q.beyond ehemals QSC-Infos am Rande (Seite 7895)
eröffnet am 08.03.05 16:48:47 von
neuester Beitrag 05.05.24 09:37:04 von
neuester Beitrag 05.05.24 09:37:04 von
Beiträge: 112.394
ID: 962.809
ID: 962.809
Aufrufe heute: 155
Gesamt: 9.497.132
Gesamt: 9.497.132
Aktive User: 0
ISIN: DE0005137004 · WKN: 513700 · Symbol: QBY
0,7200
EUR
+2,56 %
+0,0180 EUR
Letzter Kurs 03.05.24 Xetra
Neuigkeiten
30.04.24 · EQS Group AG |
23.04.24 · EQS Group AG |
19.03.24 · EQS Group AG |
Werte aus der Branche Informationstechnologie
| Wertpapier | Kurs | Perf. % |
|---|---|---|
| 1,0000 | +99.999,00 | |
| 0,5350 | +154,76 | |
| 0,5500 | +37,50 | |
| 0,5200 | +28,40 | |
| 2,4200 | +28,04 |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % |
|---|---|---|
| 1,2680 | -28,60 | |
| 1,1100 | -32,52 | |
| 28,82 | -40,15 | |
| 5,0000 | -44,13 | |
| 7,8000 | -50,79 |
Beitrag zu dieser Diskussion schreiben
Feedback
Antwort auf Beitrag Nr.: 40.624.888 von Chungster am 01.12.10 16:30:24Tja, allem Anschein nach wurde auf der letzten "Analystenkonferenz" abgesprochen, jetzt mal in die andere Richtung zu übertreiben. Mir solls recht sein... Komisch finde ich nur, dass nach allem was in den letzten Jahren passiert ist, anscheinend immer noch Marktteilnehmer auf die Aussagen dieser Gestalten reagieren...
Ahoi!
Die Kurse steigen, weil das Analystenpack auch dem planlosesten Kleinaktionär mittlerweile nicht mehr vorgaukeln kann, wie schei..e QSC doch eigentlich ist. Sie, und vor allem ihre Arbeitgeber, hatten in den letzten Jahren genug Zeit zu lachhaften Kursen einzusammeln und haben natürlich irgendwann auch mal Interesse an steigenden Kursen.
Es gibt ohnehin nicht die Analysten x, y und z, vielmehr unterhalten sie rege Kontakte (ähnlich wie Schweine am Futtertrog) und sprechen sich bei Aktien mit Potenzial selbstverständlich ab. Das erklärt auch die jetzt gehäuft auftretenden Sprünge in den Kurszielen.
Jaja, ich weiß, klingt paranoid.
Grüße
Chungster
Die Kurse steigen, weil das Analystenpack auch dem planlosesten Kleinaktionär mittlerweile nicht mehr vorgaukeln kann, wie schei..e QSC doch eigentlich ist. Sie, und vor allem ihre Arbeitgeber, hatten in den letzten Jahren genug Zeit zu lachhaften Kursen einzusammeln und haben natürlich irgendwann auch mal Interesse an steigenden Kursen.
Es gibt ohnehin nicht die Analysten x, y und z, vielmehr unterhalten sie rege Kontakte (ähnlich wie Schweine am Futtertrog) und sprechen sich bei Aktien mit Potenzial selbstverständlich ab. Das erklärt auch die jetzt gehäuft auftretenden Sprünge in den Kurszielen.
Jaja, ich weiß, klingt paranoid.
Grüße
Chungster
Warburg Research - QSC Transformation zum Lösungsanbieter
11:03 01.12.10
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Jochen Reichert, Analyst von Warburg Research, stuft die Aktie von QSC (Profil) von "halten" auf "kaufen" hoch.
QSC sei ein auf Unternehmen des deutschen Mittelstands sowie auf nationale und internationale Carrier spezialisierter Anbieter für Telekommunikations- und IP-Lösungen. Derzeit befinde sich das Unternehmen in der Transformation von einem Infrastrukturanbieter für Breitband-, Sprach und Netzwerkprodukten zu einem integrierten Lösungsanbieter. Jüngstes Beispiel sei der Start einer Open-Access-Plattform im August. Die Plattform schalte verschiedene Netzanbieter zusammen und ermögliche einem Netzanbieter, das Netz für Dritte zu öffnen und die Auslastung des Netzes damit zu erhöhen. Insbesondere beim Ausbau der Glasfasernetze sei ein hoher Auslastungsgrad bei Inbetriebnahme des Netzes von Bedeutung.
