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    Destiny Media Tech - Revolutioniert das Web (Seite 159)

    eröffnet am 30.06.09 16:02:29 von
    neuester Beitrag 16.01.23 16:42:39 von
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      schrieb am 03.12.09 23:00:19
      Beitrag Nr. 139 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 38.504.607 von rian-edgar am 03.12.09 18:42:44Die Gewinnschätzung wurde von oms-media ja schon unter Berücksichtigung der steigenden Umsätze für das neue GJ 2009/2010 auf 5 US-Ct. angehoben, was beim heutigen (!) Kurs bereits einem KGV von 8 entspricht.

      Ich meinte, dass unter Berücksichtigung der speziellen Risiken (Technologie-Wandel, Patent-Streit-Thematik) ein KGV von 8-10 doch O.K. ist - und das haben wir heute schon.

      Eine Verdoppelung des KGV (=Kursverdoppelung) bei dem geschätzten Gewinnanstieg halte ich für Wunschdenken. Ist dieser "media-Laden" eigentlich eine bezahlte Firma? :confused:
      Avatar
      schrieb am 03.12.09 18:42:44
      Beitrag Nr. 138 ()
      "Unser Kursziel passen wir daher von 0,60 auf 1,35 Euro nach oben an."

      Erscheint mir persönlich etwas überzogen, zumindest auf Jahressicht. In 3 Jahren halte ich dieses Niveau durchaus für möglich.

      Die Entwicklung sehe ich aber sehr positiv.

      Ich denke, die Aktie könnte uns noch viel Freude machen. Wichtig ist, dass unsere Freunde von Destiny Media ihre Technologie stetig verbessern und der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sind.

      @hobie

      Neben Radiostationen wird es in Zukunft immer mehr Einrichtungen geben, die auf dieses Modell zurückgreifen. Ich denke bspw. auch an die Musikarchive der Fernsehsender oder an Filmproduktionen..

      "Bereits jeden vierten Umsatz-Dollar generiert Destiny außerhalb des US-Marktes. In diese Richtung geht auch der jüngste Abschluss mit RCS, einem weltweit vertretenen Anbieter von Radio-Automations- und Planungs-Software..."

      Der Grundstein scheint gelegt. Jetzt muss die Expansion im Ausland konsequent forciert werden.

      Grüße
      Edgar
      Avatar
      schrieb am 03.12.09 16:59:09
      Beitrag Nr. 137 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 38.502.728 von Ranke am 03.12.09 15:11:36Die „eierlegende Wollmilchsau“ von Destiny Media heißt bekanntermaßen Play MPE. An dieses Online-Vertriebssystem sind 95% der amerikanischen Radiostationen angeschlossen. Über das MPE-Format verschicken nun weite Teile der US-Musik- und Unterhaltungsindustrie sensible Daten, vor allem aktuelle Musiktitel. Die Empfänger, darunter Radiostationen, DJ´s und Medienvertreter, erhalten so per Knopfdruck die gewünschten Titel und Marketing-Instrumente. Der frühere, kostspielige Kurierversand von physischen CDs entfällt. So spart die DSNY-Kundschaft bis zu 90% der früheren Kosten und zahlt an DSNY einen vergleichsweise geringen Obulus von etwa 5 bis 10 Cent pro Transaktion.


      hmmm, wenn bereits 95% der amerik. Radiostationen angeschlossen sind, dann ist Wachstum wohl "nur" noch im Ausland möglich, wenn ich mich nicht irre?!

      Wie die Leute bei einem KGV von 8 für 2010e auf einem schnelle Kursverdoppelung kommen (dann KGV 16 für´s nächste Jahr), ist mir etwas unklar, ehrlich gesagt. Bei dieser Geschäftsart, die auf einer möglicherweise schnell veränderlichen Technik basiert, müsste man doch etwas konservativer raten.

      Ansonsten: gute Entwicklung.

      Andere Meinungen?

