First Majestic, ein Silberjunior auf dem Weg in die Mittelklasse? (Seite 2724)

[Martin12345]

Die Geldmenge die in den letzten Jahren für die eine oder andere Blase gesorgt hat geht devinitiv zurück. Anders kann ich mir den derzeitigen Verlauf am Markt nicht erklären. Was hat die Fed vor?

[Boersenkrieger]

rtschaftsnews - & Kolumne - von heute 10:36
Physischer Goldmarkt wird leer gefegt und Gold fällt - wie passt das zusammen?


Stuttgart (www.rohstoffe-go.de) Betrachtet man die Charts der Edelmetalle, dann ist per Definition eines Bärenmarktes (mehr als 20 % Verlust vom Hoch) klar: Die Rohstoffhausse ist zu Ende!

Während das monetäre Edelmetall Gold von seinem Jahres– und Allzeithoch vom 17. März bei 1032,70 USD „lediglich“ 22,8 % auf aktuell 796 USD einbüßte, musste das zu circa 50% industriell genutzte Silber (ebenfalls Hoch am 17. März bei 21,35 USD) schon 40 % auf aktuell 12,75 USD abgeben. Die zum Großteil industriell genutzten Edelmetalle Platin und Palladium traf es noch härter: Platin verlor vom Hoch 43 % und Palladium gar über 50%! Es besteht also kein Zweifel, dass wir es hier entweder mit einer extrem scharfen Korrektur im übergeordneten Bullenzyklus zu tun haben oder gar mit dem Ende des Zyklus selbst! Zumindest sollte man die für Aktienmärkte gängige „Bärenmarkt-Definition“, nach der sich ein Index in einem Bärenmarkt befindet, wenn er mehr als 20% von seinem Hoch verloren hat, bei Rohstoffen nicht als Maßstab ansetzen. Rohstoffe und Edelmetalle haben historisch schon immer größere Schwankungsbreiten (Volatilität) als Aktienindizes. Dies erklärt sich auch aus der geringeren Liquidität dieser Märkte. Große Kauf– und Verkaufsorders können beispielsweise beim Gold oder erst recht bei Silber sowohl in die eine als auch in die andere Richtung starke Ausschläge bewirken.

Das grundlegende Problem für alle Anlageklassen trifft auch die Rohstoffe:
Dieses Problem heißt Kreditkontraktion!

Wer nun glaubt, dass die größte Zerreisprobe des Finanzsystems, in der wir uns seit Monaten befinden, dem Goldpreis zugute kommt, der sah sich in den letzten Wochen getäuscht. Das Gegenteil ist der Fall! Die platzende Kreditblase trifft reihum eine Anlageklasse nach der anderen! Warum? Vielen Hedge Fonds wurden und werden die Kreditbedingungen erschwert. Waren letztes Jahr noch Hebel von 50 oder gar über 100 an der Tagesordnung, so ändert sich dies aktuell radikal! Ein Beispiel: Wenn aus 50 Mrd. USD nur noch 10 Mrd. USD werden:

Wenn Hedge Fonds anstatt mit einem Hebel von 50 nur noch mit einem Hebel von 5 investieren, dann trifft dies alle Anlageklassen!

Wenn ein Hedge Fonds über 1 Milliarde USD Eigenkapital verfügt, dann spekuliert dieser bei einem Hebel von 50 mit 50 Mrd. USD. Macht der Fonds dann auf diese 50 Milliarden USD 10 % Gewinn, so sind dies 5 Mrd. USD Gewinn. Auf das ursprüngliche Eigenkapital von 5 Mrd. USD sind es jedoch satte 100% Gewinn! Aufgrund der Kredit– und Refinanzierungskrise der Banken, sind diese jedoch zu einem radikalen Eingreifen in die Kreditvergabe - auch gegenüber Hedge Fonds - gezwungen. Und wenn besagter Hedge Fonds dann „nur noch“ mit dem 10-fachen Hebel agieren kann, also anstatt mit 50 Mrd. USD nur noch mit 10 Mrd. USD, dann „fehlen“ 40 Mrd. USD an Anlagegeldern. Dass viele Hedge Fonds auch in Gold Öl Kupfer und anderen Rohstoffen bzw. deren Aktien investiert waren und sind, dürfte klar sein. So kommt es, dass durch die Rückführung der Investitionsquoten auf den Futures-Märkten auch Gold und Silber die eigentlich vom Vertrauensverlust in die hoffnungslos überinflationierten Währungen profitieren müssten, kurzfristig unter starkem Druck geraten.

Physischer Goldmarkt wird leer gefegt und Gold fällt - wie passt das zusammen?

Am krassesten sieht man dies übrigens an folgender Tatsache: Während die physische Nachfrage nach Gold und Silber in den letzten Wochen mit fallenden Notierungen weltweit einen Kaufrausch bei den Edelmetallhändlern auslöste, fiel Gold und Silber durch die Verkäufe am Terminmarkt weiter. Wir sind uns sicher: Würde Gold und Silber nicht auf den Futuresmärkten durch die Hedge-Fonds-Verkäufe massiv beeinflusst (und von offizieller US-Seite auch noch zusätzlich nach unten manipuliert), sondern


