Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 1587)

[anyway]

Die irrationalen Deutschen vertrauen sehr viel häufiger auf den Lottogewinn als auf den Vermögensaufbau durch Aktien.

https://www.faz.net/aktuell/finanzen/postbank-umfrage-lotto…

[anyway]

Zum Contest 2019 muss ich noch etwas klarstellen. Ich möchte auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass die Analyse von finanzfundamentalen Daten und eine Beachtung der Charts keine notwendigen Tugenden wären. Im Ausnahmejahr 2019 konnte man auch blind einen Glückstreffer landen. Die besonderen Regeln des Contests (Haltedauer von 01.01. bis 31.12.) haben durch die stark korrigierten Kurse Ende 2018 automatisch oder eher zufällig für optimale Einstandskurse gesorgt. Wer dann bei der relativ geringen Anzahl von Werten im Depot eine Leiche hatte und die Reißleine nicht ziehen konnte, landete auf hinteren Plätzen, was aber keine Schande darstellt.

Btw: In meinem Realdepot bin ich 2019 meilenweit unter der Contest-Performance gelegen.

Langfristig, d.h. in Seitwärts- uńd erst recht in starken Abwärtsphasen (Zwischenfrage: Wer von Euch hat schon -30 bis -50% in seinem Depot mental überlebt?) gilt an der Börse die Weisheit: Ohne Fleiss kein Preis.

Deshalb werden auf die Sicht von mehreren Jahren die Fleissigen (z.B. @investival oder unsere Jungen Investoren) mit Sicherheit besser abschneiden als irgendwelche Glücksritter im Contest.

[R2D4]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.265.821 von clearasil am 02.01.20 17:24:10

kann man an dem Contest teilnehmen.
Gibt es eine Beschränkung bei der Aktienanzahl oder eine Mindestzahl?
Dir einfach meine Liste per mail zusenden?

[Timburg]

Einen schönen guten Morgen in die Runde,

das war mal ein gelungener Jahresstart - in allen Hinsichten. Patriots ist auch aus Mailand zurück, bleibt noch paar Tage hier bevor es wieder ans Lernen geht. Total entspanntes Wochenende in Sicht......

@Warthog
grüß Dich - und erstmal Glückwunsch zu Deiner Performance bzw. den Dividenden. Wie es ausschaut werden wir zwei wohl das Ding bis 2022 gemeinsam durchziehen. Kann mich nur wiederholen - sich gegenseitig anzuspornen bzw. die Entwicklungen zu verfolgen, macht schon Spaß. Klar kann man das auch im stillen Kämmerlein machen; aber öffentlich ist man wahrscheinlich doch etwas disziplinierter. Keine Ahnung ob es mir nur so vorkommt - aber immer mehr Artikel zur Altersvorsorge in der Presse und da wird es deutlich, dass wir mit unserer Strategie hier schon einen kleinen Vorteil haben. Wenn ich denke mit welchen Minibeträgen man bei Versicherungen und Riester usw. rechnet...... Hab mal grob überschlagen - wenn ich jedes Jahr 1k mehr an Einnahmen generiere, dann sollten 2024 netto um die 9-10k - also ca. 800€ Zusatzrente aus den Dividenden kommen. Ich denke damit kann man als Otto Normalanleger schon leben.

https://www.capital.de/geld-versicherungen/gefaehrdeter-ruhe…

@Oberkassel
auch Dir willkommen im Neuen Jahr - packen wir`s wieder an. Muss schon mal erwähnt werden - mit Deiner optimistischen Einstellung bzw. dem Ansatz zur Trendfolge, hast auch mir paar nette Dinger ins Depot gehievt. Eine TTD, Taiwan Semi oder ASML oder Tencent hätte ich wahrscheinlich aus eigenem Antrieb nie und nimmer gekauft. Da bin ich - trotz aller Tech-Beimischungen - nach wie vor eher der konservative und vorsichtige Anleger. Was die Performance in den letzten Jahren zwar geschmälert hat - aber mein ruhiger Schlaf ist mir hundertmal wichtiger als das letzte Prozent aus dem Markt rauzuquetschen. Aber ab und zu mal eine Diversifizierung Richtung Cloud, AI usw. kann auch nicht schaden. Mal schaun was diesen Monat drankommt - bin noch total unentschlossen.

