7C Solarparken AG (Seite 1229)

[Riegerparis]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.420.401 von fosca1 am 20.02.08 10:30:43

So - nun etwas weniger agressiv, bevor ich mich wieder ausklinke. Ganz einfach - für alle, die meine Analysen teilen / mögen, eine recht einfache Handlungsempfehlung:

1.) derzeit nicht verkaufen;
2.) ab 9,50 zukaufen (wenn flüssig / risikobereit)
3.) Wenn bis Mitte März auf etwa 15, dann aber zügig zukaufen (und nicht erst Q 1 abwarten), da bis Obergrenze Trend viel Luft für eigentlich zu erwartende technische + fundamentale Gegenreaktion.

Im Fundamentalbereich habe ich mein "Betriebsgeheimnis" ja schon seit 2006 2 x offenbart - einfach nachlesen - deshalb halte ich ja auch immer noch keine einzige DAX-Aktie mehr (zur Zeit...).

That's all - bis dann.

[Riegerparis]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.413.939 von Sunburn63 am 19.02.08 17:46:29

Hallo,

nein, die Katze - außer den SES-Annahmen - ist noch im Sack. Gebe zu, hier wird es langsam langweilig und ich habe gerade just for fun einmal eine 7€ Kauforder gegeben.....man weiß ja nie.

Ernsthafte Betrachtung siehe Posting von gestern.

Bis zur kommenden Woche...

[Riegerparis]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.420.401 von fosca1 am 20.02.08 10:30:43

Bruttokapitalanstieg im Risikodepot von Februar 2007 etwa Netto 24T€ auf heute 129T€ - Netto leider nur derzeit knapp 72T€.

Weitere intelligente und sachkundige Fragen?

Klar, hätte ich ein wenig auf Sunburn gehört, wären es heute über wohl über 200, aber man kann ja nicht immer gewinnen.

Dafür habe ich meine Analysen hier immer geteilt - muß ja nicht jeder folgen.

Und Ihre reale Bilanz?

[fosca1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.411.590 von Riegerparis am 19.02.08 15:05:31

*LOL*. Für solch eine unnütze Chartanalyse wäre mir die Zeit zu schade. Was bringt das?

[Sunburn63]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.411.590 von Riegerparis am 19.02.08 15:05:31

Hallo Freunde,

ich schau auch mal wieder vorbei, ich gehe davon aus nichts verpasst zu haben.
Ist die Katze für 2007 schon aus dem Sack
Na macht ja nichts, 2008 ist auch noch ein Jahr....
Ich habe mich um die wesentlichen Baustellen der erneuerbaren kümmern müssen, traumhafte Einstiegskurse die letzten Wochen.
Macht weiter so, bis die Tage.....

[Riegerparis]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.365.348 von hebsche am 14.02.08 11:33:04

Tag @hebsche u.a.,

so, ich hatte einmal die Zeit, die Kurse und Daten der letzten Wocheneinzugeben und meine Charts sagen mir 3 Dinge:

1.) Es ist chaotisch (klar, wußten wir auch so), der "Trendbruch" war wohl doch Anfang Januar nach Trendumkehr Mitte November 07. Zusätzlich hat der Verkauf durch Arndt wohl den Abwärtstrend / "Abkühlung" zusätzlich zum Gesamtumfeld stark beschleunigt, so daß der rein charttechnisch Ende Januar zu erwartende Ausbruch / technische Reaktion nach oben schlichtweg nicht stattfand.

2.) Der Mittel-/Langfristtrend hat nun eine extreme Bandbreite - von 8 bis 26 Euro zur Jahresmitte ohne klare Trendaussage. Also gibt es keine verläßliche Langfristaussage von mir.

3.) Trotzdem hat sich seit der dritten Januarwoche ein "Trendchen" gebildet, den man aufmerksam beobachten sollte.
Der Kreuzungspunkt zwischen altem "Deckel" des verpaßten Ausbruchs und der neuen Kurzfristtrenduntergrenze sollten bei Stabilität bis Mitte März die Widerstandszone zwischen 9,50 und 9,90 endgültig nach oben überwinden.
Wenn der Trend bis dahin hält, dann ist der Weg zunächst zügig frei bis zum Level der alten Trenduntergrenze bei etwa 12 (bei "Bruch") und heute um 13,60 bzw. 14,10 Anfang März.

