Wir alle kaufen ----> Dürr (Seite 5)
eröffnet am 08.12.08 19:58:43 von
neuester Beitrag 20.05.24 18:34:06 von
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Q4 Zahlen & Ausblick
Hallo allerseits,
die Q4 Zahlen waren "ok", aber nicht viel mehr als das. Der AE -2% unter Erwartungen, Umsatz in-line und adj. EBIT -7% drunter. Allerdings lag die adj. EBIT Marge in Q4 bei guten 7.7%, somit hat sich nach 5% in H1-23 in H2 eine Marge von 7% etabliert. Verglichen zur eigenen Guidance liegt man bei allen 3 KPIs im Gesamtjahr ziemlich in der Mitte, bei der Marge eher am unteren Rand.
Der FCF ist mit € 129m ziemlich stark. Die Verschuldung zum Jahresende bei € 516m, mit 1.6m Net debt / EBITDA aber stabil.
Der Ausblick ist stabil, zeigt aber noch nicht den Turnaround, den man wirklich sehen will.. Der AE impliziert im Mittel 3% Wachstum, der Umsatz +4.5% und die adj. EBIT Marge von 4.5-6% unverändert zur letzten Guidance. Das ist m.E. auch so im wesentlichen alles im Kurs bzw Bewertung drin.. spannend wird es, wenn wir eine Indikation bekommen, dass HOMAG vielleicht doch nicht so schlecht ausfällt wie erwartet oder andere Geschäfte (z.B. Paint & Final A) große und hochmargige Aufträge erhalten.
Der FCF wird nur bei 0-50m im Ausblick dargestellt... das spricht für meine These, dass hoffentlich gewisse Unternehmensteile verkauft werden um hier auch die Bilanz weiter zu entschulden und das gesamte Unternehmen zu verschlanken.
Um 15h gibts den Conference Call, dann werden wir hoffentlich (!) noch weitaus mehr hören.
Wenn hier etwas phantasie reinkommt, z.b. durch schöne Aufträge, stabilisierung bei HOMAG, Teilverkäufe etc dann steht der Kurs wieder in deutlich besseren Sphären. Hoffentlich liefert das Management !
Viele Grüße,
Fel
Hallo allerseits,
die Q4 Zahlen waren "ok", aber nicht viel mehr als das. Der AE -2% unter Erwartungen, Umsatz in-line und adj. EBIT -7% drunter. Allerdings lag die adj. EBIT Marge in Q4 bei guten 7.7%, somit hat sich nach 5% in H1-23 in H2 eine Marge von 7% etabliert. Verglichen zur eigenen Guidance liegt man bei allen 3 KPIs im Gesamtjahr ziemlich in der Mitte, bei der Marge eher am unteren Rand.
Der FCF ist mit € 129m ziemlich stark. Die Verschuldung zum Jahresende bei € 516m, mit 1.6m Net debt / EBITDA aber stabil.
Der Ausblick ist stabil, zeigt aber noch nicht den Turnaround, den man wirklich sehen will.. Der AE impliziert im Mittel 3% Wachstum, der Umsatz +4.5% und die adj. EBIT Marge von 4.5-6% unverändert zur letzten Guidance. Das ist m.E. auch so im wesentlichen alles im Kurs bzw Bewertung drin.. spannend wird es, wenn wir eine Indikation bekommen, dass HOMAG vielleicht doch nicht so schlecht ausfällt wie erwartet oder andere Geschäfte (z.B. Paint & Final A) große und hochmargige Aufträge erhalten.
Der FCF wird nur bei 0-50m im Ausblick dargestellt... das spricht für meine These, dass hoffentlich gewisse Unternehmensteile verkauft werden um hier auch die Bilanz weiter zu entschulden und das gesamte Unternehmen zu verschlanken.
Um 15h gibts den Conference Call, dann werden wir hoffentlich (!) noch weitaus mehr hören.
Wenn hier etwas phantasie reinkommt, z.b. durch schöne Aufträge, stabilisierung bei HOMAG, Teilverkäufe etc dann steht der Kurs wieder in deutlich besseren Sphären. Hoffentlich liefert das Management !
Viele Grüße,
Fel
Dürr
Ich kann mich nicht erinnern, dass Dürr selbst Personalabbau verkündet hätte.Die Position Arbeitskostenreduktion bezieht sich bisher nur auf Homag.
