Antwort auf Beitrag Nr.:
39.182.648 von dueker am 20.03.10
09:27:12Kabel Deutschland Holding AG / Börsengang
19.03.2010 18:01
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG,
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durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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AD-HOC PRESSEMITTEILUNG
NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG - DIREKT ODER INDIREKT -
IN DEN
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Mitteilung nach §15 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)
Erstnotierung am 22. März 2010
Kabel Deutschland-Aktie wird zum Preis von 22 Euro platziert
Frankfurt / Unterföhring, 19. März 2010 - Die Aktie der Kabel
Deutschland
Holding AG wird zum Preis von 22 Euro ausgegeben. Dies teilten
Eigentümer,
Unternehmen und beteiligte Banken heute mit. Die Erstnotierung an
der
Frankfurter Wertpapierbörse wird am 22. März 2010 erfolgen.
Insgesamt
wurden 34,5 Millionen Aktien (einschließlich 4,5 Millionen aus
einer
Mehrzuteilungsoption ) zu einem Preis von 22 Euro je Aktie
platziert. Mit
einem Gesamtvolumen von ca. 760 Millionen Euro (einschließlich
Mehrzuteilung) ist dies der größte IPO in Deutschland seit über
zwei
Jahren.
Mit der Transaktion beauftragt waren die Deutsche Bank und Morgan
Stanley
als Joint Global Coordinators und J.P. Morgan und UBS als
Global
Bookrunners sowie BNP Paribas, Société Générale und Royal Bank of
Scotland
als Co-Lead Managers. Der abgebende Aktionär, eine von Providence
Equity
Partners beratene und gemanagte Holding-Gesellschaft, wird nach dem
Ablauf
des Angebots mindestens 66,7 % der Aktien oder mindestens 61,7 %
der Aktien
nach vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option halten. Dabei sind
keine
Aktien berücksichtigt, die nach Ablauf der Angebotsfrist den
Teilnehmern
des Managementbeteiligungsprogramms zugeteilt wurden.
Über Kabel Deutschland
Als größter Kabelnetzbetreiber in Deutschland bietet Kabel
Deutschland
(KDG) ihren Kunden analoges und digitales Fernsehen,
Breitband-Internet und
Telefonie über das TV-Kabel sowie über einen Partner
Mobilfunk-Dienste an.
Das Unternehmen betreibt die Kabelnetze in 13 Bundesländern in
Deutschland
und versorgt rund 8,9 Millionen angeschlossene Haushalte. Kabel
Deutschland
bietet eine für alle Programmanbieter offene Plattform für
digitales
Fernsehen.