SOLARWORLD ++ vorab Q-Zahlen 5/11 + gab es einen Aktienrückkauf im 3-Q ? ++ (Seite 5425)
eröffnet am 02.11.07 13:32:40 von
neuester Beitrag 24.03.23 19:13:18 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 37.387.174 von Don_Camillo am 13.06.09 16:41:56Will aber mit dir nicht diskutieren weil du immer persönlich wirst... keinen Bock auf Kindergartendiskussion...
Du bist nur einer, der mit mir nicht will. Hier ist keiner, der mit dir will! Was ist unangenehmer? Welche Konsequenz ziehst du daraus?
Du bist nur einer, der mit mir nicht will. Hier ist keiner, der mit dir will! Was ist unangenehmer? Welche Konsequenz ziehst du daraus?
Die Pleite von Lehman und GM ist nichts gegenüber einer "kleinen" Schieflage im Derivate Markt ...
Derivate steigen auf ein Volumen von 863.000 Mrd. US!
15. Dezember 2008 14:41
Die Analysten des Smallcap-Investors haben folgenden interessanten Bericht veröffentlicht: Diese Woche wurden von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich die neuesten Daten (1. Halbjahr 2008) zum derivativen Markt veröffentlicht. Ich muss ehrlich sagen ich war überrascht, leider nicht positiv. Denn ich dachte, dass durch die Finanzkrise das Volumen diesmal leicht zurückgehen würde. Aber leider ist das Volumen abermals deutlich angestiegen. Hier die nackten Zahlen:
863.000 Mrd. US$ weltweites „außerbörsliches“ derivatives Volumen + 21 %
683.000 Mrd. US$ alleine in den G10 Ländern + Schweiz + 14,7 %
57.300 Mrd. US$ alleine in CDS (Credit-Default-Swap) in den G10 Ländern + Schweiz -1 %
Nur der CDS-Markt, der das größte Risiko darstellt ist, um 1 % gefallen. In der Pressemeldung der BIZ wurde dieser Rückgang mit „ einer deutlich höheren Zahl multilateraler Kündigungen von CDS-Kontrakten zugeschreiben, in Folge der Finanzmarktturbulenzen“ kommentiert. Ich gehe auch davon aus, dass das CDS-Volumen im 2. Halbjahr deutlich zurückgehen wird, da die Risikoaufschläge so dramatisch gestiegen sind, dass sich die meisten diese „Kreditausfallsversicherung“ nicht mehr leisten können. Damit verschärft sich aber die Kreditklemme weiter.
Für mich ist der Anstieg dieses Volumens aber trotzdem erschreckend. Denn zu diesen 863.000 Mrd. US$ von OTC-Derivate kommen noch rund 80.000 bis 100.000 Mrd. US$ an derivativen Produkten, die an geregelten Börsen gehandelt werden. Damit nähern wir uns schon dramatisch der 1.000.000 Mrd. US$ Grenze.
Das Risiko, dass es also zu einem kleinen Systemumfall kommt, steigt abermals dramatisch an. Bedenken Sie, wenn sich nur 1 bis 2 % dieser Investoren übernommen oder verspekuliert haben und das ist eine sehr geringe Annahme, dann sprechen wir immerhin von einer Summe von 9.000 bis 18.000 Mrd. US$. Ich weiß, man kann sich diese Summe nicht vorstellen, aber es ist deutlich mehr, als die Staaten und unser Geldsystem verkraften können.
http://www.be24.at/blog/entry/617408/derivate-steigen-auf-ei…
... es wird deutlich, was jemand mit "Massenvernichtungswaffen" meinte.
Börslicher & außerbörslicher Handel bei Derivaten, pdf 38 Seiten
http://www.sbfw.de/download/boersen-abc-3-u.pdf
Derivate steigen auf ein Volumen von 863.000 Mrd. US!