Im übrigen ist es ein schlechter Stil und meiner Meinung nach nur emotionaler Ausnahmesituation geschuldet jede Plattform dazu zu nutzen, auf die momentan politischen Verantwortlichen einzuschlagen.
Die Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, sind Dinge, die aus den letzten 20 Jahren Nichtstun zu verantworten sind.
Die Politiker, die heute am lautesten schreien, waren in diesen Jahren selbst in der Verantwortung.
Die Abhängigkeit von Russland bei der Energieversorgung hätte nicht sein dürfen.
Die Aggressivität Russlands war weit vor 2022...spätestens 2014 mit dem Einmarsch auf die Krim, hätte jedem klar sein müssen, wessen Geist Putin ist....
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.346.043 von graueeminenz77 am 26.02.24 13:52:23Sorry Erdmann!!! Ich meinte Strassenkoeter, es sei denn Dein Neffe arbeitet auch bei Dürr 🧐. So, Stimmung ist mies, dann können die Zahlen ja morgen kommen 😬.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.307.813 von charlesjsteel am 19.02.24 21:01:23
Guten Tag!
Leider kann ich Dir auf Deine Frage keine Antwort geben. Ich würde dazu aber mal die Investor Relations bei Dürr anschreiben. Meiner Erfahrung nach antworten die ziemlich schnell auf Fragen zum Unternehmen.
Viele Grüße
Zitat von charlesjsteel: Hallo zusammen,
ich möchte heute ein Thema zur Diskussion stellen, das mir am Herzen liegt und vermutlich auch für andere Aktionäre oder Interessierte von Dürr relevant sein könnte. Es geht um die Frage, ob Dürr noch immer eigene Roboterarme entwirft und produziert.
Wie bekannt sein dürfte, begann Dürr bereits in den mittleren 90ern mit dem Verkauf von Roboterarmen für die Autolackierung und verwies auch auf Produktionsstätten für diese. Mit der letzten Veröffentlichung des EcoRP E043i im Jahr 2016 scheinen die Hinweise auf eigene Produkte jedoch allmählich zu verblassen. Seit 2020 tauchen diese nicht einmal mehr in den Produktkatalogen auf. Stattdessen scheinen Kooperationen mit Kuka und Kawasaki die Richtung des Unternehmens zu bestimmen.
Ich finde es schade, sollte Dürr die Entwicklung eigener Roboterarme aufgeben, da dies meiner Meinung nach ein enormes Potenzial für die Zukunft hat.
Ein ähnliches Thema betrifft Homag, die ebenfalls Ausrüstung mit Roboterarmen (z.B. Feedbot) verkaufen. Es ist mir jedoch nicht klar, ob es sich dabei um rebrandete Roboter von Yaskawa oder Kuka handelt. Da die ersten Versionen von Produktionsstationen mit Roboterarmen Yaskawa-Equipment nutzten und Homag zudem eine Kooperationsvereinbarung mit Kuka unterzeichnet hat, gehe ich davon aus. Hat hierzu jemand nähere Informationen?
Ich bin gespannt auf eure Meinungen und Informationen zu diesen Themen. Glaubt ihr, dass Dürr und Homag noch Potenzial in der Entwicklung eigener Roboterarme sehen oder haben sie diesen innovativen Zweig bereits aufgegeben?
Viele Grüße
Guten Tag!
Leider kann ich Dir auf Deine Frage keine Antwort geben. Ich würde dazu aber mal die Investor Relations bei Dürr anschreiben. Meiner Erfahrung nach antworten die ziemlich schnell auf Fragen zum Unternehmen.
Viele Grüße
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.345.812 von Huta am 26.02.24 13:16:40Danke fürs "Anscheißen" ... scheint ja in Mode zu kommen. Hier darf man neuerdings irgendwas über Nachbarn behaupten 😱. Schlimm! Und ja, das hat sehr wohl etwas mit Dürr zu tun oder meinst Du die verlagern Produktion nach Ungarn ? Erdmann hat doch von seinem Neffen bei Dürr geschrieben, der ist einer der Ersten, die gehen dürfen, wenn er ledig ist. 😬
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.345.905 von tallyman am 26.02.24 13:29:18Ich auch 🧐🧐🧐!
