Ausbruchstrade! COMMERCE RESOURCES CORP. (Seite 6070)
eröffnet am 18.01.07 19:42:57 von
neuester Beitrag 02.05.24 09:07:43 von
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Leute das bringt alles nichts totaler absturz jetzt können wir nur noch auf die kanadier hoffen
Wer gibt denn einen Lottoschein mit sechs Richtigen einfach in fremde Hände ?
Ich nicht !
Die Geldmaschine COMMERCE RESOURCES bleibt im Depot - langfristig und das steuerfrei!
Ich nicht !
Die Geldmaschine COMMERCE RESOURCES bleibt im Depot - langfristig und das steuerfrei!
Antwort auf Beitrag Nr.: 30.740.115 von [KERN]Codex am 18.07.07 09:40:37prima. danke. aber bitte in solchen fällen stets auch die quelle angeben oder - noch besser - dahin linken.
Antwort auf Beitrag Nr.: 30.740.100 von paradigm am 18.07.07 09:39:51Wie will man da traden, bei dem Monsterspread und dünnen Umsätzen, naja jeder soll halt sein Ding machen.. am Ende gewinnen die LONGIES am Meisten, das ist statistisch bewiesen, aber ich will mich auch nicht hinstellen und Euch meinen Glauben aufzwingen, aber in die Welt hinausschreien werd ich ihn 
Geld
0,953
Brief
0,975
Zeit
18.07.07 09:36:54
Geld Stk.
2.000
Brief Stk.
5.000
Spread 2,3%
Pari 0,974
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Geld Stk.
2.000
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Antwort auf Beitrag Nr.: 30.739.976 von DMaxx am 18.07.07 09:32:32was solls
Zwei Dinge sind unendlich:
Das Universum und die Dummheit der Menschen.
Beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
(Albert Einstein
B1
Zwei Dinge sind unendlich:
Das Universum und die Dummheit der Menschen.
Beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
(Albert Einstein
B1
Trading Spotlight
Resumee
Commerce Resources unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht von
anderen Rohstoff-Explorations-Unternehmen:
1. Es besitzt das Blue-River-Projektgebiet von 532,36 km²
vollständig, indem es die Liegenschaften durch sogenanntes
Abstecken der Gebiete in Unternehmensbesitz brachte. Dies
steht im Gegensatz zu den meisten Explorern, die nur Anrechte
auf Anteile an Liegenschaften besitzen, für deren Erwerb sie
noch erhebliche Aufwendungen tätigen müssen.
2. Commerce verfügt auf diesem Gebiet über Ressourcen, die
gemäß der strengen kanadischen Rechtsvorschrift NI 43-101
von drei unabhängigen geologischen Gutachten definiert
wurden, und, die am Markt einen Wert von 1,4 Mrd. Euro bzw.
2,2 Mrd. Euro hätten. Andere Explorer besitzen gar keine
definierte Ressource gemäß NI 43-101.
3. Das Projekt befindet sich im politisch stabilen und
bergbaufreundlichen Kanada im Gegensatz zu Ländern, in
denen Enteignungen drohen, wie in Südamerika.
4. Das Projektgebiet kann als mit Infrastruktur erschlossen
angesehen werden im Gegensatz zu Projekten, die abseits und
in unzugänglichen Gebieten liegen.
5. Die für ihre Sachlichkeit in den Gutachten bekannten Geologen
beziffern konkret weiteres Potenzial für Ressourcen auf dem
Projektgebiet.
Auf der Grundlage allein des definierten Vorkommens Upper Fir lässt
sich der Unternehmenswert mit 115 Mio. Euro bzw. 1,71 Euro pro
Aktie ermitteln. Dies bedeutet eine Steigerung um ca. 84 % im
Vergleich zum derzeitigen Kurs von 0,93 Euro.
Der Abbau der Vorkommen ab 2009 wird voraussichtlich pro Jahr einen
Gewinn von ca. 0,38 Euro pro Aktie generieren. Daraus ergibt sich ein
sehr günstiges Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2009 von 2,4! Selbst bei
einer Verdoppelung der Zahl der Aktien aufgrund von Finanzierungen,
ergäben sich ein KGV von nur 4,8. Aufgrund dieser deutlichen
Unterbewertung stufen wir die Aktien von Commerce Resources mit
„Spekulativ Kaufen“ ein und legen das Kursziel entsprechend dem
fundamentalen Mindestwert auf 1,71 Euro fest.