      Gruß
      hobie
      Avatar
      schrieb am 03.12.09 15:11:36
      Beitrag Nr. 136 ()
      http://pdf.oms-media.com/2009-12-03-destiny.pdf
      Destiny Media kommt in Fahrt

      Die Erfolgsgeschichte geht weiter: Bei Destiny Media (DSNY) brummen die Geschäfte, wie die druckfrische Jahresbilanz belegt. Nicht nur, dass die Kanadier ihre eigenen Umsatz- und Gewinnziele übertrafen. Auch der weitere Ausblick sowie der anlaufende Rückkauf eigener Aktien verdeutlichen, was mit dieser Aktie möglich ist.

      Aber zunächst zu den Zahlen des Geschäftsjahres 2008/09, das Ende August abgeschlossen wurde. Auch hier ist die Dynamik des DSNY-Geschäftes nicht zu übersehen: So summierten sich die Umsätze allein im Schlussquartal auf 872.569 Dollar – ein Zuwachs von 31 Prozent gegenüber dem vorangegangenen 3. Quartal! Auf Jahressicht gingen 2,56 Mio. Dollar durch die Bücher, 62 Prozent mehr als 2007/08. Weit wichtiger: Unter dem aktuellen Jahresabschluss stehen schwarze Zahlen – erstmals in der Firmengeschichte! DSNY schreibt bereits seit dem dritten Quartal Gewinne – Tendenz stark steigend: Während bspw. das EBITDA im Schlussquartal etwas mehr als 300.000 Dollar ausmachte, war es im Quartal zuvor „nur“ ein Drittel hiervon. Operativ wurden somit im Gesamtjahr 2008/09 bereits rund 161.000 Dollar verdient. Inklusive einer Steuergutschrift summierte sich der Nettogewinn auf rund 611.000 Dollar. Zum Vergleich: 2007/08 fehlten noch stolze 2,3 Mio. US-Dollar auf der Habenseite der Bilanz!

      Dieser positive Trend dürfte weiter anhalten: CEO Steve Vestergaard erwartet denn auch eine drastische Verbesserung der Kassenlage und Gewinne. Mit Blick auf das Ende November abgelaufene 1. Qartal des Geschäftsjahres 2009/2010 berichtete der Firmenlenker bereits vorab von Umsätzen jenseits der 1-Million-Dollar-Marke. Da zugleich die Fixkosten sinken, halten Insider einen Jahresgewinn von deutlich über 2 Mio. Dollar für möglich. In diesem Rahmen liegen auch unsere Schätzungen. Denn: Mit jedem neuen Umsatz-Dollar erzielt DSNY Margen von 80 Prozent und mehr.

      Die „eierlegende Wollmilchsau“ von Destiny Media heißt bekanntermaßen Play MPE. An dieses Online-Vertriebssystem sind 95% der amerikanischen Radiostationen angeschlossen. Über das MPE-Format verschicken nun weite Teile der US-Musik- und Unterhaltungsindustrie sensible Daten, vor allem aktuelle Musiktitel. Die Empfänger, darunter Radiostationen, DJ´s und Medienvertreter, erhalten so per Knopfdruck die gewünschten Titel und Marketing-Instrumente. Der frühere, kostspielige Kurierversand von physischen CDs entfällt. So spart die DSNY-Kundschaft bis zu 90% der früheren Kosten und zahlt an DSNY einen vergleichsweise geringen Obulus von etwa 5 bis 10 Cent pro Transaktion. Mit Universal, EMI, Sony BMG und Warner Music nutzen alle vier Groß-Label intensiv die DSNY-Dienstleistungen.

      Und auch die Internationalisierung des Play MPE-Geschäftes läuft planmäßig: Bereits jeden vierten Umsatz-Dollar generiert Destiny außerhalb des US-Marktes. In diese Richtung geht auch der jüngste Abschluss mit RCS, einem weltweit vertretenen Anbieter von Radio-Automations- und Planungs-Software: Die 9.000 Kunden des Konzerns erhalten Zugriff auf neue Musik, die Play MPE bereitgestellt. Mit Sicherheit ein gutes Geschäft für DSNY, dem weitere dieser Art folgen werden: Mit fast 188.000 Titeln im System und weltweiten Abkommen mit den größten Plattenfirmen ist ein Ende des Play MPE-Wachstums nicht absehbar. Unter http://www.plaympe.com/v4/company/plaympestats.php finden Interessierte die Nutzungsstatistiken in Echtzeit.