Geschäftsbericht 2023
Morgen wird Dürr die Zahlen für das letzte Jahr veröffentlichen.Gespannt bin ich auf den Ausblick.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.344.810 von graueeminenz77 am 26.02.24 10:40:34
Selten so einen Schmarrn gelesen - obwohl bei w:o die Latte diesbezüglich sowieso niedrig liegt. Was das nun mit Dürr zu tun hat, erschließt sich mir nicht wirklich aber die Admins bei w:o werden es schon wissen...
Zitat von graueeminenz77: Tja, wer seinen eigenen Schlächter wählt, aber vielleicht wechselt Dein Neffe ja in den ÖD, da braucht man noch Deutschkenntnisse! Bei Dürr muss man ein bisschen mehr auf Tasche haben, auch in der Produktion! Aber als Angestellter im einfachen Dienst bei den "Öffis" inkl. Ver-und Entsorger (Straßendienst, Wasser , Müll etc. und den Kommunen selbst) hat man bald mehr Geld als in der freien Wirtschaft und vor allem Garantie, man muss halt nur wissen, ob man diese Lemmi-Jobs bis 67 (vielleicht sogar 69!) "Durchhalten" und zwar vor teilweise Langeweile. Aber es gibt ja Smartphone zum "Beschäftigen" 🤕. Tja, und alle in der freien Wirtschaft bezahlen diese Einkommen. Man schaue sich Mal die Lohnentwicklung an 🧐. Staatsquote bald 50%, ... das war es dann mit Wirtschaftsland 😪. Verdammte Axt, wie man nach 2 Jahren ein Land (auch ohne Krieg) kaputt machen kann ist schon mehr als bedenklich. Kein Wunder dass es Nachfolgeprobleme im Mittelstand gibt.
Selten so einen Schmarrn gelesen - obwohl bei w:o die Latte diesbezüglich sowieso niedrig liegt. Was das nun mit Dürr zu tun hat, erschließt sich mir nicht wirklich aber die Admins bei w:o werden es schon wissen...
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.337.759 von Huta am 24.02.24 07:17:40Was heißt denn hier der Fairness halber? Dänemark hat 35 Jahre für die Transformation gebraucht und dass auf Platten Land und viel weniger Einwohnern und Gebäuden. Die sollen uns als Vorbild gelten? Ein Witz! Hier soll in einem Industrieland die Transformation im Eiltempo teilweise ohne Sinn und Verstand gemacht werden. Das klappt nicht. Gas ist die Brückentechnologie, Quatar Energy geht von weiteren 50 Jahren aus, wo man Gas brauchen wird. Aber Habeck will "grünen Wasserstoff" ... wie ist denn da die Einordnung im Periodensystem? Hg ? Das ist Quecksilber... und genau diese toxische Politik wird ohne Rücksicht auf Verluste durchgezogen. Außerdem ist H nun nicht mehr "einfach positiv" ... es kommt bei Nichtchemikern als doppelt negativ an. Dürr hat Dürre vor sich, leider. Die Hoffnung stirbt zuletzt, denn die Bilanz ist (denke ich 🤔) sauber!
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.337.213 von Straßenkoeter am 23.02.24 22:10:04Tja, wer seinen eigenen Schlächter wählt, aber vielleicht wechselt Dein Neffe ja in den ÖD, da braucht man noch Deutschkenntnisse! Bei Dürr muss man ein bisschen mehr auf Tasche haben, auch in der Produktion! Aber als Angestellter im einfachen Dienst bei den "Öffis" inkl. Ver-und Entsorger (Straßendienst, Wasser , Müll etc. und den Kommunen selbst) hat man bald mehr Geld als in der freien Wirtschaft und vor allem Garantie, man muss halt nur wissen, ob man diese Lemmi-Jobs bis 67 (vielleicht sogar 69!) "Durchhalten" und zwar vor teilweise Langeweile. Aber es gibt ja Smartphone zum "Beschäftigen" 🤕. Tja, und alle in der freien Wirtschaft bezahlen diese Einkommen. Man schaue sich Mal die Lohnentwicklung an 🧐. Staatsquote bald 50%, ... das war es dann mit Wirtschaftsland 😪. Verdammte Axt, wie man nach 2 Jahren ein Land (auch ohne Krieg) kaputt machen kann ist schon mehr als bedenklich. Kein Wunder dass es Nachfolgeprobleme im Mittelstand gibt.
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