q.beyond ehemals QSC-Infos am Rande (Seite 8590)
eröffnet am 08.03.05 16:48:47 von
neuester Beitrag 24.04.24 15:17:33 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 37.545.272 von braxter21 am 09.07.09 23:13:41Es macht tatsächlich keinen Sinn eine QSC nach EPS zu bewerten und dann ein Kursziel von 5 euro zu haben.
Brax, das ist genau was ich NICHT mache, Du hast es einfach nicht verstanden.
QSC darf man (noch) nicht nach EPS bewerten und es ist es auch Schwachsinn was ANALysten das machen wo QSC gerade zuerst die Gewinnschwelle ueberschritten hat.
Die einzige richtige Massstaebe zum Bewertung sind im TelkoSektor Unternehmenswert (EV) zu UMSATZ und EBITDA (=~Operativer CashFlow).
Und dann sollte QSC schon jetzt im Peer Group Vergleich zumindest ein Kurs von 4 bis 5 Euro haben.
Ein Freenet (0,6 Mio Gewinn in Q1) hat derzeit keine MK von 1 Milliarde Euro weil ein KGV von umgerechnet 400 fair sein sollte aber weil es UMSATZ und EBITDA (also Potenzial) hat. Genau so wie QSC. Anders als QSC birgt die sehr hohe Verschuldung von Freenet auch viele Risiken.
http://www.qsc-anleger.de/freenet/
Auch ggu Freenet ist QSC extrem unterbewertet.
Brax, das ist genau was ich NICHT mache, Du hast es einfach nicht verstanden.
QSC darf man (noch) nicht nach EPS bewerten und es ist es auch Schwachsinn was ANALysten das machen wo QSC gerade zuerst die Gewinnschwelle ueberschritten hat.
Die einzige richtige Massstaebe zum Bewertung sind im TelkoSektor Unternehmenswert (EV) zu UMSATZ und EBITDA (=~Operativer CashFlow).
Und dann sollte QSC schon jetzt im Peer Group Vergleich zumindest ein Kurs von 4 bis 5 Euro haben.
Ein Freenet (0,6 Mio Gewinn in Q1) hat derzeit keine MK von 1 Milliarde Euro weil ein KGV von umgerechnet 400 fair sein sollte aber weil es UMSATZ und EBITDA (also Potenzial) hat. Genau so wie QSC. Anders als QSC birgt die sehr hohe Verschuldung von Freenet auch viele Risiken.
http://www.qsc-anleger.de/freenet/
Auch ggu Freenet ist QSC extrem unterbewertet.
mann mann mann
ich bin voll investiert in QSC .........mir liegt es fern irgendwas negatives zu schreiben
aber Falschdarstellungen und Träumer brauchen wir auch keine
ich bin voll investiert in QSC .........mir liegt es fern irgendwas negatives zu schreiben
aber Falschdarstellungen und Träumer brauchen wir auch keine
Antwort auf Beitrag Nr.: 37.544.460 von Dale77se am 09.07.09 21:07:41an alle schwachköpfe sowie verbrecherbände,
stoppt ihre lügen. qsc macht über 90% ihres umsatzes mit geschäftskunden (neue geschäftskunden wie arag, adac und the cloud sind noch nicht gerechnet idioten). qsc will nicht ihres netz über privatkunden auslasten weil das bringt nichts über tal vermietung von telekom. qsc konzentriet sich auf geschäftskunden weil dass der richtige umsatz bringt. qsc ist auf wachtumkurs. ich bin sicher dass qsc zunächst mit telekom und vodafon koopariert. und by the way the cloud ist nicht der letzte auftrag in diesem jahr bestimmt. du zicken zurück zu eueren löchern bitte!!! euere zeit ist vorbei.
nicht vergessen qsc hat eigenes netz also hat nicht mit telekom zu tun weil sie ist schon premium alternative zur telekom, idioten und hat zogar über 70% aller unternehmen in deutschland (über plusnet außer wll (richtfunk). ihr schreckend und nicht mit euerem schwachsinn über qsc. fuck you all.
wir bleiben loooooooooooooooooooong dabei. euere gegner atitlan, benson1 und giantborn. macht ihre dirty deckung bis ihr bankrott sein solltet.
stoppt ihre lügen. qsc macht über 90% ihres umsatzes mit geschäftskunden (neue geschäftskunden wie arag, adac und the cloud sind noch nicht gerechnet idioten). qsc will nicht ihres netz über privatkunden auslasten weil das bringt nichts über tal vermietung von telekom. qsc konzentriet sich auf geschäftskunden weil dass der richtige umsatz bringt. qsc ist auf wachtumkurs. ich bin sicher dass qsc zunächst mit telekom und vodafon koopariert. und by the way the cloud ist nicht der letzte auftrag in diesem jahr bestimmt. du zicken zurück zu eueren löchern bitte!!! euere zeit ist vorbei.
nicht vergessen qsc hat eigenes netz also hat nicht mit telekom zu tun weil sie ist schon premium alternative zur telekom, idioten und hat zogar über 70% aller unternehmen in deutschland (über plusnet außer wll (richtfunk). ihr schreckend und nicht mit euerem schwachsinn über qsc. fuck you all.
wir bleiben loooooooooooooooooooong dabei. euere gegner atitlan, benson1 und giantborn. macht ihre dirty deckung bis ihr bankrott sein solltet.