15. Dezember 2008 14:41
Die Analysten des Smallcap-Investors haben folgenden interessanten Bericht veröffentlicht: Diese Woche wurden von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich die neuesten Daten (1. Halbjahr 2008) zum derivativen Markt veröffentlicht. Ich muss ehrlich sagen ich war überrascht, leider nicht positiv. Denn ich dachte, dass durch die Finanzkrise das Volumen diesmal leicht zurückgehen würde. Aber leider ist das Volumen abermals deutlich angestiegen. Hier die nackten Zahlen:
863.000 Mrd. US$ weltweites „außerbörsliches“ derivatives Volumen + 21 %
683.000 Mrd. US$ alleine in den G10 Ländern + Schweiz + 14,7 %
57.300 Mrd. US$ alleine in CDS (Credit-Default-Swap) in den G10 Ländern + Schweiz -1 %
Nur der CDS-Markt, der das größte Risiko darstellt ist, um 1 % gefallen. In der Pressemeldung der BIZ wurde dieser Rückgang mit „ einer deutlich höheren Zahl multilateraler Kündigungen von CDS-Kontrakten zugeschreiben, in Folge der Finanzmarktturbulenzen“ kommentiert. Ich gehe auch davon aus, dass das CDS-Volumen im 2. Halbjahr deutlich zurückgehen wird, da die Risikoaufschläge so dramatisch gestiegen sind, dass sich die meisten diese „Kreditausfallsversicherung“ nicht mehr leisten können. Damit verschärft sich aber die Kreditklemme weiter.
Für mich ist der Anstieg dieses Volumens aber trotzdem erschreckend. Denn zu diesen 863.000 Mrd. US$ von OTC-Derivate kommen noch rund 80.000 bis 100.000 Mrd. US$ an derivativen Produkten, die an geregelten Börsen gehandelt werden. Damit nähern wir uns schon dramatisch der 1.000.000 Mrd. US$ Grenze.
Das Risiko, dass es also zu einem kleinen Systemumfall kommt, steigt abermals dramatisch an. Bedenken Sie, wenn sich nur 1 bis 2 % dieser Investoren übernommen oder verspekuliert haben und das ist eine sehr geringe Annahme, dann sprechen wir immerhin von einer Summe von 9.000 bis 18.000 Mrd. US$. Ich weiß, man kann sich diese Summe nicht vorstellen, aber es ist deutlich mehr, als die Staaten und unser Geldsystem verkraften können.
http://www.be24.at/blog/entry/617408/derivate-steigen-auf-ei…
... es wird deutlich, was jemand mit "Massenvernichtungswaffen" meinte.
Börslicher & außerbörslicher Handel bei Derivaten, pdf 38 Seiten
http://www.sbfw.de/download/boersen-abc-3-u.pdf
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13.06.2009 18:29:01 (DEUTSCHE BANK)
Wechselfieber im DAX®?
Kaum drei Monate ist es her, als Hannover Rück für Infineon in den deutschen Leitindex aufgenommen wurde – und schon mehren sich die Gerüchte über einen möglichen Wiederabstieg des niedersächsischen Rückversicherers aus der ersten Börsenliga. Dies geht aus einem Ranking der Deutschen Börse hervor, das die frei verfügbare Marktkapitalisierung sowie die Börsenumsätze der Unternehmen aus DAX®, MDAX® und TECDAX® per Ende Mai anzeigt. Für einen Verbleib im DAX® sollte normalerweise bei beiden Kriterien mindestens Platz 40 erreicht werden.
Dies gelingt der Hannover Rück derzeit kaum noch. Denn bei der Marktkapitalisierung und beim Börsenumsatz erreicht der Aufsteiger aus dem Frühling nur noch die Plätze 36 und 43. Dabei kann der Rückversicherer seit seiner Aufnahme in den DAX® eine eher unspektakuläre Kursentwicklung vorweisen. So legte die Aktie zwischen dem 23. März und Montag (8. Juni) lediglich um einen Cent auf 25,55 Euro zu. Vor einem Jahr hatte Hannover Rück noch bei 34,86 und vor fünf Jahren bei 28,29 Euro notiert.
Gleich drei Kandidaten haben Chancen auf den Aufstieg
Doch andere Unternehmen konnten in dem gleichen Zeitraum kräftig aufholen. Dies gilt namentlich für den Halbleiterproduzenten Infineon, der seinen Platz im DAX® erst im März für die Hannover Rück räumen musste. Die Aktie des Münchener Technologiekonzerns vollzog an der Börse eine wahre Achterbahnfahrt und verdreifachte ihren Wert in dem gleichen Zeitraum von 0,79 Euro auf 2,45 Euro. Damit scheinen die Zeiten als Pennystock vorläufig vorbei zu sein, wobei Infineon noch 5,87 Euro vor einem und sogar 11,29 Euro vor fünf Jahren kostete. Durch diese Entwicklung belegt Infineon bei der Freefloat-Marktkapitalisierung und bei dem Börsenumsatz bereits wieder die Plätze 33 und 28, was für eine Rückkehr in die erste Börsenliga genügen würde.
