SOFTWARE AG - Auf dem Weg unter 15 Euro ! (Seite 44)

[matjung]

Antwort auf Beitrag Nr.: 73.225.219 von Dreiseitensteak am 03.02.23 16:08:46

Ich werfe Software AG in den gleichen Topf wie Intel: Value Stocks
Too Big Too Fail, Too Fat for being Agile, gut genug für Dividenden
3 schwache Tage hintereinander kommt auch selten vor.
Ob ein Shorty long ging, wird man bald sehen.
Zwei Insider sollten long gehen, sonst fällt es noch auf 16.

Falls zufällig Studenten mitlesen, bitte trotzdem bei der Firma auf Praktika und Trainee Stellen bewerben.
Trotz Aktionärskritik, macht sich die Software AG auf dem Lebenslauf sehr gut.
Sich mit ARIS zu beschäftigen, schadet nicht, und kann ein Türöffner bei Job Interviews sein.
Kennt im Ausland kein Tier, so daß man dich zum Interview lädt, weil der Interviewer wissen möchte ob ARIS besser oder schlechter als AWS und Azure ist.
Erst Praktikum, nach dem Studium 🎖eine Trainee Stelle, ein paar Jahre später auf ein Projekt wechseln das Erfolg haben könnte, laß dir von HR/Vorstand bestätigen, welchen Beitrag du zum Projekterfolg geleistet hast, danach zu einem Arbeitgeber gehen, der mehr Erfolg hat.
Viel Spass und Erfolg im Silicon Valley 😀

[Dreiseitensteak]

Antwort auf Beitrag Nr.: 73.213.030 von matjung am 02.02.23 11:22:58

Das sind natürlich kräftige Argumente.
Natürlich hilft es Produkte zu kennen, manchmal aber auch nicht.
Software AG habe ich zuletzt 2009 ausgerechnet. Aufgrund der 10Jährigen Historie damals Top.
Aber sie haben was verpennt.
Wie Du es gesehen hast.
Denn 40€ im hoch, bei dem Hype.
Nikkes.
Nun bin ich der Großvater und was würde ich meinen Enkeln geben?
Werters echte 🤣
Falsche Baustelle🤪

Aber.
Ich warte ab.
Software AG ist ein gutes Unternehmen.
Die Übernahme sehe ich als positiv an.
Kostet aber Geld und verhagelt erst mal alles.

Da heißt es eben abzuwarten.

[matjung]

Antwort auf Beitrag Nr.: 73.212.082 von Dreiseitensteak am 02.02.23 10:05:23

Ich kenne die traurige Entwicklung seit mehr als 20 Jahren.
An meiner Uni hat die Firma mal eine Präsentation zu einer XML Dokumentendatenbank gemacht.
Keine 6-Monate später, kam von Oracle ein Java XML Dings mit wesentlich mehr Performance.
Die Firma ist auf der Suche nach einer Cash Cow / Absatzmarkt - und findet (noch) nichts.
Lies dich auch in den Personalbestand ein, ein neuer CFO hat angefangen!
In meiner Einschätzung, fehlt der Firma der sogenannte Buffett Burggraben

[Dreiseitensteak]

Übernahme

https://www.computerwoche.de/a/software-ag-kauft-streamsets,…

https://newscenter.softwareag.com/de/news-stories/press-rele…

Also es lichtet sich ein bisschen, warum die Software AG momentan die Zahlen ein bisschen verhagelt hat und auch 2023 ein Übergangsjahr sein wird.

[Dreiseitensteak]

Kurze Einschätzung

Erstaunlich ruhiger Thread, obwohl sich hier eine gute Chance ergeben könnte.
Die Margen scheinen das Problem der Software AG zu sein.
Umsatz +12%, EBIT +10%, EPS -2% exkl Stream Sets
Umsatz +15%, -EBIT 36%,EPS -57% inkl. Stream Sets.
Die Stream Sets scheinen da was zu verhageln.
Der Free Cashflow/Aktie lag 2021 bei 1.24€ und 2022 bei -0.01€.
Ein Einbruch von -101% und beim operativen Cash flow sieht es logischerweise ja auch nicht besser aus -84%

Operative Marge die ja schon seit Jahren nachgibt, soll nun zwischen 16-18% beim Ebita liegen, also soll diese nochmals nachgeben.
Erst ab 2024 soll sich da was ändern. 2023 scheint also ein Übergangsjahr zu sein.
Momentan noch keine Ahnung was da wirklich passiert.
Aber es liegt an den Stream Sets, da muss ich mich mal einlesen.
Unternehmen die stehen bleiben, möchte man man ja auch nicht kaufen.
Software AG scheint hier deutlich in die Zukunft zu investieren.
Nach IFRS hat man also 0.26€ verdient, gegenüber 1,14€ 2021.
Würde man jetzt nur nach dem KGV gehen, KGV 85, wäre das kein Kauf. Auch das Cashflow Verhältnis bringt 2022 nix.
https://investors.softwareag.com/content/dam/investorrelatio…

Ich watche Software Ag erstmal und schaue mal wie der Markt die Zahlen wirklich verdaut.
Die Gefahr das Software AG auch unter 20€ abtaucht, ist eben nun mal gegeben.

[Hitman2]

Software-Aktie

-13%: Was tun?
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/16505218-software…

[NickelChrome]

Antwort auf Beitrag Nr.: 73.204.183 von matjung am 01.02.23 11:32:47

Zitat von matjung: Aus der Aktie wird ein Value Stock
76 Cents Dividende bei 22 Euro.
Unter 20, wäre der Value noch grösser.

Na ja wenn die Fed 75 Basis Punkte erhöht
Oder die Russen in Kiew einmarschieren
Also ich kauf hier nicht nach es sei denn sie verliert gegen den MDAX (28900 Punkte) noch einmal Quantenmäßig

[matjung]

Aus der Aktie wird ein Value Stock
76 Cents Dividende bei 22 Euro.
Unter 20, wäre der Value noch grösser.

[NickelChrome]

Sofort gekauft und dann mal geguckt ob es Sinn macht
Hatte einst IDS Scheer Aktien, sechs Monate vor der Übernahme gekauft und das war damals ein Verdoppler
Der Markt will ja nicht kippen ... dann nehmen wir die Gewinner mit und kaufen die Gewinnwarnungen
15 % Cash helfen da ... stell dir vor Du hast keinen Schotter bei den Angeboten wie Intel, Petroleo Brasileiro, Software

[NickelChrome]

01.02.23 09:17:07 96,00 22,22 EUR 2.133,12 EUR
01.02.23 09:17:07 154,00 22,22 EUR 3.421,88 EUR
So verhaftet ... Da gab ich das Schnapps Limit ein und da war der Kurs noch deutlich höher und 5 Sekunden später ausgeführt
Immer so was auf Xetra bei so extremen Ausschlägen