AMD auf dem Weg zum Earnings-Crossover mit Intel (Seite 2689)

[Kleinaktionaer]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.159.064 von BavarianRealist am 05.11.06 17:17:50

Zum Fabtech Bericht:
Irgendwie passt die Grafik nicht zum Text. Dort steht, daß sie sich vorstellen können, dass AMD Chartered bis auf 5000 wspm auslasten könnte. Das wären 2000 mehr als im Moment vermutet. Im Bild sieht es allerdings so aus, als könnte AMD 5000 dazu buchen (Grössenverhältnisse der letzten Säule).
Naja, immerhin mal etwas mehr Infos zu Chartered.

Gruss
KA

[Boersenzyklen]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.164.976 von BUGGI1000 am 05.11.06 20:31:25

egal egal...ist zu viel zum lesen..ihr schreibt zu viel..ich lese doch nicht alles nochmals zurück ! Time is Money !

[BUGGI1000]

@Börsenzyklen
Ich erspar mir nen längere Antwort, denn wenn Du den Thread
lesen würdest, wären deine Fragen überflüssig. Erst lesen, denn
denken (selbst) und dann schreiben, nicht umgekehrt.

BUGGI

[Boersenzyklen]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.164.329 von BUGGI1000 am 05.11.06 20:01:04

Konnte AMD nicht mehr ausreichen organisch wachsen so dass sie ATI gekauft haben ? Mit ATI kann AMD hoffentlich anorganisch dann wachsen oder ?

Habt ihr gesehen wie NVIDIA Aktie abging ? Erst fiel die Aktie stark und ging dann ab wie ne Rakete..wegen irgendwelchen Übernahmegerüchten..jetzt ist mir die Aktie eh zu teuer.

Gruss Marc

[Boersenzyklen]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.164.329 von BUGGI1000 am 05.11.06 20:01:04

Meint ihr der Kauf von ATI war für AMD sinnvoll ???
Sind da echt höhere Wachstumsraten zu erwarten ???
War der ATI kauf zu überteuert vom Preis ????
Wie hoch sind die Synergieeffekte durch die ATI Übernahme ???
Kann es sein, dass die Ergebnisse von AMD in den nächsten Quartalen durch die ATI Überanhme noch belastet werden ????

Gruss Marc

[Boersenzyklen]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.164.329 von BUGGI1000 am 05.11.06 20:01:04

Liebe Freunde,

habe mal ne Frage ! Kann es sein, dass die Chipaktien in 2007 schlechter laufen werden in den USA weil die Wirtschaft sich dort abzuschwächen scheint ??? Auch teilweise wegen Immoblase ???
Ausserdem ist doch der Wettbewerbdruck enorm in der Chipbranche. Bei AMD sind die Margen stärker gesunken und deshalb ist die Aktie stärker gefallen nach Bekanntgabe der Zahlen. Die bekommen halt jetzt viel Druck von Intel. Intel macht jetzt viel Masse Masse Masse..und drückt die Preise. Die Frage ist wie lange eine kleinere Firma wie AMD gegen den Giganten Intel gegen ankommt ???

Die Frage ist ob der Margendruck weiterhin anhält ? Hoffen wir mal nicht, dass AMD dann bald wieder Verluste macht. Die hatten doch noch vor über 2 Jahren Verluste gemacht.

Mich würde mal eure Meinung interessieren.
Natürlich ist jetzt schon erstmal viel negatives eingepreist bei AMD. Aber wollen wir mal hoffen dass der negative Newsflow in den nächsten Quartalen nicht anhält oder was meint ihr ? Wäre echt übel wenn die Margen weiter unter Druck kommen.

Chipaktien sind halt sehr zyklisch und wenn sich die Wirtschaft abschwächt dann sind eher defensive Aktien gefragt wie Versorger, Lebensmittelhersteller und Pharma und Medizinaktien etc....oder was meint ihr ?

Gruss Marc

[BUGGI1000]

BR,
das was Du beschreibst ist halt das alte Phenomen. Im Prinzip weisst
Du das doch auch, deshalb frage ich mich, warum Du dich wunderst?
Retail ist zwar eine Sache, nur kann man daraus keine aussage-
kräftigen Schlüsse ziehen, denn dann hätte AMD vor einiger Zeit
80% und mehr Marktanteil haben müssen. Die Wahrheit kennen wir ja.
Für mich kommen derzeit viele Faktoren zusammen. AMD wächst (end-
lich) stark bei Notebooks, was bei Intel DER MARGIN Treiber ist
und man bekommt mehr und mehr Business SKUs und ist nun quasi bei
JEDEM! OEM vertreten. Allein die letzten beiden Faktoren schaffen
soviel zusätzliche Nachfrage, dass das Stückzahlwachstum eben für
den Retailber. nicht ganz auszureichen scheint. Aber nochmal, ich
sehe keine DRAMATISCHEN Probleme. Einige Bins sind knapp, sicher,
aber das wars auch schon. Und deine Argumentation bzgl. der Preise
verstehe ich nicht. Ich kann mich auch hier nur wiederholen - warum
sollte AMD die Preise senken, wenn Sie die Nachfrage noch nichtmal
voll befriedigen können. Sobald mehr Volumen da muss, kann man
immer noch darüber nachdenken, vorher nein. Ich denke es ist auch
wichtig darauf zu schauen, wo man längerfristig Erfolge erzielen
kann. Man sieht es doch an deinem Retailbeispiel. Die Käufer
schwenken recht schnell um, d.h. wenn AMD 65nm und/oder K8L liefert
, sieht das Bild im nu anders aus. Ist man bei den OEMs aber draußen
, so wie all die Jahre, dann kann man shippen was man will, es
juckt keinen. Demnach sehe ich die Priotäten bei AMD auch als
richtig verteilt an. Soviel SKUs bei den OEMs gewinnen wie möglich,
welche immer "längerfristig" angelegt sind und danach eben RETAIL,
also das, was übrig bleibt.