Weiteres Potenzial für die Aktie ergibt sich aus einer möglichen zweiten
Verarbeitungsstufe für die Rohstoffe, die dann zu höheren Preisen
verkauft werden können, und daraus, dass der aktuelle Niobpreis, der
um 50 % höher ist als unsere Annahme, von Dauer ist. Außerdem: Die
bisher entdeckten Vorkommen scheinen nur der nordwestliche
Ausläufer eines weit größeren Vorkommens zu sein. Entsprechend
hat Commerce Resources kürzlich seine Projektfläche in Richtung
Südosten auf mehr als 500 km² erweitert! Eine Vervielfachung der
definierten Ressourcen und damit des Aktienkurses ist nicht
unwahrscheinlich.
Commerce Resources unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht von
anderen Rohstoff-Explorations-Unternehmen:
1. Es besitzt das Blue-River-Projektgebiet von 532,36 km²
vollständig, indem es die Liegenschaften durch sogenanntes
Abstecken der Gebiete in Unternehmensbesitz brachte. Dies
steht im Gegensatz zu den meisten Explorern, die nur Anrechte
auf Anteile an Liegenschaften besitzen, für deren Erwerb sie
noch erhebliche Aufwendungen tätigen müssen.
2. Commerce verfügt auf diesem Gebiet über Ressourcen, die
gemäß der strengen kanadischen Rechtsvorschrift NI 43-101
von drei unabhängigen geologischen Gutachten definiert
wurden, und, die am Markt einen Wert von 1,4 Mrd. Euro bzw.
2,2 Mrd. Euro hätten. Andere Explorer besitzen gar keine
definierte Ressource gemäß NI 43-101.
3. Das Projekt befindet sich im politisch stabilen und
bergbaufreundlichen Kanada im Gegensatz zu Ländern, in
denen Enteignungen drohen, wie in Südamerika.
4. Das Projektgebiet kann als mit Infrastruktur erschlossen
angesehen werden im Gegensatz zu Projekten, die abseits und
in unzugänglichen Gebieten liegen.
5. Die für ihre Sachlichkeit in den Gutachten bekannten Geologen
beziffern konkret weiteres Potenzial für Ressourcen auf dem
Projektgebiet.
Auf der Grundlage allein des definierten Vorkommens Upper Fir lässt
sich der Unternehmenswert mit 115 Mio. Euro bzw. 1,71 Euro pro
Aktie ermitteln. Dies bedeutet eine Steigerung um ca. 84 % im
Vergleich zum derzeitigen Kurs von 0,93 Euro.
Der Abbau der Vorkommen ab 2009 wird voraussichtlich pro Jahr einen
Gewinn von ca. 0,38 Euro pro Aktie generieren. Daraus ergibt sich ein
sehr günstiges Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2009 von 2,4! Selbst bei
einer Verdoppelung der Zahl der Aktien aufgrund von Finanzierungen,
ergäben sich ein KGV von nur 4,8. Aufgrund dieser deutlichen
Unterbewertung stufen wir die Aktien von Commerce Resources mit
„Spekulativ Kaufen“ ein und legen das Kursziel entsprechend dem
fundamentalen Mindestwert auf 1,71 Euro fest.
Weiteres Potenzial für die Aktie ergibt sich aus einer möglichen zweiten
Verarbeitungsstufe für die Rohstoffe, die dann zu höheren Preisen
verkauft werden können, und daraus, dass der aktuelle Niobpreis, der
um 50 % höher ist als unsere Annahme, von Dauer ist. Außerdem: Die
bisher entdeckten Vorkommen scheinen nur der nordwestliche
Ausläufer eines weit größeren Vorkommens zu sein. Entsprechend
hat Commerce Resources kürzlich seine Projektfläche in Richtung
Südosten auf mehr als 500 km² erweitert! Eine Vervielfachung der
definierten Ressourcen und damit des Aktienkurses ist nicht
unwahrscheinlich.
Antwort auf Beitrag Nr.: 30.739.237 von [KERN]Codex am 18.07.07 08:24:47Ich hör hier immer nur "Traden bringt nichts"... eine 10% Marge ist jedem Trader mehr als genug. Und die ist realistisch, selbst wenn der Kurs über 1,35 CAD bleibt. Waren schließlich locker über 1,50 CAD.
