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[herding]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.704.317 von lafabius am 16.11.16 10:25:25

O.k., verstanden, danke.

Erklärt mir noch jemand, wieso Bayer einen derart horrenden Anleihezins von 5,125 Prozent bis 5,625 Prozent anbietet? Klingt ja wie Risikokapital für die Rettung einer Frittenbude.

[lafabius]

wenn ich mir die Aktie von Monsanto angucke und dort 30 % Abschlag zum Übernahmegebot sehe gehen also viele noch davon aus der Deal nicht zustande kommt.

Je mehr Anzeichen Pro Übernahme entstehen desto mehr reagieren entsprechend die Kurse.

Bayer sinkt offensichtlich noch
Monsanto steigt.

13.12.16 ist die Abstimmung der Monsanto Aktionäre...der nächste Meilenstein.
Spannend wird die Besetzung des Justizministeriums und Kartellbehörde von Trump sein....dann die ersten Anzeichen im Frühjahr ob es grundsätzlich von den Behörden erlaubt wird oder nicht.

[hellas01]

War das denn nicht im Kurs schon eingepreist ????? oder werden wir jetzt bei jeder neuen Anleihe die herausgegeben wird für den Monsanto Kauf entsprechend abwerten. Langsam verliere ich die Geduld mit der Aktie die nächsten 4-5 Anleihen die herausgegeben werden, habe ich keine Lust mehr mit anzuschauen wenn der Kurs jede mal so reagiert. Mal sehen ob eine entsprechende Gegenreaktion noch morgen kommt

[HSM]

Bayer Aktiengesellschaft: Bayer beschließt Begebung einer Pflichtwandelanleihe


Bayer Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleiheemission

15.11.2016 17:48

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



Leverkusen, 15. November 2016

Der Vorstand der Bayer AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
Begebung einer nachrangigen Pflichtwandelanleihe in Höhe von 4 Milliarden
Euro unter Ausschluss der Bezugsrechte bestehender Aktionäre der
Gesellschaft beschlossen.

Die Begebung der Pflichtwandelanleihe ist der erste Teil der im Vorfeld
angekündigten Eigenkapitalkomponente in Höhe von ca. 19 Milliarden
US-Dollar zur Finanzierung der beabsichtigten Übernahme von Monsanto. Die
Nettoerlöse aus der Transaktion sind dafür vorgesehen, einen Teil des noch
nicht ausgeschöpften Kreditrahmens gemäß den von Bayer abgeschlossenen
Finanzierungsvereinbarungen vorzeitig abzulösen.

Die Pflichtwandelanleihe mit einer Stückelung von 100.000 Euro wird durch
die Bayer Capital Corporation B.V. begeben und nachrangig von der Bayer AG
garantiert. Bei Fälligkeit wird die ausstehende Pflichtwandelanleihe
zwingend in neue oder existierende Stammaktien der Bayer AG gewandelt.

Die Pflichtwandelanleihe wird zum Nennwert mit einer maximalen
Wandlungsprämie von 20 Prozent bis 25 Prozent über dem Referenzpreis und
mit einem Anleihezins von 5,125 Prozent bis 5,625 Prozent pro Jahr begeben.
Der Referenzpreis ergibt sich voraussichtlich aus der gleichzeitigen
Umplatzierung bestehender Stammaktien im Rahmen von Sicherungsgeschäften
einzelner Pflichtanleiheinvestoren.

Die Pflichtwandelanleihe hat eine Laufzeit bis zum 22. November 2019, und
die Anleihebedingungen räumen den Anleihegläubigern sowie Bayer
Wandlungsrechte vor dem Fälligkeitszeitpunkt ein. Die Gesellschaft wird die
finalen Angebotskonditionen - inklusive Anleihezins, Wandlungsprämie,
Referenzpreis und Emissionsvolumen - nach Durchführung eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens festlegen, das voraussichtlich bis spätestens zum
16. November 2016 abgeschlossen sein wird.

