AAREAL-Bank, GROTESK-PERVERSE Unterbewertung !! (Seite 7)
eröffnet am 12.10.02 04:46:50 von
neuester Beitrag 15.05.24 11:46:55 von
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meine überlegungen dazu hab ich weiter unten eh gepostet...
wie gesagt, ertragswert unter VWAP wäre ein langfristiger ROE von unter 6%, so ein investment würde kein PE der bei Sinnen ist eingehen oder planen...
wie gesagt, ertragswert unter VWAP wäre ein langfristiger ROE von unter 6%, so ein investment würde kein PE der bei Sinnen ist eingehen oder planen...
Gibt es hier noch neue Meinungen bzw. Erkenntnisse? Habe meine Positionen in den letzten 2 Wochen nochmal vergrößert. Habe eigentlich eine hohe Konfidenz für einiges mehr als VWAP.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.115.989 von SquishyLady am 17.01.24 11:07:09Hatte ich übersehen, danke für das erneute Einstellen der Info!
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.921.323 von SquishyLady am 06.12.23 15:10:13
Steht doch schon längst hier ^^^
Zitat von SquishyLady: Bundesanzeiger:
Guaranty Nominees Limited London bietet angeblich 43,8€ / Aktie für bis zu 1.000.000 Stück.
Neben Zapf + Vantage mE das 3. Neppangebot.
Die sollen erstmal die 43,8 Mio an einen Treuhänder übergeben ...
Steht doch schon längst hier ^^^
Beim Postfach durchsehen fand ich:
Seit 4. Januar liegt ein Angebot der Guaranty Nominees Limited, London, zu 43,80€ zu erwerben vor.
Habt Ihr das auch gesehen und was haltet Ihr davon?
Seit 4. Januar liegt ein Angebot der Guaranty Nominees Limited, London, zu 43,80€ zu erwerben vor.
Habt Ihr das auch gesehen und was haltet Ihr davon?
Mittlerweile hab ich mir hier auch ein bisschen was zusammengekauft. Finde die Wertfindung hier extrem spannend. Bin wirklich auf das Gutachten gespannt. Wie wird die Bank bewertet? Beta im Verhältnis FK/EK. Spielt Buchwert eine Rolle? Wird Aareon separat gepreist? Müssen höhere Zinsen nicht eher Planerhöhend wirken und die Abzinsungsfaktoren überkompensieren? Etc. Pp. Könnte hier noch etliche weitere Fragen anfügen. Bin da echt gespannt. Rein vom Ertragswert her bin ich im Schnitt bei Anfang 40. Ich denke mal, das reicht erstmal um bei aktuellen Kursen etwas rein zu legen...Je nach Gutachten würde ich dann evtl nochmal aufstocken.
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.957.362 von arendts am 13.12.23 14:21:37
Leider haben ganz viele Börsendienste an Qualität verloren. Und die Gründungen neueren Datums sind meist Revolverblätter.
Zitat von arendts: Netter Beitrag von Platow. Dass die Angemessenheit der Barabfindung von der BaFin genehmigt werden müsste, was mir neu. In keinem anderen Squeeze-out-Fall zu einer Bank hat die BaFin irgendwie Stellung genommen. Auch der (vom Hauptaktionär bezahlte) Prüfer macht allenfalls eine Plausibilitätsprüfung.
Leider haben ganz viele Börsendienste an Qualität verloren. Und die Gründungen neueren Datums sind meist Revolverblätter.
Squeeze-out bei der Aareal Bank AG
Netter Beitrag von Platow. Dass die Angemessenheit der Barabfindung von der BaFin genehmigt werden müsste, was mir neu. In keinem anderen Squeeze-out-Fall zu einer Bank hat die BaFin irgendwie Stellung genommen. Auch der (vom Hauptaktionär bezahlte) Prüfer macht allenfalls eine Plausibilitätsprüfung.
mal etwas leichte Kost zum Squeeze-Out von Platow...