Ein weiterer Kandidat für die Aufnahme in den DAX® könnte der Bonner Photovoltaikkonzern Solarworld sein, womit der erste Spezialist für Erneuerbare Energien aus dem TECDAX® in den deutschen Leitindex einziehen würde. Solarworld konnte im laufenden Jahr bis zum Montag (8. Juni) bereits um 38,4 Prozent auf 20,90 Euro zulegen. Allerdings notierte die Aktien noch vor einem Jahr bei 31,72 Euro und vor fünf Jahren bei 1,84 Euro. Mithin belegt das Photovoltaikunternehmen bei den beiden Kriterien jeweils Rang 32, was ebenfalls für den DAX® ausreichen würde.
Dagegen scheint der Automobilzulieferer Continental auf den ersten Blick von einer Rückkehr in den Leitindex weit entfernt zu sein, den die Hannoveraner am 22. Dezember für Beiersdorf in Richtung MDAX® verlassen mussten. Seither hat die Aktie um weitere 25,5 Prozent auf 23,75 Euro nachgegeben, wobei Conti vor einem Jahr noch bei 68,50 Euro und vor fünf Jahren bei 38,06 Euro lag. Auch bei den Aufnahmekriterien sieht es derzeit schwierig aus. Zwar belegt der Autozulieferer bei dem Börsenumsatz den beachtlichen 19. Platz. Bei der frei verfügbaren Marktkapitalisierung indes befindet sich Continental noch abgeschlagen auf dem 80. Rang. Denn weite Teile des Aktienkapitals befindet sich in den Händen der Schaeffler-Gruppe. Falls diese von ihren finanziellen Verpflichtungen erdrückt werden sollte, könnten größere Aktienpakete von Conti in den Börsenhandel zurück gelangen. Dann könnte auch Continental vielleicht wieder die Kriterien für die DAX®-Aufnahme erfüllen. Die nächste reguläre Überprüfung der Index-Zusammensetzung findet am 3. September diesen Jahres statt. Bis dahin könnte es noch spannend werden.
Wechselfieber im DAX®?
Kaum drei Monate ist es her, als Hannover Rück für Infineon in den deutschen Leitindex aufgenommen wurde – und schon mehren sich die Gerüchte über einen möglichen Wiederabstieg des niedersächsischen Rückversicherers aus der ersten Börsenliga. Dies geht aus einem Ranking der Deutschen Börse hervor, das die frei verfügbare Marktkapitalisierung sowie die Börsenumsätze der Unternehmen aus DAX®, MDAX® und TECDAX® per Ende Mai anzeigt. Für einen Verbleib im DAX® sollte normalerweise bei beiden Kriterien mindestens Platz 40 erreicht werden.
Dies gelingt der Hannover Rück derzeit kaum noch. Denn bei der Marktkapitalisierung und beim Börsenumsatz erreicht der Aufsteiger aus dem Frühling nur noch die Plätze 36 und 43. Dabei kann der Rückversicherer seit seiner Aufnahme in den DAX® eine eher unspektakuläre Kursentwicklung vorweisen. So legte die Aktie zwischen dem 23. März und Montag (8. Juni) lediglich um einen Cent auf 25,55 Euro zu. Vor einem Jahr hatte Hannover Rück noch bei 34,86 und vor fünf Jahren bei 28,29 Euro notiert.
Gleich drei Kandidaten haben Chancen auf den Aufstieg
Doch andere Unternehmen konnten in dem gleichen Zeitraum kräftig aufholen. Dies gilt namentlich für den Halbleiterproduzenten Infineon, der seinen Platz im DAX® erst im März für die Hannover Rück räumen musste. Die Aktie des Münchener Technologiekonzerns vollzog an der Börse eine wahre Achterbahnfahrt und verdreifachte ihren Wert in dem gleichen Zeitraum von 0,79 Euro auf 2,45 Euro. Damit scheinen die Zeiten als Pennystock vorläufig vorbei zu sein, wobei Infineon noch 5,87 Euro vor einem und sogar 11,29 Euro vor fünf Jahren kostete. Durch diese Entwicklung belegt Infineon bei der Freefloat-Marktkapitalisierung und bei dem Börsenumsatz bereits wieder die Plätze 33 und 28, was für eine Rückkehr in die erste Börsenliga genügen würde.