Antwort auf Beitrag Nr.: 37.544.018 von atitlan am 09.07.09 20:04:38atitlan: prüfe es doch einfach in der bilanz nach
im geschäftsbericht. da stehts doch drin.
wieviel millionen das sind und den Zeitraum habe ich nicht nachgerechnet. Ich weiss aber wie hoch die kundenbezogenen Investitionen in 2008 und 2007 waren und wie hoch sie in 2009 sein sollen.
Und Swingtrader schreibst Du: das ist nochmal unsachlich und dumm was Du da schreibst.
die Stärke von QSC muss und kann nur in dem fertig gestellten Netz liegen mit den Aussichten, nachdem man jetzt die Gewinnzone erreicht hat.
Es macht tatsächlich keinen Sinn eine QSC nach EPS zu bewerten und dann ein Kursziel von 5 euro zu haben. das paßt in der momentanen Zeit nicht zusammen. Da gibts viel attraktivere Werte
Aber eben Dr. Schlobohm hat schon was für uns
im geschäftsbericht. da stehts doch drin.
wieviel millionen das sind und den Zeitraum habe ich nicht nachgerechnet. Ich weiss aber wie hoch die kundenbezogenen Investitionen in 2008 und 2007 waren und wie hoch sie in 2009 sein sollen.
Und Swingtrader schreibst Du: das ist nochmal unsachlich und dumm was Du da schreibst.
die Stärke von QSC muss und kann nur in dem fertig gestellten Netz liegen mit den Aussichten, nachdem man jetzt die Gewinnzone erreicht hat.
Es macht tatsächlich keinen Sinn eine QSC nach EPS zu bewerten und dann ein Kursziel von 5 euro zu haben. das paßt in der momentanen Zeit nicht zusammen. Da gibts viel attraktivere Werte
Aber eben Dr. Schlobohm hat schon was für uns
Antwort auf Beitrag Nr.: 37.543.719 von braxter21 am 09.07.09 19:22:01hi braxter, tb...
genauso sehe ich es auch... das ist auch ein erkärungsansatz warum die wachstumgsrate der vergangenheit von >20% p.a. dieses jahr schon auf bescheidenes wachstum zurückgeht... und auch nicht mehr ansteigen wird... es sei denn, man bläht den umsatz wieder künstlich auf...
genauso sehe ich es auch... das ist auch ein erkärungsansatz warum die wachstumgsrate der vergangenheit von >20% p.a. dieses jahr schon auf bescheidenes wachstum zurückgeht... und auch nicht mehr ansteigen wird... es sei denn, man bläht den umsatz wieder künstlich auf...
Trading Spotlight
19:54:39 1,57 400
19:54:31 1,60 9.800
14:14:33 1,52 400
13:54:20 1,50 450
10:18:10 1,54 1.500
09:01:23 1,51 -
...sie tun es sogar in Frankfurt.....400 Stück werden immer wieder gerne genommen, um zu drücken!!!! Schon mehrfach beobachtet!!!
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Antwort auf Beitrag Nr.: 37.543.692 von braxter21 am 09.07.09 19:19:25Ich finde das ihr Beide quatscht.
Vielleicht wie man das von Swingtrader so erwarten darf.
Wenn nach zwei Jahre die Kosten herunter gehen ist es umso besser.
Tatsache ist das nach zwei Jahre die monatliche Umsatz bleibt, die Investitionskosten wegfallen, diese Neukunden komplett abgeschrieben sind und zudem fast ohne weitere Kosten, bzw mit hohen Margen, ihre Ertraege bringen.
Vielleicht wie man das von Swingtrader so erwarten darf.
Wenn nach zwei Jahre die Kosten herunter gehen ist es umso besser.
