♫ 3U Telecom kaufen! deutliche Unterbewertung! hier ist Musik drin ♫ ! (Seite 13)

[Sheherasade]

Man kann folgendes in den News von WallStreet online nachlesen:

Original-Research: 3U HOLDING AG - von GSC Research GmbH
Einstufung von GSC Research GmbH zu 3U HOLDING AG

Unternehmen: 3U HOLDING AG
ISIN: DE0005167902

Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2023
Empfehlung: Kaufen
seit: 14.11.2023
Kursziel: 3,10 Euro
Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten
Letzte Ratingänderung: 30.08.2023, vormals Halten
Analyst: Jens Nielsen

Durchwachsene Entwicklung im dritten Quartal 2023

Die Zahlen der 3U HOLDING AG zu den ersten neun Monaten des ablaufenden Geschäftsjahres zeigen ein gemischtes Bild: Die margenstarken Segmente ITK und Erneuerbare Energien weisen - teils auch infolge von Erstkonsolidierungseffekten sowie des Wegfalls letztjähriger Einmalbelastungen - zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und Ergebnis aus. Dagegen leidet die SHK-Sparte, auf die der größte Teil der Konzernumsätze entfällt, seit dem zweiten Quartal merklich unter dem massiven Einbruch in der Baubranche.

Aufgrund der anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen im SHK-Bereich hat der Vorstand seine Guidance für 2023 Anfang November angepasst. Angesichts der Ausrichtung auf die Megatrends Onlinehandel, Do-it-yourself und klimafreundliche Technologien bewertet das Management die mittel- bis langfristigen Aussichten des SHK-Segments aber unverändert als sehr positiv. Impulse werden dabei mit Inkrafttreten des neuen Gebäudeenergiegesetzes zum 1. Januar 2024 vor allem auch aus dem neuen CO2-neutralen Heizsystem ThermCube und Produkterweiterungen im Photovoltaik-Bereich erwartet.

Insgesamt strebt 3U im Rahmen der MISSION 2026 in den nächsten Jahren signifikante Ertrags- und Wertsteigerungen durch organisches Wachstum in den Segmenten ITK und SHK, einen massiven Ausbau des Windparkportfolios sowie Akquisitionen vor allem im SHK-Bereich an. Dabei bleibt der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von über 75 Prozent und einer Netto-Cash-Position von knapp 49 Mio. Euro zum Ende des Neunmonatszeitraums bilanziell sehr komfortabel aufgestellt. In Summe sind wir daher unverändert positiv gestimmt, dass die Marburger ihre Erfolgsgeschichte nach Überwindung der momentanen Schwächephase im SHK-Segment weiter fortsetzen können.

Auf Grundlage unserer aktualisierten Sum-of-the-Parts-Bewertung heben wir unser Kursziel für den 3U-Anteilsschein auf 3,10 Euro an und erachten das Papier auf dem aktuellen Kursniveau weiterhin als klaren "Kauf". Diese Ansicht unterstreicht unserer Meinung nach auch, dass das kürzliche Aktienrückkaufangebot nicht in vollem Umfang ausgenutzt wurde, obwohl sich der offerierte Preis mit 2,45 Euro über dem Börsenkurs bewegte. Das bilanzielle Eigenkapital der 3U HOLDING AG ohne Anteile Dritter belief sich zum 30. September 2023 auf 95,6 Mio. Euro bzw. 2,60 je Aktie.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/28275.pdf
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden www.gsc-research.de.

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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

[Herbert H]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.889.273 von rabajatis am 30.11.23 15:45:48

Zitat von rabajatis: Und das das Heizen mit kostenloser Umgebungsluft auch in Deutschland kommen wird, das ist klar.(...) Die Umgebungsluft hingegen ist und bleibt kostenlos.

"kostenlose Umgebungsluft" . Das ist ein Spruch, den habe ich selbst von Wärmepumpen-Verkäufern noch nie gehört . Dir ist aber hoffentlich schon klar, dass eine Wärmepumpe ein Stromgroßverbraucher ist. Die Rentabilität von Wärmepumpen hängt damit vom Verhältnis des Gaspreises zum Strompreis ab. Der Klimaeffekt - also die CO2-Einsparung - ist dann abhängig davon, wo der Strom herkommt.

Angesichts des aktuellen Trends zu niedrigeren Gaspreisen sehe ich bei Wärmepumpen kurzfristig keinen neuen Boom ...

[rabajatis]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.888.823 von antlover123 am 30.11.23 14:47:51

Selfio verkauft gar keine Wärmepumpen. 3U hat sich an einem ganz kleinen Start-up beteilligt. Und das das Heizen mit kostenloser Umgebungsluft auch in Deutschland kommen wird, das ist klar. Denn allein die Inflation treibt die Preise. Dazu der CO2-Preisanstieg. Und vieles mehr. Die Umgebungsluft hingegen ist und bleibt kostenlos. Ergo ergeben sich Stand heute große Chancen bei geringen Risiken

[antlover123]

Weihnachten

Ist ja schon komisch. Ich dachte heute Morgen. Oh Mist jetzt flüchten die Insider aus dem Wert. Aber es wurden Unter 55.000€ verkauft. Das ist mal eingeordnet, ein feines Geschenk für die Ehefrau, sonst nichts.
Was soll das also? Ich meine sowas beeinflußt den Kurs doch gewaltig und wenn ich als Vorstand nicht verkaufen müßte dann würde ich das auch nicht tun. Oder wollte man mit wenig Geld recht viele Aktien herausschütteln?
Auf jeden Fall ein wirklich nicht relevantes Insidergeschäft.

PS. Ich dachte Selfio verkauft nicht nur Wärmepumpen?

[Jok3r]

Erst die Gewinnwarnung und jetzt der Verkauf des Vorstandes. Davor die Unterschreitung der 3% des ehemaligen ARs. Seit das Rückkauf Angebot abgelaufen ist geht es kontinuierlich bergab. Erst im Bereich um 2€ scheint es wieder ernsthaftes Kaufinteresse zu geben. Ein wenig gibt mir das schon zu denken.
So ein bisschen fehlt mir momentan die Phantasie woher die geplante Wertschöpfung kommen soll und alleine scheine ich damit auch nicht zu sein.

[moneymakerzzz]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.877.945 von Sheherasade am 28.11.23 23:42:35

Zitat von Sheherasade: Woher sollte das Gas kommen?

einfach mal bissl querlesen, wo grade aktuell LNG Kapazitäten aufgebaut werden in der Welt (v.a. im arabischen Raum). Da mache ich mir keine Sorgen mehr um eine "Gasmangellage"...und die Russen bekommen die Pipeline nach Indien/China auch verlegt. Damit steht das auch wieder "dem Markt" zur Verfügung. Wärmepumpen von Selfio werden dann eher ein Ladenhüter!

[rabajatis]

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[Herbert H]

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[pipsii]

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[Sheherasade]

Woher sollte das Gas kommen?