Hawesko (Seite 23)
eröffnet am 10.01.06 12:00:37 von
neuester Beitrag 24.04.24 11:57:59 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 68.354.609 von investresearch am 31.05.21 10:43:36Habs am Sonntag mir angeschaut. Sehr interessant, v.a. macht der CEO nen absolut soliden Eindruck. Strategie passt, Finanzausstattung passt. Das hier könnte ein sehr gutes Langfristinvest werden! Dazu Plattformfantasie (wirwinzer) für andere Länder, Übernahmen im Weinhandel, KI/AI, boomender Ecommerce, bessere und effizientere Logistik - und vlt. doch irgendwann mal ne Aufspaltung. Dafüt die Bewertung zu günstig. Aber vor den nächsten Q-Zahlen glaub ich jetzt auch nicht an die großen Kurssprünge. Evtl. ein paar Divi-Jäger die vor der HV einsteigen.
Anbei ein Interview mit dem CEO T. Hermelink
Vor allem die AI gestützte Weinentdeckungsphantasie finde ich sehr interessant
Vor allem die AI gestützte Weinentdeckungsphantasie finde ich sehr interessant
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.165.620 von katjuscha-research am 12.05.21 17:01:06Hab das WE mal etwas mehr Zeit in die Analyse gesteckt und diverse Website-Traffic-Tracker mit dem EBIT im Onlinebereich verglichen. Da gibts leider keine wirkliche Korrelation - ausser das der Traffic stetig wächst wie auch das EBIT. Aber die Trafficzahlen sind aktuell (nach knapp 1,5 Monaten im Quartal) schon fast so hoch wie im Q4 (9,4 Mio EBIT) und man gewinnt im Vergleich zum jeweiligen Vormonat (also Q1/21 - 9,6 Mio. Ebit) auch weiter leicht dazu. Gehe daher von nem ähnlichen EBIT aus mit 9 Mio. Online mindestens fürs Q2. Wären wir aufs Jahr schonmal bei einer konservativen Erwartung (Q3 nur 4 Mio. und Q4 trotz Weihnachtsgeschäft nur 6 Mio.) Untergrenze EBIT aus meiner Sicht für das Onlinesegment von 33 Mio. Dazu dann B2B (Q1 1,1 - Q2e 1,5 Q3e 2,4 und Q4e 5) mit 10 Mio. Und Retail mit (Q1 6,3 -Q2e 5, Q3e 3 und Q4e 7) mit 21,3 Mio. In Summe also knapp 64 Mio. EBIT. und EPS sogar >4,50 Euro. Mal schauen wie es kommt 
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.165.620 von katjuscha-research am 12.05.21 17:01:06Ach und ja, denke auch das dieses Jahr unterschätzt wird - aber eine Aktie bewerte ich immer auf 3-Jahressicht.
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.165.620 von katjuscha-research am 12.05.21 17:01:06Volle Zustimmung. Wer an den Durchbruch für Wein Online glaubt bekommt hier ein Top UN - wer das als temporär betrachtet ist hier falsch. Finde es selbst echt schwer einzuschätzen - darum auch nur nen kleiner Depotanteil.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.163.727 von moneymakerzzz am 12.05.21 15:08:33
Zunächst würde das Ergebnis aber erstmal deutlich steigen, da die Effekte im letzten Jahr gering zur Geltung kamen.
Die Analysten unterschätzen aktuell den Effekt eher. Man geht von unter 3 € EPS im Schnitt aus. Es dürften wohl eher 3,7-4,0 € in diesem Jahr werden.
Insofern ... selbst wenn es 2022 dann wieder etwas abebbt, hat die Aktie noch Potenzial. Ist aber sicherlich irgendwo ne Glaubensfrage. Man hat da schwerlich Anhaltspunkte aus der Historie, weil es solch eine Pandemie und ihre Folgen oder Ähnliches noch nie gab. Ist dasnn eher eine Charakterfrage was man als Anleger macht. Der Zweifler nimmt jetzt eher Gewinne mit. Der Optimist sieht noch ordentlich Potenzial, wenn sich der Hang zum Onlinevertrieb hält oder sogar verstärkt.