hätten wir einen rein physischen Markt, dann würden wir jetzt Preise von 1.000 USD sehen! Die staatliche US-Prägeanstalt US-Mint (gehört zum US-Finanzministerium) verkündete Ende August dass alle 1-Unzen Gold– und Silbermünzen ausverkauft seien. Und weil viele Kunden auf ähnliche Münzen, wie den kanadischen Maple Leaf oder die australischen Kangaroo-Münze ausweichen, kam es auch bei deren Prägeanstalten zu Engpässen. Auch in Deutschland berichteten Edelmetallhändler jüngst von Engpässen bei physischem Gold So ging der
LBBW die Krügerrandmünze aus. Auch bei den führenden deutschen Edelmetallhändlern wie Pro Aurum sah man mit fallenden Goldpreisen deutlich anziehende Nachfrage. "Bei uns herrschte in den vergangenen Tagen hohe Nachfrage nach physischem Gold", sagt Heiko Ganß von Pro Aurum in Berlin. Auch Eugen Weinberg, Rohstoffanalyst der Commerzbank, sieht vor allem den Ausstieg kurzfristig orientierter Investoren, also Spekulanten an den Terminmärkten, für die Goldschwäche verantwortlich. Technische Verkaufssignale, wie das Unterschreiten charttechnischer Marken sind dabei erschwerend hinzugekommen. Eine interessante Diskussion entwickelte sich gestern in unserer Redaktion. Wenn also die schwierigere Kreditvergabe kurzfristig für Edelmetalle und Rohstoffe belastender ist, als die Fakten, die eindeutig für Gold sprechen (wie hohe Inflation bei negativen Realzinsen, die fragile Stabilität des weltweiten Finanzsystems und die geopolitischen Spannungen), dann fragt man sich unweigerlich, wer eigentlich von der aktuellen Entwicklung profitiert?


Quelle: Rohstoffraketen.de, Autor: (sw)
..ok vergessen wir mal die quelle

[Boersenkrieger]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.985.435 von sumoey am 04.09.08 20:40:20

naja schaumer mal.

wie langfristtrend einst schrieb als es nach oben ging, der bulle würde sich austoben... nun tobt sich der bär aus und danahc geht es langfrstig endlich nach oben über jahre

[Wayet]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.985.179 von sumoey am 04.09.08 20:21:36

Ich auch nicht. Ich denke nächste Woche kaufe ich nach. Schauen wir mal.

Grüße

[sumoey]

da ja bekanntlich die Minen vorlaufen,sollten wir uns auf Silberpreise unter 10 Dollar noch einstellen,bis das Kartenhaus zusammenfällt

[sumoey]

http://resourcestockguide.com/comparison_table_page.php?p=4|…

einfach unglaublich

[sumoey]

Apex Silver Mines Limited AMEX:SIL 14:03 2.29 USD 106500 -0.37 -13.91%
Aurcana Corporation AUR.V 12:03 0.28 CAD 52000 -0.03 -8.20%
Bear Creek Mining Corporation BCM.V 14:01 2.60 CAD 87650 -0.12 -4.41%
Coeur D Alene Mines Corp NYSE:CDE 14:08 1.72 USD 1882600 -0.08 -4.44%
ECU Silver Mining Inc ECU.V 14:21 1.59 CAD 141575 -0.07 -4.22%
Endeavour Silver Corp EDR.TO 14:22 1.98 CAD 52076 -0.13 -6.16%
Excellon Resources Inc EXN.TO 14:22 0.85 CAD 97422 -0.04 -4.49%
First Majestic Silver Corp FR.TO 14:18 3.19 CAD 125604 -0.15 -4.49%
Fortuna Silver Mines Inc FVI.V 14:01 1.01 CAD 140169 -0.10 -9.01%
Great Panther Resources Ltd GPR.V 14:17 0.71 CAD 46929 -0.02 -2.74%
Hecla Mining Co NYSE:HL 14:08 6.00 USD 622300 -0.51 -7.83%
MAG Silver Corp MAG.V 14:21 6.99 CAD 41325 -0.30 -4.12%
Mines Management Inc AMEX:MGN 12:09 1.87 USD 5700 -0.04 -2.09%
Orko Silver Corp OK.V 13:44 1.05 CAD 89717 +0.02 +1.94%
Pan American Silver Corp NYSE,PAAS 14:23 22.85 USD 811341 -0.74 -3.14%
Scorpio Mining Corp SPM.V 14:23 0.88 CAD 427842 +0.11 +14.29%
Silver Eagle Mines SEG.TO 14:08 0.26 CAD 203200 -0.03 -8.77%
Silver Quest Resources Ltd SQI.V 03Sep08 0.12 CAD 15300 -0.03 -20.00%
Silver Standard Resources Inc SSO.TO 14:21 21.89 CAD 82877 -1.17 -5.07%
Silver Wheaton Corp TSX:SLW 14:21 10.16 CAD 1030134 -0.63 -5.84%
Silvercorp Metals Inc SVM.TO 14:23 3.34 CAD 552944 -0.28 -7.74%
Silvercrest Mines Inc SVL.V 13:25 0.62 CAD 14000 +0.00 +0.00%
Silverstone Resources Corp SST.V 13:10 1.37 CAD 211700 -0.04 -2.84%
Sterling Mng Co SRLM.OB 14:12 0.26 USD 132016 -0.06 -18.75%
Valencia Ventures Inc VVI.V 13:11 0.14 CAD 2572 +0.00 +0.00%

Wieder fast alles rot!!!

[sumoey]

rot,rot,rot und auf rot folgt wieder rot

ich verkaufe trotzdem nicht

[Boersenkrieger]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.983.093 von SirLarryWhiteman am 04.09.08 18:03:14

kann man von ausgehen.
ich sehe das jetzt als historischen tiefpunkt wie man später sagen wird. wie weit der wahnsinn die kurse noch runterjagen wird wird man sehen. danach kommen dann reihenweise 100-200%er und der markt ist wieder intakt.
zum glück ist alles fundamentaler unfug und nur auf manipulation oder notverkäufe zurückzuführen

[SirLarryWhiteman]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.982.340 von Boersenkrieger am 04.09.08 17:19:17

Ich bin mal gespannt wie weit es noch runter geht. Wahrscheinlich sehen wir spätestens nächste Woche die 2€ von unten