Bitcoin auf Allzeithoch. Der Invesco Global Blockchain ETF als Investment in Blockchain Technologie? - 500 Beiträge pro Seite

[ETF_Master]

Der Invesco Global Blockchain ETF ist dabei sicherlich interessant, wenn man in Unternehmen aus dem Blockchain-Bereich investieren möchte. Liegt aktuell YTD +60%. 50 Werte drin. Der Index wird dabei vierteljährlich überprüft und neu gewichtet, was einem stets eine gute Partizipation im Blockchain Bereich geben sollte.

Hat sich jemand den Index schon im Detail angesehen?

[ETF_Master]

habe mir von der Webseite bei Invesco die Zusammensetzung gezogen. Nachdem Bitcoin nun schon bei 22800 USD notiert, läuft der Blockchain ETF auch weiter wie geschnitten Brot.

FMICROSTRATEGY INC-CL A USD0.001
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD10
CANAAN INC
GLOBAL UNICHIP CORP TWD10
Kakao Corp KRW500
MONEX GROUP INC NPV
CME GROUP INC USD0.01
GMO INTERNET INC NPV
HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES NPV
SILVERGATE CAPITAL CORP-CL A NPV
SQUARE INC - A USD0.0000001
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100
RIO TINTO PLC GBP0.1
NEXON GT CO LTD KRW500
QUALCOMM INC USD0.0001
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN USD0.01
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT NPV
IG GROUP HOLDINGS PLC GBP0.00005
DIGITAL GARAGE INC NPV
NTT DATA CORP NPV
ORACLE CORP USD0.01
NAVER CORP KRW100
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO USD0.01
LINE CORP NPV
RAKUTEN INC NPV
OVERSTOCK.COM INC USD0.0001
BANCO SANTANDER SA EUR0.5
ALCOA CORP USD0.01
TUL CORPORATION TWD10
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H CNY1
NORSK HYDRO ASA NOK1.098
CERES INC/JAPAN NPV
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01
SOFTBANK GROUP CORP NPV
SBI HOLDINGS INC NPV
BITCOIN GROUP SE NPV
INTL BUSINESS MACHINES CORP USD0.2
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO NPV
INTEL CORP USD0.001
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD0.1
AMAZON.COM INC USD0.01
MICROSOFT CORP USD0.00000625
NASDAQ INC USD0.01
FACEBOOK INC-CLASS A USD0.000006
PLUS500 LTD ILS0.01
CAICA INC NPV
HUT 8 MINING CORP NPV

[ETF_Master]

Ein kurzes Update zu dem ETF: Performance seit Jahresbeginn bei +30%. Mit dem weiteren Hype um Bitcoin und Kryptowährungen, profitieren auch die im Index enthaltenen Aktien wie Bitcoin Group, Hut, etc.

Insgesamt gute Diversifizierung im Blockchain Bereichund durch das Rebalacing, was quartalsweise stattfindet, könnte man sich die Gewinne aus der Rallye eventuell sogar einloggen....bin gepannt und werde weiter berichten!

[Barkeeper-]

Moin, bin seit gestern auch dabei, bin auf meiner Suche nach solch einer Analgemöglichkeit hier hängen geblieben. Viel Erfolg allen Investierten.

[ThatstheWayItGoes]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.963.809 von ETF_Master am 11.02.21 20:36:07

danke für deine Berichte, ich hab den Elwood Global Blockchain auch und hoffe, dass Codebase es bald in den ETF schafft

[ETF_Master]

Für alle die es interessiert. Auf der Seite von Elwood Asset Management findet man auch die Quartalskommentare, wo über die Firmen berichtet wird und auch über Veränderungen im Index. Also sollte es Codebase reinschaffen, kann man das da direkt mitbekommen.

Man sieht ebenfalls, welche Aktien zur Performance besonders beigetragen haben. Wirklich gut gemacht, kann man leider hier nicht anhängen.

https://elwoodam.com/equity-index

[ETF_Master]

Analyst commentary
During the quarter ended January 2021, the Elwood Blockchain Global Equity Index generated a total return of 48.9%, in comparison to the MSCI World Net Total
Return Index which returned 16.4%. Microstrategy, Silvergate and Canaan were the largest positive contributors in the quarter, while Caica, Plus 500 and Verizon
were the largest (and only) detractors.