In 2011e sollte QSC die IP-basierten Umsätze um +10% steigern (erwarteter Umsatzanteil: 80%), und damit das Erlösniveau stabilisieren: Der konjunkturelle Aufschwung in Deutschland sollte in 2011e bei mittelständischen Unternehmen zu Erhöhungen der TK- und IT-Budgets führen. QSC profitiere vom strukturellen Trend bei Unternehmen, starre TK-Infrastrukturen durch flexible IP-basierte Lösungen zu ersetzen. Der erwartete Ausbau der Glasfasernetze sollte zu einer deutlichen Umsatzausweitung in QSCs neuen Geschäftsfeldern führen.
Durch die Kombination aus striktem Kostenmanagement sowie Erhöhung des höher margigen IP-basierten Umsatzniveaus dürfte QSC in 2011e und 2012e ein stabiles EBITDA-Niveau von mehr als EUR 80 Mio. erwirtschaften. CAPEX von ca. 8%, eine langfristige Steuerquote von 12% (Verlustvorträge von EUR 450 Mio.) sowie eine stabile Working Capital Situation würden der FCF pro Aktie von EUR 0,20 in FY10e auf EUR 0,28 in FY11e und auf EUR 0,30 in FY12e steigen.
Im Vergleich zu den bisherigen Prognosen würden die Umsatzschätzungen zwar um 7% in 2011e reduziert. Hierbei handle es sich jedoch vorwiegend um noch nicht angepasste Erwartungen für margenschwache Umsätze aus DSL-Vorleistungsprodukten. Gleichzeitig würden die EBITDA-Prognosen 2011e um EUR 10 Mio. auf 81 Mio. und 2012e um EUR 11 Mio. auf 83 Mio. erhöht.
Mit einem EV/EBITDA 2011e von 3,1 (Peers: ca. 5 bis 6) sowie einem KGV 2011e von 9,9 sei die Aktie klar unterbewertet. Ein FCFY 2011e von 17,6% unterstreiche die FCF-Stärke von QSC.
Auf Basis der neuen Prognosen sowie Adjustierungen im DCF-Modell ergebe sich ein neues DCF-Kursziel von EUR 2,80 (alt: EUR 2,35). Der FCFY-Ansatz führe zu einem fairen Wert pro Aktie von EUR 3,50 und unterstreiche damit die deutliche Unterbewertung.
Das neue Rating der Analysten von Warburg Research für die QSC-Aktie lautet "kaufen". (Analyse vom 01.12.2010) (01.12.2010/ac/a/t)
11:03 01.12.10
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Jochen Reichert, Analyst von Warburg Research, stuft die Aktie von QSC (Profil) von "halten" auf "kaufen" hoch.
QSC sei ein auf Unternehmen des deutschen Mittelstands sowie auf nationale und internationale Carrier spezialisierter Anbieter für Telekommunikations- und IP-Lösungen. Derzeit befinde sich das Unternehmen in der Transformation von einem Infrastrukturanbieter für Breitband-, Sprach und Netzwerkprodukten zu einem integrierten Lösungsanbieter. Jüngstes Beispiel sei der Start einer Open-Access-Plattform im August. Die Plattform schalte verschiedene Netzanbieter zusammen und ermögliche einem Netzanbieter, das Netz für Dritte zu öffnen und die Auslastung des Netzes damit zu erhöhen. Insbesondere beim Ausbau der Glasfasernetze sei ein hoher Auslastungsgrad bei Inbetriebnahme des Netzes von Bedeutung.
In 2011e sollte QSC die IP-basierten Umsätze um +10% steigern (erwarteter Umsatzanteil: 80%), und damit das Erlösniveau stabilisieren: Der konjunkturelle Aufschwung in Deutschland sollte in 2011e bei mittelständischen Unternehmen zu Erhöhungen der TK- und IT-Budgets führen. QSC profitiere vom strukturellen Trend bei Unternehmen, starre TK-Infrastrukturen durch flexible IP-basierte Lösungen zu ersetzen. Der erwartete Ausbau der Glasfasernetze sollte zu einer deutlichen Umsatzausweitung in QSCs neuen Geschäftsfeldern führen.
