Kleiner, feiner Goldproduzent Tribune Resources (Seite 233)
eröffnet am 05.04.09 20:25:59 von
neuester Beitrag 24.03.24 21:20:00 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 39.147.430 von padroni am 16.03.10 11:00:46@padroni: Wo siehst Du die " bei RND jeweils gut 100.000 zu 40 und zu 35 gehandelt". Bloomberg zeigt die nicht an. Ich seh nur 30640 am 13.03. und 19360 heute.
Schön, das geht ja gut vorwärts. Heute in D. bei immerhin 12.000 Stück Umsatz 10 Cent (=17,5%) nach oben. Die Umsätze sind zwar popelig, aber schon eine so kleine Menge bewegt den Kurs ordentlich. Kann von mir aus so weiter gehen.
Die Aktie ist wirklich saubillig, die Bewertung erheblich unter dem NAV (von der hochprofitablen Produktion reden wir später). Dazu kommt aktuell (nach dem Halfly) die RND Beteiligung von 43%. In den Zahlen weiter oben ist zwar der Bullion Loan eingerechnet, der nun aber weg ist. Dafür eben einen dicken Batzen von RND. Man könnte meinen, gut, einfach etwas Aktiva getauscht, aber der Clou bei der Sache war folgender: Das ausgeliehene Gold im Wert fast verdoppelt, dazu 8% p.a. Zinsen bekommen und nun noch die fees kassiert! Und zu guter Letzt eine dicke Beteiligung in der Tasche. Ein wahres Husarenstück.
Es müsste mal dringend jemand im letzten Jahresbericht die Optionen raussuchen. Unsere Perle ist ja unter old Aton's Fuchtel... . Das sollte Aufschluss geben.
Das ÜKreuz gehört aufgelöst, die Direktoren können meinetwegen die Salaires verdoppeln. Schon ein großer Schritt, dass nun endlich die Beteiligung als Tochter konsolidiert wird.
In den Anfängen von Rayleigh-Underground war es für die TBR Führung sicher sehr schwierig mit Goldfields (51%) den Anfang zu bekommen (TBR als Tante Emma-Mine gesehen). Aber sie wussten schon damals, auf welchem Schatz sie sitzen.
Ich trink heute einen auf die Initialzündung unserer TBR-Ariane. Ich seh hier kurzfristig minimo eine Verdopplung, auf mittlere Sicht auch etwa mehr. Es gibt hier weltweit nichts Vergleichbares, zumindest nicht börsennotiert.
Gruß, padroni
Die Aktie ist wirklich saubillig, die Bewertung erheblich unter dem NAV (von der hochprofitablen Produktion reden wir später). Dazu kommt aktuell (nach dem Halfly) die RND Beteiligung von 43%. In den Zahlen weiter oben ist zwar der Bullion Loan eingerechnet, der nun aber weg ist. Dafür eben einen dicken Batzen von RND. Man könnte meinen, gut, einfach etwas Aktiva getauscht, aber der Clou bei der Sache war folgender: Das ausgeliehene Gold im Wert fast verdoppelt, dazu 8% p.a. Zinsen bekommen und nun noch die fees kassiert! Und zu guter Letzt eine dicke Beteiligung in der Tasche. Ein wahres Husarenstück.
Es müsste mal dringend jemand im letzten Jahresbericht die Optionen raussuchen. Unsere Perle ist ja unter old Aton's Fuchtel... . Das sollte Aufschluss geben.
Das ÜKreuz gehört aufgelöst, die Direktoren können meinetwegen die Salaires verdoppeln. Schon ein großer Schritt, dass nun endlich die Beteiligung als Tochter konsolidiert wird.
In den Anfängen von Rayleigh-Underground war es für die TBR Führung sicher sehr schwierig mit Goldfields (51%) den Anfang zu bekommen (TBR als Tante Emma-Mine gesehen). Aber sie wussten schon damals, auf welchem Schatz sie sitzen.