was der angebliche drohende Unterton bei einem Squeeze-Out zu suchen hat, erschließt sich mir nicht ganz, durchs Spruchverfahren müssen lieben Finanzinvestoren ja doch
PLATOW: Aareal – Investoren starten Squeeze-out
2023-12-12 17:18:00.796 GMT
(Platow)
Nicht lange gefackelt haben die Finanzinvestoren Advent, Centerbridge, CPP
Investments und Goldman Sachs. Nur wenige Wochen nach dem Abschied der Aareal
Bank vom Kurszettel haben die Investoren den Wiesbadenern ein offizielles
„Verlangen“ nach einem aktienrechtlichen Squeeze-out übermittelt.>
Die für ein Herausdrängen der verbliebenen Minderheitsaktionäre notwendige
Schwelle von 95% der Aareal-Aktien haben sie mit ihrem Delisting-Angebot, das
den Anteil der Finanzinvestoren auf 95,28% anwachsen ließ, gerade so
übersprungen. Die Investmentbank Morgan Stanley hatte dabei offensichtlich
Maßarbeit geleistet. Die Höhe der Barabfindung für den restlichen Streubesitz
will das Übernahmevehikel Atlantic BidCo dem Aareal-Vorstand in einem weiteren
Schreiben mitteilen, dem sogenannten „konkretisierten Verlangen“, sobald diese
festgelegt worden ist. Die von Atlantic BidCo festzusetzende Barabfindung
dürfte sich stark am Angebotspreis der Delisting-Offerte von 33,20 Euro je
Aktie orientieren. Geschenke werden keine verteilt, heißt es mit drohendem
Unterton aus Kreisen der Finanzinvestoren. Die Angemessenheit der Barabfindung
muss dann noch von einem gerichtlich bestellten Prüfer, zumeist einer
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, kontrolliert und von der BaFin genehmigt
werden. Formell beschlossen wird der Squeeze-out dann auf der Aareal-HV.
was der angebliche drohende Unterton bei einem Squeeze-Out zu suchen hat, erschließt sich mir nicht ganz, durchs Spruchverfahren müssen lieben Finanzinvestoren ja doch
PLATOW: Aareal – Investoren starten Squeeze-out
2023-12-12 17:18:00.796 GMT
(Platow)
Nicht lange gefackelt haben die Finanzinvestoren Advent, Centerbridge, CPP
Investments und Goldman Sachs. Nur wenige Wochen nach dem Abschied der Aareal
Bank vom Kurszettel haben die Investoren den Wiesbadenern ein offizielles
„Verlangen“ nach einem aktienrechtlichen Squeeze-out übermittelt.>
Die für ein Herausdrängen der verbliebenen Minderheitsaktionäre notwendige
Schwelle von 95% der Aareal-Aktien haben sie mit ihrem Delisting-Angebot, das
den Anteil der Finanzinvestoren auf 95,28% anwachsen ließ, gerade so
übersprungen. Die Investmentbank Morgan Stanley hatte dabei offensichtlich
Maßarbeit geleistet. Die Höhe der Barabfindung für den restlichen Streubesitz
will das Übernahmevehikel Atlantic BidCo dem Aareal-Vorstand in einem weiteren
Schreiben mitteilen, dem sogenannten „konkretisierten Verlangen“, sobald diese
festgelegt worden ist. Die von Atlantic BidCo festzusetzende Barabfindung
dürfte sich stark am Angebotspreis der Delisting-Offerte von 33,20 Euro je
Aktie orientieren. Geschenke werden keine verteilt, heißt es mit drohendem
Unterton aus Kreisen der Finanzinvestoren. Die Angemessenheit der Barabfindung
muss dann noch von einem gerichtlich bestellten Prüfer, zumeist einer
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, kontrolliert und von der BaFin genehmigt
werden. Formell beschlossen wird der Squeeze-out dann auf der Aareal-HV.
weiss niemand so recht, aber 33,11 oder 33,27 sind jetzt nicht der komplette gamechanger...
ist halt wieder die frage, was da vom gutachter zusammengerechnet wird, fakt ist, ein ertragswert von 33 EUR bedeutet einen langfristigen ROE von nicht mal 6%. Mir wäre es neu, dass private equity mit so einer EK-Renditeerwartung ins rennen geht. Zumal es noch den nicht gecallten perpetual mit 300 Mio Nominale (mE ist dieser nicht mehr dem EK zurechenbar, da bereits floating) mit einem aktuellen Kupon von 10,897% gibt, dies unter der Tatsache einer Tier1-Kapitalquote >20%. Dieser Perp wäre Ende April 2024 callable.
Kommt da halt wieder nur der VWAP raus und der Perp. wird nicht gecalled, kann man wenigstens im Spruchverfahren die Planung hinterfragen...
ist halt wieder die frage, was da vom gutachter zusammengerechnet wird, fakt ist, ein ertragswert von 33 EUR bedeutet einen langfristigen ROE von nicht mal 6%. Mir wäre es neu, dass private equity mit so einer EK-Renditeerwartung ins rennen geht. Zumal es noch den nicht gecallten perpetual mit 300 Mio Nominale (mE ist dieser nicht mehr dem EK zurechenbar, da bereits floating) mit einem aktuellen Kupon von 10,897% gibt, dies unter der Tatsache einer Tier1-Kapitalquote >20%. Dieser Perp wäre Ende April 2024 callable.
Kommt da halt wieder nur der VWAP raus und der Perp. wird nicht gecalled, kann man wenigstens im Spruchverfahren die Planung hinterfragen...
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