Deutsche Rohstoff AG: Meldungen, Analysen, Meinungen (Seite 1482)

[Krankus1989]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.257.597 von nikittka am 20.11.18 12:37:30

Besser jetzt entäuscht und später überascht, als umgekehrt Find den absatz mit den zahlen zu 2019 gut und richtig. Wir wollen ja schliesslich am Boden der Tatsachen bleiben. keiner weiss wie es nächstes Jahr aussieht. Eins wissen wir, es wird investiert. Ob in Flächen oder Bohrungen. Da darf der Gewinn ruhig negativ sein. Anders wird eine Steigerung 2020 nicht möglich sein.

[Mustang66]

Also irgendwelche Kursziele aus zu geben wo wir in einem Salami-crash uns befinden macht überhaupt kein Sinn. Der würde sich erst auflösen wenn es Ordentlich Kursverluste gibt das wieder Käufer bereit sind in den Markt zu gehen und die Kurse allgemein wieder nach oben ziehen würden. So kann das spiel noch eine ganze weile anhalten und zu immer weiteren Tiefkurse.
Das ist Allgemein zu verstehen und nicht alleine auf die DRAG bezogen.

Ich kaufe nur noch in Werte so wie die DRAG wo total unterbewerte sind und sich das auf Längere sich auch nicht ändern wird, nur da kann ich mir Sicher sein das angefallene Verluste wieder schnell rein holen werde wenn das Börsenumfeld sich wieder gebessert hat. Kann sich aber gerne jeder selbst seine Meinung machen den man Handelt auch mit dem eignen Spielgeld.

[nikittka]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.257.252 von halodri99 am 20.11.18 12:00:30

Zitat von halodri99: Kann es sein, dass die First Berlin den NOG-Anteil nicht berücksichtigt hat? Im Sum-Of-the-parts Modell ist CubCreek und Elster drin. der NOG-Anteil und auch etwas ähnliches nicht...

Hab' ich da was übersehen oder haben die geschlampt?

Der NOG Anteil (=Aktien) steckt m.E. in der Position "Cash and financial assets 62,4 Mio €", da die NOG Aktien m.E. bei den Wertpapieren des Umlaufvermögens bilanziert sind.

Beim Lesen der First Berlin Studie habe ich allerdings auch einige unerwartete Zahlen gefunden. So wurde der Gewinn pro Aktie mit 2,73 € für 2018 errechnet (unter Einbeziehung einer Schätzung für das 4. Quartal). Das ist m.E. in Ordnung. Allerdings haben sie den Gewinn pro Aktie für 2019 mit minus 0,15€ geschätzt. Das wäre für mich schon sehr enttäuschend.

[Wood-Cutter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.253.751 von Origineller_Name am 19.11.18 23:25:29

Zitat von Origineller_Name: Also es tut mir leid, aber mal ganz ehrlich: Für Dein, vorsichtig gesagt suboptimales, Timing bei DRAG-Aktien-Käufen kann ich echt nichts.

Wann hast du denn gekauft? Wenn du schon Wertefinder kritisierst ...

[Wood-Cutter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.253.751 von Origineller_Name am 19.11.18 23:25:29

Zitat von Origineller_Name: -> Ich habe
... sehr wohl den SCOG-Verkauf kritisiert ...

Wir wissen ja, warum der Verkauf erfolgte. Sie waren bis an die Grenze gegangen und wollten das Risiko senken und haben Gewinne mitgenommen. Lieber den Spatz in der Hand als die Taube ...

Sollte jetzt Öl fallen, hätten Sie ja auch wieder alles richtig gemacht ...

[halodri99]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.257.096 von SiebterSinn am 20.11.18 11:44:44

First Berlin: Wo ist der NOG - Anteil?

Kann es sein, dass die First Berlin den NOG-Anteil nicht berücksichtigt hat? Im Sum-Of-the-parts Modell ist CubCreek und Elster drin. der NOG-Anteil und auch etwas ähnliches nicht...

Hab' ich da was übersehen oder haben die geschlampt?

[DavidWatts]

DRAG KursKaufen - Liegenlassen - Dividende bekommen. Wenn ich meine über 24 Euro Kaufkurs von 02/2017 und 08/2018 nicht im Kurs wiedersehe, dann eben über die Dividende. Einziges Risiko: Ich bin bis dahin dement und bekomme davon nichts mehr mit.

Man sagt ja, ob man als Aktionär erfolgreich war erfahren immer erst die Erben...

Der Kurs ist ärgerlich, aber die Firma macht gute Gewinne ist insgesamt gut aufgestellt, insofern halten sich meine Sorgen in Grenzen und die Dividende dürfte deutlich über 3% liegen.

Klar man hätte das ganze preiswerter haben können.

Aber auch dazu gibt es einen Spruch:

"Zum Tiefpunkt kaufen und zum Höchstpunkt verkaufen können nur Lügner"


Wie gesagt, es ist ein Spruch, kann ja sein, dass es einige schaffen...

[SiebterSinn]

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Deutsche Rohstoff AG

Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG
ISIN: DE000A0XYG76

Anlass der Studie: 9M/18 Ergebnisse
Empfehlung: Kaufen
seit: 20.11.2018
Kursziel: EUR24,00
Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten
Letzte Ratingänderung: 20.11.2018 (vormals: Hinzufügen)
Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff
AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes stuft die
Aktie auf BUY herauf aber senkt das Kursziel von EUR 24,70 auf EUR 24,00.