Ein weiterer Kandidat für die Aufnahme in den DAX® könnte der Bonner Photovoltaikkonzern Solarworld sein, womit der erste Spezialist für Erneuerbare Energien aus dem TECDAX® in den deutschen Leitindex einziehen würde. Solarworld konnte im laufenden Jahr bis zum Montag (8. Juni) bereits um 38,4 Prozent auf 20,90 Euro zulegen. Allerdings notierte die Aktien noch vor einem Jahr bei 31,72 Euro und vor fünf Jahren bei 1,84 Euro. Mithin belegt das Photovoltaikunternehmen bei den beiden Kriterien jeweils Rang 32, was ebenfalls für den DAX® ausreichen würde.
Dagegen scheint der Automobilzulieferer Continental auf den ersten Blick von einer Rückkehr in den Leitindex weit entfernt zu sein, den die Hannoveraner am 22. Dezember für Beiersdorf in Richtung MDAX® verlassen mussten. Seither hat die Aktie um weitere 25,5 Prozent auf 23,75 Euro nachgegeben, wobei Conti vor einem Jahr noch bei 68,50 Euro und vor fünf Jahren bei 38,06 Euro lag. Auch bei den Aufnahmekriterien sieht es derzeit schwierig aus. Zwar belegt der Autozulieferer bei dem Börsenumsatz den beachtlichen 19. Platz. Bei der frei verfügbaren Marktkapitalisierung indes befindet sich Continental noch abgeschlagen auf dem 80. Rang. Denn weite Teile des Aktienkapitals befindet sich in den Händen der Schaeffler-Gruppe. Falls diese von ihren finanziellen Verpflichtungen erdrückt werden sollte, könnten größere Aktienpakete von Conti in den Börsenhandel zurück gelangen. Dann könnte auch Continental vielleicht wieder die Kriterien für die DAX®-Aufnahme erfüllen. Die nächste reguläre Überprüfung der Index-Zusammensetzung findet am 3. September diesen Jahres statt. Bis dahin könnte es noch spannend werden.
Hallo bossi1,
erst einmal vielen Dank für deine ausführlichen Darstellungen zu den Wellen und möglichen Szenarien!
Was mir gerade noch im Kopf rumspukt:
Viele Solarfirmen sitzen auf hohen Lagerbeständen, bekommen ihre Produkte nicht an die Kunden. Weiterhin ist der Markt für Solar durch die Spanien-Aktion ziemlich reduziert worden.
Was zeichnet SWV aus, bzw. woran liegt es, dass anscheinend Solarworld hier keine großen Probleme hat, ihre Produkte los zu werden und als eines der wenigen Unternehmen ihre Umsatzprognose für 2009 bekräftigen konnten?
Danke und viele Grüße
wolfi67
erst einmal vielen Dank für deine ausführlichen Darstellungen zu den Wellen und möglichen Szenarien!
Was mir gerade noch im Kopf rumspukt:
Viele Solarfirmen sitzen auf hohen Lagerbeständen, bekommen ihre Produkte nicht an die Kunden. Weiterhin ist der Markt für Solar durch die Spanien-Aktion ziemlich reduziert worden.
Was zeichnet SWV aus, bzw. woran liegt es, dass anscheinend Solarworld hier keine großen Probleme hat, ihre Produkte los zu werden und als eines der wenigen Unternehmen ihre Umsatzprognose für 2009 bekräftigen konnten?
Danke und viele Grüße
wolfi67
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 37.386.159 von soleil1504 am 13.06.09 09:24:00Das war mein letzter Beitrag ... 
Lieber @soleil1504,
ich denke ich habe Dir irgendwo auf den Schlips getreten. Laß mich mal raten. War es bei der kleinen Firma aus Erlangen, die solarthermische Solarkraftwerke in Spanien baut und mit dem neuen RDL 6/2009 Probleme bekommen kann? Da kann man trommeln so viel man will. Das gleiche Problem haben andere finanzschwache Unternehmen im span. Sektor. Jeder der Spanisch versteht und sich mit dem Sektor beschäftigt wird Dir das gleiche sagen. Das RDL 6/2009 auf Spanisch ließt sich fast so einfach wie der GB 2008 von Buffett auf Englisch, man muß es nur können.
