Patrizia Immobilien rückt in den MDax auf - STRONG BUY (Seite 129)
eröffnet am 12.09.06 11:24:04 von
neuester Beitrag 06.05.24 17:06:17 von
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Den irrelevanten Zahlenschnickschnack lasse ich mal weg, und was dann von der Seydler-Meldung bleibt ist:
Nach Ansicht von Close Brothers Seydler Research verfüge das Unternehmen über ein interessantes Geschäftsmodell, allerdings sei es PATRIZIA Immobilien bisher noch nicht gelungen, dieses auf operativer Ebene erfolgreich umzusetzen. Die Verfehlung der Umsatzziele im Jahr 2007 sei weniger eine Folge der Turbulenzen an den Finanzmärkten, sondern das Verschulden des Managements.
Da das Unternehmen die Marktteilnehmer in der Vergangenheit deutlich enttäuscht habe, was sich auch in der Kursentwicklung der letzten 18 Monate widerspiegele, habe das Management in erster Linie ein Glaubwürdigkeitsproblem. Die Sorgen bezüglich der weiteren Entwicklung auf den Kapitalmärkten und deren Konsequenzen für die Immobilienbranche seien in diesem Zusammenhang ebenfalls wenig hilfreich.
Nach diesen wenig ermutigenden Aussagen schwingen sich die Seydlers trotzdem zu einem "hold" auf. Wie man das Halten einer Aktie empfehlen kann, bei der das Management seine Unfähigkeit eklatant nachgeweisen und jedes Vertrauen verspielt hat, bleibt im Dunkeln.
Für mene Begriffe ist das Einzige, was den Kurs noch vor dem Abtauchen in einstellige Penny-Zonen bewahrt, eine diffuse Übernahme-Pantasie - für die es natürlich keine Belege gibt.
Eine Übernahme durch Immobilienspezialisten könnte das Grundübel der Firma heilen, nämlich das inkompetente Management.
Nach Ansicht von Close Brothers Seydler Research verfüge das Unternehmen über ein interessantes Geschäftsmodell, allerdings sei es PATRIZIA Immobilien bisher noch nicht gelungen, dieses auf operativer Ebene erfolgreich umzusetzen. Die Verfehlung der Umsatzziele im Jahr 2007 sei weniger eine Folge der Turbulenzen an den Finanzmärkten, sondern das Verschulden des Managements.
Da das Unternehmen die Marktteilnehmer in der Vergangenheit deutlich enttäuscht habe, was sich auch in der Kursentwicklung der letzten 18 Monate widerspiegele, habe das Management in erster Linie ein Glaubwürdigkeitsproblem. Die Sorgen bezüglich der weiteren Entwicklung auf den Kapitalmärkten und deren Konsequenzen für die Immobilienbranche seien in diesem Zusammenhang ebenfalls wenig hilfreich.
Nach diesen wenig ermutigenden Aussagen schwingen sich die Seydlers trotzdem zu einem "hold" auf. Wie man das Halten einer Aktie empfehlen kann, bei der das Management seine Unfähigkeit eklatant nachgeweisen und jedes Vertrauen verspielt hat, bleibt im Dunkeln.
Für mene Begriffe ist das Einzige, was den Kurs noch vor dem Abtauchen in einstellige Penny-Zonen bewahrt, eine diffuse Übernahme-Pantasie - für die es natürlich keine Belege gibt.
Eine Übernahme durch Immobilienspezialisten könnte das Grundübel der Firma heilen, nämlich das inkompetente Management.
Antwort auf Beitrag Nr.: 35.831.774 von StillhalterTrader am 05.11.08 00:32:38"wertvollsten Immobilenbesitz wie München und anderen boomenden Grossstädten"
Ja, ja, Patrizia kauft alles, wo München oder boomende Großstadt draufsteht, ohne die Objekte und die Umstände genauer zu kennen. Ich weiß nicht, ob das immer gut geht.
Z.B.
http://www.sueddeutsche.de/554389/048/2612302/Das-Ende-des-K…
"Die neuen Praterinsel-Pächter aber halten sich hinsichtlich ihrer Pläne für das Künstlerhaus erst einmal bedeckt. Ein Sprecher der Patrizia verweist auf laufende Verhandlungen mit der Stadt. Dass diese eine Umwandlung der einstigen Ateliers in Luxusbüros erlauben wird, scheint allerdings unwahrscheinlich: "Die Praterinsel", erklärt Michael Hardi vom Planungsreferat, "ist baurechtlich gesehen ein Außenbereich und damit in seiner Nutzung ähnlich festgelegt wie etwa der Englische Garten." Eine Aufhebung des Stadtratsbeschlusses über kulturelle Auflagen für den Inselpächter stehe nicht zur Diskussion."