@Provinzler
auch wenn er - ähnlich wie ich hier bei WO - oftmals belächelt und abgeschrieben wird - Warren ist und bleibt einer der größten Investoren. Wird wohl dieses Jahr nicht klappen - aber unser gemeinsamer Traum (Marvin und ich) ist, einmal die HV in Omaha zu besuchen. Würde sich auch gut mit dem Wiedersehn mit seiner Gastfamily in Nebraska kombinieren lassen. Mal schaun ob ich das tatsächlich erlebe - wäre schon mega........

@Cleara
meine Contest-Aufstellung ist zwar auf die Schnelle zusammengestellt, hatte gestern aber einen guten Einstand. War mal die Gelegenheit, paar "harte"Sachen zu "kaufen" welche ich in real nie und nimmer auswählen würde. Denke aber dieses Jahr hat man eher Erfolg, wenn man sich abseits der ausgetretenen Pfade bzw. des Mainstreams umschaut. Schaun wir mal am 31.12. wie es aussieht.


Allen einen schönen Tag
Timburg

[Oberkassel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.266.361 von warthog am 02.01.20 18:18:07

2020 Massnahmen, Strategien und To Do S

Wünsche allen Gesundheit, Liebe 💕und Glück sowie Spass und Freude...

Dann schauen wir mal was alles in 2020 an der Börse passiert ...

Kommt eine Rezession ? Sieht nicht so aus....oder ?
Wird der Handelsdeal zwischen USA und China weitergehen, gibt es Rückschritte ?
Bleibt es eine Politische Börse ?
Was machen die Zentralbanken, auch die FED ?
Was machen die Bewertungen der Unternehmen ?
Wie stark steigt Gold ?
Wer sind die Favoriten in 2020 ? die "Verlierer" von 2019 ?

Zum Long Depot es fehlt nicht mehr viel dann wird die Langjährige Nr 1 Tencent als Spitzenreiter von AMD eingeholt, in 2019 ......167% Performance in 2019 .... AMD ins Depot aufgenommen vor dem Achensee Treffen Mai 2018....erst dahinter kommen die Werte SAP, MA sowie Lonza und Newmont Mining ....

Ein weiterer Top Performer in 2019 war LULU mit circa 95%.... der Rest lief auch gut..
https://www.investordeck.com/archive/LULU

Kirkland war auch gut, habe aber schlecht nachgekauft die Postion 3... gilt auch für Disney

ALGN wieder zurückgekauft im August + 25%...zu vor im Mai verkauft + 25 % nach Gewinn von circa 150% !! sehr volatile Aktie...

Meine "Defensiven Werte" ABT sowie Royal Dutch habe Ihre Aufgaben erfüllt die letzten Investments .. Cisco, Amgen, ASML, Synopsys, Teamviewer laufen gut an.... weitere Stabilität brachten die Aktien MSFT sowie MCD... ins Depot .....

Habe jetzt auch viele Aktien mit Dividende - Anzahl > 10 Werte !!

Meine Tenbagger Aktien ...siehe Definition von Peter Lynch ..

Wo findet man Sie, die Unternehmen müssen profitabel sein, vertretbare Bewertungen haben, stetiges Wachstum aufweisen...hohe Kapitalrenditen erzielen, moderates und stetiges Wachstum z.B. Illumina

Wie entstehen Tenbagger ... Korrekturen in der Krise z.b. Infinion, unterschätztes Wachstum, unerwartetes Wachstum z.b. Nvidia , neue ATH z.b. Dialog Seminconductor sowie Transformation von Geschäftsmodellen z.b. AMD oder Amazon, Cancom

Kritisch anzumerken in 2019 die Trades, die nur bedingt gut waren Ausnahmen z.b. Synnex sowie Keysight.. Xilinx

Kauf und keine Geduld bei folgenden Aktien.. Alibaba (Jan 2019), Biotelemetry.., Paypal sowie Wirecard...Facebook...(Mai 2019)..sowie Biogen und LivePerson...(Trade), Zoetis...

Was lernt man daraus.. weniger Trades in 2020.... ich denke die Vola wird in 2020 zunehmen, daher Zukauf Mitte Januar von Vola ETFs sowie Erhöhung der Goldpositionen aber mit Geduld und Demut ...