Kurz darauf hab ich hier in meinem Thread etwas zu Charttechnik und TA geschrieben mit Kursziel von 20€ oder weniger. Auch da habe ich Dir wohl auf den Schlips getreten. Tut mir leid, aber man kann es nicht jedem recht machen. Gestern waren wir erstmals wieder kurz unter 20€. Irgendwie sind wir dann zum Thema Buffett und einem alten Spruch von ihm gekommen - "Derivate sind Massenvernichtungswaffen". Heute setzt Buffett Derivate ein und hat sein Geschwätz von gestern wie Adenauer vergessen. Auch das hat Dir wieder nicht gefallen. Ich mag Buffett als Anleger und seine Erfolge sind unbestritten, aber Dir zum Gefallen werde ich den GB 2008 von Buffett nicht lesen. Es gehört nicht zum Thread Thema. Damit Du wie angekündigt trotzdem auch der "Flasche" vom Handelsblatt schreiben kannst, habe ich Dir den Artikel als Link beigefügt. Die Handelsblatt Aussage: "Hinzu kamen hohe Verluste mit speziellen Wertpapieren zur Versicherung bei Ausfällen von Unternehmensanleihen (Credit Default Swaps)" Jetzt kannst Du auch dort die Sache richtig stellen, wenn es deiner "Buffett Seele" gut tut. Was man unter CDS´s verseht ist Dir doch bekannt ?
Wenn nicht, hier wird es definiert ...
Der CDS ähnelt einer Kreditversicherung. Allerdings erhält der Sicherungsnehmer die Ausgleichzahlung unabhängig davon, ob ihm durch den Ausfall des Referenzschuldners überhaupt ein Schaden entsteht. Credit Default Swaps sind also ein Instrument, mit dem unabhängig von bestehenden Kreditbeziehungen Kreditrisiken gehandelt und Long und Short gegangen werden können. ... einige bezeichnen es als "Giftmüll" andere als wichtiges Hilfsmittel.
Credit Default Swaps ...
http://de.wikipedia.org/wiki/Credit_Default_Swap
Link zum Handelblatt Artikel und der CDS Aussage ...
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken-versicherunge…
Schade das ich nichts mehr von Dir hören werde, aber eine längere Buffett Diskussion geht hier am Thema vorbei. Mir geht es um sachliche Informationen zu Solarworld und da gehören bestimmt keine "persönlichen Meinungsverschiedenheiten" mit anderen W.O Usern oder Gespräche über "Flaschen."
S2 bossi
Lieber @soleil1504,
ich denke ich habe Dir irgendwo auf den Schlips getreten. Laß mich mal raten. War es bei der kleinen Firma aus Erlangen, die solarthermische Solarkraftwerke in Spanien baut und mit dem neuen RDL 6/2009 Probleme bekommen kann? Da kann man trommeln so viel man will. Das gleiche Problem haben andere finanzschwache Unternehmen im span. Sektor. Jeder der Spanisch versteht und sich mit dem Sektor beschäftigt wird Dir das gleiche sagen. Das RDL 6/2009 auf Spanisch ließt sich fast so einfach wie der GB 2008 von Buffett auf Englisch, man muß es nur können.
Kurz darauf hab ich hier in meinem Thread etwas zu Charttechnik und TA geschrieben mit Kursziel von 20€ oder weniger. Auch da habe ich Dir wohl auf den Schlips getreten. Tut mir leid, aber man kann es nicht jedem recht machen. Gestern waren wir erstmals wieder kurz unter 20€. Irgendwie sind wir dann zum Thema Buffett und einem alten Spruch von ihm gekommen - "Derivate sind Massenvernichtungswaffen". Heute setzt Buffett Derivate ein und hat sein Geschwätz von gestern wie Adenauer vergessen. Auch das hat Dir wieder nicht gefallen. Ich mag Buffett als Anleger und seine Erfolge sind unbestritten, aber Dir zum Gefallen werde ich den GB 2008 von Buffett nicht lesen. Es gehört nicht zum Thread Thema. Damit Du wie angekündigt trotzdem auch der "Flasche" vom Handelsblatt schreiben kannst, habe ich Dir den Artikel als Link beigefügt. Die Handelsblatt Aussage: "Hinzu kamen hohe Verluste mit speziellen Wertpapieren zur Versicherung bei Ausfällen von Unternehmensanleihen (Credit Default Swaps)" Jetzt kannst Du auch dort die Sache richtig stellen, wenn es deiner "Buffett Seele" gut tut. Was man unter CDS´s verseht ist Dir doch bekannt ?
