Hot Wheels BMW 519000 k a u f e n !!! (Seite 321)

[Cemby]

Da könnt Ihr hin und her rechnen. Ich werde BMW voresrst nicht nachkaufen.
Wenn überhaupt, dann primär Daimler, Conti oder Hella.

Daimler ist durch seine Modelloffensive bereits seit einiger Zeit attraktiver wg. seines nicht nur in China sehr beliebten Typenprogramms. Das äußert sich auch in einer deutlich besseren Performance.
Außerdem ist er nicht so stark von China abhängig wie VW und BMW.

Ob die Beteiligung von BAIC an Daimler sich positiv auswirken wird, darüber habe ich mir noch kein endgültiges Urteil gebildet, kann ich mir aber vorstellen.
Der erste Analyst hat dazu diese Meinung:

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Daimler auf "Buy" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Analyst Holger Schmidt sieht den spekulierten Einstieg des chinesischen Autobauers BAIC in einer Studie vom Freitag positiv. Dies dürfte die Marktposition sowie den Zugang der Stuttgarter in China verbessern. Angesichts hoher Handelsvolumina der Aktie wäre ein Einstieg über den Markt möglich. Eine Kapitalerhöhung benötige Daimler jedenfalls nicht.
http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/Tipps-der-Analysten…" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">
http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/Tipps-der-Analysten…

[sdaktien]

Schön. Wenn der Kurs steigt, steigt auch das KGV. Multipliziert mit dem Gewinn je Aktie ist die Aktie nie überbewertet.

Nsch deiner Rechnungsweise ist der gerade vorliegende Kurs immer der faire Wert.
Denn: Teile ich den Aktienkurs durch das KGV, komme ich auf das Ergebnis je Aktie.
Teile ich den Aktienkurs durch den Gewinn je Aktie komme ich auf das KGV.

Multipliziere ich das KGV mit dem Ergebnis je Aktie, komme ich auf den Aktienkurs.

[Durando]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.509.608 von sdaktien am 28.08.15 13:05:18

Zitat von sdaktien:
Was es aber nicht besser macht, denn nun rutscht das durchschnittliche Ergebniswachstum von 6,3% auf 5,2%. Multipliziert mit dem für 2016 angenommenen Ergebnis je Aktie von 9,61€ ergibt sich ein für mich fairer Wert von 49,77€. Legt man was drauf, wegen der schon länger ansteigenden Ergebnisreihe, komm ich trotzdem nicht über 55€.


Ca. 55€ für die BMW Aktie als fairen Wert anzugeben halte ich schon für einen schlechten Witz !

Für den fairen Wert einer Aktie gibt es verschiedene Formeln und Varianten.

Ich nehme jetzt mal die einfache Grundformel: Fairer Wert= KGV x Gewinn pro Aktie

Für BMW wären das dann mit den von mir vorher genannten Zahlen:

9,1 x 9,4 = 85,54€

Danach wäre BMW aktuell leicht unterbewertet.

Da BMW aber zu einem starken DAX-Wert zählt und die Aktie in 2015 schon bei ca. 122€ stand, rechne ich ca. 20% dazu.

Dann komme ich auf 102€ für den fairen Wert der BMW Aktie.

[sdaktien]

Ja, das hatte ich schon vernommen. Ob mit oder ohne Chinesen. Daimler sieht gut aus.

[MdBJuppZupp]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.509.389 von sdaktien am 28.08.15 12:32:33

Ach soooo

Daimler hat sich einen guten strategischen Partner ins Boot geholt:
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/97995?newslett…

[sdaktien]

Das kommt davon wenn ich querlese. Du hast geschrieben vom Ergebnis 2015 und KGV 2016.
Ich hab gelesen Ergebnis 2015 und Ergebnis 2016. Tschulligung.

Meine Ergebnisse habe ich aus meiner selbst geführten Datenbank, die aber in diesem Fall auf Zahlen von Börse Online, Online beruhen, die aber bereits wieder einige Zeit alt sind...und wie ich gerade sehe, zurückgenommen wurden

Meine "alten" Zahlen: 2015 9,56€ 2016: 10,13€
Die "neuen" Zahlen: 2015: 9,18€ 2016: 9,61€

Was es aber nicht besser macht, denn nun rutscht das durchschnittliche Ergebniswachstum von 6,3% auf 5,2%. Multipliziert mit dem für 2016 angenommenen Ergebnis je Aktie von 9,61€ ergibt sich ein für mich fairer Wert von 49,77€. Legt man was drauf, wegen der schon länger ansteigenden Ergebnisreihe, komm ich trotzdem nicht über 55€.

[Durando]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.509.305 von sdaktien am 28.08.15 12:23:50

Wo siehst du da ein rückläufiges Ergebnis pro Aktie ?

Meine Zahlen hab ich auch aus der Börse Online (allerdings Heft 33).

Ergebnisse pro Aktie:

2012: 7,75€
2013: 8,10€
2014: 8,87€
2015e: 9,40€
2016e: 9,82€

[sdaktien]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.509.287 von MdBJuppZupp am 28.08.15 12:22:47

Ich fänd ja Daimler attraktiver, muss ich sagen. Andererseits, wenn VW sich wieder auf Ergebnis trimmt und nicht auf "Wir sind die Grössten", dürfte VW das grösste Potenzial haben.

Weiss deine Frau, dass du kein Spekulatius bist? Immerhin könnte sie dann von falschen Voraussetzungen ausgehen, wenn sie dich mal "vernascht".

[MdBJuppZupp]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.509.260 von Durando am 28.08.15 12:18:42

Die Vorzüge liegen, weitere Dividendenerhöhung angenommen, bei einer Dividendenrendite von > 5%

http://www.onvista.de/aktien/fundamental/BMW-BAYERISCHE-MOTO…

[sdaktien]

Da hast du sogar ein rückläufiges Ergebnis je Aktie. Wo ist BMW unterbewertet?

Langfristig wächst der Gewinn bei BMW um 6,3% p.a.. Für 2016 wird mit einem Ergebnis von 10,13€ gerechnet (Quelle Börse Online), macht bei mir einen fairen Wert von 63€. Man kann der Aktie etwas mehr zugestehen, weil man es schon länger schafft, das Ergebnis zu steigern, aber da ist auch noch unter 70€ Schluss. Kurs momentan bei 82€. Das ist mir zuviel.