Werde auch einige Postionen reduzieren, die sehr gut gelaufen sind z.b. AMD Ausstieg bei 55 US Dollar ... Erhöhung der CashQuote ....

Der Trendfolge Ansatz im Depot bleibt bestehen .....folgende Unternehmen im Depot erfüllen dies zur Zeit ...ASML, Newmont Mining, Synopsys, AMD, MA, LULU, MSFT, DIS sowie Amgen....

Was mache ich weiter in 2020 das Depot weiter die Anzahl der Werte zu optimieren bzw. zu verringern
auch Thematisch gleichverteilter aufzusetzen...

Spannend: FDS oder FIS. .. Moody... und aussichtsreich

Asien Werte: Anta Sports (Olympia 2020 in Asien) sowie Alibaba ..Taiwan Semiconductor

Ich setze in 2020 nicht mehr stark auf Small/Midsize Caps heisst > eine MRD US Dollar als Limit...

EU Werte, die nicht einfach zu finden sind z.B. Croda, Arjo, Scanship

Werte, die ich im Auge halte ResMed, Nemetschek, Airbus, Evotec

Themen 2020 z.B. Personalisierte Medizin, Edge Computing, Digital Smart... Deep Learning, KI

Anbei das Achensee Portfolio 2019 Stand...

http://www.comdirect.de/inf/musterdepot/pmd/freunde.html?por…

Sieger zur Zeit ..

1 Tesla
2 Eckert & Ziegler
3 Alibaba

Grösste Überraschung Medstim !! Klasse

Freue mich auf die Invest 2020 im April, auf die Wanderungen am Achensee und und ...

Schöne Restwoche..

Oberkassel

[warthog]

Jetzt endlich auch von mir noch allen ein gesundes, glückliches Jahr 2020! Und weiterhin auch viel Spaß mit unserem Lieblingshobby – der Börse und dem Dividendensammeln!

Zunächst die Monatsstatistik:

Jan 204,70€ (Vorjahr: 161,31 / 2015: 111,23)
Feb 395,92€ (233,09€ / 49,62€)
Mrz 612,56€ (545,43€ / 319,50€)
Apr 357,00€ (251,95€ / 130,63€)
Mai 568,57€ (599,19€ / 353,87€)
Jun 329,87€ (314,91€ / 118,96€)
Jul 338,28€ (302,77€ / 131,85€)
Aug 244,10€ (156,73€ / 75,11€)
Sep 362,71€ (272,33€ / 148,91€)
Okt 201,66€ (170,89€ / 109,21€)
Nov 251,47€ (221,97€ / 131,95€)
Dez 407,44€ (286,91€ / 134,54€)
Summe: 4.274,28€

Der Dezember war also diesmal top, hier macht sich bemerkbar, das ich die beim (zu späten) Verkauf meiner Nokia-Restbestände freigewordenen Gelder sofort in Archer Daniels Midland und Molson Coors gesteckt habe, die im Dezember schon gut gezahlt haben (neben den üblichen Verdächtigen wie Intel, J&J,Emerson, McD, Microsoft, RDS,…).
Das Ziel von 4200€ Dividenden habe ich damit gut erreicht, die Zielstellung für das nächste Jahr damit auf 5400€ (450€ im Monat) „hochgeschraubt“.
Über das vergangene Jahr kann wohl keiner meckern; bei mir stehen hier 26,2% nach Steuern in den Büchern, Wahnsinn!

Die Tops 2019:
Apple +88,63%
Gazprom +66,35%
Microsoft +59,86%
Adidas +59,29%
Qualcomm +54,94%

Die Flops:
Nokia -33,87%
TUI -15,55%
3M -3,31% (Mischkurs mit Nachkäufen)
HSBC -1,96%

Begeisterte Grüße,
wh

[provinzler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.258.639 von haowenshan am 01.01.20 17:42:08

Zitat von haowenshan: sonderlich, außer vielleicht, was so seine highfligher waren, in die er investiert hatte. KO offensichtlich, aber sonst so? hat da jemand einblick?

Wahllose Auswahl:

American Express in den 1960er Jahren als es die nach einem Skandal quasi zum Nulltarif gab, nach Verdreifachung oder so nach paar Jahren wieder verkauft. In den 1990ern in ner schlechten Phase wieder sehr billig eingesammelt.