Zusammenfassung:
Der Umsatz der DRAG stieg in neun Monaten um 124,1% auf EUR88,4 Mio. (9M/17A:
EUR39,5 Mio.). Die Öl- und Gasproduktion verdoppelte sich auf 2,72 Mio.
Barrel Öläquivalent (9M/17A: 1,35 Mio. BOE). Der Umsatz übertraf das
Volumen aufgrund eines Anstiegs des durchschnittlichen Ölpreises (WTI) um
36% auf USD66,9 (9M/17A: USD49,3), der nur teilweise durch eine
Abschwächung des durchschnittlichen USDEUR-Wechselkurses auf 0,85
kompensiert wurde ( 9M/17A: USD0,90). Die starke Produktion bei Elster
führte zu einem Rückgang der Abschreibungen pro BOE des Projekts von
USD22,00 auf USD19,50, was zu einer Erhöhung der geschätzten endgültigen
Ölgewinnung um über 10% führte. Inzwischen scheinen sich die Aussichten bei
Cub Creek zu stabilisieren, und die Installation von Gasaufzügen lässt eine
Umkehrung der jüngsten Erhöhung der Abschreibung pro in diesem Projekt
erzeugter BOE erwarten. Im 9M/18-Bericht hob die DRAG die Umsatzprognose
für das Geschäftsjahr 2018 auf EUR100-110 Mio. (zuvor EUR90-100 Mio.) und die
Prognose für das EBITDA auf rund EUR90 Mio. (zuvor EUR85-90 Mio.) an. Wir sehen
jetzt den fairen Wert der DRAG-Aktie bei EUR24,00 (vorher EUR24,70), wobei der
jüngste Rückgang der kurzfristigen Öl-Future-Preise die gestiegenen
Prognosen für das Management für das Geschäftsjahr 2018 übertrifft. Unsere
Empfehlung ist jetzt Kaufen (zuvor: Hinzufügen), da wir ein
Aufwärtspotenzial von über 25% sehen.

First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche
Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76). Analyst Simon Scholes upgraded the stock
to BUY but decreased the price target from EUR 24.70 to EUR 24.00.

Abstract:
DRAG's nine months' revenues climbed 124.1% to EUR88.4m (9M/17A: EUR39.5m) as
production of oil and gas more that doubled to 2.72m barrels of oil
equivalent (9M/17A: 1.35m BOE). Sales outpaced volume due to a 36% increase
in the average oil price (WTI) to USD66.9 (9M/17A: USD49.3) which was only
partially cancelled out by a 6% weakening of the average USDEUR exchange
rate to 0.85 (9M/17A: USD0.90). Strong production at Elster led to a
decline in depreciation per BOE at the project from USD22.0 to USD19.5
implying an increase of over 10% in estimated ultimate recovery. Meanwhile
prospects at Cub Creek appear to be stabilising and the installation of gas
lifts holds out the prospect of a reversal of the recent increase in
depreciation per BOE produced at this project. In the 9M/18 report DRAG
raised FY2018 guidance for revenue to EUR100-110m (previously EUR90-100m) and
for EBITDA to around EUR90m (previously EUR85-90m). We now see fair value for
the DRAG share at EUR24.00 (previously EUR24.70) with the recent decline in
near term oil futures outweighing the increase in management FY 2018
guidance. Our recommendation is now Buy (previously: Add) as we now see
upside potential of over 25%.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/17215.pdf

Kontakt für Rückfragen
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: [phone]
web: www.firstberlin.com
E-Mail: [e-mail]

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

[Wood-Cutter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.246.935 von Matzemu1 am 19.11.18 10:38:20

Zitat von Matzemu1: Zahlen und Ausblick wie erwartet. Kommunikation deutlich verbessert, bin jetzt gespannt auf die Fragen bei der Telefonkonferenz um 14 Uhr.

Hallo Matzemu, wer hat denn alles teilgenommen an der Telefonkonferenz?

[upanddown1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.250.766 von Wertefinder1 am 19.11.18 17:23:50

DRAG Kurs

Kaufen - Liegenlassen - Dividende bekommen. Wenn ich meine über 24 Euro Kaufkurs von 02/2017 und 08/2018 nicht im Kurs wiedersehe, dann eben über die Dividende. Einziges Risiko: Ich bin bis dahin dement und bekomme davon nichts mehr mit.


bin d´accord, aber allmählich verzweifele sogar ich am Kursverlauf und ich bin seit 2014/15 dabei und immer zuverschtlich (gewesen)..
Jetzt sind alle Zeichen auf 15-18 Mio Betriebsgewinn für 2018 gestellt, also grob 3 - 3,5 € EPS und was macht der Kurs?
Wahrscheinlich muss ein jähliches Wachstum von 25% für die nächsten 10 Jahre und eine Dividende von 1,5 €/Aktie, bzw. 10 % D-Rendite bekannt gegeben werden, damit es hier mal zweistellig nach oben geht.

Aber, was reg´ ich mich auf...

...so, geht schon wieder

Gruß

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