Adva Optical. Fakten, Daten, Hintergründe für unsere Pusher und Basher (Seite 683)

[DoktorNO]

wobei ich glaube, dass das signifikante Analysten-Upgrade von H&A weitaus mehr Impact hat als ein paar Push-Versuche in Aktionärsblättern...

===
Einstufung: Erhöht auf Buy (Hold)
Kursziel: Erhöht auf 6,20 (4,40) EUR
===
Die Analysten von Hauck & Aufhäuser (H&A) begründen ihre bisherige Zurückhaltung gegenüber Adva mit der eher geringen Qualität des größten Geschäftsbereichs Carrier Infrastructure. Dieser konkurriere mit großen Wettbewerbern wie Huawei. Der voraussichtliche Ethernet-Boom sorge nun dafür, dass sich für die hochwertigen Adva-Segemente sehr gute Chancen auftun könnten, heißt es. Zur Unternehmenspräsentation von Adva merken die Analysten an, die bessere Absehbarkeit der Ertragsentwicklung rechtfertige eine Kaufempfehlung. Die Prognose des Managements könnte sich als konservativ erweisen, so die Analysten weiter.


Insgesamt sieht es aber doch nicht schlecht aus. Durch den letzten Anstieg sieht der Chart weiterhin gut aus und fundamental werden die nächsten 12-18 Monate auch einige positive Überraschungen zu bieten haben...

@ holimann

Deine Prognosen halte ich dennoch für weitaus zu optimistisch. 0,40 EPS sind ohne die Währungs- und Steuereffekte des letzten Jahres wirklich nicht drin und auch eine 2-stellige Marge Ende des Jahres ist wohl eher Wunsch als Realität.

Für 2013 sind solche Aussagen allerdings realistisch

[Just_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.903.017 von belliora am 14.03.12 21:53:20

Gleichzeitig noch das hier
Man gut, dass hab ich schon beides vorher gekauft Man kann ja sagen, dass es ohne push nciht laufen mag, aber ich denke, man kann auch sicher sein, dass ein push (wie ist die mehrzahl?) auf alle fälle nicht schadet

[belliora]

Schon merkwürdig, wie gewisse Postillen zeitnah und Hand in Hand "arbeiten"... Genützt hat es nichts.
http://www.deraktionaer.de/aktien-deutschland/adva-optical--…

[belliora]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.901.948 von holliman am 14.03.12 18:53:40

weil die Juniper-Beitraege noch nicht klar absehbar sind.

mit Verlaub, Juniper ist auch nicht gerade die Kursperle!
Nasdaq auf 11 Jahreshoch (!!), die netzwerker gehen auf Krücken.

[Just_T]

legen muß es heißen

[Just_T]

dem schließe ich mich an.

und zu fonds: auch so arme kleine irre wie ich lagen mal geld in fonds als basis an.

[holliman]

Hallo washinton,
Von solch einem Wachstumswert wie Du ihn beschreibst (40%/Jahr) erwarte ich mir dann aber auch ein entsprechendes KGV von min. 20-30.

Sicherlich kann man q1 2012 nicht mit q1 2011 vergleichen, weil q1 2011 viel zu schlecht war, aber hat sich mal jemand hier gefragt, warum bisher noch keine Gesamtjahresprognose fuer 2012 seitens ADVA abgegeben worden ist (oder habe ich diese verpasst)? Ich vermute, weil die Juniper-Beitraege noch nicht klar absehbar sind. Spaetestens bei den naechsten q-Zahlen wird dies erfolgen. Die 10 mio. ist der pessimistische Ansatz, es wird aber vermutlich mehr sein, so dass der Jahresausblick entsprechend positiv ausfallen sollte. Und die meisten Analysten sehen fuer 2012 immer noch ein EPS auf Vorjahresniveau, q1 gibt die Richtung vor. Und ich erwarte mir da mehr wie 0,4€. 2012 ist das Jahr in dem geerntet wird, sprich die Quartals-Marge endlich in zweistellige Regionen gehen wird.

Viele Gruesse
holliman

[washington66]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.901.844 von Just_T am 14.03.12 18:37:12

Glaube dass Fonds doch in grossem Stil von Pensionskassen etc gekauft werden, die legen nach eigenen Schwerpunkten an, spielt aber keine Rolle.

Natürlich ist jeder seines eigenen Glückes Schmied. Ich versuche meines mit Adva zu finden und halte, zumindest kurzfristig, die Möglichkeit zu wesentlich günstigeren Kursen an die Aktie zu kommen für durchaus real.

Habe im Moment einfach kein gutes Gefühl für eine Adva 4.50 zu bezahlen um dann einer Kurserosion Richtung 4 € zuzuschauen. Ich bin eher jemand, der bei 3.8 € ein gutes Gefühl hat in Adva zu investieren und dann einfach abwartet.

Kann mich noch an die Kommentare hier im Forum erinnern, als ich um die 4€ gekauft habe...

Ob wir die 3.8€ bei Adva nochmals sehen werden, möchte ich hiermit natürlich nicht in den Raum stellen. Wird sich alles zeigen...

[Just_T]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.901.777 von washington66 am 14.03.12 18:25:10

Die Antwort kann ich Dir natürlich nicht geben, aber ich kann Dir dazu vlt eine Gegenfrage stellen, die den Sachverhalt genau andersherum darstellt.

Warum investeren so viele Anleger in den Carmignac Patrimoine A (es ist ein Fond, keine Aktie, ich weiß, aber ich wollte jetzt mal weg von Aktien, wo man fast immer geteilter Meinung sein kann), wenn doch jede Menge andere (auch Mischfonds) eine um längen bessere Performance bieten? Nur weil er der größte und bekannteste ist und in der Vergangenheit eine gute und auch krisensichere Performance geboten hat? Macht doch aus fundamentaler Sicht auch keinen Sinn, oder? Und doch laufen sehr viele Anleger dort hin.

[washington66]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.901.670 von Just_T am 14.03.12 18:08:41

Ich gehe halt bei meiner Anlageentscheidung eher von den Fakten aus, auf Gerüchte/Hoffnungen hin bin ich nicht bereit ins Risiko zu gehen.

Bitte nicht falsch verstehen, ich investiere ja in Adva, weil ich an die längerfristige Geschäftsidee glaube (oder meine hier eine Meinung zu haben...), dies ändert aber nichts daran, dass sich dieser genannte Wachstumswert kurzfristig doch relativ eng an Fundamentaldaten zu halten scheint. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass entweder nicht viele Marktteilnehmer bereit sind (ausser den Anhängern vom Aktionär, als wiederkehrender Kontraindikator)auf Verdacht einzusteigen, oder dass etwas an der Story nicht stimmt, eventuell das magere Umsatzwachstum, oder die mangelnde Execution vom Management???

Wenn denn alle so sicher wären, dass 2012 ein EPS von 0,4 pro Aktie erzielt wird, warum steht dann der Kurs nicht schon heute zwischen 6 und 8€?