Wenn nicht, hier wird es definiert ...
Der CDS ähnelt einer Kreditversicherung. Allerdings erhält der Sicherungsnehmer die Ausgleichzahlung unabhängig davon, ob ihm durch den Ausfall des Referenzschuldners überhaupt ein Schaden entsteht. Credit Default Swaps sind also ein Instrument, mit dem unabhängig von bestehenden Kreditbeziehungen Kreditrisiken gehandelt und Long und Short gegangen werden können. ... einige bezeichnen es als "Giftmüll" andere als wichtiges Hilfsmittel.
Credit Default Swaps ...
http://de.wikipedia.org/wiki/Credit_Default_Swap
Link zum Handelblatt Artikel und der CDS Aussage ...
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken-versicherunge…
Schade das ich nichts mehr von Dir hören werde, aber eine längere Buffett Diskussion geht hier am Thema vorbei. Mir geht es um sachliche Informationen zu Solarworld und da gehören bestimmt keine "persönlichen Meinungsverschiedenheiten" mit anderen W.O Usern oder Gespräche über "Flaschen."
S2 bossi
Antwort auf Beitrag Nr.: 37.386.768 von Ottomann am 13.06.09 13:30:07Quotenregelung ist was anderes... muss sich die Energiewirtschaft dann drum bemühen den grünen Strom ranzukarren... wenn sie es nicht können werden sie den Preis erhöhen müssen um die Nachfrage zurückzudrängen... gut für PV, würde ich mal behaupten...
Will aber mit dir nicht diskutieren weil du immer persönlich wirst... keinen Bock auf Kindergartendiskussion...
...
Will aber mit dir nicht diskutieren weil du immer persönlich wirst... keinen Bock auf Kindergartendiskussion...
...
12.06.2009
http://www.deraktionaer.de/xist4c/web/Solar-Blase-geplatzt-_…
Solar-Blase geplatzt?
Alfred Maydorn
Lässt sich die Entwicklung bei Solar-Aktien mit dem Internet-Hype der 90er-Jahre vergleichen?
Die Parallelen sind auf den ersten Blick frappierend: Ähnlich wie beim Internet-Hype Ende der 90er-Jahre sind auch während des Solarbooms von 2004 bis 2007 die Kurse um mehrere hundert Prozent in die Höhe geschnellt. Teilweise, wie bei Solarworld, waren es sogar einige tausend. Und dann kam es – wie schon bei den IT-Werten – zum großen Einbruch: Binnen weniger Monate verpuffte der größte Teil der Gewinne, viele Aktien gaben um mehr als 90 Prozent nach. Die Profis nennen das einen „Shake-Out“ – und tatsächlich werden auf dem Weg nach unten nicht nur die Anleger, sondern auch viele Firmen „herausgeschüttelt“.
Die wenigsten Internetunternehmen überlebten den damaligen Absturz. Und heute prognostizieren viele Experten der Solarbranche eine ähnliche Pleitewelle. Zumal es jüngst mit Sunline das erste deutsche Solarunternehmen dahingerafft hat. Keine Frage, es wird noch weitere Pleiten geben, aber längst nicht in dem Ausmaß wie damals, als eine Internetbude nach der anderen in Rauch aufging. Denn neben den vielen Parallelen gibt es einen gravierenden Unterschied: Die überwiegende Mehrheit der Solarunternehmen arbeitet profitabel.
Zweifellos waren auch die Aktien der Solarunternehmen auf dem (vorläufigen) Höhepunkt des Booms im Jahr 2007 der Realität etwas enteilt, aber längst nicht so extrem wie zu den Hochzeiten der Internetaktien, als umsatzlose Start-Ups Milliardenbewertungen erreichten. Hier ein paar Beispiele: Die Beteiligungsgeschäft CMGI kam in der Spitze auf 70 Milliarden Dollar, der Softwareentwickler Infospace kostete damals rund 50 Milliarden. Damit waren alleine diese zwei Unternehmen mehr wert als die 25 größten Solarfirmen, die es auf dem Höhepunkt des Solarbooms Ende 2007 auf einen Börsenwert von zusammengerechnet gerade einmal 100 Milliarden brachten.
