Ming Le Sports - KGV 2012e 1,9 nach Unternehmensangaben 9Mon 2012 (Seite 393)
eröffnet am 28.11.12 13:15:17 von
neuester Beitrag 04.05.23 15:06:03 von
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zusammenfassend
- optisch niedrige bewertung aber keine dividende, trotz des versprechens eine zu zahlen
- aktienrückkaufprogramm grds. positiv, aber ohne hv genhemigung steht das in den sternen
- kein vorliegender geschäftsbericht wegen verzögerungen. scheint sich bei den chinesen rumgesprochen zu haben das man als pauschalausrede einfach die übersetzung nennt
- fazit: viel versprochen, wenig gehalten. der kurs ist m.e. solange auf diesem niveau fair bewertet bis geliefert wird. in diesem falle ein genehmigtes und initiiertes aktienrückkaufprogramm
- optisch niedrige bewertung aber keine dividende, trotz des versprechens eine zu zahlen
- aktienrückkaufprogramm grds. positiv, aber ohne hv genhemigung steht das in den sternen
- kein vorliegender geschäftsbericht wegen verzögerungen. scheint sich bei den chinesen rumgesprochen zu haben das man als pauschalausrede einfach die übersetzung nennt
- fazit: viel versprochen, wenig gehalten. der kurs ist m.e. solange auf diesem niveau fair bewertet bis geliefert wird. in diesem falle ein genehmigtes und initiiertes aktienrückkaufprogramm
Das sind wieder nur vorläufige Zahlen, wieso schreiben sie nicht dass die testiert sind?
Ich bin hier weiterhin vorsichtig. Cash gibt es keinen, ein Rückkaufprogramm muss genehmigt werden und ist dann wieder nicht sicher ob es überhaupt in Anspruch genommen wird. Der Ausblick ist so rosig, das gibt es eigentlich nur im Traum. Vorallem, wann gibt es endlich handfesten Cash von Ming Le?
Ich bin hier weiterhin vorsichtig. Cash gibt es keinen, ein Rückkaufprogramm muss genehmigt werden und ist dann wieder nicht sicher ob es überhaupt in Anspruch genommen wird. Der Ausblick ist so rosig, das gibt es eigentlich nur im Traum. Vorallem, wann gibt es endlich handfesten Cash von Ming Le?
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.541.057 von Stoni_I am 30.04.13 15:12:52ich will aber nicht für 10 EUR an Nike verkauft werden
Jetzt kaufen, wenn alle es nicht wahrhaben wollen !
So war das doch schon immer, spätestens, wenn der letzte verkaufen will,
und da sind wir jetzt, dreht der Markt.
Der Mut kann belohnt werden. Ich Gaube daran und kann mir das gut vorstellen, dass das was wird. Auch das jetzt die eigenen Stores vermehrt werden.
So war das doch schon immer, spätestens, wenn der letzte verkaufen will,
und da sind wir jetzt, dreht der Markt.
Der Mut kann belohnt werden. Ich Gaube daran und kann mir das gut vorstellen, dass das was wird. Auch das jetzt die eigenen Stores vermehrt werden.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.540.783 von McZocks am 30.04.13 14:46:27Wenn man schon gut investiert ist, sollte man sicher nicht weiter zuschlagen. Depotverteilung ist alles.
Verfünffachung ist ohne Abebben "des Chinasyndroms" natürlich völlig aus der Welt. Aber der derzeitige Kurs ist auch unterirdisch und beinhaltet m.E. nochmals einen ganz erheblchen Abschlag zu anderen Aktien chinesischer Firmen an der Deutschen Börse.
Ich denke, das man in 2013 Kurse um 10 Euro schon wieder erwarten kann. Das wäre dann eine Bewertung auf EK-Niveau mit einem KGV unterhalb/um 3. Also die guten Aktien im Depot liegen lassen und weiter abwarten.
Bei dem sich verenggenden Streubesitz ist natürlich andererseits auch eine überraschung möglich. Oder vllt. macht ja NIKE ein Übernahmeangebot für seinen ehemaligen Produktionspartner.
Verfünffachung ist ohne Abebben "des Chinasyndroms" natürlich völlig aus der Welt. Aber der derzeitige Kurs ist auch unterirdisch und beinhaltet m.E. nochmals einen ganz erheblchen Abschlag zu anderen Aktien chinesischer Firmen an der Deutschen Börse.