The Index had a strong quarter, driven by the appreciation of cryptocurrency prices, and the booming cryptocurrency and
blockchain related businesses embedded within many of the Index constituents. Despite this one major theme driving returns, the portfolio benefited from this in a
reasonably diversified manner. Companies with different business models in a variety of geographies capitalised on this trend, with a surprisingly large number of
contrasting approaches:

● Microstrategy, the US based business intelligence software company, with its raw Bitcoin exposure,
● Silvergate, a US corporate bank, offering banking and deposit services to the blockchain industry,
● Canaan, a Chinese based cryptocurrency mining ASIC chip manufacturer,
● Monex, the Japanese online brokerage firm, with a crypto-asset exchange,
● Hive, a Canadian listed Ethereum miner,
● Hut 8, a Canadian listed Bitcoin miner,
● Bitcoin Group, a German based cryptocurrency trading platform, and
● Ceres, a Japanese marketing loyalty points business, with investments in crypto-asset exchanges.

In many ways, this was the quarter where the primary investment thesis of the Index was finally successfully demonstrated. The flip side of this is that the exposure
to this highly volatile space is now even clearer. Our argument that the cryptocurrency exposure in the Index was under-appreciated by the market, mitigating away
the downside risk, is less relevant than it once was. However, this favourable characteristic of the portfolio is still present, only to a more limited extent.


On 17th December 2020, one of the largest cryptocurrency spot exchanges and custodians in the world, Coinbase, announced it had submitted an S-1 form with the
SEC, implying that the company intends to conduct an IPO in the coming months. Also in the quarter, in January 2021, the power struggle between the two largest
shareholders of the world’s largest cryptocurrency ASIC manufacturer appears to have been resolved. Micree Zhan looks set to control the company going forward,
while his rival, Jihan Wu, will relinquish control and focus on other projects. This bitter battle had been a major stumbling block in the progression of Bitmain’s IPO
and the company may now push ahead with it again; third time’s the charm. If these two industry behemoths go public, a significant proportion of corporate value in
the blockchain space will exist on public markets, which could be a positive development for the Index.

While the 2017 cryptocurrency bubble was primarily driven by Asian retail, the bubble of 2020 appears to have been driven by corporate America. As such, we are
witnessing large inflows into US listed cryptocurrency products and large valuation premiums for US listed blockchain stocks. In contrast to 2017, when ICOs were
seen as the easiest and most effective method of raising capital, now equity offerings and IPOs have entered the scene as a viable option. However, the gamification
of the stock market (which we discussed in our July 2020 letter) has become even more apparent in recent days with the volatility of Gamestop. We are seeing
exuberant retail-driven valuations in some of the US listed blockchain names, in companies without a track record of delivering sustainable earnings. Some of these
companies are capitalising on this opportunity and raising money in equity offerings. Therefore, whether these companies can successfully deploy this capital or if
much of it will be destroyed like in previous cryptocurrency cycles is an open question. With respect to these names, we have a somewhat prudent stance

[ThatstheWayItGoes]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.971.432 von ETF_Master am 12.02.21 10:02:15

das gute am ETF ist auch, dass durch das regelmäßige rebalancing die underperformer rauskommen und neue Aktien aufgenommen werden

[ETF_Master]

im Februar liegen wir bereits bei +34%! Mit Abstand der Top Performer in meinem Depot. Man darf natürlich nicht unterschätzen, dass es auch mal in die andere Richtung gehen kann.....aber langfristig traue ich der Technologie und den Firmen einiges zu.

[ThatstheWayItGoes]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.040.286 von ETF_Master am 16.02.21 18:46:38

ja, vor allem ist der ETF breit aufgestellt

[ETF_Master]

der ETF war bei den Consors Kunden auf der Wunschliste und wurde da nun auch sparplanfähig gemacht.

[ETF_Master]

gerade bei extraetf erschienen.

Blockchain-ETF: Warum er nach 24 Monaten bereits eine Milliarde Dollar verwaltet

Medial steht oftmals der Bitcoin im Fokus. Die Blockchain hingegen gilt vielen als Nerd-Thema. Doch auch hier bieten sich für Anleger attraktive Chancen. Der Blockchain-ETF von Invesco ist der Beweis.

