Cliq Digital AG - dt. Anbieter mobiler Inhalte (ex Bob Mobile AG) (Seite 78)
eröffnet am 30.08.07 18:16:53 von
neuester Beitrag 27.04.24 10:57:18 von
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Warum ich investiert bleibe - Stärken und Schwächen
- Cliq Digital hat wie in den Vorjahren seine Wachstumsprognose 2022 hinsichtlich Umsatz und Gewinn erfüllt. Das schafft Vertrauen für die Prognose 2023.- Fundamental: 6,51 Millionen Aktien bedeuten 190 € Marktkapitalisierung für 10 Mio. € Nettoliquidität, einem freien Cashflow von 15 Mio. € sowie einem EBITDA von 27 Millionen € in 2022. Wachtsum in 2023.
- Bei bestehender Nettoliquidität und der bestehenden Unternehmensgröße ist eine Kreditlinie über 54 Mio. € seitens Commerzbank und Deutsche Bank ein starker Puffer.
- Das Unternehmen hat sich erfolgreich in einer Nische der Marketing- und Streamingdienste etabliert.
- Das Unternehmen ist mit seinen globalen Aktivitäten in mehr als 30 Ländern gut diversifiziert.
- Die Dividende dürfte spürbar steigen. Näheres erfahren wir am 23. Februar. Ich schätze, dass ca. 1,70 € je Anteilsschein gezahlt werden (Vorjahr 1,10 €).
Allerdings:
- Das Unternehmen hat aus meiner Sicht keinen Burggraben. Es schreibt im Chancen- und Risikobericht selbst von "verschärftes Wettbwerbsumfeld".
- Anscheinend gelingt es dem Unternehmen nicht, das Wachstum mit gleich bleibender Marge fortzusetzen. Auch firmeneigene Kennzahlen wie der cliq-Faktor bzw. Rentabilitätsindex schwächsen sich etwas ab. Auch mit hohen Marketing-Ausgaben in 2022 wurde die angestrebte Kundenzahl von 2 Mio. € nicht ganz erreicht.
Nach der Rally der letzten Monate ist ein kurzfristig weiterer starker Anstieg kaum zu erwarten. Umsatz und Gewinn sollen steigen in 2023. Sollte die Prognose 2023 auch nur überwiegend erfüllt werden, dürfte der Kurs der noch immer günstig bewerteten Aktie nachziehen. Ich bleibe voll investiert.
Anmerkung: Ich bin kein Trader, sondern investiere mittel- bis langfristig in Aktien (cliq digital seit 12.08.2020, Teilverkauf 08.04.2021, kleiner Nachkauf 25.01.2022).
Johannes Stoffels auf 4investors
https://www.4investors.de/nachrichten/boerse.php?sektion=sto…Titel: "Cliq Digital: Nicht jedes Ziel wird 2022 erreicht "
Highlights:
"Bei den bezahlten Mitgliedschaften geht es laut Gesellschaft um 45 Prozent auf 1,9 Millionen nach oben. Diese Zahl verfehlt die Erwartungen der Düsseldorfer leicht. Man hatte mit 2 Millionen Kunden gerechnet."
"Cliq Digital hat für das Marketing 112 Millionen Euro (Vorjahr: 54 Millionen Euro) ausgegeben. Man sprach im Sommer noch von Marketingausgaben im Bereich von 90 Millionen Euro."
"2023 will das Unternehmen einen Umsatz von mehr als 345 Millionen Euro generieren. Für das Marketing sollen mehr als 120 Millionen Euro ausgegeben werden. Dabei stellen sich Beobachter immer wieder die Frage, wie dieses Geld genau genutzt wird."
"Die Analysten von Pareto Securities verweisen darauf, dass das im Scale beheimatete Unternehmen die Prognose für 2022 klar geschlagen hat. Auch die Prognose für 2023 liegt rund 5 Prozent über dem Konsens.
Die Experten bestätigen die Kaufempfehlung (...). Das Kursziel liegt weiter bei 72,00 Euro."
72€ Kursziel.
Bereits am 12.08.2021 hatte Pareto ein Ziel von 70€. Davon ist man meilenweit entfernt...
https://www.4investors.de/nachrichten/boerse.php?sektion=sto…
Presseschau
https://www.nebenwerte-magazin.com/cliq-digital-aktie-weiter…"Nach der Verschiebung des Zukunftsprojekts CLIQ.de „um einige Monate“ kam Unsicherheit auf. auch in den sozialen Medien meldeten sich „Finfluencer“ zu Wort, die Cliq eher kritisch sehen."
"Viele Bedenken durch – mittlerweile gewohnt? – starke Zahlen weggefegt? Wo kann man sonst noch Unternehmen finden mit Umsatzsteigerungen um 84% in Verbindung mit einem immerhin um 60% gestiegenem EBITDA? Klar, gestiegene Marketingkosten gehen zu Lasten des Gewinnwachstums, aber immer noch gilt für CLIQ-Digital, dass jeder in Marketing investierte EURO sich fast direkt in höheren Umsätzen respektive Gewinnen widerspiegelt. So hat es der globale Streaming-Anbieter aus Düsseldorf in den letzten Quartalen geschafft, immer wieder neue Rekordquartalsergebnisse zu melden. Und so ist auch diesmal."