Ich trink heute einen auf die Initialzündung unserer TBR-Ariane. Ich seh hier kurzfristig minimo eine Verdopplung, auf mittlere Sicht auch etwa mehr. Es gibt hier weltweit nichts Vergleichbares, zumindest nicht börsennotiert.
Gruß, padroni
Antwort auf Beitrag Nr.: 39.167.097 von ConteDiCazzo am 18.03.10 11:36:22Über die guten Fundamentaldaten sind sich hier ja wohl alle einig, ich schließe mich an. Über die Geheimdiplomatie des Managements, das die guten Zahlen mehr verheimlicht als herausstellt, dürfte auch Konsenz bestehen. Die Frage: Wie geht es weiter? Und die kann keiner beantworten, außer Billis und Co.
In der Situation hilft uns vielleicht ein Blick auf Charts und Umsätze (Ich weiß, alles sehr halbseiden bei einem Wert in dem nur sporadisch Umsätze zu Stande kommen). Dazu 1. Im Dezember scheint der große Verkäufer wohl sein Pulver verschossen zu haben. 1 Million Shares in AUS sind zu Kursen um die 0,70 AUD über den Tisch gegangen. 2. Schaut euch mal die Kursentwicklung ab Mitte 2007 an. Da ging es, nachdem 0,085 AUD überschritten wurden, innerhalb von 4, 5 Monaten auf den bisherigen Gipfel bei 2,20 AUD. 3. Die Kursentwicklung jetzt sieht verdammt ähnlich aus. 4. Irgendwann in näherer Zukunft beginnt der Minenausbau und darüber MUSS berichtet werden. 5. Das wird (hoffentlich) der Katalysator.
Gruß Goldadler
OGC, MRE, TBR
In der Situation hilft uns vielleicht ein Blick auf Charts und Umsätze (Ich weiß, alles sehr halbseiden bei einem Wert in dem nur sporadisch Umsätze zu Stande kommen). Dazu 1. Im Dezember scheint der große Verkäufer wohl sein Pulver verschossen zu haben. 1 Million Shares in AUS sind zu Kursen um die 0,70 AUD über den Tisch gegangen. 2. Schaut euch mal die Kursentwicklung ab Mitte 2007 an. Da ging es, nachdem 0,085 AUD überschritten wurden, innerhalb von 4, 5 Monaten auf den bisherigen Gipfel bei 2,20 AUD. 3. Die Kursentwicklung jetzt sieht verdammt ähnlich aus. 4. Irgendwann in näherer Zukunft beginnt der Minenausbau und darüber MUSS berichtet werden. 5. Das wird (hoffentlich) der Katalysator.
Gruß Goldadler
OGC, MRE, TBR
Läuft doch...wer da wohl etwas anschiebt
Das mit dem KGV..ja ..ich hatte es auch sofort gesehen.
Aber TBR hat noch mehr Kohle...rechne den RND Anteil mit 15 Mio....normal gehört RND gefreßen und die Überkreuz aufgelöst.
cu DL
Das mit dem KGV..ja ..ich hatte es auch sofort gesehen.
Aber TBR hat noch mehr Kohle...rechne den RND Anteil mit 15 Mio....normal gehört RND gefreßen und die Überkreuz aufgelöst.
cu DL
Antwort auf Beitrag Nr.: 39.157.809 von padroni am 17.03.10 12:40:42Hi Padroni,
Ich schreib zwar fast nichts, dafür kaufe ich heimlich...
Mensch, normalerweise bemerke ich solche Fehler, ich werde oberflächlich. KGV 3,5 ist echt ein Hammer.
Charttechnisch tät ich sagen, der Ausbruch ist überfällig und wird heftig ausfallen. Mindestens ein Verdoppler und zwar zügig, wenn du mich fragst.
MfG, Die Nachteule
Ich schreib zwar fast nichts, dafür kaufe ich heimlich...
