CropEnergies AG ++ Börsengang der Südzucker Ethanolsparte + Aussichten + Mitbewerber ++ (Seite 121)
eröffnet am 06.09.06 11:21:26 von
neuester Beitrag 26.04.24 21:54:35 von
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...und wieso ist Verbio (mehr oder weniger) genauso groß wie CE, hat aber signifikant geringere Afa?
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.097.905 von babbelino am 06.12.19 16:25:32Hallo Babbelino,
wie kommst Du auf ein EV/EBITDA von 5,5? Meine Annahmen 28.2.20: Nettoliq. inkl. Pensionen 46 Mio., EBITDA 120 Mio., Kurs 9,30 Euro. Aber noch nicht sehr tiefgehend.
Was mich auf den ersten Blick etwas abschreckt, auch i.V.m. Verbio ist die extreme Volatilität (extreme Schwankungen in der Rohertragsmarge), verursacht durch unkontrollierbare Parameter wie Ethanolpreis, Biodieselpreis, Raps/Weizen/Palmöl/Mais/Zuckerpreis, Importdruck (inkl. Zölle), Verfügbarkeiten und Kapazitäten. Aber auch gesetzliche Rahmenbedingungen wie RED, NER300, iLUC, THG-Quote (inkl. UER), FQD, ETS, ESR, E5, E10, E85, 38. BImSchV, BioKraftQuG, Biokraft-NachV.
Die Einflüsse sind erheblich und ich vermute auch deutliche Wechselwirkungen, bspw. UER vs. THG, was man schwer kontrollieren kann.
Ganz schön kompliziert, wie behaltet Ihr dabei den Überblick?
wie kommst Du auf ein EV/EBITDA von 5,5? Meine Annahmen 28.2.20: Nettoliq. inkl. Pensionen 46 Mio., EBITDA 120 Mio., Kurs 9,30 Euro. Aber noch nicht sehr tiefgehend.
Was mich auf den ersten Blick etwas abschreckt, auch i.V.m. Verbio ist die extreme Volatilität (extreme Schwankungen in der Rohertragsmarge), verursacht durch unkontrollierbare Parameter wie Ethanolpreis, Biodieselpreis, Raps/Weizen/Palmöl/Mais/Zuckerpreis, Importdruck (inkl. Zölle), Verfügbarkeiten und Kapazitäten. Aber auch gesetzliche Rahmenbedingungen wie RED, NER300, iLUC, THG-Quote (inkl. UER), FQD, ETS, ESR, E5, E10, E85, 38. BImSchV, BioKraftQuG, Biokraft-NachV.
Die Einflüsse sind erheblich und ich vermute auch deutliche Wechselwirkungen, bspw. UER vs. THG, was man schwer kontrollieren kann.
Ganz schön kompliziert, wie behaltet Ihr dabei den Überblick?
In Brasilien tanken PKW in der Regel sogar reines Ethanol - und das schon seit der Ölkrise!
Das einzige Problem ist die Konkurrenz der Anbauflächen. Richtig stark wäre es, wenn sich das via vertical farming lösen ließe. Zuckerrüben könnten sich dafür gut eignen, weil sie zwar hohe Ansprüche an die Bodenqualität und die Temperaturen haben, aber nicht ans Licht - und das ist schließlich das größte Problem beim vertical farming.
Das einzige Problem ist die Konkurrenz der Anbauflächen. Richtig stark wäre es, wenn sich das via vertical farming lösen ließe. Zuckerrüben könnten sich dafür gut eignen, weil sie zwar hohe Ansprüche an die Bodenqualität und die Temperaturen haben, aber nicht ans Licht - und das ist schließlich das größte Problem beim vertical farming.
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Dieser Beitrag wurde von FairMOD moderiert. Grund: themenfremder Inhalt
Ab den 01.01.2020 wird E10 offziell in der Slowakei (5,4 mio Einwohner), Ungarn (ca. 10 mio Einwohner) und Litauen (ca. 3mio Einwohner) eingeführt. (https://epure.org/news-and-media/news/e10-on-the-move-across…)
Seit dem 01.10. gibt es E10 in den Niederlanden (17 mio Einwohner) und die Verbraucher reagieren darauf positiv (epure: "The most recent national rollouts of E10 – including last month in the Netherlands – have gone smoothly and consumers respond positively to it.")