      Play MPE ist nunmehr die Cash-Cow der Kanadier. Die Einnahmen aus dem Musikvertrieb steigen rasant und kontinuierlich. Teile des Cash-Flows steckt Destiny Media sogleich in eigene, offensichtlich unterbewertete Aktien: DSNY kauft bis zu 1 Million Stammaktien zu einem Preis von höchstens 0,80 Dollar pro Aktie zurück. Ein überaus positives Zeichen für Investoren.

      2010 kommt nun die Zeit weiterer Einnahmequellen, wie etwa einer neuen Generation von Clipstream-Produkten: Diese Streamingapplikation zur Übertragung von Audio- und Videodaten über das Internet basiert auf Java und ist damit nicht von der Installation eines Players abhängig. Auf dieser Basis hat Destiny Media mehrere Anwendungen entwickelt, die in den kommenden Jahren das Wachstum der Firma explosionsartig beschleunigen dürften. Daneben steht bspw. ein Hosting-Service für US-Radiostationen in den Startlöchern, die DSNY aufgrund seines gewachsenen Netzwerkes in der Musikindustrie mit Discountpreisen für sich gewinnen kann. Auch hier sehen wir enormes Potenzial, das womöglich Play MPE in den Schatten stellt!

      Fazit: Aufgrund der positiven Aussichten und Produktentwicklungen heben wir unsere Gewinnschätzung für das angelaufene Geschäftsjahr 2009/10 um 25 Prozent auf 2,5 Mio. Dollar an. Dies würde rund 5 US-Cents Gewinn pro Aktie und ein KGV (2010e) von 8 bedeuten, was eine schnelle Kursverdopplung rechtfertigen würde. Auch das kerngesunde Chartbild spricht für diesen Trend. Aufgrund der gezeigten Umsatz- und Gewinndynamik rechnen wir im Folgejahr 2010/11 bereits mit bis zu 5 Mio. Dollar Gewinn. Unser Kursziel passen wir daher von 0,60 auf 1,35 Euro nach oben an. Bitte bedenken Sie: Mit einem Börsenwert von aktuell nur 20 Mio. Dollar ist Destiny Media noch immer dramatisch unterbewertet. Mittelfristig winken dem Unternehmen eine Kursvervielfachung und ein Listing an der Technologiebörse Nasdaq.
      Avatar
      schrieb am 02.12.09 14:03:42
      Beitrag Nr. 135 ()
      Destiny Media Technologies: Weltweite Partnerschaft von RCS und Play MPE®

      RCS-Radio-Kunden werden Zugriff auf neue Musik haben, die von Play MPE® unter der Marke Musicpoint® bereitgestellt wird

      White Plains (New York) und Vancouver (British Columbia), 1. Dezember 2009. RCS, das weltweit größte Rundfunk-Software-Unternehmen, und Destiny Media (OTC Bulletin Board: DSNY), der globale Marktführer beim sicheren Vertrieb von vorab veröffentlichter Musik an Radiostationen, freuen sich, eine Partnerschaft für den Versand neuer Musik an Radiostationen auf fünf Kontinenten bekannt zu geben.

      Mit über 9.000 Kunden von all seinen Produktreihen ist RCS der führende Anbieter von Radio-Automations- und Planungs-Software, die unter den Markennamen Selector®, GSelector und NexGen Digital® vermarktet werden. Gemäß dem Abkommen werden die Kunden von RCS Zugang zu Streams, Album-Covers und andere Metadaten von der RCS-Website erhalten, die unter dem Namen Musicpoint® vermarktet und in die Software Selector integriert werden. Durch das Play MPE® System werden Radiostationen in der Lage sein, Titel in Rundfunkqualität auf sichere Weise in Verzeichnisse herunterzuladen, auf die mit den Produkten von RCS zugegriffen werden kann.