Tatsache ist das nach zwei Jahre die monatliche Umsatz bleibt, die Investitionskosten wegfallen, diese Neukunden komplett abgeschrieben sind und zudem fast ohne weitere Kosten, bzw mit hohen Margen, ihre Ertraege bringen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 37.542.746 von toelzerbulle am 09.07.09 17:28:43das ist genauso wie DU schreibst. Seh ich auch so
per Saldo.....
und eben nur ebitda wirksam.
nach dem ebitda macht sich das Nullsummenspiel bemerkbar weil man die hohen Abschreibungen und den dazugehörigen erlös eigentlich rausrechnen muss.
kommt wir wechseln das Thema. dieses Thema macht keinen Spass
per Saldo.....
und eben nur ebitda wirksam.
nach dem ebitda macht sich das Nullsummenspiel bemerkbar weil man die hohen Abschreibungen und den dazugehörigen erlös eigentlich rausrechnen muss.
kommt wir wechseln das Thema. dieses Thema macht keinen Spass
Antwort auf Beitrag Nr.: 37.542.604 von upolani am 09.07.09 17:11:50die kundenbezogenen investitionen wurden auf 2 jahre gebucht.
Diese Investitionen werden auf 2 Jahre abgegrenzt und monat für monat als Kosten verbucht.
und die Erlöse die QSC zu annähernd 90% zurückbekommt werden als Erlös auf 2 Jahre abgegrenzt. Nehmen wir mal 10 mio. von denen QSC 9 Mio. zurückbekommt.
die 10 mio. kosten werden auf 2 Jahre verteilt und werden dann monatlich als Kosten gebucht - abgegrenzt
Die 9 Mio. werden als Umsatz gebucht auf 2 Jahre verteilt
Im Grund fast ein Nullsummenspiel, ausser eben dass wir vor allem den höheren Umsatz in den Quartalszahlen schmackhaft gemacht bekommen.
durch die monate wo wir plötzlich die hohen TAL-Kundenzahlen hatten, hat dieses PLUS/MINUS SPiel zugenommen.
Umsatz und Kosten gingen hoch ........
wenn es jetzt aber keine grossen TAL-Zahlen mehr gibt dann laufen nach 2 Jahren die Umsätze aus, die durch die kundenbezogenen Investitionen verursacht sind. Die kosten natürlich auch.
Es kommen ja in der Größenordnung keine neuen TALZahlen/Kundschaft hinzu.
D.h. hier wäre ein Umsatzrückgang schon vorhanden. Und vor allem deswegen weil wir viel weniger TAL`s schalten und deswegen die kundenbezogenen Investitionen stark fallen.
Das kann man mal durchrechnen..........lohnt aber nicht.
Wird man ja sehen wie sehr sich das auswirkt.
Vielleicht wirds auch kompensiert.
man muss sich nur mal ab 2007 die Entwicklung der kundenbezogenen Investitionen anschauen und hierzu die Planung in 2009 , dann kann man das nach 2010 fortführen.
naja das ist ja nicht so wichtig
mal was anderes.
Ich denke QSC locht sowieso vorher ein
Diese Investitionen werden auf 2 Jahre abgegrenzt und monat für monat als Kosten verbucht.
und die Erlöse die QSC zu annähernd 90% zurückbekommt werden als Erlös auf 2 Jahre abgegrenzt. Nehmen wir mal 10 mio. von denen QSC 9 Mio. zurückbekommt.
die 10 mio. kosten werden auf 2 Jahre verteilt und werden dann monatlich als Kosten gebucht - abgegrenzt
Die 9 Mio. werden als Umsatz gebucht auf 2 Jahre verteilt
Im Grund fast ein Nullsummenspiel, ausser eben dass wir vor allem den höheren Umsatz in den Quartalszahlen schmackhaft gemacht bekommen.
durch die monate wo wir plötzlich die hohen TAL-Kundenzahlen hatten, hat dieses PLUS/MINUS SPiel zugenommen.
Umsatz und Kosten gingen hoch ........
wenn es jetzt aber keine grossen TAL-Zahlen mehr gibt dann laufen nach 2 Jahren die Umsätze aus, die durch die kundenbezogenen Investitionen verursacht sind. Die kosten natürlich auch.
Es kommen ja in der Größenordnung keine neuen TALZahlen/Kundschaft hinzu.
D.h. hier wäre ein Umsatzrückgang schon vorhanden. Und vor allem deswegen weil wir viel weniger TAL`s schalten und deswegen die kundenbezogenen Investitionen stark fallen.
Das kann man mal durchrechnen..........lohnt aber nicht.
Wird man ja sehen wie sehr sich das auswirkt.
Vielleicht wirds auch kompensiert.
man muss sich nur mal ab 2007 die Entwicklung der kundenbezogenen Investitionen anschauen und hierzu die Planung in 2009 , dann kann man das nach 2010 fortführen.
naja das ist ja nicht so wichtig
mal was anderes.
Ich denke QSC locht sowieso vorher ein
Du verwechselt Investitionen mit Umsatz.
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