"022 war wieder ein fantastisches Jahr für CLIQ. Wir verzeichneten Rekordzahlen bei Mitgliedschaften, Umsatz und Ergebnis. Mit cliq.de führten wir zudem unseren neuen und fortschrittlichsten Streaming-Dienst ein, der passgenau auf den deutschen Markt zugeschnitten ist“, sagte Luc Voncken"
"Noch funktioniert die Formel: Marketingausgaben schlagen sich fast sofort im Gewinn wieder. Auch wenn der Hebel abnimmt: Der sechsmonatige Rentabilitätsindex für das Gesamtjahr lag bei 1,45x nach 1,59x im Vorjahr und damit unter dem vom Unternehmen prognostizierten Wert von etwa 1,51x. Zugrunde liegt die Entscheidung des Managements, die Marketingausgaben weiter zu erhöhen, um eine höhere absolute Bruttomarge zu erzielen."
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https://www.plusvisionen.de/31_01_2023/cliq-digital-aktie-re…
"Aus dem Tal der Tränen, die Cliq Digital-Aktie war im Oktober des vergangenen Jahres bis auf rund 16 Euro gefallen, hat sich der Kurs inzwischen wieder auf 28 Euro nach oben gearbeitet und dabei auch die flach verlaufende 200-Tage-Durchschnittslinie überschritten"
"Aus dem Tal der Tränen, die Cliq Digital-Aktie war im Oktober des vergangenen Jahres bis auf rund 16 Euro gefallen, hat sich der Kurs inzwischen wieder auf 28 Euro nach oben gearbeitet und dabei auch die flach verlaufende 200-Tage-Durchschnittslinie überschritten"
"Das Ebitda klettert um 60 Prozent auf 44 Millionen Euro, woraus sich eine Ebitda-Marge von 16 Prozent (Vorjahr: 18 Prozent) errechnet. Das ist nicht herausragend üppig, aber auch schon im zurückliegenden Jahr musste Cliq 112 (54) Millionen Euro für Marketing ausgeben, um den Umsatzanstieg zu erzielen. Durch die Marketing-Aktivitäten fiel auch der freie Cash-flow mit 15 Millionen Euro etwas magerer als im Vorjahr (16 Millionen Euro) aus. Die Netto-Cash-Position des Konzerns lag zum Jahresende bei zehn Millionen Euro nach zwei Millionen Millionen im Vorjahr."
"Ohne Werbung läuft bei Cliq Digital offenbar nur wenig, aber Cliq gelingt es derzeit, trotz der hohen Ausgaben in diesem Bereich, ein ansehnliches Wachstum und eine gute Marge zu erwirtschaften. Ob das auch in Zukunft gelingt? "
SdK
https://twitter.com/die_sdk/status/1511373704269344780?s=20&…
"Wenn der Abschlussprüfer gleichzeitig als Berater tätig ist, schrillen bei uns die Alarmglocken. 🚨 Deswegen gehen wir gegen die Wahl des Abschlussprüfers bei #Cliq Digital vor."
Link zum Beitrag ist tot, daher...
...Rückblick letztes Jahr:
https://hvinfo.sdk.org/show_newabstimmungsverhalten.php?firm…
"TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
Abstimmungsverhalten: Nein
Begründung: Die Mazars GmbH erhielt im Berichtszeitraum Honorare für Beratungsleistungen fast in gleicher Höhe wie für die Abschlussprüfung. Die SdK fordert die Trennung von Prüfung und Beratung, um eine neutrale und objektive Prüfung frei von anderen kommerziellen Interessen des Abschlussprüfers zu gewährleisten."
"TOP 6 Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre und entsprechende Satzungsänderung
Abstimmungsverhalten: Nein
Begründung: Ein Genehmigtes Kapital in Höhe von 50% des bestehenden Grundkapitals lehnt die SdK ab, um den Aktienbestand bei einer etwaigen Kapitalerhöhung bei voller Ausnutzung des Gen. Kapitals vor einer zu starken Verwässerung zu schützen."
"TOP 10 Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands der Cliq Digital AG (Aktienoptionsprogramm 2022) und über die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 2022/II und entsprechende Satzungsänderung
Abstimmungsverhalten: Nein
Begründung: Aufgrund der bisher am Kapitalmarkt gemachten Erfahrungen lehnt die SdK Aktienoptionsprogramme als Bestandteil der variablen Vergütung für Vorstände ab."
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.194.136 von kb_hilden am 31.01.23 08:23:33Persönlich rechne ich erstmal mit " Gewinnmitnahmen" und etwas zurückgehenden Kursen. Noch wurde keine Aussage über die Dividende gegeben.
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.183.918 von kb_hilden am 29.01.23 13:16:26Dividende erwarte ich nun tatsächlich bei 1,70 € oder höher.
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.194.049 von Sauternes_73 am 31.01.23 08:11:45Ich hatte erwartet, dass cliq digital seine Prognosen wie in Vorjahren erfüllt, mehr nach dem Q3 allerdings nicht. Auch die Prognose 2023 bereitet Freude.
Insofern bin ich positiv überrascht. Ein Anstieg heute um rund 5% und über auf über 30 € sollte drin sein.
Insofern bin ich positiv überrascht. Ein Anstieg heute um rund 5% und über auf über 30 € sollte drin sein.
Guten Morgen!
Die Zahlen lesen sich super! Wie wird der Kurs heute darauf reagieren?
Die Zahlen lesen sich super! Wie wird der Kurs heute darauf reagieren?
Großer Wermutstropfen ist...
...das auf Rekordniveau gestiegene unsichtbare Geheimmarketing...
Gute Zahlen. Kleiner Wermutstropfen ist, dass der Rentabilitätsindex für das Gesamtjahr bei 1,45x lag nach 1,59x im Vorjahr. Ansonsten 10 Mio. € Nettoliquidität. Positiver Ausblick auf 2023.
https://cliqdigital.com/press/news/2023/256#read
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Schön gelaufen in letzter Zeit
Einfaches Einfügen von wallstreetONLINE Charts: So funktionierts.
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