Mensch, normalerweise bemerke ich solche Fehler, ich werde oberflächlich. KGV 3,5 ist echt ein Hammer.
Charttechnisch tät ich sagen, der Ausbruch ist überfällig und wird heftig ausfallen. Mindestens ein Verdoppler und zwar zügig, wenn du mich fragst.
MfG, Die Nachteule
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 39.153.021 von padroni am 16.03.10 19:32:23Ist zwar etwas langweilig, aber objektiv doch eher positiv, dass ich hier den Alleinunterhalter mache.
Der Fehler in der kurzen Zusammenfassung ist auch noch niemandem aufgefallen; der ausgewiesene Gewinn je Aktie von 12 cent ist nicht aufs Jahr, sondern aufs Halbjahr gerechnet. Damit halbiert sich das KGV auf nur noch winzige 3,5(!!!). Eine echte Perle haben wir da ausgegraben.
Der Fehler in der kurzen Zusammenfassung ist auch noch niemandem aufgefallen; der ausgewiesene Gewinn je Aktie von 12 cent ist nicht aufs Jahr, sondern aufs Halbjahr gerechnet. Damit halbiert sich das KGV auf nur noch winzige 3,5(!!!). Eine echte Perle haben wir da ausgegraben.
Antwort auf Beitrag Nr.: 39.147.430 von padroni am 16.03.10 11:00:46Also, ein kurzer Bericht aus dem Halfly:
Rund 6 mio Gewinn, 12 mio EBITDA, schlanke 12 cents Gewinn je Aktie, damit KGV von unter 7(!).
Rand Mining liegt im Berichtsraum noch zu nur 20,51% bei TBR, konsolidierte Assets wie folgt:
Cash : 8,920 mio
Trade : 1,042 mio
Inventories: 19,365 mio
macht rund 29 mio Portokasse, minus Verbindlichkeiten von knapp 11 mio sind 18 mio, wobei Inventar nur zu Kosten bewertet ist.
Marketcap sind rund 41 mio, d.h. man bekommt (je nach Bewertung des inventories) für 15 bis 20 mio eine schuldenfreie produzierte Mine mit folgenden Eckdaten:
Derzeitige Produktion von 56.000 Unzen Gold zu relativ günstigen Kosten, da sehr hohe Grades mit 13,5g/t. Exporation gibt es rund herum gratis hinzu, Ghana ist ebenfalls gratis.
Schön, dass es noch so gute Minen gibt, mit denen man sich immer wohler fühlt. Da können die ganzen anderen Juniorproduzenten einpacken, selbst die meisten Explorer sind höher bewertet, werden aber außer Popelnuggets aus der Nase nie ein Gramm Gold ans Tageslicht bringen.
Im nächsten Annual stehen dann 43,85% der RND shares in der Bilanz, damit haben wir noch mal mehr Gold. Das war wirklich sehr geschickt, sich mit dem Goldloan nochmal einen Batzen vom Kuchen abzubeißen. Marketcap-gewichtet ist mein RND Anteil etwas zu hoch, hab aber zum Glück nicht soviel dafür gezahlt.
Rund 6 mio Gewinn, 12 mio EBITDA, schlanke 12 cents Gewinn je Aktie, damit KGV von unter 7(!).
Rand Mining liegt im Berichtsraum noch zu nur 20,51% bei TBR, konsolidierte Assets wie folgt:
Cash : 8,920 mio
Trade : 1,042 mio
Inventories: 19,365 mio
macht rund 29 mio Portokasse, minus Verbindlichkeiten von knapp 11 mio sind 18 mio, wobei Inventar nur zu Kosten bewertet ist.
Marketcap sind rund 41 mio, d.h. man bekommt (je nach Bewertung des inventories) für 15 bis 20 mio eine schuldenfreie produzierte Mine mit folgenden Eckdaten:
Derzeitige Produktion von 56.000 Unzen Gold zu relativ günstigen Kosten, da sehr hohe Grades mit 13,5g/t. Exporation gibt es rund herum gratis hinzu, Ghana ist ebenfalls gratis.