Er war im vergangenen Jahr einer der stärksten Performer unter den Aktien-ETFs. Und auch im laufenden Jahr gehört der Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF (WKN: A2PA3S) zu den besten ETFs im Aktienbereich. Bis dato stehen 2021 mehr 30 Prozent Rendite zu Buche. Auf Sicht von einem Jahr hat sich der ETF sogar mehr als verdoppelt.

Kein Wunder, dass die Performance auch immer neue Mittelzuflüsse zur Folge hat. „Das im Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF verwaltete Vermögen hat nach einer sehr starken Performance und breit angelegten Zuflüssen die Marke von einer Milliarde US-Dollar überschritten“, gab der ETF-Anbieter nun bekannt.

Blockchain-Wachstum eröffnet Anlagechancen
Dass der Blockchain-ETF so erfolgreich ist, ist keineswegs selbstverständlich. Schließlich handelt es sich um ein relativ abstraktes Thema. Zudem stehen medial oftmals nur die rasanten Kurszuwächse von Kryptowährungen wie dem Bitcoin im Vordergrund. Die Blockchain fristet thematisch eher ein Nischendasein.

Allerdings zeigt sich, dass es im Zuge der Bitcoin-Rally auch genug Investoren gibt, die der Technologie einiges zutrauen. Denn eins steht fest: Die Blockchain ist weitaus mehr als Bitcoin & Co. „Sie revolutioniert schon jetzt Geschäftsprozesse in Bereichen wie Energie, Mobilität und Industrie 4.0 und könnte zur Schlüsseltechnologie der nächsten zehn bis 20 Jahre werden“, sagt Chris Mellor von Invesco. „Immer mehr neue öffentliche Blockchain-Netzwerke für Geschäftsanwendungen gehen an den Start und die Zahl der hybriden Public-Private-Blockchains für Geschäftsanwendungen im Massenmarkt wächst.“

Unternehmen in den unterschiedlichsten Sektoren – vom Versicherungs- und Bankwesen bis hin zu Bereichen wie Handelsfinanzierungen und Transport – nutzen inzwischen Blockchain-Netzwerke für kommerzielle Zwecke und erreichen damit zunehmend eine kritische Größe. Das Ethereum-Netzwerk zum Beispiel hat sich als unangefochtener Marktführer bei Smart-Contract-Anwendungen etabliert. Auch der weltweite Containerverkehr läuft mittlerweile zu mehr als 50 Prozent über die Blockchain.

Eine Studie mit dem Titel „Hyper Real: An Overview of Global Blockchain Industry Trends“ prognostiziert unter anderem die Zunahme der M&A-Aktivitäten in der Branche. Das Fusionsgeschehen und die Unternehmenskäufe haben 2020 bereits zugenommen, heißt es in dem Papier. Insbesondere bei den Marktplätzen und den Verwahrstellen wird mit einer weiteren Konsolidierung gerechnet.

Blockchain-ETF weniger volatil als Kryptowährungen
Der Blockchain-ETF von Invesco ist ein global ausgerichteter Aktien-ETF. Der Fonds investiert in Firmen, die am Blockchain-Ökosystem partizipieren oder potenziell partizipieren könnten. Der Index enthält unter anderem Aktien aus den Bereichen Krypto-Mining und Token-Investments, mehrheitlich aber Unternehmen mit geschäftlichem Bezug zu Enterprise-Blockchain-Lösungen. Es handelt sich vorwiegend um kleine bis mittelgroße Aktien, die der Kategorie „Growth“ zuzuordnen sind.

Das macht den Fonds selbstverständlich tendenziell volatiler als einen klassischen, breit gestreuten Aktienindex. Allerdings sind die in dem ETF enthaltenen Unternehmen deutlich weniger volatil als ein direktes Investment in Bitcoin oder andere Kryptowährungen. Aufgrund der vielfältigen Aktivitäten der Indexunternehmen ist die Korrelation zwischen den Kursbewegungen von Kryptowährungen und der Wertentwicklung des Index nur geringfügig höher als die Korrelation zwischen den Kursen von Kryptowährungen und den globalen Aktienmärkten.

Doch Vorsicht: Da es sich um einen Themen-ETF handelt und der Fonds bereits sehr gut gelaufen ist, besteht das Risiko von Kursrückschlägen. Anleger sollten einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont mitbringen und sich der erhöhten Risiken bewusst sein.

https://de.extraetf.com/news/etf-news/blockchain-etf-warum-e…

[ThatstheWayItGoes]

Antwort auf Beitrag Nr.: 67.260.855 von ETF_Master am 02.03.21 09:25:54

der ETF ist sehr breit aufgestellt

Ich hoffe, dass es codebase auch bald schafft, in den ETF zu kommen.