BUGGI

[BavarianRealist]

Sieht man sich die Topseller-CPUs von Geizhals.at an, so hat sich diese Liste die letzten Wochen extremst in Richtung Conroe verschoben:

Sechs der Top10 sind nun Conroe, die restlichen vier sind nur alte Socket-939-X2, die wohl von Upgradern nachgefragt werden.

==>
Die Freaks/Bastler setzten zur Zeit fast ausschließlich nur noch auf Core2; ist aber meines Erachtens auch kein Wunder bei den viel zu hohen Preisen für die X2 oberhalb von X2-4200
==> es dürfte aktuell nicht viel Nachfrage nach X2-CPUs im Channel existieren. Klagen über Shortages im Channel dürften dann lächerlich sein, weil kaum mehr was an AMD-CPUs laufen dürfte. Würde ebenso bedeuten, dass der Channel ziemlich leer bei den X2-CPUs sein dürfte.

Noch extremer die Situation bei den Mainboards:
Alle Top10 ausschließlich Intel-Core2-Mainboards (neun davon mit Intel-Chipsatz!), nicht ein einziges Board für AMD-CPUs!!!

Das spricht eine klare Sprache!


Ebenso die heutigen US-Flyer: nur noch recht wenige AMD-Produkte dort in der Werbung vertreten!

Dass die AMD-Produkte auch von den großen OEMs plötzlich aus der Werbung verschwinden, und zwar nur zwei Wochen nach dem AMD-CC, sollte meines Erachtens nichts mit einer Shortage zu tun haben: irgenwo müssen ja AMDs CPUs zur Zeit hin gehen, so müssten die OEMs über große Mengen an AMD-CPUs verfügen und es müsste dementsprechend viele Angebote zu diesen Produkten geben, oder?

Steht womöglich eine sehr groß angelegte Produkt-Erneuerung bei AMD an, sodass auch die OEMs ihre aktuellen Produkte mit den alten CPUs auslaufen lassen und diese womöglich in Kürze mit den neuen CPUs bestückt wieder auf den Markt bringen wollen?

Aber so ein Auslaufen-lassen der aktuellen PCs/Notebooks würde nur Sinn machen, wenn die neuen CPUs viel besesr oder günstiger wären als die Aktuellen, oder? Andernfalls gäbe es keine Notwendigkeit für ein Auslaufen-lassen der Produkte mit den aktuellen AMD-CPUs, oder?

Plant man bei AMD womöglich wegen der aktuellen Knappheiten, den Launch der 65nm-K8 vorzuziehen und diese gleichzeitig mit den neuen X2/FX-CPUs zu bringen um die Shortage etwas zu lindern? Wann könnte das sein? Schon in den nächsten Wochen?

Sind womöglich die neuen CPUs viel besser und günstiger als bisher überall angenommen? Oder gibt es doch Produktions-Ausfälle bei AMD?

Sollte aber AMD Produktionsausfälle haben, müssten diese in den letzten zwei Wochen eingetreten sein oder AMD hätte diese auf dem CC verschwiegen, andernfalls würde man diese Ausfälle kaum schon nach zwei Wochen auf dem Markt so stark spüren bzw. die Klage über Shortage sind auch schon viel länger vorhanden, oder?

[BavarianRealist]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.159.483 von Shangri am 05.11.06 17:27:42

@Shangri: "...glaube ich das mit der neuen FAB was wirklich schiefläuft. !!!..."

Von der aktuellen Liefersituation und Knappzeit müsste AMD am CC längst Bescheid gewußt haben, schließlich ist der CC kaum mehr als zwei Wochen her. Hätte man also Fertigungs-Probleme gehabt, hätte man darüber erzählen müssen, oder?

Auszuschließen ist nichts, dennoch mag es auch möglich sein, dass man eine große Umstellung planen könnte, sodass man im Vorfeld womöglich eben absichtlich den Channel vorübergehend austrockenen will, um nicht Preisstürze bei den alten CPUs zu erzeugen, sondern im Gegenteil die Preise gar kurzzeitig durch die Knappheit steigen läßt.

Interessant allerdings:
Bis heute sind nirgends irgendwelche Vorab-Infos zu den kommenden 65nm-K8 aufgetaucht, oder hat jemand irgendwelche Bilder von ersten 65nm-K8 im Internet gesehen? AMD scheint diese bis zum letzten Tag geheim zu halten. Sind diese Dinger zu gut oder zu schlecht, sodass man vorher nicht darüber reden will? Wären diese Socket-kompatibel, müsste man diese aber auch nicht lange Zeit vorher vorstellen.

[Shangri]

Da AMD den Enpass selbst zugibt und ebenfalls sagt DELL bei der Belieferung nicht zu bevorzugen glaube ich das mit der neuen FAB was wirklich schiefläuft. !!!
Konsequenz: Alle die kurz- bis mittelfristig long sind sollten ihr Engagement überdenken.
Ich kann aber auch falschliegen und AMD hats so geplant.