q.beyond ehemals QSC-Infos am Rande (Seite 7895)

[brotherchris]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.622.997 von brotherchris am 01.12.10 13:19:10

40k aus dem ask kaufen hat schon stärke!

[brotherchris]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.622.939 von MrTorpedo am 01.12.10 13:14:00

Perspektive hatte QSC auch vor 3 Monaten, scheinbar passt das Timing nun....Windowdressing

Bonbons Openn Access fehlen mit noch zeitnah...

[MrTorpedo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.622.848 von atitlan am 01.12.10 13:04:14

Ist schon interessant, diese Häufung von positiven Analysen. Wie kann es sein, dass plötzlich (offensichtliche) Faktoren gesehen werden, die vor 3 Monaten allem Anschein nach für die "Analysten" noch nicht existent waren. Schreiben da wirklich alle voneinander ab? Mann mann mann, ob positiv oder negativ; diese Finanzschreiberlinge sind überflüssiger als ein Kropf.
"Vielleicht sollten Sie es mal mit einem richtigen Job versuchen; oh, ich vergaß, Sie haben ja nichts gelernt..."

Auf eine grüne Zukunft,

Mr Torpedo

[atitlan]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.622.717 von TeekanneNeu am 01.12.10 12:45:44

frau pauls wird sich sicher auch bald zu wort melden und das kursziel auf 2 euro setzen.
Das hatte sie 2 Tage nach Q3. Bilanz schon getan.

[Niko123]

Frau Pauls wird kursziel auf 1.80 setzen
2.80€ wird bis Freiteg genommen.
Hat eine was dagegen??
schönen grüss an alle longis
niko123

[TeekanneNeu]

01.12.2010, 12:22 Uhr
QSC: 80% Gewinn für Sie wenn….!

Liebe Leser,

die Aktie von QSC kennt seit Tagen nur den Weg nach oben. Einerseits hat sich die Konzentration auf lukrative Geschäftskunden auch auf die Zahlen ausgewirkt und andererseits werden auch Analysten immer optimistischer.
Im dritten Quartal sei ein Überschuss von 5,8 (Vorjahreszeitraum 2,1) Millionen Euro erzielt worden - mehr als im gesamten Geschäftsjahr 2009, als unterm Strich 5,5 Millionen Euro verdient wurden, teilte QSC mit.

Der Umsatz stieg leicht um 1 Prozent auf 105,6 Millionen Euro. An seiner Prognose hält der Vorstand des TecDAX-Konzerns fest: Der Überschuss soll dieses Jahr auf mehr als 16 Millionen Euro steigen.

Kepler hat das Kursziel für QSC von 2,20 auf 4,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt lasse die Veränderung hin zu Geschäftsfeldern mit höheren Margen noch außer Acht, schrieb Analyst Thomas Karlovits in einer Studie. Eine aktionärsfreundliche Verwendung des steigenden Cash-Flows wäre ein deutliches Signal für eine höhere Bewertung des Telekommunikationsanbieters.

Sollte das Kepler-Kursziel wirklich erreicht werden, dann ergibt sich für Sie eine klare 80 Prozent Chance vom aktuellen Niveau. Ob Sie es nutzen, bleibt Ihnen überlassen, aber die Chancen stehen für 2011 recht gut, dass die 4,00 Euro erreicht werden.

https://www.moneymoney.de/201012012150/moneymoney/boersen-bl…

[panjo1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.622.578 von zockerwilma am 01.12.10 12:28:19

Wo soll das denn enden??



dort wo es immer endet...

[TeekanneNeu]

und komischerweise kommen diese guten nachrichten alle auf einen schlag von den analysten. neulich war doch auch dieses eigenkapitalforum. vielleicht konnte sich ja da qsc gut präsentieren. frau pauls wird sich sicher auch bald zu wort melden und das kursziel auf 2 euro setzen.

[zockerwilma]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.622.599 von atitlan am 01.12.10 12:31:10

Jo da legst di nieder.

Nur noch gute Nachrichten.

W

[atitlan]

Warburg Research - QSC Transformation zum Lösungsanbieter
11:03 01.12.10

Hamburg (aktiencheck.de AG) - Jochen Reichert, Analyst von Warburg Research, stuft die Aktie von QSC (Profil) von "halten" auf "kaufen" hoch.

QSC sei ein auf Unternehmen des deutschen Mittelstands sowie auf nationale und internationale Carrier spezialisierter Anbieter für Telekommunikations- und IP-Lösungen. Derzeit befinde sich das Unternehmen in der Transformation von einem Infrastrukturanbieter für Breitband-, Sprach und Netzwerkprodukten zu einem integrierten Lösungsanbieter. Jüngstes Beispiel sei der Start einer Open-Access-Plattform im August. Die Plattform schalte verschiedene Netzanbieter zusammen und ermögliche einem Netzanbieter, das Netz für Dritte zu öffnen und die Auslastung des Netzes damit zu erhöhen. Insbesondere beim Ausbau der Glasfasernetze sei ein hoher Auslastungsgrad bei Inbetriebnahme des Netzes von Bedeutung.

Durch die Kombination aus striktem Kostenmanagement sowie Erhöhung des höher margigen IP-basierten Umsatzniveaus dürfte QSC in 2011e und 2012e ein stabiles EBITDA-Niveau von mehr als EUR 80 Mio. erwirtschaften. CAPEX von ca. 8%, eine langfristige Steuerquote von 12% #Verlustvorträge von EUR 450 Mio.# sowie eine stabile Working Capital Situation würden der FCF pro Aktie von EUR 0,20 in FY10e auf EUR 0,28 in FY11e und auf EUR 0,30 in FY12e steigen.

Im Vergleich zu den bisherigen Prognosen würden die Umsatzschätzungen zwar um 7% in 2011e reduziert. Hierbei handle es sich jedoch vorwiegend um noch nicht angepasste Erwartungen für margenschwache Umsätze aus DSL-Vorleistungsprodukten. Gleichzeitig würden die EBITDA-Prognosen 2011e um EUR 10 Mio. auf 81 Mio. und 2012e um EUR 11 Mio. auf 83 Mio. erhöht.

Mit einem EV/EBITDA 2011e von 3,1 #Peers: ca. 5 bis 6# sowie einem KGV 2011e von 9,9 sei die Aktie klar unterbewertet. Ein FCFY 2011e von 17,6% unterstreiche die FCF-Stärke von QSC.
Auf Basis der neuen Prognosen sowie Adjustierungen im DCF-Modell ergebe sich ein neues DCF-Kursziel von EUR 2,80 #alt: EUR 2,35#. Der FCFY-Ansatz führe zu einem fairen Wert pro Aktie von EUR 3,50 und unterstreiche damit die deutliche Unterbewertung.

Das neue Rating der Analysten von Warburg Research für die QSC-Aktie lautet "kaufen". #Analyse vom 01.12.2010# #01.12.2010/ac/a/t#