Zitat von moneymakerzzz: Und neu ist an den Zahlen ja auch nix. Ist halt ein investment wenn man glaubt das der onlineboom bei wein bleibt und damit die hohen margen - wenn nicht geht das ergebnis nächstes jahr wieder deutlich runter.
Zunächst würde das Ergebnis aber erstmal deutlich steigen, da die Effekte im letzten Jahr gering zur Geltung kamen.
Die Analysten unterschätzen aktuell den Effekt eher. Man geht von unter 3 € EPS im Schnitt aus. Es dürften wohl eher 3,7-4,0 € in diesem Jahr werden.
Insofern ... selbst wenn es 2022 dann wieder etwas abebbt, hat die Aktie noch Potenzial. Ist aber sicherlich irgendwo ne Glaubensfrage. Man hat da schwerlich Anhaltspunkte aus der Historie, weil es solch eine Pandemie und ihre Folgen oder Ähnliches noch nie gab. Ist dasnn eher eine Charakterfrage was man als Anleger macht. Der Zweifler nimmt jetzt eher Gewinne mit. Der Optimist sieht noch ordentlich Potenzial, wenn sich der Hang zum Onlinevertrieb hält oder sogar verstärkt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.159.788 von edewulf am 12.05.21 11:17:36Und neu ist an den Zahlen ja auch nix. Ist halt ein investment wenn man glaubt das der onlineboom bei wein bleibt und damit die hohen margen - wenn nicht geht das ergebnis nächstes jahr wieder deutlich runter.
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.158.510 von Kampfkater1969 am 12.05.21 10:04:33
Bei uns waren die Geschäfte nicht zu, gelten ja als Lebensmittel...
Zitat von Kampfkater1969: Ich schnurrrrrreee.....was für Zahlen.....und die stationären Filialen waren ja weiterhin staatlich befohlen zu.....
Bei uns waren die Geschäfte nicht zu, gelten ja als Lebensmittel...
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.158.510 von Kampfkater1969 am 12.05.21 10:04:33Weiteres Zitat aus benannter Quelle:
"Wir wollen die Marktstellung der Hawesko-Gruppe als Europas größte, innovativste und profitabelste Weinhandelsgruppe im Premiumsegment weiter ausbauen. Dabei können wir neben unserer Innovationskraft auf unsere hohe Weinkompetenz und unsere jahrzehntelange Erfahrung im Weinmarkt setzen."
Und da soll ich an Gewinnmitnahmen denken? Nee nee...sollen andere den Samariter spielen für Käufer der Aktie, ohne mich. ;-)
"Wir wollen die Marktstellung der Hawesko-Gruppe als Europas größte, innovativste und profitabelste Weinhandelsgruppe im Premiumsegment weiter ausbauen. Dabei können wir neben unserer Innovationskraft auf unsere hohe Weinkompetenz und unsere jahrzehntelange Erfahrung im Weinmarkt setzen."
Und da soll ich an Gewinnmitnahmen denken? Nee nee...sollen andere den Samariter spielen für Käufer der Aktie, ohne mich. ;-)
https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/hawesko-holding-hawe…
28 Prozent Umsatzplus auf € 158,6 Mio. und 84 Prozent Online-Wachstum
EBIT auf € 15,6 Mio. vervierfacht
Ertrag in allen Segmenten gesteigert
Ich schnurrrrrreee.....was für Zahlen.....und die stationären Filialen waren ja weiterhin staatlich befohlen zu.....und die Gastroabnehmer dito staatlich bestraft mit Berufsverboten.....
Diese Perspektiven kommen aber auch wieder......und die Onlinebereiche der HAWESKO spottbillig bewertet, im Gegensatz zu anderen wie Zalando.....bei besseren Gewinnmargen hier..... ;-)
28 Prozent Umsatzplus auf € 158,6 Mio. und 84 Prozent Online-Wachstum
EBIT auf € 15,6 Mio. vervierfacht
Ertrag in allen Segmenten gesteigert
Ich schnurrrrrreee.....was für Zahlen.....und die stationären Filialen waren ja weiterhin staatlich befohlen zu.....und die Gastroabnehmer dito staatlich bestraft mit Berufsverboten.....
Diese Perspektiven kommen aber auch wieder......und die Onlinebereiche der HAWESKO spottbillig bewertet, im Gegensatz zu anderen wie Zalando.....bei besseren Gewinnmargen hier..... ;-)
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