Ich denke, das man in 2013 Kurse um 10 Euro schon wieder erwarten kann. Das wäre dann eine Bewertung auf EK-Niveau mit einem KGV unterhalb/um 3. Also die guten Aktien im Depot liegen lassen und weiter abwarten.
Bei dem sich verenggenden Streubesitz ist natürlich andererseits auch eine überraschung möglich. Oder vllt. macht ja NIKE ein Übernahmeangebot für seinen ehemaligen Produktionspartner.
was lange währt wird doch noch gut...
keine Dividende sondern Aktienrückkauf über 10%, das entspricht bei 6 € Kurs ca. 15% "Rückgabe" des erwirtschafteten Nettogewinns (9,2 Mio von 61) -mittig im Rahmen der Spanne 10-30%. Der Kurs wird nun zwar wohl eher nicht so stark steigen wie bei einer fetten Dividendenzahlung, aber wesentlich ist, es wird Geld zurückgegeben durch den Aktienrückkauf. Der Wert der Aktie wird dadurch gesteigert.
Die wichtigste Mitteilung finde ich die Prognose für 2013, die mit 25% Wachstum recht sportlich aber auch sehr konkret ist. So muss es sein.
Der Gewinn läge bei Erfüllung der Prognose bei ca- 4,85 €/Aktie, unter Berücksichtigung des Aktieneinzugs dann bei ca. 5,3 € oder KGV2013e 1,2. Also sogar noch günstiger als die aktuelle Bewertung von Kinghero nach dem Kurssturz (bei Erfüllung der Prognosen, was nach wie vor ungewiss ist). Da kann man nicht meckern. Daumen hoch.
keine Dividende sondern Aktienrückkauf über 10%, das entspricht bei 6 € Kurs ca. 15% "Rückgabe" des erwirtschafteten Nettogewinns (9,2 Mio von 61) -mittig im Rahmen der Spanne 10-30%. Der Kurs wird nun zwar wohl eher nicht so stark steigen wie bei einer fetten Dividendenzahlung, aber wesentlich ist, es wird Geld zurückgegeben durch den Aktienrückkauf. Der Wert der Aktie wird dadurch gesteigert.
Die wichtigste Mitteilung finde ich die Prognose für 2013, die mit 25% Wachstum recht sportlich aber auch sehr konkret ist. So muss es sein.
Der Gewinn läge bei Erfüllung der Prognose bei ca- 4,85 €/Aktie, unter Berücksichtigung des Aktieneinzugs dann bei ca. 5,3 € oder KGV2013e 1,2. Also sogar noch günstiger als die aktuelle Bewertung von Kinghero nach dem Kurssturz (bei Erfüllung der Prognosen, was nach wie vor ungewiss ist). Da kann man nicht meckern. Daumen hoch.
Antwort auf Beitrag Nr.: 44.540.967 von Raymond_James am 30.04.13 15:02:31das ist schon richtig, aber wo steht was von Einzug? M.E. werden die nur dem Freefloat entzogen, die Zahl der Gesamtaktien ändert sich doch nicht.
Ming Le Sports 2013KGV liegt jetzt bei ca. 1.22.
Mal gespannt, wann der Markt drauf springt.
Allein das Rueckkaufprogramm wird den Kurs treiben.
Mal gespannt, wann der Markt drauf springt.
Allein das Rueckkaufprogramm wird den Kurs treiben.
gegenüber der "optionsdividende" (Ultrasonic AG) hat der aktienrückkauf für die aktionäre den vorteil, dass sich durch den einzug der rückgekauften aktien der gewinn und buchwert je aktie erhöhen
bei Mingle kann nach rückkauf und einzug von 10% aktien mit einem gewinn 2013 von ca. 5,40 € je aktie gerechnet werden (berechnung unten)
kgv 2013e dann 1,1 !
2013e:
€357mio umsatz (€286mio[2012] + 25%)
€75mio nettogewinn (nettomarge 21%)
/ 13,9mio aktien***
--> €5,40 EpS
***15,444mio aktien bisher ./. 1,5444mio[=10%] eingezogen = 13,90mio aktien
bei Mingle kann nach rückkauf und einzug von 10% aktien mit einem gewinn 2013 von ca. 5,40 € je aktie gerechnet werden (berechnung unten)
kgv 2013e dann 1,1 !
2013e:
€357mio umsatz (€286mio[2012] + 25%)
€75mio nettogewinn (nettomarge 21%)
/ 13,9mio aktien***
--> €5,40 EpS
***15,444mio aktien bisher ./. 1,5444mio[=10%] eingezogen = 13,90mio aktien
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