GB (66mio Einwohner), Polen (38mio Einwohner) und die Tschechische Republik (11mio Einwohner) stehen kurz davor bzw. der politische Wille ist mehr als erkennbar. Polen und die Tschechische Republik bestehen aber auf "europäisches" Ethanol, also Produktion sowie Rohstoffversorgung (https://epure.org/news-and-media/news/several-countries-decl…) und in GB wäre es ein 6er im Lotto, da CE2 dort der einzige wirkliche Produzent ist.
35 Mio neue potentielle Verbraucher seit dem 01.10. bis zum 01.01.20 neu hinzu, in kürze könneten bzw. werden (EU-Vorgabe) weitere 115 Mio + x potentielle Kunden hinzu kommen.
Falls E10 der Standardkraftstoff in der EU wird (in den Vereinigten Staaten schon seit 1972 vorhanden, gerade Umstellung auf E15 geplant), dann können wir uns entspannt zurück lehnen. Spannend bleibt, was alles ab den 01.01.2020 passieren wird.
Seit dem 01.10. gibt es E10 in den Niederlanden (17 mio Einwohner) und die Verbraucher reagieren darauf positiv (epure: "The most recent national rollouts of E10 – including last month in the Netherlands – have gone smoothly and consumers respond positively to it.")
GB (66mio Einwohner), Polen (38mio Einwohner) und die Tschechische Republik (11mio Einwohner) stehen kurz davor bzw. der politische Wille ist mehr als erkennbar. Polen und die Tschechische Republik bestehen aber auf "europäisches" Ethanol, also Produktion sowie Rohstoffversorgung (https://epure.org/news-and-media/news/several-countries-decl…) und in GB wäre es ein 6er im Lotto, da CE2 dort der einzige wirkliche Produzent ist.
35 Mio neue potentielle Verbraucher seit dem 01.10. bis zum 01.01.20 neu hinzu, in kürze könneten bzw. werden (EU-Vorgabe) weitere 115 Mio + x potentielle Kunden hinzu kommen.
Falls E10 der Standardkraftstoff in der EU wird (in den Vereinigten Staaten schon seit 1972 vorhanden, gerade Umstellung auf E15 geplant), dann können wir uns entspannt zurück lehnen. Spannend bleibt, was alles ab den 01.01.2020 passieren wird.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.097.905 von babbelino am 06.12.19 16:25:32Bin schon rund 50% im Plus. Falls das Ding weiter Fahrt aufnimmt, kann das noch sehr nett werden. Ich denk aber mal es geht nicht so schnell. Ist ja doch sehr volatil.
Ich kann mir vorstellen, dass CropEnergies perfekt in das Zielradar von den ESG-Fonds passt. Wenn die erst einmal loslegen kann das auch vor dem Hintergrund der immer noch sehr moderaten Bewertung mit einem EV/EBITDA i.H.v. 5,5 noch weitergehen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.095.598 von senna7 am 06.12.19 12:46:00
Danke
Danke für den Rat
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.095.100 von meralda am 06.12.19 11:40:26
bin Bulle und würde nur einen Trading Stopp Loss bei 7,78 Euro setzten
Zitat von meralda: Was ist denn aktuell eine sinnvolle Stop-loss Marke?
Danke im Voraus!!!
Gruß
meralda
bin Bulle und würde nur einen Trading Stopp Loss bei 7,78 Euro setzten
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.095.100 von meralda am 06.12.19 11:40:26Ich würde hier gar keinen Stop-loss setzen. Für einen Nebenwert ist das Volumen zwar ok, aber wenn es mal um die Wurst geht, kann das ganz schön austrocknen.
So einen Wert würde ich eigentlich eher in einem Aufwärtstrend verkaufen und mit dem Risiko leben.
So einen Wert würde ich eigentlich eher in einem Aufwärtstrend verkaufen und mit dem Risiko leben.
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