Da das - rein charttechnische - Geschehen mit den finalen Umsatzzahlen 2007 (letzte Vermutung im SES-report EBIT 1,9 / reingewinn etwa 1M€) zusammenfällt, sind hier doch recht schnell über 30% Gewinn fällig, bis die Zahlen Q 1 2008 erste fundamentale Daten für die Bewertung des weiteren Verlaufes liefern.

Fazit:
- halten,
- ab 9,50 zukaufen (wer schon möchte oder noch kann),
- wenn es zügig bis 15 (Mitte März) gehen sollte, sofort zukaufen, denn dann sind wir wieder im Langfristtrend seit August 07 und der Hickdown / Trendbruch war nur ein "Ausrutscher".

Cheers

[Sammy1104]

Reinecke & Pohl, die jetzt Colexon Energy
heißt. Die Colexon Energy AG hat sich im Bereich der regenerativen Energien
auf die Projektierung von großen Solarstromanlagen (ab 30 kWp) spezialisiert.
In 2008 plant Colexon, fast ausschließlich Dünnschichtmodule zu verwenden.
Dies sollte den Umsatz auch um 44% gegenüber dem Vorjahr steigern und
nach den Restrukturierungsmaßnahmen sollte 2008 eigentlich das Jahr von
Colexon werden. Was wir aber interessant finden, ist der Chart.
Am Freitag versuchte man schon, die 9 Euro zu kappen, was aber am
Nachmittag misslang, nachdem die Märkte wieder stärker abgeben mussten.
Colexon Energy (WKN 525070)
3 Charts - 3 Chancen!
Seite 9
Aber Sie sehen oben am Chart, dass sich auch hier eine Dreiecksformation
gebildet wurde, die signalisiert, dass wenn die 9 Euro mit stärkerem Volumen
durchbrochen werden, Kurse von 10 Euro und mehr möglich sind. In grün
haben wir Ihnen die Widerstände nach oben eingezeichnet. Die 8 Euro-Marke
ist eine starke Unterstützung, die wir in diesem Jahr schon zweimal erfolgreich
getestet haben
Das Orderbuch von Freitag 17:00 Uhr zeigt keine großen Stückzahlen im
Bereich von 9 Euro an. Somit könnte hier der Ausbruch relativ schnell von
statten gehen.
Stück

[Snookie]

Mir ist gar nicht aufgefallen, dass es ein neues Video vom 8.2 gibt mit Herrn Preugchas.
Hört sich sehr positiv und logisch an, was er da erzählt.
Er redet von Erreichung der Ziele auf eine konservative Art!? Also könnte doch ein schnaps mehr drinne sein

[Snookie]

Tag Rieger,

zunächst einmal zur SES Analyse:

Die ist wohl als positiv zu werten, dennoch ist sie sehr sehr konservativ.
Die EBIT-Marge sollte in den kommenden Jahren stetig gesteigert werden können, so dass ich für das GJ 2009 vielleicht schon ein EBIT von 10 Mio € für möglich halte. Je nachdem natürlich wie 08 verläuft. Spätestens dann sollte beim EPS eine 1 vorm komma stehen und das rechtfertigt bei einem "normalen" Markt mit weiterhin guten Wachstumsperspektiven Kurse ab 20 €.

Zu den Punkten die an der HV angesprochen werden sollten:

zu Punkt 3: kann ich dir zustimmen. Würde mich auch sehr interessieren.
zu Punkt 2: Statt einer Dividende wäre ich eher für ein Aktienrückkaufprogramm um die Verwässerung durch die Wandelanleihe zu "entwässern" und das EPS und somit auch den Kurs/ShareholderValue zu steigern.
zu Punkt 1 kann ich leider nichts sagen, da ich nicht weiß, was Vor und Nachteile sind. Genauso eigentlich zu 4tens.
Generell wäre eine Bindungsfrist für Mitglieder der Führungsetagen wünschenswert. Auf der anderen Seite sind diese aber auch zum Teil Insidersignale, die dann verzerrt wiedergespiegelt werden würden.
Generell lässt sich aber sagen, dass die Transparenz bzw die IR des Unternehmens zu wünschen übrig lässt.