      Philippe Generali, President und CEO von RCS, sagte über die Teilnahme an Destinys umfangreichem Netzwerk und über die Unterstützung von Plattenfirmen: „Mit fast 187.000 Titeln im System und weltweiten Abkommen mit den größten Labels ist Play MPE® der richtige Partner für den sicheren Versand neuer Musik an Tausende von Radiostationen in allen Teilen der Welt, die Selector zur Planung ihrer Musik verwenden. Unsere Software wird zurzeit in über 100 Ländern verwendet und dieses Abkommen wird unseren Kunden dabei helfen, neue Musik mit Destinys Play MPE® Service und Musicpoint® schneller zu bekommen.“

      „Wir freuen uns, mit dem Team von RCS und dessen Industriestandard-Tools zu arbeiten“, fügte Steve Vestergaard, CEO von Destiny, hinzu. „Das Abkommen ist eine Win-win-Situation, da es unseren Label-Kunden ermöglicht, eine Vielzahl an internationalen Radiostationen zu erreichen, während es den Kunden von RCS unmittelbaren Zugriff auf die größtmögliche Auswahl an vorab veröffentlichter Musik gewährt.“

      Über die Audio-Software von RCS
      Die Software von RCS wird von über 9.000 Radiostationen, Musik-TV-Sendern, Kabelgesellschaften, Satelliten-Musiknetzwerken und Internetstationen in allen Teilen der Welt verwendet. RCS ist der globale Marktführer im Bereich von Rundfunk-Software. Das Unternehmen stellt auch Rundfunk- und Webcasting-Tools und Know-how zur Verfügung und entwickelt eine Echtzeit-Audio-Erkennungstechnologie. (www.rcsworks.com)

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      schrieb am 01.12.09 13:39:59
      Beitrag Nr. 134 ()
      Ach Mensch, wollte auch mal ein bisschen
      rummeckern...;)
      Avatar
      schrieb am 01.12.09 12:09:01
      Beitrag Nr. 133 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 38.483.264 von Apus am 01.12.09 01:56:52Alles in Ordnung bei Dir?
      Muss man sich Sorgen machen? :keks:
      Avatar
      schrieb am 01.12.09 01:56:52
      Beitrag Nr. 132 ()
      Jupp:D:D
      "Die Hoffung stirbt zuletzt"
      und die letzten beissen die Hunde...
      Irgendwie lag es auf der Hand dass die Musikindustrie
      sich nach 10 Jahren verloren Geldeinnahmen endlich den Hammer
      rausholt.
      Ich will für meine Leistung angemessen bezahlt werden.
      Und wer sich als Künstler eben knebeln lässt, ist selbst schuld.
      Ich hab die Wahl mit wem ich Geschäfte mache. Und wie.
      Kill the Price-Dumper.
      Wie war dass noch?
      ICH WILL ALLES AM BESTEN UMSONST - ARSCHLÖCHER- Fuck up
      Avatar
      schrieb am 30.11.09 20:38:20
      Beitrag Nr. 131 ()
      Wow dieser Titel macht wirklich freude! 62% über dem Einkommen gegenüber Jahresfrist & aleine 31% über dem Vorquartal - sieht so aus, als bekäme der Titel langsam Schwung!
      Die Zahlen überraschen mich jetzt wirklich sehr positiv!!
      20% plus - das ist mal ein Anfang. Dann kaufen sie noch 1 Million
      Aktien zurück...kann jedem gratulieren, der hier dabei ist...hoffe jetzt geht es nachhaltig hoch!!!
      Avatar
      schrieb am 30.11.09 19:31:15
      Beitrag Nr. 130 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 38.481.416 von Ranke am 30.11.09 19:13:41dann setz mich doch endlich auf ignore du meckerer :kiss:
      dein reaktionäres getöse ... echt :laugh:
      nochmals: kauf bluechips.. in pennys musst du mit dem leben, wies eben seit monaten läuft :p

      du bist ja hellseher, wenn du weisst, wo der kurs zu liegen kommt, schaun mer mal :cool:

      Ich bin zufrieden, kam wieder günstig rein vor Tagen, aber jeder wie er will ;)

      auf grüne Tage!
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