Bewertung
Für die Herstellung des Konzentrats in der ersten Verarbeitungsstufe sind
technisch einfache Anlagen erforderlich, wie eine Zerkleinerungsmühle und
eine Anlage zur Schwerkrafttrennung/Flotation. Laut einem Interview mit
einem Unternehmensvertreter sollen diese nicht mehr als 30 Mio. CAD
kosten. Umgelegt auf die 14,1 Mio. t Erzgestein auf Upper Fir ergeben sich
Kosten pro Tonne von lediglich 2,13 CAD bzw. 1,82 USD. Hinzu kommen
variable Kosten, wie Löhne. Die Kosten für die Gewinnung eines
Konzentrats (erste Verarbeitungsstufe) im Tagebau sind
üblicherweise 12 bis 15 USD pro Tonne, aber selten mehr als 20 USD.
In diesem Rahmen schätzen wir auch die Kosten für Upper Fir.
Die Kosten für die chemische Trennung des Konzentrats in seine
einzelnen Rohstoffe, mit dem Ziel höhere Verkaufspreise zu erzielen
(zweite Verarbeitungsstufe), können noch nicht abgeschätzt werden. Das
Unternehmen lässt derzeit genau diesen chemischen Prozess anhand
einer Großprobe von mehreren Tonnen in einer Industrieanlage prüfen, um
die Kosten zu ermitteln. Solange diese Daten nicht vorliegen, kann der
Wert von Commerce Resources bzw. des Upper-Fir-Vorkommens nur für
den Fall des Verkaufs des Konzentrats geschätzt werden:
Erste Verarbeitungsstufe: Produktion nur des Konzentrats
974,91 Mio. USD Ressourcenwert auf Upper Fir (siehe Tabelle oben) x 90
% abgebauter Anteil - (14.100.000 t Erzgestein x 15 USD/t Förderkosten) x
(1 - 10 % allgemeine Unternehmenskosten) x (1 - 35 % Steuersatz) / (1 +
10 % Diskontierungszins) 10 Jahre = 150 Mio. USD = 115 Mio. EUR = 1,71
Euro pro Aktie
In Worten: Der in der obigen Tabelle errechnete Marktwert der Ressourcen
auf Upper Fir wird mit dem abgebauten Anteil multipliziert, denn nur dieser
Anteil kann aus dem Boden gewonnen und verkauft werden. Von diesem
Verkaufserlös sind die Förderkosten pro verarbeitete Tonne für die
abzubauenden Tonnen Gestein abzuziehen. Außerdem sind noch
allgemeine Unternehmenskosten, wie für Verwaltung, abzuziehen. Der sich
ergebende Gewinn wird mit 35 % besteuert. Weil der Gewinn in der
Zukunft erzielt wird, ist sein Wert in der Gegenwart zu bestimmen durch
Abzinsen mit 10 % über 10 Jahre. Dabei wird angenommen, dass die
Hälfte des Gewinns des Projekts in 10 Jahren realisiert wird. Sicherlich ist
diese Bewertungsmethode vereinfachend, jedoch unseres Erachtens
ausreichend, um dem Wert einzuschätzen.
Allein das Upper-Fir-Vorkommen, das im Vergleich zur gesamten
Projektfläche winzig ist, bringt Commerce Resources somit einen Wert von
115 Mio. Euro bzw. 1,71 Euro pro Aktie. Zum Vergleich: Der derzeitige
Börsenwert ist 62,5 Mio. Euro bzw. 0,93 Euro pro Aktie. Der ermittelte
Wert von Commerce liegt also um 84 % über dem aktuellen
Aktienkurs.
Falls die Verarbeitung der Großprobe zeigt, dass die zweite
Verarbeitungsstufe wirtschaftlich durchgeführt werden kann, dann sind viel
höhere Bewertungen zu erwarten.
Und falls der aktuelle Preis für Niob von 21 USD pro Pfund von Dauer ist,
dann erreicht Commerce Resources einen Wert von 160 Mio. Euro bzw.
2,38 Euro pro Aktie!
Was ist eine Tonne Erz von Commerce Resources wert?