Die Solarindustrie ist im Vergleich zu den Anfängen des Internets weitaus werthaltiger und sie wird überdies weltweit staatlich gefördert. Es gab daher bei Solaraktien keine Spekulationsblase, folglich konnte auch nichts platzen; es wurden lediglich zwischenzeitliche Überbewertungen abgebaut. Durch die Finanzkrise und die allgemein miese Stimmung am Aktienmarkt ist man dabei allerdings weit über das Ziel hinausgeschossen. Selbst nach der jüngsten Erholung sind viele Titel im Solarsektor noch immer deutlich zu niedrig bewertet und bieten insofern prima Kaufgelegenheiten.
http://www.deraktionaer.de/xist4c/web/Solar-Blase-geplatzt-_…
Solar-Blase geplatzt?
Alfred Maydorn
Lässt sich die Entwicklung bei Solar-Aktien mit dem Internet-Hype der 90er-Jahre vergleichen?
Die Parallelen sind auf den ersten Blick frappierend: Ähnlich wie beim Internet-Hype Ende der 90er-Jahre sind auch während des Solarbooms von 2004 bis 2007 die Kurse um mehrere hundert Prozent in die Höhe geschnellt. Teilweise, wie bei Solarworld, waren es sogar einige tausend. Und dann kam es – wie schon bei den IT-Werten – zum großen Einbruch: Binnen weniger Monate verpuffte der größte Teil der Gewinne, viele Aktien gaben um mehr als 90 Prozent nach. Die Profis nennen das einen „Shake-Out“ – und tatsächlich werden auf dem Weg nach unten nicht nur die Anleger, sondern auch viele Firmen „herausgeschüttelt“.
Die wenigsten Internetunternehmen überlebten den damaligen Absturz. Und heute prognostizieren viele Experten der Solarbranche eine ähnliche Pleitewelle. Zumal es jüngst mit Sunline das erste deutsche Solarunternehmen dahingerafft hat. Keine Frage, es wird noch weitere Pleiten geben, aber längst nicht in dem Ausmaß wie damals, als eine Internetbude nach der anderen in Rauch aufging. Denn neben den vielen Parallelen gibt es einen gravierenden Unterschied: Die überwiegende Mehrheit der Solarunternehmen arbeitet profitabel.
Zweifellos waren auch die Aktien der Solarunternehmen auf dem (vorläufigen) Höhepunkt des Booms im Jahr 2007 der Realität etwas enteilt, aber längst nicht so extrem wie zu den Hochzeiten der Internetaktien, als umsatzlose Start-Ups Milliardenbewertungen erreichten. Hier ein paar Beispiele: Die Beteiligungsgeschäft CMGI kam in der Spitze auf 70 Milliarden Dollar, der Softwareentwickler Infospace kostete damals rund 50 Milliarden. Damit waren alleine diese zwei Unternehmen mehr wert als die 25 größten Solarfirmen, die es auf dem Höhepunkt des Solarbooms Ende 2007 auf einen Börsenwert von zusammengerechnet gerade einmal 100 Milliarden brachten.
Die Solarindustrie ist im Vergleich zu den Anfängen des Internets weitaus werthaltiger und sie wird überdies weltweit staatlich gefördert. Es gab daher bei Solaraktien keine Spekulationsblase, folglich konnte auch nichts platzen; es wurden lediglich zwischenzeitliche Überbewertungen abgebaut. Durch die Finanzkrise und die allgemein miese Stimmung am Aktienmarkt ist man dabei allerdings weit über das Ziel hinausgeschossen. Selbst nach der jüngsten Erholung sind viele Titel im Solarsektor noch immer deutlich zu niedrig bewertet und bieten insofern prima Kaufgelegenheiten.
wenn ne aktie im Dax nur ein Kgv von 15 haben *Darf* dann lasst Solarworld im Tec-Dax..........
Antwort auf Beitrag Nr.: 37.385.825 von bossi1 am 13.06.09 00:14:50und damit wäre auch bei diesem muster das nächste kursziel wieder 18,27? - zumindest möglich!
gruß roof
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