[ETF_Master]

es gibt ja ein quartalsweises Rebalancing. Das letzte war am 2. Februar, dann komm das nächste vermutlich eher im Mai...

Nun ist der Blockchain ETF ebenfalls bei der Comdirect als Sparplan erhältlich....

https://www.comdirect.de/inf/etfs/detail/uebersicht.html?SEA…

[ETF_Master]

40 Milliarden US-Dollar des Stimulus-Pakets könnten in Bitcoin fließen!! Na das dürfte den Blockchain ETF dann auch weiter steigen lassen......

https://coin-hero.de/news/40-milliarden-us-dollar-des-stimul…

[ETF_Master]

so, der neuste Quartalsbereicht ist gerade erschienen und es sind tatsächlich 7 neue Unternehmen im Index vertreten und 5 mussten gehen....

Hinzugekommen sind:

- Coinbase
- Signature Bank
- BC Technology Group
- Coinshares
- Galaxy Digital
- Mogo
- Tesla

größten Performance-Treiber in Q1 waren die Aktien von Canaan, Hive und Monex.

Interessant sind die Ausführungen zu DeFi & Ethereum.....
https://elwoodam.com/wp-content/uploads/2021/05/Index-Review…

[ETF_Master]

dafür, dass der Rücksetzer im Kryptomarkt so heftig ausfiel, muss ich sagen, dass ich hier mit der Kursentwicklung der zugrundeliegenden Blockchain Aktien wirklich nicht so tief gefallen bin in meinem Portfolio. Und zum 01. des Monats wird der Sparplan dann noch ausgeführt....

[ETF_Master]

nachdem Elon Musk Bitcoin wieder hochtwittert, gehen die ganzen Blockchain Aktien auch ordentlich mit heute.

[ETF_Master]

Coinshares übernimmt Index Business von Elwood

der Blockchain Index für den Invesco Elwood Global Blockchain Index wird zukünftig von Coinshares verwaltet, die das Index Business von Elwood übernommen haben, inklusive der Mitarbeiter. Am Index ändert sich nichts.

https://coinshares.com/products-services/index-strategies/bl…

[ETF_Master]

Wertpapiermitteilungen Comdirect, ING, etc

falls Ihr Post bezüglich Eures Blockchain ETFs bekommen habt und Euch fragt, wieso, helfe ich Euch gerne weiter.

Coinshares hat das Index-Geschäft inklusive der Mitarbeiter von Elwood gekauft/übernommen und wird zukünftig den Index verwalten. An der Index Methodik ändert sich nichts, ich sehe es sogar positiv, da Coinshares + die Elwoodmitarbeiter sicherlich noch mehr Expertise in der Selektion der Indextitel mitbringen. Für alle Blockchaininhaber bedeutet dies letztendlich, dass sich der Name früher oder später von Invesco Elwood Blockchain.....in Invesco Coinshares Blockchain...ändert wird. Alles andere bleibt gleich!

alle Infos zum Index findet man ab sofort unter: https://coinshares.com/products-services/index-strategies/bl…

[ThatstheWayItGoes]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.875.470 von ETF_Master am 26.07.21 16:09:51

danke für die Info

[ETF_Master]

werden wir bei BTC ein neues Altzeithoch dieses Jahr noch sehen? Aktuell ist ja wieder viel Momentum zu sehen. Auch der ETF hat sich YTD mit +40% erfreulich entwickelt....bleibt einer meiner Favoriten-ETFs im Depot und wurde zu Recht bei Extra-ETF bei den ETP Awards genannt.

https://www.etp-award.de/

Stimmt doch auch dafür ab, dann gibt es vllt noch mehr Leute, die sich dafür interessieren und ich würde mir wünschen, dass sich hier auch eine Community findet, mit der man darüber diskutieren kann!

[Sebastian0374]

Der Bitcoin geht aber aktuell auch wieder ab

[ETF_Master]

Antwort auf Beitrag Nr.: 69.629.274 von Sebastian0374 am 18.10.21 18:17:14

und hier sieht es auch wieder rosig aus.....