Eine vereinfachte Bewertungsmethode ist auch, sich zu überlegen,
welchen Wert die einzelne Tonne Erz von Upper Fir besitzt: Eine Tonne
enthält 208,2 g Tantal und 1.349,9 g Niob mit einem Marktwert von jeweils
27,5 USD (= 208,2 g/t / 454 g/Pfund x 60 USD/Pfund) für Tantal und 41,6
USD für Niob, also insgesamt 69,1 USD. Davon abzuziehen sind die 15
USD Abbaukosten. Der Gewinn pro Tonne ist also 54,1 USD. Bei
insgesamt 14,1 Mio. anzubauenden Tonnen ergibt sich somit ein Gewinn
von 763 Mio. USD. Das ist, wie gesagt, eine vereinfachende Methode. Die
oben weiter genannten Kosten, wie Steuern, sind noch nicht abgezogen.
Diese Überlegung gilt wiederum nur für die erste Verarbeitungsstufe.
Höhere Bewertungen sind für den Fall der zweiten Verarbeitungsstufe
möglich.
Für die Herstellung des Konzentrats in der ersten Verarbeitungsstufe sind
technisch einfache Anlagen erforderlich, wie eine Zerkleinerungsmühle und
eine Anlage zur Schwerkrafttrennung/Flotation. Laut einem Interview mit
einem Unternehmensvertreter sollen diese nicht mehr als 30 Mio. CAD
kosten. Umgelegt auf die 14,1 Mio. t Erzgestein auf Upper Fir ergeben sich
Kosten pro Tonne von lediglich 2,13 CAD bzw. 1,82 USD. Hinzu kommen
variable Kosten, wie Löhne. Die Kosten für die Gewinnung eines
Konzentrats (erste Verarbeitungsstufe) im Tagebau sind
üblicherweise 12 bis 15 USD pro Tonne, aber selten mehr als 20 USD.
In diesem Rahmen schätzen wir auch die Kosten für Upper Fir.
Die Kosten für die chemische Trennung des Konzentrats in seine
einzelnen Rohstoffe, mit dem Ziel höhere Verkaufspreise zu erzielen
(zweite Verarbeitungsstufe), können noch nicht abgeschätzt werden. Das
Unternehmen lässt derzeit genau diesen chemischen Prozess anhand
einer Großprobe von mehreren Tonnen in einer Industrieanlage prüfen, um
die Kosten zu ermitteln. Solange diese Daten nicht vorliegen, kann der
Wert von Commerce Resources bzw. des Upper-Fir-Vorkommens nur für
den Fall des Verkaufs des Konzentrats geschätzt werden:
Erste Verarbeitungsstufe: Produktion nur des Konzentrats
974,91 Mio. USD Ressourcenwert auf Upper Fir (siehe Tabelle oben) x 90
% abgebauter Anteil - (14.100.000 t Erzgestein x 15 USD/t Förderkosten) x
(1 - 10 % allgemeine Unternehmenskosten) x (1 - 35 % Steuersatz) / (1 +
10 % Diskontierungszins) 10 Jahre = 150 Mio. USD = 115 Mio. EUR = 1,71
Euro pro Aktie
In Worten: Der in der obigen Tabelle errechnete Marktwert der Ressourcen
auf Upper Fir wird mit dem abgebauten Anteil multipliziert, denn nur dieser
Anteil kann aus dem Boden gewonnen und verkauft werden. Von diesem
Verkaufserlös sind die Förderkosten pro verarbeitete Tonne für die
abzubauenden Tonnen Gestein abzuziehen. Außerdem sind noch
allgemeine Unternehmenskosten, wie für Verwaltung, abzuziehen. Der sich
ergebende Gewinn wird mit 35 % besteuert. Weil der Gewinn in der
Zukunft erzielt wird, ist sein Wert in der Gegenwart zu bestimmen durch
Abzinsen mit 10 % über 10 Jahre. Dabei wird angenommen, dass die
Hälfte des Gewinns des Projekts in 10 Jahren realisiert wird. Sicherlich ist
diese Bewertungsmethode vereinfachend, jedoch unseres Erachtens
ausreichend, um dem Wert einzuschätzen.
Allein das Upper-Fir-Vorkommen, das im Vergleich zur gesamten
Projektfläche winzig ist, bringt Commerce Resources somit einen Wert von
115 Mio. Euro bzw. 1,71 Euro pro Aktie. Zum Vergleich: Der derzeitige
Börsenwert ist 62,5 Mio. Euro bzw. 0,93 Euro pro Aktie. Der ermittelte
Wert von Commerce liegt also um 84 % über dem aktuellen
Aktienkurs.
