Pferdewetten nach Kapitalschnitt! wie geht es weiter ? (Seite 15)

[athque]

Wie das aufgehen soll?
Der Kauf der verbleibenden 70% soll bis
spätestens Ende 2026 erfolgen. Der Kaufpreis für die ersten 30% der Gesellschafts-
anteile beträgt rund 6,3 Mio. EUR.

Aldo 10Mio für 25 Shops, heftig

[straßenköter]

"Shop-Ausbau schreitet organisch und anorganisch voran"
https://montegaconnect.de/api/publication/pdf/03893a20-b637-…

[tomschneider123]

Ab wann denkst zeigt es sich im Ergebnis?

Mir ist klar die Käufe kosten Geld, aber wann sieht man es?

[Schmitti123]

ja es könnten auch mehr werden- aber die 400 sind halt ne Grösse wo unangefochten Nr. 2 im Markt dranstehen würde und die sind erreichbar- ein dickes Brett zu bohren aber den halben Weg hat man fast schon geschafft.

[Junolyst [KommA]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.028.895 von Schmitti123 am 29.12.23 15:51:52

Zitat von Schmitti123: Expansion nimmt weiter Fahrt auf- mit meiner Annahme das 400 Franchiser und 40-50 eigene Läden möglich sind bis Ende 2026 sollte ich relativ richtig liegen.
Über die Ertragspotentiale kann jeder selber spekulieren. Rohertrag bei den Franchisern sollte dann ca. 2 Mio. im Monat sein. Eigene Shops und Pferd sollten nochmal 1 Mio pro Monat zusätzlich bringen dann. Sport Online sollte über das Branding mit der Shop-Expansion profitieren aber ich lasse das vorerst unberücksichtigt, ebenso wie die Auslandsexpansion über Dienstleistungen und Daten (Dänemark & Afrika) Die Kostenstrukturen dürften sich nicht großartig erhöhen- ich schätze vom aktuellen Niveau so ca. um 15-20 %. Fazit: 3 spannende Jahre bis 2026- Guten Rutsch !

400 Franchiser hat sich das Management ja selbst zum Ziel gesetzt.

[Schmitti123]

Expansion nimmt weiter Fahrt auf- mit meiner Annahme das 400 Franchiser und 40-50 eigene Läden möglich sind bis Ende 2026 sollte ich relativ richtig liegen.
Über die Ertragspotentiale kann jeder selber spekulieren. Rohertrag bei den Franchisern sollte dann ca. 2 Mio. im Monat sein. Eigene Shops und Pferd sollten nochmal 1 Mio pro Monat zusätzlich bringen dann. Sport Online sollte über das Branding mit der Shop-Expansion profitieren aber ich lasse das vorerst unberücksichtigt, ebenso wie die Auslandsexpansion über Dienstleistungen und Daten (Dänemark & Afrika) Die Kostenstrukturen dürften sich nicht großartig erhöhen- ich schätze vom aktuellen Niveau so ca. um 15-20 %. Fazit: 3 spannende Jahre bis 2026- Guten Rutsch !

[straßenköter]

pferdewetten.de AG unterzeichnet Absichtserklärung zum schrittweisen Erwerb einer Gesellschaft mit 25 Sportwetten-Shops
https://www.eqs-news.com/de/news/adhoc/pferdewetten-de-ag-pf…

[tomschneider123]

Ein paar Filialen sind ja nun schon ein halbes Jahr dabei. Gibt es hier schon zahlen wie viel die zum EBIT beibringen?

[valuefinder]

Unterschiedliche Meinungen

Wer sich etwas im Wettgeschäft auskennt, der weiß, wie schwankungsanfällig es ist. Genau das ist im Q3 - wie auch kommuniziert -passiert!! Da gewinnen halt mal eine Menge an Favoriten, das gleicht sich über die Zeit auch wieder aus.

Zudem kostet die Neuausrichtung des Geschäftsmodells Geld, auch das ist nicht überraschend.

Nur auf die Q9-Zahlen zu blicken, halte ich für einen großen Fehler, aber das ist das Schöne am Kapitalmarkt: Es gibt unterschiedliche Ansichten, wir werden sehen, wer letztendlich REcht hat.

Und der bereits signifikante Beitrag des REtail-Sportwettengeschäfts ist Fakt und keine Hoffnung....

So einfach iost es auch für die großen Player nicht in Deutschland ein "Filialnetz" aufzubauen, allein unter rechtlichen bzw. monopolistischen Gründen.

[athque]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.015.995 von valuefinder am 26.12.23 11:25:45

na ja, jeder kann Tatsachen unterschiedlich bewerten und sich manches "schönreden"

Ich lese im Bericht 9 Monae 2023 folgendes
..Das EBITDA nach neun
Monaten lag bei -7,2 Mio. Euro nach -1,7 Mio. Euro
im Vorjahr. Weil wir in einer tiefergehenden Ana-
lyse feststellen mussten, dass nicht nur das auf-
gelaufene Ergebnis hinter unseren Erwartungen
zurückblieb, sondern auch der Oktober er-
tragsseitig sehr herausfordernd war und der
von uns erwartete Break Even auf Quartals-
basis im 4. Quartal doch noch nicht erreicht
werden kann, mussten wir unsere Gesamt-
jahresprognose für das EBITDA anpassen. Statt
zuvor bis zu -3,3 Mio. Euro erwarten wir nun
ein negatives EBITDA im hohen einstelligen
Millionenbereich.

und da ist noch gar nichts positiv. Es ist nur die Hoffnung das, dass was erhofft wird auch eintritt (mit > 100 Shops, Geld zu verdienen).

Man sollt sich jedoch die Frage stellen...warum kaufen die Big Palxer im Markt nicht all die Filialen, wenn das so ein Selbstläufer auf der Gewinnseite ist.?
Wir Laien haben KEINE Ahnung vom tatsächlichen Wettgeschäft und den Problemen mit diesem Geschäft, gauben aber alles besser zu wissen wie die Fachleute, aber das ist ja hier in WO so üblich