Petaquilla Minerals - Top-Job im Urwald (Seite 388)

[sir_krisowaritschko]

naja erlöstechnisch blieb im letzten quartal nix übrig.
die unzen auf der halde würde ich nie und nimmer mit 1500 dollar bewerten.
maximal mit 150 je unze. dann sind wir da schon mal bei ca. 10 millionen.

und wenn man dann die unzen aus denn kategorien proved und probable hinzunimmt (ca. 640,000) komm ich zusätzlich auf ca. 100 millionen.

wenn man dann noch die "current assets" ohne die bewertung der liegenschaft abzüglich der verbindlichkeiten hinzunimmt dann kommt man auf eine negativbewertung von -99.123.643 dollar. rechnet man die bewertung der liegenschaft und anderer assets von 152.324.274 dollar hinzu, verbleiben 53.200.631 plus die bewertung der gesamtunzen könnte man als "faire" bewertung pie mal daumen auf 153.000.000 dollar kommen.

jedoch seh ich den punkt, die verblindlichkeiten betreffend, mit einer höheren bewertungspriorität als die 6,5 millionen kassenbestand.

ich denke, in anbetracht der gewinnaussichten und die verbindlichkeiten berücksichtigend ist die bewertung doch recht okay.

[SharpRatio]

Mir ging's um die Bewertungsfrage des spinn offs (Du Superhirn!)

Ghost hat es neulich treffend zusammengefasst: (Verfasser Ghost)

2011 lange, kräftige Abwärtsbewegung, es folgt eine mittelmäßige bis lange Seitwärtsbewegung mit Ausloten von Tiefs und danach folgt wie so oft, wenn die Fundamental's passen, die Aufwärtsbewegung

Details:
-M.-Cap. 100 Mio €
-Umsatz letztes Quartal 20 Mio € (Umsatz wird im Jahr 2012 im groben Bereich der
M.-Cap landen)
-Halde 2011 63.000 Unzen (Wert ca. 100 Mio USD), Ende 2012-Anfang 2013 Wert der
Halde 200 Mio USD-Grenze überschritten (die Halde wächst seit Monaten überproportional und ab jetzt durch die 4. Mühle noch weiter verstärkt).
-PDI U.-Wert noch unbekannt

2 Sachen die wichtig, aber schwer einschätzbar sind, sollte man hervorheben.

1. Die Halde nimmt überdimensionale Größen innerhalb der nächsten 12 Monate an.
Allein im letzten Quartal wurden 36.000 Unzen aus dem Boden geholt und nur ca. 18.000 gegossen, also ca. 50 % der Halde zugefügt. Dies wird sich ab sofort durch die 4. Mühle noch verstärken. Allein die bis Ende 2012 angehäufte Halde (mind. 130.000 Unzen ;200 Mio USD) würde ausreichen, um die Finanzierung der 1. Etappe von Lomero-Poyatos (160 Mio. USD) abzusichern. Die Frage bleibt, wann und in welchem Umfang kann die Halde zurückgefahren (Unzen gegossen) werden.

2. PDI, ein sozusagen unbeschriebenes Blatt bei Petaquilla. Der Unternehmenswert ist bisher unbekannt. x-Millionen Aufträge sollen für 2012 vorliegen. Die Spinout Option läßt sogar auf einen größeren Unternehmenswert schließen, als die Goldproduktion von Petaquilla zur Zeit wert ist. Wenngleich wir wissen, dass PDI für die Infrastruktur in Panama einen großen Teil beitragen soll. Dieser Unternehmensteil stellt auch das Salz in der Suppe bei Petaquilla dar. Hier könnte es noch einige Überraschungen geben. Der Spinout von PDI, geplant für Ende 2012, birgt jedenfalls für einigen Zündstoff.

Kurz gesagt: Die Marktkapitalisierung des Unternehmens wird bis zum nächsten Jahr so nicht mehr gehalten werden können, ob vor oder nach dem Spinout. Neben dem Hauptgeschäft liegt schwer abgebautes Gold auf Halde und ob das Wert hat.
Solange es Unternehmen gibt die den Abbau abholen und selbst gießen könnten wird es auch Wert bleiben.
Jeder kann sich mal den Wert der Halde bis Ende 2013 grob errechnen, wenn es  so wie bisher weiter gehen würde. Die 4. Mühle dabei noch nicht eingerechnet.
Ich gehe aber davon aus, dass Petaquilla sich bis dahin hat einiges für die Halde hat einfallen lassen!

[sir_krisowaritschko]

kannst du das mal mit dem "unterirdisch bewertet" näher erläutern und nicht so wild daher schreiben!

[SharpRatio]

Das ist reine Spekulation! Beim Spinn Off von Aru damals hatten alle Aktionäre einen dicken Reibach gemacht. Im Vorfeld fand bei WO die gleiche Diskussion wie hier statt.

PTQ ist derzeit unterirdisch bewertet. Total irrational!

[freikarte]

Zitat von blue-sky: Kann es evtl. sein, dass die PDI Ausgliederung jetzt schon in den Kurs eingepreist wird?? Man erhält für 4 Peta Aktien eine PDI.
Vielleicht wird jetzt schon der Kurs bereinigt? Und man erhält dann "optisch" die PDI später umsonst......!!??

wovon träumst du?

Umsonst gibts an der Börse gar nichts.

Je weiter ptq fällt je tiefer wird die Aktie später notieren.

Kurs 0,35 cad, Verhältnis 4petas 1 neue pdi. Kurs petq nach spin out 0,2625 cad.

[sir_krisowaritschko]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.891.666 von Onkel Dagobert am 13.03.12 08:49:50

habe weitere 100k gesammelt und sammel noch bis zu weitere 300 k, dann is die Mio voll und die die Posi hat ihre max größe in meinem depot erreicht.

du bist ein spinner
oder halt großinvestor.
da fragt man sich, was so jemand in einem forum sucht

[Ghost013a]

...verbrannt wird hier nur wenn du verkaufst, ansonsten Nachkaufchance. Unterstüptzung ist durch, kann also weiter fallen, kann aber auch ganz schnell drehen, einfach langfristig sehen. Wenn die nächsten Zahlen kommen, siehts vlt. schon ganz anders aus.

[nicolani]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.890.793 von Matthias740 am 12.03.12 22:36:01

von nerven verlieren kann hier nicht wirklich die rede sein, wir sind einfach nur hier um kohle zu verbrennen und das wirklich und nachhaltig...lol...

[Onkel Dagobert]

Naja so groß ist der Verkaufsdruck nicht. Das Volumen hält sich in Grenzen. habe weitere 100k gesammelt und sammel noch bis zu weitere 300 k, dann is die Mio voll und die die Posi hat ihre max größe in meinem depot erreicht.

[pummel1310]

wir waren bei 0,8 im april 2010 und jetzt dies
aber ich bleibe dabei