Durch die Kombination aus striktem Kostenmanagement sowie Erhöhung des höher margigen IP-basierten Umsatzniveaus dürfte QSC in 2011e und 2012e ein stabiles EBITDA-Niveau von mehr als EUR 80 Mio. erwirtschaften. CAPEX von ca. 8%, eine langfristige Steuerquote von 12% (Verlustvorträge von EUR 450 Mio.) sowie eine stabile Working Capital Situation würden der FCF pro Aktie von EUR 0,20 in FY10e auf EUR 0,28 in FY11e und auf EUR 0,30 in FY12e steigen.
Im Vergleich zu den bisherigen Prognosen würden die Umsatzschätzungen zwar um 7% in 2011e reduziert. Hierbei handle es sich jedoch vorwiegend um noch nicht angepasste Erwartungen für margenschwache Umsätze aus DSL-Vorleistungsprodukten. Gleichzeitig würden die EBITDA-Prognosen 2011e um EUR 10 Mio. auf 81 Mio. und 2012e um EUR 11 Mio. auf 83 Mio. erhöht.
Mit einem EV/EBITDA 2011e von 3,1 (Peers: ca. 5 bis 6) sowie einem KGV 2011e von 9,9 sei die Aktie klar unterbewertet. Ein FCFY 2011e von 17,6% unterstreiche die FCF-Stärke von QSC.
Auf Basis der neuen Prognosen sowie Adjustierungen im DCF-Modell ergebe sich ein neues DCF-Kursziel von EUR 2,80 (alt: EUR 2,35). Der FCFY-Ansatz führe zu einem fairen Wert pro Aktie von EUR 3,50 und unterstreiche damit die deutliche Unterbewertung.
Das neue Rating der Analysten von Warburg Research für die QSC-Aktie lautet "kaufen". (Analyse vom 01.12.2010) (01.12.2010/ac/a/t)
Antwort auf Beitrag Nr.: 40.610.555 von ORACLEBMW am 29.11.10 18:29:52Luft holen wird er sicherlich bei 2.85 - 2.95.
Aus eigener Kraft hab' ich noch keinen Kurs steigen seh'n.
Dafür braucht es Nachfrage; und wenn es dir zu schnell geht dann schau dir mal an wo der Kurs herkommt.
Gr. an das Oracle....
Aus eigener Kraft hab' ich noch keinen Kurs steigen seh'n.
Dafür braucht es Nachfrage; und wenn es dir zu schnell geht dann schau dir mal an wo der Kurs herkommt.Gr. an das Oracle....
Antwort auf Beitrag Nr.: 40.623.376 von zockerwilma am 01.12.10 14:02:55ich schrieb schon einmal, Kurs 3€ zum Jahresande sehr wahrscheinlich....ohne gravierende News..
News werden die Profitabilität in 2011 steigern, dort werden die wirklichen großen Fondskäufe kommen.
News werden die Profitabilität in 2011 steigern, dort werden die wirklichen großen Fondskäufe kommen.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 40.623.198 von brotherchris am 01.12.10 13:41:51@ weil die Nachfrage größer sein wird durch Fonds
Wann wird das denn eintreffen?
Wann wird das denn eintreffen?
Sonderfaktoren wie Nord/Südkorea oder ähnliches mal ausgeklammert..
Antwort auf Beitrag Nr.: 40.623.160 von MogD am 01.12.10 13:36:43aus 2008 ergibt sich Ziel 2,93€, denke mal es ist auch realistisch bei Schuldenfreiheit und und und....
ab 2, 80 € dürfen für mich News plätschern...
ab 2, 80 € dürfen für mich News plätschern...
Antwort auf Beitrag Nr.: 40.623.160 von MogD am 01.12.10 13:36:43ich erwarte keine starke Korrektur, weil die Nachfrage größer sein wird durch Fonds...., die Stücke die langfristige haben sind sicherlich keine Zittrigen Börsianer .....also geben die keine ab...wozu auch, bedenke die Steuerfreiheit der Stücke der langfristigen...
Antwort auf Beitrag Nr.: 40.623.074 von brotherchris am 01.12.10 13:27:16Gemach, gemach. Erst mal die 2,5 € nehmen und dann gehen wir schön langsam in Richtung 3 €. Ohne News wird aber m.M. nach bei 2,50 € Schluß sein, dann dürften massive Gewinnmitnahmen einsetzen.
Ist nur meine Meinung und der Kurs wird es zeigen wohin die Reise geht!
Ist nur meine Meinung und der Kurs wird es zeigen wohin die Reise geht!
Durchsuchen
q.beyond ehemals QSC-Infos am Rande