Washington Post, gekauft 1973/74 nach dem Watergate-Skandal, als die Nixon-Regierung drohte die Zulassungen für die Fernsehanstalten zu streichen. Mehr als ein 100-bagger bevor mal um 2012 oder so verkaufte.

Ein Drittel GEICO gekauft nach dem die sich in den 1970ern an den Rand der Insolvenz manövriert hatten, durch Aktienrückkäufe gehörten ihm Mitte der 1990er die Hälfte, die andere Hälfte hat er dann nicht ganz so billig komplett gekauft. Heute hat GEICO statt ca. 3% Anfang der 90er, etwa 11% Marktanteil.

Cap Cities, ein Fernsehsender, der später mit ABC fusionierte und nochmal später in Walt Disney aufging.

Wells Fargo als die nach einer größeren Krise in Kalfornien zu einem KGV von 3 notierten anfang der 1990er Jahre.

BNSF die große Eisenbahnlinie, die sich seit Komplettkauf ganz gut entwickelt hat und ganz nebenbei noch durch beschleunigte Abschreibung ermöglich, Steuern auf Gewinne anderswo bis zum Sankt-Nimmerleinstag zu verschieben.

National Indemnity, 1967 für 8 Millionen Dollar oder so gekauft, heute mit einem Kapital von weit über 100 Milliarden Dollar der bestkapitalisierte Versicherer der Welt.

Dazu kommen dann noch im Dutzend lokale oder regionale Ertragsperlen wie Borsheimers, NFM oder See's Candies, die augrund des immensen Wachstums von BRK in der Bilanz inzwschen untergehen.

[provinzler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.257.499 von com69 am 01.01.20 11:57:12

Zitat von com69: Btw. was hätte er 1998 mit dem Geld aus einen KO-Verkauf machen sollen? In die damals gehypten Tech-Aktien investieren wie so viele andere….

Der Witz an der Sache ist ja, dass er einen Teil der Anteile verkauft hat, ohne steuerwirksam zu verkaufen. Mit der damals aufgrund der Höchststände hoch bewerteten BRK-Aktie hat der 1998 Gen Re übernommen, die überwiegend in Anleihen investiert haben. In dem Ausmaß neu geschaffener Aktien hat er also anteilig auch Coke-Aktien verkauft, ohne darauf Steuern zahlen zu müssen und hat dafür ein Portfolio hochwertige Anleihen bekommen (auf die es damals auch noch Zinsen gab).

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.265.440 von Timburg am 02.01.20 16:46:32

OK, hab auf die Schnelle mal 10 Werte in den Ring geworfen. Wenn`s diesmal nicht so gut läuft, hab ich zumindestens eine Ausrede: keine Zeit zum Überlegen...... Vermisse aber noch paar Leute - Investival, Simonswald usw. ?? Muss mal nachzählen, mir scheint aber das es diesmal weniger sind......

hauptsache du machst nicht den anyway! ich hab mir wochen den kopf gecrasht und ihr sitzt am kirchplatz und lasst die trommeln sprechen ...

letztes jahr waren es extrem viele, dieses jahr ein paar weniger, muss ich weniger tippseln am ende. et kütt wie et kütt.

[Spielderspiele]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.265.440 von Timburg am 02.01.20 16:46:32

hab da natürlich keinen genauen Überblick; aber Du warst ja m.E. auch nicht immer zu 100% investiert - also hinkt der Vergleich mit den ETFs eventuell ?? Die sind ja wahrscheinlich immer ziemlich voll investiert, oder ?? Wie auch immer, denke wir können schon alle recht zufrieden sein. Überhaupt mit Blick auf die "Normalsparer" welche sich mit Zinsen Richtung 0% zufrieden geben müssen.



Ja, das stimmt schon - ich hatte über längere Zeit knapp 20% Cash gehalten, aktuell sind es ca. 10%.
Weiterhin habe ich beim Vergleich mit den ETF deren Kosten unberücksichtigt gelassen, gerade über einen längeren Zeitraum sind die natürlich nicht zu vernachlässigen - als Benchmark für einen Vergleich erscheinen sie mir dennoch für meine Anlagestrategie am besten geeignet.
Absolut gesehen bin ich mit der Performance auch zufrieden, ich denke trotzdem dass man nicht aufhören sollte seine eigenen Anlageentscheidungen zu hinterfragen - ich mache das über das Jahr noch eher zu wenig.