Schön, dass es noch so gute Minen gibt, mit denen man sich immer wohler fühlt. Da können die ganzen anderen Juniorproduzenten einpacken, selbst die meisten Explorer sind höher bewertet, werden aber außer Popelnuggets aus der Nase nie ein Gramm Gold ans Tageslicht bringen.
Im nächsten Annual stehen dann 43,85% der RND shares in der Bilanz, damit haben wir noch mal mehr Gold. Das war wirklich sehr geschickt, sich mit dem Goldloan nochmal einen Batzen vom Kuchen abzubeißen. Marketcap-gewichtet ist mein RND Anteil etwas zu hoch, hab aber zum Glück nicht soviel dafür gezahlt.
Schön, bei RND jeweils gut 100.000 zu 40 und zu 35 gehandelt. Auch bei TBR leichter Kaufdruck. Sehr schön so.
Die Halbjahresberichte sind nun auch draußen, Cash sieht sehr gut aus, auch Gewinn. Leider hat m.E. die Struktur nach der Kapitalerhöhung nur zu noch mehr Verwirrung beigetragen, bzgl. Gold in der Verarbeitung. RND wird nun als Tochter geführt. Aber hier gibt der letzte Quaterly ja ganz detailliert Auskunft.
Unter Punkt 7 bei RND wird wieder irgendwas mit einer Onslow res. gewurschtelt, wofür Lake Grace auch noch ein Honorar bekommt, hätte man eher lassen sollen. Es gab da in der Vergangenheit, z.B. Oretec, was schon undurchsichtig war.
Wichtig ist nun, dass man sich auf den Minenbetrieb konzentriert und mal was für den Sharepreis macht, z.B. mal die verborgenen Schätze hebt. Ausserdem sollte man schnellstmöglich die beiden Firmen zusammenlegen.
Die Halbjahresberichte sind nun auch draußen, Cash sieht sehr gut aus, auch Gewinn. Leider hat m.E. die Struktur nach der Kapitalerhöhung nur zu noch mehr Verwirrung beigetragen, bzgl. Gold in der Verarbeitung. RND wird nun als Tochter geführt. Aber hier gibt der letzte Quaterly ja ganz detailliert Auskunft.
Unter Punkt 7 bei RND wird wieder irgendwas mit einer Onslow res. gewurschtelt, wofür Lake Grace auch noch ein Honorar bekommt, hätte man eher lassen sollen. Es gab da in der Vergangenheit, z.B. Oretec, was schon undurchsichtig war.
Wichtig ist nun, dass man sich auf den Minenbetrieb konzentriert und mal was für den Sharepreis macht, z.B. mal die verborgenen Schätze hebt. Ausserdem sollte man schnellstmöglich die beiden Firmen zusammenlegen.
So mal ne kleine Order bei RND gelegt....schaugn mer mal.
cu DL....abstauben tue ich nicht mit dem Wedel
cu DL....abstauben tue ich nicht mit dem Wedel
Antwort auf Beitrag Nr.: 39.114.115 von ConteDiCazzo am 11.03.10 14:44:41Ringtausch... oder Ringelpietzen. Der RND Kurs ist nicht besonders aussagefähig bei den Kleckerumsätzen, da geben andere mehr für Briefmarken aus. Sobald aber minimaler Kaufdruck aufkommt, geht unsere Ariane zum Mond... besonders weil der Freefloat so gering ist. Auf jeden Fall werden die Optionen noch ins Geld laufen, da sind ja welche 2010 fällig.
Ich fühle mich jedenfalls ganz wohl mit meiner Position, wie ein Fettauge auf der Rindsbullion, ready for Takeoff.
Ich fühle mich jedenfalls ganz wohl mit meiner Position, wie ein Fettauge auf der Rindsbullion, ready for Takeoff.
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