*** Süss Microtec AG *** (Seite 77)

[spaceavenue]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.848.123 von kordi0 am 22.01.15 11:41:34

Die Schreiberlinge und die Analystengilde haben doch auch keinen Plan - so wie wir Besonders die hochgelobten DCF-Modelle versagten komplett bei Süss. Das ist kein Vorwurf: das Nischensegment ist hochvolatil, nicht seriös vorhersagbar und Süss leider auch nicht der Marketmaker geworden, den ich mir schon vor Jahren erhofft habe. Nur deshalb krebse ich überhaupt noch hier rum - es gibt wahrlich bessere Stories (z.B. mein Gorilla ASML: so ähnlich hatte ich mir das auch mit SMHN gedacht). Aber kalt lässt mich das Ding halt auch nicht: sie ist meine in Leder gepackte Herrin

Die Frage ist doch vielmehr, wie so ein absolutes Fachblatt wie FM auf 6,48 kommt?? Damit liegen die locker 1,5 Steine über meinem 2015er Kursziel - nach dem 5,95er Peak im Februar, uahhhh...

[kordi0]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.837.158 von knarre91 am 21.01.15 13:40:55

Hallo an alle ,
Die Schlechten Nachrichten reißen nicht ab.Die Zeitung Focus-Money senkt in der neusten Ausgabe das Kursziel auf 6,48 Euro.Seit einem Jahr ständige Kurs Senkungen bei Focus Money angefangen von 8,93 bis auf 6,48.Die Zeitung Börse-Online spricht über Süss auch nur noch von könnte und sollte sich Gewinn verdoppeln.Ach mir fällt ein das wieder eine Messe gestern zu ende gegangen ist und wieder nichts neues zumindest Kurs relevantes.
Der Samsung Auftrag was ist damit ca.seit 4 Jahre warten Wir auf diesen Auftrag.
Gruß an alle.

[knarre91]

Ich hab auch einen SL drin.

Geht es in die mir entgegengesetze Richtung dann bin ch halt wieder raus.

[spaceavenue]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.835.184 von kordi0 am 21.01.15 10:35:01

Die nächsten 3 Wochen werden jedenfalls spannend - Süss läuft mit abnehmenden Umsätzen in ein steigendes Dreieck (okay, nicht ganz idealtypisch: die obere Gerade mäandert grob zwischen 4,90 und 5,10 und ganz leicht fallend) rein. Ergebnismeldung 2014 sollte von diesem Niveau aus wirklich nicht enttäuschen: der Ausblick ist dann entscheidend für den Ausbruch nach oben (abgetragen wäre Luft bis zur 6). Für den Drittelfall eines Ausreissens nach unten sichere ich meinen Einstand mit 3% Nassen ab und stoppe bei 4,30.

Unbehaglich wird mir eher mit Blick auf den Gesamtmarkt...

[kordi0]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.831.392 von spaceavenue am 20.01.15 21:03:14

Hallo Spaceavenue und alle anderen auch,
Ich finde es toll wie Du dem Unternehmen bei springst.Ich bin etwas rauer.Ich hab grundsätzlich ein Problem wenn man Mir versucht auf der Nase rum zu tanzen.In 10 Jahren
war Süss zweimal im Tec Dax aufgestiegen und zweimal wieder raus geflogen.Ich glaube
wenn für so kleines Unternehmen soviel Vertrauen von Anlegern geschenkt bekommt danach
sollte man das nicht mutwillig verspielen.Es fällt Mir schwer dann objektiv zu bleiben.
Menschlich gesehen sind Sie bei Süss bestimmt nette Kerle aber was Sie da veranstalten
haut nicht ganz hin.Ich gehe davon aus das Wir bei Süss Kurse im zweistelligem Bereich
nie wieder sehen werden.Sollte der Gesamtmarkt demnächst das eventuell nicht hergeben
aus irgendwelchem Grund auch immer werden Wir bestimmt ganz schlimme Kurse bei Süss noch sehen ich kann Mir durchaus vorstellen Kurse unter 3 Euro nochmal zu sehen. Das das Unternehmen fundamental nicht weiter abrutscht aber Börse ist nicht immer rational.
Gruß an alle

[spaceavenue]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.826.673 von kordi0 am 20.01.15 13:48:43

Insgesamt ist und bleibt das alles Nebelgestocher - da halte ich mich lieber an den Prognosekorridor von Süss.