Ja, ja, Patrizia kauft alles, wo München oder boomende Großstadt draufsteht, ohne die Objekte und die Umstände genauer zu kennen. Ich weiß nicht, ob das immer gut geht.
Z.B.
http://www.sueddeutsche.de/554389/048/2612302/Das-Ende-des-K…
"Die neuen Praterinsel-Pächter aber halten sich hinsichtlich ihrer Pläne für das Künstlerhaus erst einmal bedeckt. Ein Sprecher der Patrizia verweist auf laufende Verhandlungen mit der Stadt. Dass diese eine Umwandlung der einstigen Ateliers in Luxusbüros erlauben wird, scheint allerdings unwahrscheinlich: "Die Praterinsel", erklärt Michael Hardi vom Planungsreferat, "ist baurechtlich gesehen ein Außenbereich und damit in seiner Nutzung ähnlich festgelegt wie etwa der Englische Garten." Eine Aufhebung des Stadtratsbeschlusses über kulturelle Auflagen für den Inselpächter stehe nicht zur Diskussion."
Antwort auf Beitrag Nr.: 35.839.860 von Chewix am 05.11.08 14:33:32Auf Wochensicht ein Kursplus von über 30% - das ist ja schon sehr mutig - aber auch sehr sehr unwahrscheinlich.
Patrizia ist und bleibt ein reines Zockerpapier.
Patrizia ist und bleibt ein reines Zockerpapier.
Long zu 1,63/1,64 mit Ziel 2,20-2,40 auf Wochensicht
Antwort auf Beitrag Nr.: 35.831.774 von StillhalterTrader am 05.11.08 00:32:38Also die Aussage dass Patrizia keine Verluste produziert ist so nicht richtig. Zwar hat Patrizia einen satten Gewinn in 2007 laut der GuV ausgewiesen, aber der ist nur durch Wertzuschreibungen von etwa 60 bis 70 Mio. € (habe den Wert gerade in meiner Mittagspause nicht zur Hand) zustande gekommen und da ist kein Geld geflossen. Patrizia hat 2007 einen negativen Cash Flow von etwa 10 Mio. € produziert. Das nenne ich Verlust.
In diesem Jahr dürfte das besser aussehen, aber gut ist das trotzdem nicht.
In diesem Jahr dürfte das besser aussehen, aber gut ist das trotzdem nicht.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 35.829.960 von juergendoll am 04.11.08 21:31:08Nur notiert der Kurs der Patrizia weit unter dem Buchwert von 6,50 Euro pro Aktie und Patrizia erzielt Gewinne und keine Verluste. Und Patrizia gehört zu den Immobiliengesellschaften mit dem wertvollsten Immobilenbesitz wie München und anderen boomenden Grossstädten, die kaum zukünftig an Wert verlieren dürften.
Antwort auf Beitrag Nr.: 35.822.302 von Chewix am 04.11.08 13:18:56
Die kam heute komischerweise bei mir in den Finanznachrichten ganz neu. Aber ich schätze, sie ist schon zwei Jahre alt. Mich hat es fast vom Hocker gehauen und ich musste fürchterlich lachen! Haha.
Die kam heute komischerweise bei mir in den Finanznachrichten ganz neu. Aber ich schätze, sie ist schon zwei Jahre alt. Mich hat es fast vom Hocker gehauen und ich musste fürchterlich lachen! Haha.
Antwort auf Beitrag Nr.: 35.827.199 von StillhalterTrader am 04.11.08 18:20:53Das ist aber wahrlich keine großartige Neuigkeit, denn Patrizia hat vor Wochen schon veröffentlicht, dass man für 78 Mio. € in Dresden und München größere Blockverkäufe getätigt hat.
Fakt ist aber, dass Patrizia in diesem Jahr seine um 50% reduzierte Jahresprognose mit Hängen und Würgen gerade noch erreichen wird und was wird erst im nächsten Jahr - garantiert wird das nicht besser.
Fakt ist aber, dass Patrizia in diesem Jahr seine um 50% reduzierte Jahresprognose mit Hängen und Würgen gerade noch erreichen wird und was wird erst im nächsten Jahr - garantiert wird das nicht besser.
Antwort auf Beitrag Nr.: 35.826.781 von wolle111 am 04.11.08 17:56:25Der Finanzvorstand von Patrizia hat vor kurzem einen Vortrag gehalten und er sagte, dass das dritte Quartal recht gut ausfallen wird. Am 11.11. kommen die Zahlen. Insofern müßte noch Luft nach oben sein
Antwort auf Beitrag Nr.: 35.826.149 von StillhalterTrader am 04.11.08 17:20:24Eine Empfehlung!!!
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