Falls die Verarbeitung der Großprobe zeigt, dass die zweite
Verarbeitungsstufe wirtschaftlich durchgeführt werden kann, dann sind viel
höhere Bewertungen zu erwarten.
Und falls der aktuelle Preis für Niob von 21 USD pro Pfund von Dauer ist,
dann erreicht Commerce Resources einen Wert von 160 Mio. Euro bzw.
2,38 Euro pro Aktie!
Was ist eine Tonne Erz von Commerce Resources wert?
Eine vereinfachte Bewertungsmethode ist auch, sich zu überlegen,
welchen Wert die einzelne Tonne Erz von Upper Fir besitzt: Eine Tonne
enthält 208,2 g Tantal und 1.349,9 g Niob mit einem Marktwert von jeweils
27,5 USD (= 208,2 g/t / 454 g/Pfund x 60 USD/Pfund) für Tantal und 41,6
USD für Niob, also insgesamt 69,1 USD. Davon abzuziehen sind die 15
USD Abbaukosten. Der Gewinn pro Tonne ist also 54,1 USD. Bei
insgesamt 14,1 Mio. anzubauenden Tonnen ergibt sich somit ein Gewinn
von 763 Mio. USD. Das ist, wie gesagt, eine vereinfachende Methode. Die
oben weiter genannten Kosten, wie Steuern, sind noch nicht abgezogen.
Diese Überlegung gilt wiederum nur für die erste Verarbeitungsstufe.
Höhere Bewertungen sind für den Fall der zweiten Verarbeitungsstufe
möglich.
Antwort auf Beitrag Nr.: 30.739.601 von [KERN]Codex am 18.07.07 09:01:28Vergleich zu CCE
Die Größe der Ressourcen von Commerce lässt sich für einen Goldminen-
Investor auch wie folgt veranschaulichen: Die Vorkommen entsprechen
einer Goldlagerstätte von 3 Mio. Unzen bzw. 4,8 Mio. Unzen Größe (bei
einem Goldpreis von 600 USD pro Unze und auf der Grundlage der
Marktwerte der Rohstoffe von Commerce von 1,4 Mrd. Euro bzw. 2,2 Mrd.
Euro). Eine erste Einschätzung: Der umgerechnete Börsenwert pro
Ressource ist 27,29 bzw. 17,06 USD pro Unze Goldäquivalent. Dabei ist
der Goldpreis derzeit 690 USD pro Unze! Außerdem liegt der Börsenwert
der meisten Gold-Unternehmen sehr weit über diesen Werten pro Unze
Goldressource. Der Grund für diese Unterbewertung liegt mit darin, dass die Rohstoffe von Commerce Resources Tantal und Niob am Finanzmarkt
wenig bekannt sind. Nur so ist es erklärlich, dass ein Kurs-Gewinn-
Verhältnis von unter 4 möglich ist.
Um zu vergleichen muss man natürlich den Osisko Artikel lesen
Die Größe der Ressourcen von Commerce lässt sich für einen Goldminen-
Investor auch wie folgt veranschaulichen: Die Vorkommen entsprechen
einer Goldlagerstätte von 3 Mio. Unzen bzw. 4,8 Mio. Unzen Größe (bei
einem Goldpreis von 600 USD pro Unze und auf der Grundlage der
Marktwerte der Rohstoffe von Commerce von 1,4 Mrd. Euro bzw. 2,2 Mrd.
Euro). Eine erste Einschätzung: Der umgerechnete Börsenwert pro
Ressource ist 27,29 bzw. 17,06 USD pro Unze Goldäquivalent. Dabei ist
der Goldpreis derzeit 690 USD pro Unze! Außerdem liegt der Börsenwert
der meisten Gold-Unternehmen sehr weit über diesen Werten pro Unze
Goldressource. Der Grund für diese Unterbewertung liegt mit darin, dass die Rohstoffe von Commerce Resources Tantal und Niob am Finanzmarkt
wenig bekannt sind. Nur so ist es erklärlich, dass ein Kurs-Gewinn-
Verhältnis von unter 4 möglich ist.
Um zu vergleichen muss man natürlich den Osisko Artikel lesen
wer drückt da unsere Perle
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