterstützen den Verkauf an Winsome
- Chris Evans wird nächste Woche nach Asien fliegen um Verhandlungen mit koreanischen und japanischen Batterieproduzenten zu führen, die das Konzentrat in Quebec (Becanour) weiterverarbeiten sollen

[Dirkix]

Eure Argumentation wir kriegen eine CAPEX von 900mio CAD zum Schnäppchenkurs von 56 (52 + 4) mio CAD ist nicht Stichhaltig.

Ich weiß ja nicht, wer hier im Forum mit Harte Gold und Pure Gold vertraut ist. Das sind kanadische Goldminen, die Pleite gegangen sind. Bei beiden wurden mehrere hundert Millionen CapEx versenkt und letztlich im Insolvenzverfahren für ein Appel und ein Ei verhökert. Beide Käufer, Silver Lake Resources und West Red Lake Gold Mines, haben seitdem einen Klotz am Bein (oder einen Mühlstein um den Hals)!!!

Wir zahlen 60 Millionen für processing plant, airport, power plant and water infrastructure + die Kosten für die Umrüstung der Anlage auf Lithium (Höhe unbekannt!), die Diamantenminen selbst, Shaft, uws. brauchen wir nicht (care & maintence???) sind aber in den 900mio enthalten gewesen.
Was ist mit dem Transport von Adina zum processing plant (Entfernung, Mengen, Straßenbau, usw.)


User dtab aus hc:
- 4m CAD for the option
- 15m on close (30 Sept 2024)
- 22m +12 months (30 Sept 2025)
- 15m +24 months (30 Sept 2026)
- can be paid in equity, and we should assume a higher SP in Sept 24-25-26

PLUS...
- whatever it costs to repurpose the mine
- whatever WR1's share is for the Cree road
- presumably some C&M until commissioning
- additional opex to haul ore from Adina to Reynard

FOR:
- a 900m CAD mine and infrastructure (inflation adjusted = more than this)
- and maybe 500m CAD tax credits, see: https://hotcopper.com.au/threads/ann-trading-halt.7928858/pa…
- and the opportunity to bring production forward maybe 2 years
- and dropping the environmental permitting risk for Adina

https://hotcopper.com.au/threads/ann-exclusive-option-to-acq…

[peekey]

Extrem starke News, reibe mir noch etwas die Augen....

Für die Mine samt Anlagen und Infrastruktur wurden knapp 1 Milliarde CAD vom Vorbesitzer Stornoway investiert. Ich habe ein interessantes Detail bei meiner Recherche gefunden:

https://rapaport.com/news/stornoway-for-sale-again-following…

Stornoway currently lists assets of about CAD 287.3 million ($209.6 million) from inventory, property and plant equipment, cash and other sources.

Quelle ist von Nov. 2023. Also sagen wir grob 250 Mio CAD für die Anlagen (aktueller Wert)

Winsome bezahlt 52 Mio in Form von Cash und Aktien.

Wir haben hier einen unmittelbaren Wertzuwachs dann abzüglich von ca. 200 Mio CAD mit diesem Deal, sollte der durchgehen.
Dazu eine massive Verkürzung zum Produktionsstart (Genehmigungen, geringere Kapitalinvestitionen). Winsome wird hiermit auf einmal zum Developer/Near-Term-Producer.

Eine unmittelbare Kursverdopplung in den nächsten Tagen würde mich nicht überraschen. Oder es dauert ein bißchen länger zur Neubewertung von Winsome, da der Deal noch nicht durch ist.

DYOR.

[hbg55]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.556.627 von Dirkix am 03.04.24 11:37:49

...korrekt, DAS sind auch für mich die wesentl. terms, die hofftl. SO auch vom gericht
anerkannt werden, um das weitere prozedere bis ende 09.24 zum abschlusz zu bringen

aus MEINER sicht ´phant. terms´ in relation zum CAPEX von cad- mios 900,- bzw
ca maud 800,- für schwer vergleichbares KV- proj. vom LION !!!

schaumamal, wie börse komm. nacht reagiert

letzter SK lag bei..............aud 0,88

hbg55

[Dirkix]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.556.312 von hbg55 am 03.04.24 10:48:47

Ich habe es auf Seite 10 (!!!!) unten versteckt doch noch gefunden (warum steht das nicht auf der ersten Seite):

CAD 52 million payable in cash, Winsome shares, or a combination thereof at Winsome’s
election, as follows:
• C$15 million, payable upon closing of the Proposed Acquisition (Closing);
• C$22 million, payable by the 12-month anniversary of Closing; and
• C$15 million, payable by the 24-month anniversary of Closing.