Gruß
Snookie

[Riegerparis]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.365.348 von hebsche am 14.02.08 11:33:04

Hebsche, hallo nochmals,

da ein wenig Zeit, habe ich mir einmal die über die Website COLEXON verfügbare Studie der SES angesehen und korrigiere meine etwas "jovial -respektlose" erste Bewertung der executive summary.

Die SES hat hier eine sehr konservative, tiefe Analyse herausgegeben - vermutlich mit klaren "Biertischinsiderinformationen" von COLEXON. However - die vorsichtige Risikobewertung sieht sehr gut aus.

Mit einem EBIT von 1,9 für 2007 bei 1M€ Reingewinn lag ich auch nicht schlecht in der Schätzung (1,3€) und auch die 1M€ Vostandswechsel/neue IT-Systeme hatte ich in etwa angenommen.

Aber ab 2008 mit ständig steigendem EBIT von 6,1 (Ziel Colexon 6-8) bei 3,4M€ Reingewinn und 4,1 Reingewinn - trotz Rückzahlung Wandelanleihe von etwa 9,3M€ - ist das eine sehr gute, neue Aussicht. (Klar, noch zu bestätigen....aber gefällt mir so).

Die weitere Prognose Seite 17 mit EBIT oberhalb 10 ab 2010 (spätester Zeitpunkt Dividendenzahlung ?) liest sich auch erfreulich.

Noch interessanter ist der Peer-Group Vergleich im Zusammenhang mit der Lieferwahrscheinlichkeit / Verfügbarkeit der Dünnschichtmodule... COLEXON könnte alleine von der Verfügbarkeitsmenge im Vergleich zur Konkurrenz einen Marktanteil von bis zu 25% erobern ... und das widerum bedeutet schon 2008 statt 115M€ Umsatz bis zu 140M€ ohne Zusatzeinkäufe anderer Module.

Steckt hier doch mehr Potential als vermutet?

Zwar wird die Rückzahlung der Wandelanleihe (+ Senkung Einspeisegebühren) für 2009 als Risiko aufgeführt - aber könnte heute schon aus der "Portokasse" mit 50% der liquiden Mittel bezahlt werden. Steht die Aktie dann bei über 22 werden ohnehin ein größerer Anteil eher wandeln als sich auszahlen zu lassen.

Die Einspeiseerstattung wird auch eher zu lasten der Siliziumtechnologen und nicht Colexon gehen - was wieder Marktchancen bietet (sagt Herr Preugschas ja auch immer wieder zu Recht).

SES rechnet zwar für 2009 nur mit einem fairen Kurswert von 12,70 - aber für hier und jetzt mit 4,55.....bei real um die 9. Das bedeutet einen spekulativen Kurs 2009 deutlich in den 20ern, wenn sich die Zahlen bestätigen sollten.

Also, ich lege mich wieder hier beruhigt schlafen - nach der ersten Vorhersagepleite 2006 im "Übermut" der guten Entwicklung 2005 / Anfang 2006 findet sich hier eine ernstzunehmende und konservative Analyse - die auch den Anteil Renewagy (S. 10) und kurzfristige Kreditlinien ohne Aktienanzahlerhöhung (S. 11) beinhaltet.

Themenwechsel: Nicht zum Trotz: ich würde gerne ein paar Gleichgesinnte animieren, für die HV 28.5. ein paar Forderungen zur Tagesordnung zu stellen.
Beispiele:

- Änderung: keine Erhöhung Aktienanzahl ausschließlich an "institutionelle" Anleger / mindestens 50% freier Markt;

- Dividendenzahlung ab einem gewissen EBIT / Reingewinn;

- Darlegung der strategischen Ziele mit Renewagy für wenigstens die kommenden 5 Jahre;

- Sperrfrist mindestens 6 Monate für Verkäufe von Ex-Insidern = Vorstands- oder Direktionsmitgliedern.

Interessenten?