Die Pflichtwandelanleihe wird durch ein Konsortium von Banken im Rahmen
einer internationalen Privatplatzierung ausschließlich institutionellen
Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten und Nicht-U.S.-Personen im Sinne
der Regulation S des U.S. Security Act sowie qualifizierten
institutionellen Anlegern (QIBs) in den Vereinigten Staaten und
U.S.-Personen gemäß Rule 144A des U.S. Security Act angeboten.

Bayer weist ausdrücklich darauf hin, dass derzeit noch keine Sicherheit
dahingehend besteht, ob die Vollzugsbedingungen der vereinbarten
Akquisition von Monsanto erfüllt werden können. Diese Kapitalmaßnahme
erfolgt weder in der Absicht, die Entscheidung der Regulierungsbehörden
vorwegzunehmen, noch kann sie als Indiz für etwaige Informationen der
Behörden an Bayer über den Ausgang der Verfahren gewertet werden.

[NOrdendFelix]

Goldman Sachs Group Inc. set a €129.00 ($141.76) price objective on Bayer AG (FRA:BAYN) in a report issued on Thursday morning. The firm currently has a a buy rating on the stock.

A number of other equities analysts have also recently weighed in on the company. Deutsche Bank AG set a €124.00 ($136.26) price target on Bayer AG and gave the stock a buy rating in a report on Thursday. DZ Bank AG reissued a neutral rating on shares of Bayer AG in a research note on Wednesday. Nord/LB set a €112.00 ($123.08) target price on Bayer AG and gave the stock a buy rating in a research note on Wednesday. equinet AG set a €118.00 ($129.67) target price on Bayer AG and gave the stock a buy rating in a research note on Wednesday. Finally, Bankhaus Lampe set a €103.00 ($113.19) target price on Bayer AG and gave the stock a buy rating in a research note on Wednesday. Two analysts have rated the stock with a sell rating, ten have assigned a hold rating and thirteen have assigned a buy rating to the company. Bayer AG currently has a consensus rating of Hold and an average target price of €112.08 ($123.17).

Shares of Bayer AG (FRA:BAYN) traded down 0.248% during midday trading on Thursday, hitting €90.445. The stock had a trading volume of 1,241 shares. The stock has a market cap of €75.08 billion and a PE ratio of 15.949. The firm has a 50 day moving average price of €91.01 and a 200 day moving average price of €93.92. Bayer AG has a one year low of €83.87 and a one year high of €127.21.
https://www.thecerbatgem.com/2016/10/28/bayer-ag-bayn-given-…

[HKroll]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.543.673 von TomDividend am 24.10.16 20:40:06

..warum soll Bayer die WiWo als Strohmann für etwas nutzen nutzen?

Diesen Artikle kannst Du seit Samstag überall über die WoWo abrufen.

Deshalb sehe ich keinen Strohmann. Der Artikel passt zu der augenblicklichen Situation.
Ab Mittwoch vermute ich weitere Nachrichten von Bayer. Über das 3. Quartal wird berichtet.

[codiman]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.513.880 von DerStrohmann am 20.10.16 08:48:46

@Strohmann

schön zusammengefasst. Aber ich habe auch etwas tiefer einen Kurs wo ich schwach werden könnte.

[TomDividend]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.534.013 von HKroll am 23.10.16 10:13:44

Zitat von HKroll: Das ist eine phantastische Meldung für die Monsanto-Aktionäre: (Quelle: neue WiWo) Aufsichtsratschef [...] USD -Aufwertung.

Fullquotes sind schlechter Stil. Wenn ich mir den Artikel geben wollen würde, so täte ich das auf der WiWo Website in einem ansprechend aufbereiteten Artikel.
Auch verstoßen Fullquotes regelmäßig gegen das dem Urheber vorbehaltene Recht der öffentlichen
Zugänglichmachung, ist also abmahnwürdig.

[HKroll]

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[Jogibaer1964]

Bin da exakt deiner Meinung! :-)