EBIT 2014 lt. Management oberste Dachkante bei 4 Mio Euro, blieben bei ca. 30% Steuerquote knapp 2,7 Mio Gewinn. Macht ein EPS von 0,14. Unverwässert geht SMHN in 2014 wegen der Rückstellungen für Herrn Averdung ungefähr bei 0,17 raus. kordi0, bei der Zicke hatte ich nur pro forma linear hochgerechnet, um wenigstens hinsichtlich der schwarzen Null in 2015 sicher zu sein - wäre ja auch schon mal was Auf Jahresbasis 2015 sollte das EPS mit Euro-Dollar-Parität und schleifender Kupplung auf bis zu 0,2 hochlaufen, ohne dass sich bei den Substrat Bondern viel bewegen muss.

Wie gesagt, es deutet alles auf ein richtig gutes Q4 hin - wirklich Substanzielles werden wir aber erst am 12. Februar erfahren.

[knarre91]

Ich bin hier einfach nur drin in der Hoffnung auf Turnaround und hoffe auf die 6 Euro.
Dann bin ich wieder raus und das war es für mich =)

Denke mir einfach, dass es tiefer als jetzt nicht mehr gehen kann bzw das Risiko nach unten limitiert ist und die Chance nach oben besser ist als nach unten =)

[kordi0]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.727.184 von spaceavenue am 08.01.15 16:15:17

Hallo an alle,
Ich hab noch Ausblick 1Q. 2015 vergessen.Also AE 1Q. 2014 25 mio,AE 1Q 2013 34,9 mio
für AE 1Q. 2015 erwarte ich die Aussage von 30 mio(plus 20 Prozent als zu 1Q. 2014
aber leider auch minus 15 Prozent zu 1Q. 2013).Beim Umsatz von 39 mio für 1Q. 2014
und von 1Q. 2013 mit 30,1 mio gehe ich in 1Q 2015 einem Umsatz von 32,9 mio aus das sind gegenüber zu 1Q. 2014 minus 14 Prozent aber gegenüber 1Q. 2013 plus 10 Prozent.
Gruß an alle.

[kordi0]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.735.464 von spaceavenue am 09.01.15 14:45:52

Hallo an alle,
Bei www.mastertrades.de gibt es ein Bericht unter anderem die Aussage:Bei niedriger Bewertung der Süss Microtec könnte Süss interessant für eine eventuelle Übernahme.
Die Gewinn Verdoppelung für 2015 soll laut Aussage von ca.5 mio sein das heißt im Umkehrschluss das es auf ein Gewinn von 2,5 mio für ende 2014 hinaus läuft.Also wird
Aussage des Unternehmens sein.Wir sind in die Gewinnzone zurück gekehrt aber es ist kein großer Turnaround geworden sondern nur ein kleiner knapper Turnaround der unter anderem im Kurs schon einkalkuliert sein könnte.Wir sollten davon ausgehen bei vom Tiefstand von 3,76 (9.10.2014 bis auf 4,88 Euro am 12.02.2015 meiner Meinung nach könnten Wir noch böse Enttäuschung mit gleichzeitigem Abverkauf der Aktie sehen) 30 Prozent Korrektur die sich schon im Kurs befinden.Der Ausblick wird zum Ende 2015 4-7 Prozent Rendite betragen.Fazit Nicht Fisch und nicht Fleisch bei den Zahlen sowie beim Ausblick.Meiner Meinung nach:könnt Ihr jetzt wählen bei Süss zwischen Pest oder Cholera. Aussteigen und Verluste realisieren oder drin bleiben Jahrelange seitwärts Bewegung mit machen.Die idealo Lösung ist die Übernahme danach hat der Spuck ein Ende.
Gruß an alle.

[kordi0]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.764.021 von knarre91 am 13.01.15 15:48:33

Hallo an Alle,
Zu meinem Beitrag für die Gewinn Ermittlung von Mir spekuliert mit positivem Ausgang
mit einer Wahrscheinlichkeit des geschafften Turnaround.Sollte es super gelaufen sein.
7-8 mio Gewinn eventuell erreicht worden sind und Wir eine Verdoppelung beim Gewinn zu Ende 2015 von 14-16 mio sehen würden,darauf könnte man aufbauen alles andere wäre meiner Meinung nach wie die Aussage:Gutes Quartal schlechter Ausblick oder schlechtes
Quartal guter Ausblick immer wieder das gleiche bla bla und bla bla wie immer.
Ich finde es erstaunlich,das die Zeitung Börse-Online innerhalb von 10 tagen in zwei Ausgaben immer wieder positiv über Süss,sich äußer. Man sollte auch nicht außer acht lassen,das sollte der Gesamtmarkt das nicht hergeben Wir Kurse unteer
3,80 Euro durchaus nochmal sehen könnten.
Gruß an alle